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作者:管理員 來源:鑫匯寶2020-05-04 【字體:大中小】
5月4日-10日當周,市場將迎來每月一度的美國非農就業報告,市場預計數據表現將史無前例糟糕,就業人數或減少2200萬人;另外,中國、美國等多個國家將公佈4月份貿易數據;事件方麵,澳洲聯儲和英國央行將先後召開議息會議,多位美聯儲官員也將相繼發表公開講話。投資者還需關注疫情在全球的發展以及各國的舉措。
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本周市場熱點:
周一(5月4日)、周二(5月5日):美國3月工廠訂單(周一)、澳洲聯儲決議(周二)、美國貿易帳、加拿大貿易帳、美國ISM非製造業PMI、埃文斯、布拉德,API
周三(5月6日):新西蘭失業率、美國ADP就業人數變動、EIA原油庫存變化、美聯儲官員博斯蒂克講話
周四(5月7日):新西蘭財長講話、澳洲貿易帳、中國進出口數據、英國央行決議、美國初請失業金人數變動、美聯儲官員哈克講話
周五(5月8日):澳洲聯儲就貨幣政策發表聲明、美國非農就業報告、加拿大就業報告
本周假期:
周一:勞動節假期,上期所、大商所、鄭商所、上金所、中金所、滬深交易所休市;
綠之日,日本東京證券交易所
周二:勞動節假期,上期所、大商所、鄭商所、上金所、中金所、滬深交易所休市;
兒童節,韓國首爾證券交易所、日本東京證券交易所休市;
周三:憲法紀念日補休日,日本東京證券交易所休市
周四:無
周五:歐洲勝利日,俄羅斯、法國休市;銀行假日,英國倫敦證券交易所休市
周一開盤行情:
上周回顧:
API報告:美國上周原油庫存增加1000萬桶至5.1億桶;
美國至4月24日當周API汽油庫存減少111萬桶,精煉油庫存增加546萬桶,庫欣原油庫存增加249萬桶,美國上周原油進口增加22萬桶/日。
惠譽:將意大利評級下調至“BBB-”,前景展望穩定;
預計2020年意大利GDP將萎縮8%,預計今年政府債占比將上升約20個百分點
美聯儲維持利率在0%-0.25%區間不變;
美聯儲FOMC聲明,委員們一致同意將超額準備金利率維持在0.1%不變,將維持利率在低位,直至美聯儲有信心通脹能回歸正軌。新冠病毒在中期內構成重大風險,新冠病毒的爆發導致了經濟活動的急劇下降和失業率的激增。需求走軟、油價下跌令通脹下行。公共衛生危機令經濟活動承受重壓。
美聯儲主席鮑威爾警告經濟受到嚴重影響,美聯儲維持零利率承諾;
FOMC利率決議聲明裏關於經濟前景所麵臨的風險,“中期”指的是2021年左右;當前,經濟預期麵臨非同尋常的不確定性;即便美國經濟反彈,也無法重返疫情爆發之前的水平;二季度經濟活動的跌幅可能會是空前的。4月份非農就業報告可能會出現兩位數的失業率,4月製造業更加迅猛地下滑,二季度失業人口規模將是偏高的,重返充分就業狀態將需要一段時間
美國第一季度GDP下降4.8%,為2009年來單季最大跌幅
歐元區第一季度GDP環比下降3.8%,創1995年有記錄以來的最低水平
美國上周初請失業金人數384萬人過去六周累計超過3千萬
美國4月Markit製造業PMI終值36.1,錄得2009年3月以來最低水平
美國4月ISM製造業PMI跌至11年最低
因新冠狀病毒疫情對供應鏈造成嚴重破壞,暗示經濟陷入更深的衰退之中。ISM表示,4月美國製造業活動指數從3月的49.1降至41.5,為2009年4月以來的最低水平,月度降幅為2008年10月以來最大
EIA報告:美國上周除卻戰略儲備的商業原油庫存增加899.1萬桶至5.276億桶;
