美聯儲加息75點預期升溫，美元創近20年新高，金價大跌近70美元，美股進入技術性熊市

周二（6月14日）亞市盤初，現貨黃金震蕩下探，一度刷新5月20日以來低點至1809.16美元/盎司，這距離周一早間創下的近一個新高1878下跌了近70美元，因市場預計通脹高企將促使美聯儲激進加息，本周大概率會加息50個基點，甚至有機構預期會加息75個基點，這幫助美元在周一大幅攀升，一度創2002年以來新高至105.29，這令金價承壓明顯。美國股市周一大跌，已經連續四天下跌，創三個月來持續最長的一輪跌勢，該指數目前較最近一次收盤紀錄高位已經下跌了21.8%，確認於1月3日以來處於熊市。油價周一在震蕩交投中上漲，因全球供應緊張蓋過了對需求將承壓的擔憂。

商品收盤方麵，布倫特原油期貨上漲0.26美元，報收每桶122.27美元。美國原油期貨上漲0.26美元，報收每桶120.93美元。日內交易震蕩，早些時候油價下跌約3美元。黃金期貨收跌2.3%，報每盎司1831.80美元。

美股收盤情況，道瓊斯工業指數下跌876.05點，或2.79%，至30516.74點；標普500指數下跌151.23點，或3.88%，至3749.63點；納斯達克指數下跌530.80點，或4.68%，至10809.23。

全球主要市場行情一覽

美國股市周一大跌，標普500指數確認處於熊市，加劇了人們對預期中的美聯儲激進加息可能將經濟推向衰退的擔憂。

標普500指數已經連續四天下跌，創三個月來持續最長的一輪跌勢，根據常用定義，該指數目前較最近一次收盤紀錄高位已經下跌了21.8%，確認於1月3日以來處於熊市。

標普指數主要板塊大幅收低，只有五個板塊收高。今年以來，市場一直承壓，因物價攀升，包括烏克蘭戰爭導致油價跳漲，推動美聯儲采取強有力的行動來收緊貨幣政策，如加息。

美聯儲將於周三發布最新政策決定，投資者將高度關注有關美聯儲將有多激進的任何線索。

蘋果 、微軟和亞馬遜等成長股巨頭給標普500指數造成最大拖累。指標10年期美國國債收益率觸及3.44%的2011年4月以來最高。在利率上升的環境下，成長股更有可能看到其盈利受到影響。

根據芝商所(CME)的Fedwatch工具 ，上周五高於預期的消費者物價指數(CPI)數據推動交易員預期到9月美聯儲將總共加息175個基點，而對6月會議上加息75個基點的可能性從一周前的3.1%躍升至近30%。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示，“市場一直試圖圍繞通脹已經觸頂，美聯儲將不必更激進加息的想法反彈，這個題材已被上周五的CPI報告粉碎，報告顯示廣泛的通脹在各個領域都根深蒂固。”

截至收盤，道瓊斯工業指數下跌876.05點，或2.79%，至30516.74點；標普500指數下跌151.23點，或3.88%，至3749.63點；納斯達克指數下跌530.80點，或4.68%，至10809.23。

根據標普道瓊斯指數有限公司的數據，標普500指數最長一輪熊市持續了五年多，從1937年3月6日開始，到1942年4月29日結束，而最短一輪熊市隻持續了一個多月，從2020年2月19日開始，到3月23日結束。

CFRA Research數據顯示，在熊市期間，標普指數平均需要一年多一點的時間才能觸底，然後大約再花兩年時間才能回升到之前的高位。

此外，美國兩年期和10年期國債收益率曲線短暫倒置，為4月以來首次，市場上許多人認為這是一個可靠的信號，表明未來一兩年內可能出現經濟衰退。

連續四日收低的納指於3月7日確認處於熊市區域，今年以來已經下跌了大約30%。

被稱為華爾街恐懼指數的CBOE市場波動率指數VIX稍早急升至5月9日以來最高的35.05，收盤報34.02。儘管如此，許多分析師仍認為這一水平偏低，可能意味著還存在更多賣壓。

U.S. Bank Wealth Management高級投資策略師Rob Haworth表示：“市場下跌的幅度不及其看起來的失望程度。儘管有一些股票被拋售，但還不夠深入，不夠猛烈，不足以表明人們已經清倉。”

貴金屬

黃金和鈀金周一大幅下跌，美元因美聯儲大幅加息的押注大漲，削弱了黃金和其他貴金屬的吸引力。 現貨黃金周一跌至1820附近，周二延續跌勢，一度創5月20日以來新低至1809.16美元/盎司。黃金期貨收跌2.3%，報每盎司1831.80美元。

