聚焦澳洲聯儲決議及政策聲明

周二(9月6日)北京時間12:30將公佈澳洲聯儲決議及政策聲明，同日還將公佈歐元區二季度GDP和澳大利亞二季度經常帳等數據；①G20公報：全球仍有低增長風險，需綜合運用工具；②中國8月財新綜合PMI51.8，財新服務業PMI升至52.1；③歐元區服務業和綜合PMI均不及預期，英國服務業和綜合PMI均好於預期；④日本央行行長黑田東彥：必要時采取額外寬鬆政策；⑤美油周一收漲逾2%。

財經早知道(0906)：聚焦澳洲聯儲決議及政策聲明

【國際財經要聞】

★★海外

1、俄羅斯總統普京：G20峰會嚴肅認真，具有實質進展；逃稅是G20峰會的主要議題之一；俄羅斯和美國在敘利亞問題上的立場在逐漸靠近；整體上對目前的油價水平表示滿意，希望看到公平的油價水平，油價需要被抬高；若美國希望改善與俄羅斯的關係，需解除對俄製裁。

2、美國民主黨總統候選人希拉裏：對有關俄羅斯幹擾美國大選的可信報道表示擔憂；共和黨和民主黨都需要認真對待俄羅斯對大選的幹預。

3、美國共和黨總統候選人特朗普：美國的利率在某些時候將不得不調整；美聯儲壓低利率，使得其他指標不降得過低，美國經濟處在虛假之中；股票市場存在人為泡沫，低利率有利於現任總統奧巴馬。

4、白宮發言人：美國總統奧巴馬取消與菲律賓總統杜特爾特的會晤，改而會見韓國總統樸槿惠。

5、英國首相特雷莎·梅：本月稍晚將就欣克利角核電項目做出決定；中英將步入兩國關係的黃金期；英國正開始探索與澳大利亞展開自貿談判；將為英國商品和服務尋求與歐盟達成盡可能最佳的協議。

6、英國脫歐大臣戴維斯：英國脫歐公投之後，並未試圖延遲脫歐進程；並未試圖舉行第二輪公投；英國脫歐意味著與歐盟開啟新關係；確保在英國脫歐後獲得最自由的貿易協定至關重要；需努力與歐盟構建活力、建設性以及健康的關係。

7、韓聯社：朝鮮向東海岸發射3枚彈道導彈。韓國總統樸槿惠稱，朝鮮第四次導彈試射對韓國和中國的關係造成了嚴重威脅。

8、摩根士丹利將英國第三季度GDP增長預期從此前的-0.4%上調至0.3%，將2016年經濟增長預期從此前的1.2%大幅上調至1.9%。摩根士丹利表示，目前預計今年下半年英國經濟將避免陷入技術性衰退。

9、根據英國《金融時報》，9月1日當天，歐洲央行在歐元區的購債項目達到1.002萬億歐元。

10、英國8月服務業PMI錄得52.9，好於預期，預期為50，前值為47.4；英國8月綜合PMI錄得53.6，好於預期，預期為50.8，前值上修為47.6。繼8月製造業PMI53.3遠超49的預期後，英國8月服務業PMI52.9同樣好於預期的50，英鎊聞訊再度大漲。疲弱的英鎊為英國帶來了大量的出口業務，服務業前景預期大幅回升，分析觀點認為，這意味著英國將得以避免短期的大衰退，在新政府的塵埃落定和央行的刺激政策下，不確定性已經顯著減少。

11、歐元區經濟發展依舊不均衡。法國8月服務業和綜合PMI均好於預期，但在德國與意大利的拖累下，歐元區8月服務業和綜合PMI雙雙不及預期。8月服務業PMI終值52.8，預期53.1，前值53.1。8月綜合PMI終值52.9，預期53.3，前值53.3。

