CPI數據前美元創近三周新高，金價承壓美油受美股大跌拖累

周五（6月10日）亞市盤初，現貨黃金窄幅震蕩於1846美元附近，隔夜美元指數大漲至近三周高位令金價承壓，市場擔憂晚間將出爐的美國CPI數據將加強美聯儲激進加息的可能性，美債收益率持續上漲並堅守在3%上方，增加持有黃金的機會成本。國際油價周四震蕩微跌，部分多頭獲利了結、亞洲疫情反複、美股大跌，對油價產生一些拖累，但伊朗與國際核監察機構關係急劇惡化，供給依然緊張，油價跌幅有限；目前美原油交投於121.33美元/桶附近。

商品收盤方麵，8月布倫特原油期貨結算價下跌0.51美元，報每桶123.07美元，跌幅為0.4%；7月美國原油期貨結算價下跌0.60美元，或0.5%，報每桶121.51美元。美國期金下跌0.2%，報1852.80美元。

美股收盤情況，道瓊斯工業指數下跌638.11點，或1.94%，至32272.79點；標普500指數下跌97.95點，或2.38%，至4017.82點；納斯達克指數下跌332.05點，或2.75%，至11754.23點。

全球主要市場行情一覽

美國股市周四大幅收低，投資者在周五的消費者物價數據公佈前焦慮情緒加劇，預計數據將顯示5月通脹仍處於高位。

接近收盤時拋售加劇。成長股巨頭領跌，蘋果和亞馬遜分別下跌3.6%和4.2%，給標普500指數和納斯達克指數造成最大拖累。標普500指數11個板塊均收低，通訊服務股和科技股跌幅最大。

美國10年期國債收益率觸及3.073%的5月11日以來最高，這令緊張情緒加劇。最近油價大幅上漲也在周五美國消費者物價指數(CPI)報告前出爐前影響了市場情緒。

“我們正在為明天可能出現的有關通脹的消息做準備，”Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，“我認為數據將會喜憂參半。如果整體通脹很高，但核心通脹顯示出某種程度的下降，我實際上認為市場可能會因此反彈，因為數據將顯示出通脹正小幅回落。”

預計數據將顯示，5月CPI上漲0.7%，扣除波動較大的食品和能源的核心CPI上漲0.5%。

截至收盤，道瓊斯工業指數下跌638.11點，或1.94%，至32272.79點；標普500指數下跌97.95點，或2.38%，至4017.82點；納斯達克指數下跌332.05點，或2.75%，至11754.23點。

三大指數均創下5月中以來的最大單日百分比跌幅。標普500指數今年迄今下跌15.7%，納指累計下跌約25%。

高於預期的通脹數據可能會增加人們對美聯儲將比先前預期的更積極加息的擔憂。

美聯儲今年迄今已經將短期利率提高了75個基點，並打算在下周的會議上繼續加息50個基點，7月也料加息50個基點。

貴金屬

金價周四震蕩下跌，盤中一度跌至1840關口，收報1847.96美元/盎司，美國國債收益率攀升和美元走強削弱了黃金的吸引力，將於周五公佈的美國通脹數據可能會加強美聯儲積極收緊政策的理由。美國期金下跌0.2%，報1852.80美元。

“歐洲央行發出信號，將在7月開始加息，並繼續上調利率，這讓黃金稍微下跌...感覺市場上有一些避險情緒也蔓延到了金市，另外，國債收益率也有所攀升，”RJO Futures的高級市場策略師Bob Haberkorn表示。

歐洲央行表示，將在7月1日結束量化寬鬆，然後在7月21日將利率提高25個基點。9月8日將再次加息，且幅度可能更大，除非通脹前景在此期間有所改善。 (Full Story)

美債收益率攀升，增加了持有非孽息黃金的機會成本，美元堅挺，使黃金對海外買家的吸引力降低。

調查顯示，美國5月核心消費者物價指數(CPI)預計將同比上漲5.9%，4月同比漲幅為6.2%。將於周五公佈的CPI數據可能為美聯儲是否會在下半年繼續積極收緊提供線索。