在對全球經濟放緩的擔憂和對美聯儲大幅加息押注的支持下，美元指數觸及數十年高位，成為首選避險工具，黃金因此成為犧牲品。

美元走強使黃金對海外買家來說變得昂貴，而進一步加息削弱了黃金的吸引力，因加息往往會導致國債收益率上升，提高持有黃金的機會成本。

“沒有避險交易，所以黃金遭拋售......，現在正在進行大規模修正，當波動性達到那麼高水平的時候，你在任何地方都找不到安全或放心，”芝加哥Blue Line Futures的首席市場策略師Phillip Streible說。

上周五出爐的美國CPI數據比預期的要熱，導致交易員們現在押注到9月累計共加息175個基點，一些人認為本周有機會加息75個基點。

通脹數據公佈後，黃金觸及一個月低位1824.63美元，但隨著經濟擔憂成為中心，黃金強勁反彈。這種波動一直延續到周一，金價從亞洲時段創下的一個月高點大幅回撤。

鈀金急跌6.8%，報每盎司1803.23美元。白銀下跌2.6%，至每盎司21.30美元，鉑金回落4.1%，至每盎司933.83美元。

原油

油價周一在震蕩交投中上漲，因全球供應緊張蓋過了對需求將承壓的擔憂。亞洲新冠疫情再起和更多加息讓市場擔心需求將受抑。

布倫特原油期貨上漲0.26美元，報收每桶122.27美元。美國原油期貨上漲0.26美元，報收每桶120.93美元。日內交易震蕩，早些時候油價下跌約3美元。

石油供應緊張，石油輸出國組織(OPEC)和盟友無法完全兌現增產承諾，因為許多產油國缺乏產能，俄羅斯受到製裁，利比亞的動亂導致產量下降。

瑞穗銀行能源期貨執行董事Robert Yawger說：“我們已經被俄羅斯(石油)供應減少搞得焦頭爛額，現在又加上了一個驚歎號－利比亞的局勢。”

上周五美國通脹數據顯示5月消費者價格指數(CPI)同比上漲8.6%，導致對進一步加息的擔憂加劇，這也使油價受壓走低。

其他金融市場也在下跌，因投資者擔心美聯儲可能過於激進地收緊政策，導致經濟急劇放緩。標普500指數有望確認進入熊市。美聯儲將於本周三宣布下一個政策決定。

外匯

避險美元兌一籃子貨幣周一升至20年新高，受對全球經濟放緩的擔憂和對美聯儲大幅加息的押注提振。

全球金融市場繼續受上周五比預期更熱的美國通脹數據影響，該數據導致風險厭惡情緒廣泛上升，助長了對更激進收緊政策的押注。 周一美國國債遭拋售，全球股市受創。

“美元延續了上周五的漲勢，因投資人全麵出脫風險資產，”富瑞金融集團(Jefferies)的全球外匯主管Brad Bechtel在一份報告中說。

追蹤美元兌其他六種主要貨幣表現的美元指數上漲0.9%，收報105.21，盤中最高觸及105.29，為2002年12月以來最高。

交易員本周有很多事情要關注，包括美聯儲、英國央行和瑞士央行的政策會議。

人們普遍預計，美聯儲將在周三將其關鍵利率提高50個基點，包括巴克萊和富瑞金融在內的一些機構預計，美聯儲將加息75個基點。

“75個基點的加息對於一些堅持50個基點的人來說肯定會是一個意外，”Bechtel說，並補充說他預計這樣的行動會導致美元指數走高。

飽受打擊的日元是周一兌美元上漲的一種主要貨幣，日元兌美元在1998年以來的低點附近徘徊。

日本內閣官房長官鬆野博一周一表示，日本政府對最近日元的大幅下跌感到擔憂，並準備必要時在匯市上做出適當的反應。

凱投宏觀的日本經濟學家Tom Learmouth在報告中指出，“決策者越來越強硬的語氣表明他們可能很快就會從口頭幹預升級。”

“我們認為，除了以潛在的高成本帶來短暫的喘息之外，外匯幹預不會產生任何效果，”Learmouth補充說。

周一，美元兌日元衝高回落，尾盤基本收平，報134.40，盤中一度刷新1998年以來新高至135.18。

反映風險偏好的澳元兌美元下跌1.7%。

英鎊兌美元跌至一個月低點，在數據顯示英國4月經濟意外萎縮後，英鎊麵臨賣壓。英國與歐盟圍繞脫歐後與北愛爾蘭的貿易問題的緊張關係也拖累了英鎊，紐約尾盤，英鎊下跌1.4%，至1.2146美元。

