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美元下滑黃金跌破1910,油價重挫7%,靜待美聯儲決議指引


作者:管理員 來源:鑫匯寶2022-03-16 【字體:

3月15日美元指數在美聯儲決策會議前夕小幅下跌。現貨黃金刷新近二周低點至1907.01美元/盎司,對俄羅斯和烏克蘭和平談判取得進展的希望,以及美國加息的預期,削弱了對避險黃金的需求。美油尾盤跌逾7%,盤中觸及93.53美元/桶,為2月25日以來的最低水平,因供應中斷的擔憂有所緩解,以及部分國家新冠病例激增引發需求擔憂。

周二(3月15日)在美聯儲料將宣布加息之際,美元指數小幅下跌,加元、挪威克朗等大宗商品貨幣領漲G-10貨幣。黃金連續第三天走低,創下近兩周來的最低收盤價,主要大宗商品價格在美聯儲政策會議前夕回落,緩解了滯漲擔憂。受俄烏局勢緩等因素影響,WTI原油與布倫特原油大幅收跌,且二者從3月8日創造的近期高位均已下跌20%以上,標誌著跌入技術性熊市。

商品收盤方麵,COMEX 4月黃金期貨收跌1.6%,報1929.70美元/盎司,創3月2日以來收盤新低。WTI 4月原油期貨收跌6.57美元,跌幅6.38%,報96.44美元/桶;布倫特5月原油期貨收跌6.99美元,跌幅6.54%,報99.91美元/桶。

美股收盤情況:標普500指數上漲2.1%,報4262.45點;道瓊斯工業平均指數上漲1.8%,報33544.34點;納斯達克綜合指數上漲2.9%,報12948.62點;納斯達克100指數上漲3.2%,報13458.57點;羅素2000指數上漲1.4%,報1968.969點。

周三前瞻

17:00 IEA公佈月度原油市場報告

淩晨02:00 美聯儲公佈利率決議

淩晨02:30 美聯儲主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發布會

全球主要市場行情一覽

周二美國股市上漲,油價下跌,一個備受關注的製造業指數遠遠弱於預期,緩解了市場對美聯儲激進緊縮政策並扼殺經濟增長的擔憂。遭受重創的零售商和科技股領漲標普500指數;納斯達克100指數從創紀錄高位下跌逾20%之後跑贏大盤。能源股下跌,航空股飆升。在美聯儲周三公佈利率決策之際,美國國債基本持平。

2月份美國生產者價格指數強勁上升,凸顯出美國經濟麵臨的通脹壓力,美聯儲可能周三在2018年以來首次加息;不過,美聯儲官員們仍需在遏製物價與避免重創經濟之間取得平衡。另一份報告顯示,由於訂單減少,交付時間延長,紐約州製造業活動在3月初大幅走弱。

烏克蘭和俄羅斯將在周三恢復談判,烏克蘭總統的一位重要顧問稱談判“艱難而膠著”,但承認仍有達成妥協的空間。瑞銀財富管理首席投資官Mark Haefele表示,對烏克蘭停火談判的暫時樂觀情緒,以及能源價格暴跌,已將市場焦點從增長擔憂轉回到通脹和央行政策,雖然俄羅斯與烏克蘭的戰爭加劇了不確定性,但我們預計美聯儲將發出控制通脹的堅定承諾。

貴金屬與原油

現貨黃金連續第三天下跌,盤中一度跌逾2%,刷新近二周低點至1907.01美元/盎司,對俄羅斯和烏克蘭和平談判取得進展的希望,以及美國加息的可能性,削弱了對避險黃金的需求。

目前包括原油在內的關鍵大宗商品價格已經回落。Ava Trade首席市場分析師Naeem Aslam表示,金價過去三天走低,主要是因為油價回落,帶來了通脹可能會有所降溫的積極跡象。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger指出,鑒於烏克蘭和談,美聯儲即將加息以及大宗商品價格全麵回落,目前對避險資產的需求有所下降。

美國三年來首次加息的前景將10年期美債收益率推至數月高位。預計美聯儲將在周三宣布加息25個基點,以遏製通脹急升。

油價周二尾盤跌逾7%,布倫特原油一度跌至每桶97.44美元,美國原油觸及93.53美元,為2月25日以來的最低水平,因供應中斷的擔憂有所緩解,以及部分國家新冠病例激增引發需求擔憂。

兩大合約自去年12月以來最接近超賣區間,而就在3月初,它們還處於超買狀態,當時在俄烏衝突後,油價達到了14年高點。自那以來,布倫特原油下跌了近40美元,美國原油下跌了逾30美元。

周二的大幅下跌正值俄羅斯表示,它已得到書麵保證,可以作為伊朗核協議的一方開展工作,這表明俄羅斯將允許2015年那份被撕毀的協議繼續生效。與此同時,一名烏克蘭談判代表周二表示,與俄羅斯就停火和俄羅斯軍隊撤出烏克蘭的談判正在進行中。

周二油價的大幅下跌令分析師感到意外。Kpler的一份研究報告稱,雖然俄羅斯和烏克蘭之間會談顯露希望的報道是受歡迎的,但在現階段很難看到任何一方準備做出另外一方能接受的讓步,在目前這種情況下,很難看出原油價格沒有被低估。