原油

油價周四下跌，此前亞洲疫情有所反複增加了一些擔憂情緒，但油價仍徘徊在三個月高點附近，因成品油漲勢強勁給油市提供了持續看漲環境。

8月布倫特原油期貨結算價下跌0.51美元，報每桶123.07美元，跌幅為0.4%；7月美國原油期貨結算價下跌0.60美元，或0.5%，報每桶121.51美元。

油價在過去兩個月裏一直穩步回升，受成品油大漲帶動，後者受助於供應緊張和需求激增。

美國夏季汽油需求高峰期繼續推動原油價格。美國和其他國家已經進行了一係列戰略石油儲備釋放，但到目前為止效果有限，全球原油產量增長非常緩慢。

Lipow Oil Associates的總裁Andrew Lipow說：“我認為，除非我們看到一些突破，使大量原油重返市場，否則今年餘下的時間裏能源價格將走高。”

政府數據顯示，上周美國汽油庫存意外下降，表明儘管油價高漲，但在駕駛高峰期對汽油的需求仍具韌性。美國的四周需求約為900萬桶/日，與2021年的水平僅差1%。

煉油商一直無法跟上需求的步伐。美國的原油加工能力接近峰值，而中國由於與新冠相關限製，煉油廠一直處於停產狀態。

外匯

美元指數周四上漲0.73%，連續第二天上漲，至103.31，盤中一度創近三周高點至103.36，歐元下跌0.9%，此前歐洲央行公佈最新政策決定，暗示將開始加息。

歐洲央行周四宣布將結束一項長期刺激計劃，並表示將在7月進行2011年以來的首次加息，然後在9月可能會有更大動作。 該央行正尋求抑製不斷上升的通脹。

不過，由於缺乏關於應對融資環境碎片化計劃的任何細節，導致歐元兌美元走低。歐洲央行表示，歐洲國家借貸成本之間的差異，阻礙了其貨幣政策執行。

Quant Insight分析主管Huw Roberts表示，“我們知道量化寬鬆將要結束，但他們自己開始提出制定特別應急計劃以解決碎片化風險的想法，但卻沒有提供任何細節。“

“因為他們一直在談論應急計劃，市場希望能有更多的信息，更多有關他們會怎麼做的細節。未披露任何細節令人失望。”

高盛表示，現預計歐洲央行將在7月加息25個基點，隨後在9月和10月均加息50個基點，12月加息幅度將縮小至25個基點。

歐元兌美元周四下跌0.9%，至1.0616。本周迄今美元漲幅超過1%，勢將連續第二周上漲，並創下七周來最大周線漲幅。

全球大多數央行已開始采取行動，通過加息來遏製通脹上升勢頭，投資者將在周五看到美國5月消費者物價指數(CPI)數據。普遍預測為，美國5月CPI同比上漲8.3%，與4月漲幅持平。

雖然一些投資者寄望通脹可能已觸頂，但最近油價升至13周高位，削弱了這種樂觀情緒，並提升了避險美元的吸引力。

數據顯示，美國勞動力市場仍非常吃緊，截至6月4日的一周，初請失業金人數經季節性調整後上升至22.9萬人，為1月中以來最多，預期為21萬人。

美聯儲定於下周三公佈最新政策聲明，芝商所(CME)的FedWatch工具 顯示，市場完全消化了至少加息50個基點的預期。

相比之下，日本央行一直是為數不多的沒有對物價上漲采取行動的央行之一，這導致日元兌美元觸及20年最低，兌歐元觸及七年半最低。日本央行行長黑田東彥周三表示，只要匯率走勢穩定，日元走軟對經濟是有利的，同時補充說，日本央行不是外匯政策的主管機關。

周四歐元兌日元上漲0.53%，報142.650，周三觸及2015年1月以來最高144.25日元。美元兌日元上漲0.1%，報134.37，盤中最高觸及134.55，為2002年2月以來新高。

國際要聞

歐洲央行暗示7月將加息25個基點，且9月或將有更大動作

①歐洲央行宣布將在7月1日結束量化寬鬆，然後在7月21日將利率提高25個基點，這將是2011年以來的首次加息。歐洲央行表示9月8日將再次加息，且幅度可能更大，除非通脹前景在此期間有所改善。歐洲央行總裁拉加德表示：“如果預計通脹在2024年或以後還處於2.1%，那麼加息的幅度會更高大？答案是肯定的。”