國際要聞

北頓涅茨克發生激戰，俄軍切斷所有與外界的通道

一名烏克蘭官員說，俄羅斯軍隊收緊了對烏克蘭東部城市北頓涅茨克的控制，切斷了疏散市民的最後通道，這一場景與上個月圍攻馬裏烏波爾港的情況如出一轍。該名官員表示，北頓涅茨克有70%在俄羅斯的控制之下，但留下的烏克蘭守軍並沒有被完全封鎖。烏克蘭愈發急切地呼籲西方提供更多的重型武器以幫助保衛北頓涅茨克，基輔稱該市可能是東頓巴斯地區之戰和戰爭進程的關鍵。

摩根士丹利CEO預計美國經濟衰退概率為50% 美聯儲必然更快行動

①摩根士丹利首席執行官James Gorman表示，他認為美國經濟衰退的風險約為50％。他更加關注包括網絡攻擊可能性在內的非金融風險。

②“不可避免的是這種通脹並非暫時性的，美聯儲必然會以比他們預期的更快的速度行動，”Gorman周一在摩根士丹利美國金融，支付和商業地產會議上表示。 “存在經濟衰退風險。我以前認為是30％左右。現在可能更像是50％，但不是100％。謹慎一些總是好的”。

美銀CFO稱美國消費者支出維持強勁 貸款有所增長

①美國銀行首席財務官Alastair Borthwick表示，雖然麵臨經濟困難，但該行客戶的借款和開支仍然強勁。

②Borthwick周一在摩根士丹利美國金融會議上表示，“消費者支出仍然相當強勁”，企業資產負債表健康。他說，6月份支出同比上升9%，本季度餘額仍然在增長。

標普全球副董事長Yergin：即使經濟衰退到來 高油價仍可持續

石油曆史學家、標普全球副董事長Daniel Yergin表示，油價能夠經受住潛在的經濟增長放緩，因為石油供應依然比此前衰退期時要緊張得多

紐約聯儲調查：消費者對未來一年的通脹預期達到紀錄最高值

①據紐約聯儲的一項調查，美國消費者預計未來一年物價上漲速度將加快，從而令支出達到記錄高點。

②對未來一年通脹的預期從6.3%上升至6.6%，追平2013年6月調查開始以來的最高水平。這種情況將令美國人的錢包大為縮水，紐約聯儲的調查報告預期家庭消費支出將連續第五個月升高，增幅9%

伊朗外交部：伊朗中止履行伊核協議部分條款的措施可逆

當地時間13日，伊朗外交部發言人哈提卜紮德就美國與伊朗關係、地區熱點問題舉行新聞發布會。哈提卜紮德表示，伊朗中止履行伊朗核問題全麵協議部分條款所采取的措施都是旨在反製美國的行為。他強調，伊朗的這些措施都是可逆的，西方國家應致力於與伊朗達成最終協議。

美國會騷亂特別調查委員會成員：有足夠證據對特朗普發起刑事指控

當地時間6月12日，美國國會負責調查去年1月6日國會大廈騷亂事件的特別委員會成員表示，已有足夠證據供司法部對前總統特朗普試圖推翻2020年大選結果進行刑事指控。委員會成員拉斯金表示，無意裹挾司法部長加蘭，但是委員會已經開始對特朗普可能違反的刑事法規進行梳理。加蘭本人目前尚未就是否對特朗普發起指控表態。

油價今晚調整 或進入“10元”時代

據廣州日報，本周二6月14日24時迎來國內新一輪成品油調價窗口。據大宗商品資訊機構卓創數據測算，截至6月10日收盤，國內第9個工作日參考原油變化率為6.91%，預計汽柴油上調340元/噸，折合升價92#汽油上調0.27元，95#汽油上調0.28元，0#柴油上調0.29元，這意味著，本輪調整兌現後國內大部分地區95號汽油將突破或逼近10元/升。受高油價影響，民眾綠色出行增加。

特斯拉正在考慮在加拿大、墨西哥和美國設立新工廠

特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，雖然特斯拉下一個工廠的選址仍未確定，但不一定會在美國。特斯拉正在考慮在北美更廣的範圍內選擇建廠地點，包括加拿大和墨西哥。此外，馬斯克還明確表示，目前特斯拉在北美的首要任務是要讓得克薩斯州的電池工廠實現量產，這比新工廠選址要重要得多。特斯拉計劃在2022年底前使該工廠實現量產，並宣布新工廠的選址。

歐盟決定將數字新冠通行證有效期延長一年

當地時間13日，歐盟決定將涉及數字新冠通行證相關法規的有效期延長一年，至2023年6月30日結束。歐盟理事會在當天發布的一份聲明中指出，延長相關法規將確保歐盟旅行者以及參加該系統國家的旅行者繼續在必要情況下使用數字新冠通行證。歐盟數字新冠通行證於去年7月1日正式投入使用，原定於今年6月30日到期。該通行證旨在推動在歐盟內恢復人口流動和經濟複蘇。