12、日本央行行長黑田東彥：必要時采取額外寬鬆政策，不考慮直升機撒錢。排除日本央行減少刺激計劃的可能性，強調日本將采取額外寬鬆政策，只要從經濟利益方麵考慮利大於弊。負利率有進一步下調的空間，在引領貨幣政策時必須考慮這麼做的利弊得失。對於進一步下調負利率的極限水準不予置評。

隔夜金融情況一覽

★★外匯

1、周一美元指數繼續小幅攀升，現交投於98.70關口。美元兌日元自一個月高位回落，美元兌日元在過去六日中累計大幅上漲逾4%。匯價自亞洲時段開始下滑，但進入到紐約時段，因美國市場休市，匯價維持窄幅震蕩，日內跌幅逾60點。

2、周一人民幣兌美元即期漲48點報6.6752。人民幣中間價下調146點，報6.6873元。

3、央行和外匯局周一發布通知指出，人民幣合格投資者在取得資格許可後，可通過備案的形式，獲取不超過其資產規模或其管理的證券資產規模一定比例的投資額度。法國外貿銀行指出，新規將投資額度與資產規模掛鉤意味著如果資產管理規模增長，那麼RQFII投資者的額度就可以增加。

★★國際股市

1、9月5日是美國勞工節，包括美股在內的美國金融市場休市1天，9月6日恢復正常交易。

2、周一歐洲股市收盤上漲。英國富時100指數收跌0.22%，報6879.42點。德國DAX指數收跌0.11%，報10672.22點。法國CAC40指數收跌0.02%，報4541.08點。

3、以色列衛星通訊公司SpaceCommunication表示，SpaceX上周火箭爆炸，燒毀了搭載的Spacecom衛星；該公司將向SpaceX索賠5000萬美元，或要求提供一次免費發射服務；Spacecom稱衛星嚴重毀損影響很大，公司市值亦因此縮水3000萬美元。

★★原油

1、周一美國WTI10月原油期貨交投於45.17美元附近，上漲2.31%。布倫特11月原油期貨收漲0.8美元，或1.71%，報47.63美元/桶。

2、俄羅斯能源部長諾瓦克：50-60美元/桶的油價對生產者與消費者而言都是公平的；預計各產油國之間為維持市場份額的競爭將激烈；這樣的“非協同”的舉動或導致油價長期處於低位。

3、沙特和俄羅斯在中國舉行了雙邊會談並就原油合作簽署協議。兩國達成的協議將幫助原油市場恢復穩定，其中包括可能進行的凍產。俄羅斯已經準備好加入凍產決定。兩國將在10月召開工作組會議。

4、摩根大通：將布倫特和WTI原油第三季度末價格預期分別下調至每桶40和38美元；布倫特和WTI原油2016年末價格目標均為每桶54美元；產油國達成協議的概率從35%降至10%。

★★黃金

1、周一COMEX12月黃金期貨收漲4美元，漲幅0.2%，報1330.70美元/盎司，連續三個交易日上漲。

★★商品

1、周一COMEX12月白銀期貨收漲25美分，漲幅0.67%，報19.61美元/盎司。

2、周一國內商品期貨夜盤多數上漲，黑色係全線收漲。焦炭、焦煤、動力煤分別收漲2.19%、1.95%、1.26%；鐵礦石收漲1.42%。棕櫚油、豆油、菜油分別收漲1.56%、1.02%、0.38%。豆粕、菜粕、大豆分別收跌0.28%、0.32%、0.22%。

3、周一倫敦基本金屬漲跌不一，LME期鋁下跌14美元，報1580美元/噸；LME期銅下跌1美元，報4626美元/噸；LME期鉛上漲26美元，報1970美元/噸；LME期鎳上漲10美元，報10070美元/噸；LME期錫上漲70美元，報19395美元/噸；LME期鋅下跌3美元，報2361美元/噸。

4、近年來，大宗商品市場波動加劇，增加了實體企業的生產和經營壓力，不少實體企業利用金融衍生品工具進行風險管理。據統計，截至9月3日，有74家上市公司發布了開展套期保值業務的公告，主要集中在有色金屬、化工、農林牧漁等行業。