美國至4月24日當周EIA汽油庫存減少366.9萬桶,精煉油庫存增加509.2萬桶,庫欣原油庫存增加363.7萬桶;上周美國國內原油產量減少10萬桶至1210萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油上周進口530.2萬桶/日,較前一周增加36.5萬桶/日,美國上周原油出口增加41.2萬桶/日至330.2萬桶/日。截至4月24日當周美國戰略石油儲備(SPR)增加120萬桶至6.361億桶,此前為6.35億桶。
歐洲央行維持三大關鍵利率不變;
歐洲央行維持基準利率在0.000%不變,將存款利率維持在-0.500%不變,將邊際貸款利率維持在0.250%不變。
歐洲央行行長拉加德:今年歐元區經濟可能萎縮5-12%;
在嚴重情形下,預計二季度經濟將環比萎縮15%。如有必要,歐洲央行準備好延長疫情緊急購買計劃(PEPP),PEPP有可能持續到2020年年底之後。敦促歐元區政府采取進一步的財政措施,以支持經濟複蘇。在被問及到是否將購買垃圾級債券時,拉加德表示,歐洲央行並未討論資產購買
紐約聯邦儲備銀行宣布,本周美聯儲將購買約400億美元的美債。
紐約聯邦儲備銀行上周五(5月1日)稱,購債步伐將從上周的平均每日100億美元放慢到80億美元。本周將購買至多300億美元的住宅抵押貸款支持證券,還將在兩次操作中購買至多7.5億美元的商業抵押貸款支持證券(CMBS)。
美聯儲卡普蘭:鑒於美國失業率可能高達20%,美聯儲仍有工作要做;
達拉斯聯邦儲備銀行主席卡普蘭說,鑒於美國失業率可能高達20%,年底仍將維持在8-10%的水平,美聯儲仍有工作要做,以幫助美國經濟度過冠狀病毒危機。卡普蘭表示,"利率將在更長時間內維持在較低水平,美聯儲需要采取更多行動以度過這個時期。"他還稱財政當局也需要加大力度。
美聯儲巴爾金:美國經濟從新冠病毒危機中複蘇的過程料將緩慢;
裏奇蒙聯儲主席巴爾金表示,美國經濟從新冠病毒危機中複蘇的過程料將緩慢,且可能受阻於工人無法重返工作崗位,以及社交疏離措施和其他衛生新規對企業生產率的影響。他稱,危機過後,“我們需要努力提高經濟複蘇的速度”,並指出,要讓人們重返工作崗位,可能需要努力重啟投資、對工人進行再培訓,以及擴展對兒童和老人的看護。
貴金屬與原油
金價周五走高,現貨黃金一度張逾1%,較日低反彈35美元,刷新日高1705.86美元/盎司,因美國總統特朗普的關稅言論,導致市場風險情緒惡化,美股大跌,這刺激了黃金的避險需求。BlueLineFutures的首席市場策略師PhilStreble表示,我們看到美股表現較為疲弱,特朗普似乎在暗示貿易摩擦將卷土重來;聽到這樣的消息,許多投資者出脫了可能受此影響的各類資產,並重新投資於安全資產,特別是黃金。
美油周五上漲4.5%,盤中稍早一度升至20美元上方;布倫特原油結算價報在每桶26美元上方,兩大指標原油均錄得四周來首次周度上漲,布油本周上漲約6%,美油上漲約15%;因石油輸出國組織(OPEC)及其盟友開始創紀錄的減產,以解決新冠病毒危機導致的供應過剩問題。
4月,美國原油一度跌至曆史低點,並有記錄以來首次跌入負值,而布倫特原油價格跌至近21年來的最低點,因大流行侵蝕需求,且OPEC和其他產油國在達成新的供應協議前提高了產量。新減產協議從周五開始實施。
能源服務公司貝克休斯表示,美國能源企業連續第七周削減活躍鑽機數,目前活躍鑽機數降至325座,為2016年6月以來的最低水平,這也給美國原油帶來支撐。由OPEC、俄羅斯和其他產油國組成的OPEC+已同意從5月1日起減產970萬桶/日。