②歐洲央行再次上調了通脹預測，並下調了增長預估，因烏克蘭衝突繼續拖累信心、消費和投資。

③消息人士表示，鑒於借貸成本仍很低，大多數歐洲央行決策者認為現在沒有必要宣布新的債券購買計劃來控制歐元區各國之間的公債收益率差。

IMF料進一步下調今年全球增長預估

國際貨幣基金組織(IMF)發言人表示，預計將在下個月進一步下調2022年全球經濟增長預測，這將是IMF今年第三次下調預測。IMF發言人賴斯表示，預期下調的原因是烏克蘭戰爭持續，大宗商品價格波動，食品和能源價格非常高亞洲大國國經濟放緩比預期嚴重，以及一些發達經濟體的利率上升。

北頓涅茨克巷戰激烈，烏克蘭稱在南部取得進展

烏克蘭盧甘斯克州州長表示，烏軍在東部城市北頓涅茨克的激烈巷戰中堅守陣地，而俄羅斯人“像蒼蠅一樣死去”，但烏克蘭軍隊麵臨炮火不足這一“災難性的”問題。隨著俄軍部隊越來越多地集中到那裏，在北頓涅茨克廢墟中進行的戰鬥已經成為本次戰爭中最為血腥的場景之一。雙方都宣稱給對方造成巨大傷亡。

美國上周初請失業金人數接近五個月最高，但勞動力市場仍非常吃緊

美國上周初請失業金人數增加2.7萬人至22.9萬人，是1月中以來最高，但這可能並不標誌著勞動力市場狀況出現實質性轉變，勞動力市場仍非常吃緊。數據還顯示，截至5月底，失業人數仍處於52年多來的最低水平，這更彰顯了就業市場的力道。

美國財政部長耶倫表示，她認為美國經濟不會出現衰退，但增長速度“絕對”會放緩

①美國財政部長耶倫表示，她認為美國經濟不會出現衰退，但增長速度“絕對”會放緩，而且汽油價格不太可能很快回落。她說，美國家庭顯然對飆升的油價感到擔憂，油價在影響消費者預期方麵發揮了關鍵作用，但鑒於美國現在的勞動力市場是二戰以來最強勁的，美國人對經濟的悲觀程度“令人驚訝”。

②美聯儲報告顯示，2022年第一季度美國家庭財富兩年來首次出現下降，因為股市下跌蓋過了房價持續上漲的影響。

加拿大央行行長稱通脹將決定加息速度和規模，幅度或大於50個基點

加拿大央行行長麥克勒姆表示，通脹將決定利率上升的速度，並重申該行可能需要連續多次加息，或考慮采取大於50個基點的舉措。“我們想表明的是，我們可能需要采取更多措施...使通脹回到目標，或者需要更快地行動，或者需要采取更大的措施”。

美國能源安全特使：全球市場價格飆升意味著俄羅斯現在的收入可能更高

美國能源安全特使Amos Hochstein表示，俄羅斯現在從出售化石燃料中獲得的收入可能比入侵烏克蘭之前更多，全球價格上漲蓋過了西方限製其銷售努力的影響。Hochstein表示，雖然相比來自其他國家的供應，俄羅斯銷往中國和印度的船貨價格有折扣，但全球市場價格飆升意味著俄羅斯現在的收入可能更高。

伊朗與國際核監察機構關係急劇惡化 伊核協議或無法重啟

①伊朗下令國際監察人員移除將近一半用於確定核燃料庫存情況的監控攝像頭，該國與大國重啟2015年核協議餘下的一線希望也變得岌岌可危。國際原子能機構(IAEA)總幹事格羅西周四表示，該機構視察人員正在從伊朗多處核設施移除27個攝像頭。此舉進一步限製了IAEA的準入，將損害視察人員重新構建活動的能力。

②格羅西估計，當前外交官們還有不超過一個月的時間來談判重啟核協議，以控制伊朗核活動為條件，換取製裁的放鬆。如果無法重啟核協議，“將構成致命打擊”，因為IAEA的視察人員將無法再核查涉及協議核心的許多技術細節。

③格羅西表示，“機會窗口非常小，”並稱伊朗下令移除攝像頭的命令應當受到譴責。“我們現在所處的情況非常緊張。”伊朗與監察人員之間已經緊張的關係在過去48個小時急轉直下，外交官們正式批評伊朗方麵未配合IAEA的調查。而伊朗限製監控的行動就是為了報複這一舉措。