5、香港交易所行政總裁李小加透露，港交所計劃於今年年底配置100名員工服務前海大宗商品交易平台，希望在明年第二季度推出該平台。

★★債券

1、日本政府發言人：日本首相安倍晉三稍早關於日本央行能否購買外國債券的評論旨在表明難以采取這種措施。

2、上周五美國長期公債收益率上揚，短期公債收益率持穩，之前弱於預期的美國非農就業報告暗示，美聯儲不可能在本月升息。

3、上周五歐元區公債收益率上漲，稍後的一些事件可能影響市場，包括穆迪對葡萄牙的評等檢視和西班牙議會第二輪信心投票。

【國內財經要聞】

★★宏觀

1、G20峰會閉幕，習近平出席記者會指出，G20國家將加大結構性改革，完善全球金融治理；同意推動IMF的投票權改革進程，決定重振國際貿易和投資；G20國家認識到需要進一步從危機應對機制向長效治理機制轉型。

2、G20峰會公報：重申致力於避免競爭性貶值，OECD將牽頭成立針對鋼鐵產能過剩的全球論壇，要求OECD在明年7月列出拒絕合作的避稅地清單；決定使用所有貨幣、財政和結構性工具，光靠貨幣措施無法實現平衡的增長。

3、中國8月財新服務業PMI52.1，前值51.7；財新綜合PMI51.8，前值51.9。莫尼塔鍾正生表示，8月整體經濟繼續擴張，但製造業和服務業PMI再次此消彼長。

4、財新：《個人所得稅法》修訂草案已上交全國人大審議。央行姚餘棟：個稅改革中，要把第三支柱個人養老賬戶的稅收抵扣或遞延納入在內；稅前抵扣可能更好。

5、央行公開市場周一淨回籠300億元，為連續第四日淨回籠。央行進行200億元7天期逆回購、100億元14天期逆回購操作，利率均與上次持平。

6、國家統計局近日將陸續發布8月經濟數據。從各大機構及業內人士預計來看，8月份新增信貸規模很大可能將在7000億至1萬億元之間；CPI同比增速將比上月小幅回落，在1.7%左右，PPI跌幅有望繼續收窄。對於A股走勢，分析認為宏觀政策托底，市場仍處在曆史相對低位提供介入時機。

★★國內股市

1、周一A股震蕩小升，行情清淡。上證綜指漲0.15%報3072.1點，深證成指漲0.52%報10695.45點，創業板指漲0.54%報2182.69點。兩市成交金額4097億元，創一個月新低。滬股通淨流入16.88億元，連續22日淨流入。

2、全國股轉系統發布文件，對證券公司、私募基金管理機構、期貨公司、保險公司及保險中介、商業銀行、非銀行支付機構的公開轉讓說明書信息披露分別作出規定。

3、據監管層方麵人士表示，上半年的IPO審核政策方麵，確實發生了新的變化，呈現出審核尺度趨嚴、財務問題關注度較高的特點，其中“擬上市企業是否具備持續盈利能力”愈發成為審核中最為關注的問題。變的是審核尺度，而不變的是淨利潤門檻。

4、中國證券報：“雞肋行情”幾乎成了當下機構對於A股市場的一致判斷；場內資金互相博弈，場外資金進場不積極；部分機構認為，短期存在多種不確定性，應少做多看，但A股中長期走勢仍較樂觀。

5、中國證券投資基金業協會發布第九批失聯私募機構的公告，涉及到中融金城投資擔保等3家公司。這些公司多出現兌付問題，或在私募業務上有違法違規行為。截至8月31日，已有57家私募機構被列入失聯機構名單，其中有36家已經注銷。