根據美國銀行全球研究的一份報告,全球石油庫存的增勢可能在4月見頂,石油需求較上年同期萎縮近2500萬桶/日。現在,各國正在放鬆封鎖措施,這在OPEC+減產生效、其他產油國減產之際,提振了需求。
即便如此,人們仍懷疑這輪有史以來的最大規模減產是否足夠,因需求不太可能迅速複蘇。機構調查顯示,在新一輪減產實施之前,OPEC大幅提高產量至2019年3月以來最高,令已經供應過剩的市場雪上加霜。
業內消息人士表示,伊拉克將難以實現規模近產量四分之一的減產配額,這突顯了一些產油國在履行承諾方麵將麵臨的困難。伊拉克是OPEC第二大產油國。
國際要聞:
日本將緊急狀態期限延長至5月31日;
日本放送協會NHK報道稱,日本將緊急狀態期限延長至5月31日,日本首相安倍晉三將繼續谘詢專家組的意見作進一步的決定。
新加坡逐步重啟製造業經濟活動將有更多員工複工;
據新加坡《聯合早報》報道,新加坡政府將從本月12日逐步重啟該國製造業活動,在滿足當局嚴格工作場合預防措施下,開放製造業相關行業經濟活動。這意味著該行業將有更多人員複工,產能將提高
美國唯一在建核電站暴發疫情,已有171人感染;
媒體4月30日稱,美國唯一在建核電站沃格特勒累計有171人感染新冠,其中81人已康複,另外90人仍在治療中。核電站內一共658人接受了病毒檢測,其中439人結果為陰性,另有48人仍在等待結果。核電站發表聲明稱,已采取措施。(海外網)
菲律賓從5月3日起暫停所有商業航班;
當地時間5月2日晚,菲律賓馬尼拉國際機場管理局在其社交媒體賬號上發文稱,菲律賓從5月3日上午8時起暫停所有往返菲律賓的商業航班,以配合政府遏製新冠疫情蔓延的相關政策。同時,機場管理局還表示,涉及貨物、醫療用品以及公用事業維護的航班運輸將保持暢通。(央視新聞)
美國過半州放寬防疫限製,部分州疫情出現反彈;
目前,美國大約有半數州陸續進入複工複產階段,不過隨著經濟活動重啟,一些州的新冠肺炎疫情也出現反彈。當地時間2號,疫情重災區紐約州的單日新增死亡病例仍未見下降趨勢,紐約州州長表示,過早重啟經濟並非最佳選擇。(央視新聞)
法國政府計劃延長衛生緊急狀態;
法國衛生部長韋朗2日表示,鑒於防控新冠疫情的需要,法國政府計劃將5月23日到期的衛生緊急狀態延長兩個月,至7月24日。法國政府當天召開部長會議討論有關延長衛生緊急狀態的法案。韋朗在會議後表示,5月23日解除衛生緊急狀態“為時尚早”,貿然取消當前的防控措施可能導致疫情再度暴發。(新華國際)
英國將投入7600萬英鎊幫助社會弱勢群體;
英國住房、社區與地方政府事務大臣詹瑞克周六宣布,政府將再投入7600萬英鎊,用於在疫情期間為社會弱勢群體提供更多幫助和保障,這包括幫助家暴或性虐受害者、弱勢兒童及其家庭、以及被非法奴役的勞工等。(中國經營報)
美國多地持續暴發反居家令抗議;
據美國約翰斯·霍普金斯大學數據,截至2日晚10時,美國新冠肺炎確診病例達113.2萬人,死亡66368人。儘管超過一半的州已經或即將重開經濟,美國反“居家令”的抗議示威活動仍然愈演愈烈。連日來,加利福尼亞、伊利諾伊、密歇根、佛羅裏達、俄亥俄、馬裏蘭等至少11個州均出現了要求放鬆防疫隔離限製的示威遊行。(中新社)
伯克希爾·哈撒韋公司一季度巨損接近500億美元,巴菲特已清倉四家航空股;
2日公佈的財報顯示,伯克希爾·哈撒韋公司一季度巨損接近500億美元。最糟糕的要數讓巴菲特割肉的航空股。2月27日美股開始大跌時,巴菲特旗下公司伯克希爾·哈撒韋以平均46.40美元的價格買入了97.6萬股達美航空,短短一個月股價慘遭腰斬,虧損近50%。對於這樣的表現,巴菲特承認,自己對航空公司股的估值犯了“可以理解的錯誤”。他認為航空業已經發生了巨大轉變,可能需要多年才能恢復。四家航空巨頭估計每家都需要大約100-120億美元貸款才能恢復。他表示,未來2-3年中,人們的飛行裏程很可能大不如去年。由於航空業的未來撲朔迷離,自己做出了清倉四家航空公司股票的決定