外匯

在美聯儲料將於周三宣布加息之際,美元指數小幅下跌,而歐洲貨幣則回吐了部分漲幅。隨著10年期美國國債收益率走高,日元連續第七個交易日走低。

美元指數跌0.13%至98.99,美國國債扭轉走勢,長期國債收益率走高;10年期國債收益率上升約一個基點至2.15%。

盤中稍早,主要貨幣對走勢一直相對穩定,市場等待周三美聯儲對未來幾個月利率政策的評論基調。交易員想知道,在預計周三宣布加息25個基點之後,美聯儲是否會暗示未來將以多快速度進一步加息。

矽穀銀行高級外匯交易員Minh Trang表示,美聯儲為今年剩餘時間規劃的路徑,將比實際加息本身更受關注。

Ebury高級市場分析師Matthew Ryan稱,美元處於相當高的水平。需要美聯儲給我們一個鷹派的驚喜,才能看到美元進一步上漲,但我認為這一門檻相當高。在美聯儲政策會議後,美元將很難上演任何有意義的漲勢

歐元兌美元漲0.13%,至1.0953,歐洲經濟和歐元對烏克蘭戰爭和油價特別敏感。德國商業銀行外匯分析師在給客戶的一份報告中表示,油價下跌反映出俄烏談判可能即將帶來和平解決方案的希望。

美元兌日元連續第七個交易日走高,上漲0.08%至118.28;日本央行將於周五宣布政策決定,預計將維持政策不變。瑞郎在G-10貨幣中表現最差,美元兌瑞郎上漲0.26%至0.9410。

英鎊兌美元漲0.31%,至1.3040。儘管原油價格觸及本月最低水平,但石油相關貨幣仍在G-10貨幣中表現領先,美元兌挪威克朗下跌0.36%至9.0063;美元兌加元下跌0.45%至1.2764。

市場要聞

【OPEC月報:OPEC2月原油總產量為2847.3萬桶/日,沙特2月原油產量為1019.3萬桶/日,伊朗2月原油產量為254.6萬桶/日。伊拉克2月原油產量為426.8萬桶/日。預計今年全球石油需求將增長420萬桶/日,至平均1.09億桶/日。未來幾周,當地緣政治的影響變得更加清晰時,這一預測可能會發生變化】

【美國3月11日當周,API原油庫存增加375萬桶,庫欣原油庫存增加230.8萬桶,汽油庫存減少379.4萬桶,精煉油庫存增加88.8萬桶】

【道瓊斯:沙特考慮在對中國的石油銷售交易中使用人民幣而不是美元】

【歐洲央行副行長金多斯:貨幣政策正常化並不意味著歐洲央行立即就會加息,歐元區不存在衰退風險,稅收減免措施將抵消能源價格飆漲所造成的通脹影響】

【烏總統辦公室主任顧問:俄烏談判16日將繼續進行 雙方存在妥協可能】當地時間15日,烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克表示,俄烏談判明天將繼續進行,雙方代表團在談判中的立場存在根本性矛盾,但存在妥協的可能。(央視新聞)

【美國2月PPI同比增長10%,升幅創2009年以來最大;美國2月核心PPI同比增長8.4%,前值為8.3%,凸顯美國通脹在進一步上升,且隨著俄烏衝突的影響顯現,美國通脹有可能進一步加劇。隨著通脹高企,美聯儲加息越來越大,這一數據可能會為美聯儲加息鋪平道路】

【國家統計局:經濟延續恢復態勢 主要指標運行在合理區間】國家統計局發布公告稱,今年以來,隨著穩增長政策發力、支持實體經濟力度加大,國民經濟持續恢復,主要生產需求指標較快增長,就業物價總體穩定,國際收支繼續改善,新動能成長壯大,民生保障有力有效。一是主要生產需求指標回升,二是經濟運行保持在合理區間, 三是創新驅動態勢明顯,四是經濟結構持續優化, 五是高水平開放繼續顯效,六是民生保障有力有效。綜合來看,今年以來經濟恢復趨勢向好,但1—2月份經濟總量占全年比重較小,受短期因素影響較大,後期走勢還需要觀察。同時,國內外環境複雜嚴峻,風險挑戰有所增多,經濟持續平穩增長的基礎仍不牢固。(國家統計局)

【央行開展2100億元“MLF+逆回購”,專家預計二季度降息概率增大】3月15日,人民銀行開展2000億元中期借貸便利(MLF)操作和100億元公開市場逆回購操作。其中,1年期MLF中標利率為2.85%,7天期逆回購中標利率為2.10%,均與此前持平。東方金誠首席宏觀分析師王青分析稱,MLF利率連續兩個月保持不變,貨幣政策進入觀察期。由於當前消費偏弱、地產遇冷局麵仍在持續,疊加去年下半年以來的經濟下行壓力未得到根本緩解,二季度MLF利率再度下調的可能性增加。此外,近期國內疫情反複,或在短期內對經濟運行形成擾動。王青預計,二季度MLF利率或將再度下調10個基點,同時,實施全麵降準的可能性也較大。這意味著短期內貨幣政策仍將處於集中發力期,持續推進寬信用和寬貨幣進程。貨幣政策的穩中求進,將是穩定宏觀經濟大盤的重要支撐點。(證券日報)




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