6、由深圳市國資委所屬高新投集團牽頭成立的互聯網金融平台-鵬金所與萬科簽署入股協議書，萬科向鵬金所戰略投資約3億元，並成為鵬金所第一大股東。

7、騰訊市值逼近2萬億港元，力壓阿裏巴巴集團、中國移動、工商銀行、中國石油等公司，成亞洲市值最高公司。騰訊控股收漲4.16%報210.2港元，創曆史新高。

8、恒大：8月份合約銷售金額約482.7億元，合約銷售麵積約為655.9萬平米，雙雙再創行業曆史新高；較2015年同期分別增長196.0%、198.8%，較7月份分別增長12.2%、4.9%。

9、農尚環境9月6日進行申購，9月6日晚間發布中簽率，9月7日晚間發布中簽號。公司本次發行價格9.06元，股票簡稱為“農尚環境”，股票代碼為“300536”，發行市盈率為18.12倍。

10、上市公司重要公告：中國一重擬向控股股東定增募資15.5億元；*ST濟柴重組擬獲注中石油集團旗下755億元金融資產；皇氏集團與奇虎360簽署兒童收費市場框架協議；華意壓縮獲三位董事、高管增持11.48萬股；哈高科部分董監高被立案調查。

★★金融

1、多家分析機構預測，隨著基數效應逐步消失，8、9月份M2同比增速將有所回升。其中，8月M2增速有望從7月的10.2%回升至11%。此外，據不完全統計，多家分析機構對8月的新增信貸規模的預測均值為7400億元。

2、銀監會政策研究局巡視員葉燕斐稱，只要一個企業涉及到環境風險、安全風險，銀行給它的貸款不良率都是明顯較高的，超過4%；環境風險已經成為銀行不良貸款的重要驅動因素。

3、網貸天眼周報數據顯示，上周P2P平台總成交額有較大幅度上升，周總成交額達183.84億元，周環比上升10.08%，投資人數則較大幅度下降，日均投資人數達23.11萬人，同比下降7.79%。問題平台方麵，上周共有30家平台出問題，其中多為網站無法訪問。

★★樓市

1、上證報：交易商協會表示，將支持主要業務在一二線城市、信用資質優良、市場認可度高的上市房企和國有房企注冊發行債務融資工具。

2、易居：30城新建商品住宅成交麵積環比增長9.2%，連跌三月後反彈；同比增長27.2%。8月蘇州樓市成交量環比增長最高，達到94%；深圳環比大跌27%。

3、深圳市規劃國土委數據顯示，深圳上周新房成交均價為70025元/m2，環比上升54.5%。深圳均價破7的主要原因，在於上周南山區天鵝堡等高端項目備案成交占比明顯增加，屬於結構性價格上漲。

★★產業

1、發改委：全麵推進交通與互聯網更加廣泛、更深層次的融合，加快交通信息化、智能化進程，推動我國交通產業的現代化發展。

2、深圳發布新能源汽車補貼政策：補助方式包括購置補貼、一次性充電補貼、充電設施建設補貼和動力電池回收補貼。經濟觀察報：新能源車騙補名單已上報國務院，或有國資企業在內。

3、我國逐步對產能過剩項目源頭開始收緊。據報道，國土資源部辦公廳日前印發《關於落實國家產業政策做好建設項目用地審查有關問題的通知》。《通知》明確，嚴格產能過剩行業項目用地預審與審查，對不符合條件的一律不予辦理。其中，在用地預審方麵，對於產能過剩的鋼鐵、煤炭等行業新增項目，一律不再受理用地預審。

4、保監會決定開展保險機構風險防控有效性專項檢查，相關通知近日已在行業內部下發。據了解，檢查要點多達212項，核心內容包括：公司股東是否存在股權代持問題，控股股東是否對保險公司資金調動等進行非法幹預，是否存在重大決策先執行後報董事會審議批準的情況，控股股東是否存在向保險公司借款、或由保險公司為其擔保等問題。

5、近期，十二屆全國人大常委會第二十二次會議審議批準了《中華人民共和國加入世界貿易組織關稅減讓表修正案》。據此，我國將於近期開始對從世界貿易組織成員進口的201項信息技術產品逐步降低並最終取消關稅。