巴菲特回應現在要不要抄底:擺正心態你覺得合適就好,做好長期持有準備;
在2020年巴菲特線上股東大會上,巴菲特稱疫情使部分人感到恐懼,但對於心態好的人來說,覺得合適的股票買就行,但要做好經濟和心理上長期持有準備。要了解自己,不能等著別人告訴你該做什麼
國際文傳電訊社:俄羅斯4月原油產量跳升至1135萬桶/日
英專家擔憂家庭測試結果恐大部分無效,或將造成疫情第二波高峰;
當地時間5月2日,英國醫學協會倫敦主席加裏·馬洛博士對媒體表示,他擔心“家庭測試中的很大一部分將是無用的”。這是因為人們自己進行測試不會“正確地使用藥簽采集到測試樣本”。他擔心大部分民眾采樣不合格導致檢測結果不真實。這就是說,會有相當多的人的測試結果呈陰性,而實際他們確是病毒攜帶者。這極有可能造成疫情的第二波高峰。(央視)
西班牙將強制公共交通上戴口罩;
①西班牙首相桑切斯宣布,將從下周一起強制在公共交通上戴口罩,以防新一輪新冠病毒的爆發,同時,將逐漸解除此前嚴格的封鎖措施;
②報道稱,政府此前一直“強烈推薦”使用口罩,並將從周一開始在全國發放600萬個口罩,還將向地方政府發放700個口罩
法國巴黎銀行:歐洲央行可能將在6月份的會議上考慮購買BB級債券;
①法國巴黎銀行周四在客戶報告中表示,歐洲央行可能在6月4日的會議上會考慮購買近期被降級為垃圾級的公司債;
②據分析師ViktorHjort和PaolaLamedica的報告,隨著經濟陷入衰退,評級公司今年可能將歐洲840億歐元的投資級債券下調至垃圾級;
③歐洲央行“將被迫幹預以支持相當一部分的市場份額,否則該市場將麵臨融資成本大幅增加”
AndyHall:不太可能再次看到負油價;
①長期的石油投資者AndyHall在接受電視台采訪時表示,看到油價跌到負值“相當令人震驚”,但“不太可能”看到WTI再次跌到零以下,儘管“並非不可能”;石油市場的V型複蘇是一個大問題“人們會多快恢復到常態,也許在某些方麵,答案是永遠不會”,預計全球石油需求出現重大的重新校準;
②Hall表示,現在有一種看法是,隨著生產關停,鑽機數量減少,未來石油供應的投資下降,我們有可能為未來潛在的供應衝擊創造條件,但是“所有這些產能並不會消失,可能一直在那裏,”而且可以很快地恢復生產
CDHowe:加拿大經濟在今年第一季度進入衰退;
①C.D.HoweInstitute在報告中表示,加拿大在2020年第一季度正式進入衰退;
②報告稱,第一季度的初步數據顯示經濟活動嚴重萎縮,並伴隨以勞動力市場走軟,這足以表明該國陷入了衰退;
③該研究所的結論是,加拿大在2月達到了商業周期的頂峰,然後衰退在3月份開始,當時為了放慢冠狀病毒的傳播而采取了嚴格的社交遠離措施,非必要商業也被迫關閉
高盛:隨著供應迅速下降,石油基本面正在改善;
①高盛DamienCourvalin等分析師在一份報告中表示:“即使在解除封鎖措施之前,在有跡象顯示需求改善的情況下,供應已經開始迅速下降”,石油市場將在幾周內轉為供不應求,似乎“通過了存儲容量測試”
②高盛稱,“石油基本面終於顯示出改善的跡象”,WTI原油將在5月份反彈至25美元,回到現金成本水平,但價格波動仍將很大;隨著庫存正常化,第三季度布倫特曲線將在30美元附近走平。然後現貨價格將走高,截至2021年第二季度期間,現貨溢價將上升
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