經濟衰退擔憂支撐美元，市場押注澳洲聯儲加息50個基點

周二（7月5日）亞市盤初，美元指數交投於105.17附近，儘管市場已降低了對美國加息的預期，但全球經濟衰退擔憂依然支撐美元走高，市場等待美聯儲會議紀要和非農數據；澳洲聯儲將在日內發布利率決議，市場目前押注加息50個基點，同時市場對澳洲聯儲主席洛威可能就8月會議提供的任何指導感興趣，他們預計澳洲聯儲將在8月的會議上連續第三次加息50個基點。

商品收盤方麵，布倫特原油期貨結算價上漲1.68%，報每桶113.50美元，美國原油期貨上漲2%，至每桶110.63美元，在美國獨立日假期期間成交清淡；美國期金上漲0.4%，至每盎司1809.00美元。

周二前瞻

12：30澳洲聯儲公佈利率決議；17：30 英國央行公佈7月金融穩定報告;18：30 OPEC秘書長巴爾金都在尼日利亞油氣會議上發表講話。

全球主要市場行情一覽

周一因美國獨立日假期，美股休市；歐洲股市周一上漲，因為石油和天然氣板塊創下了兩個月來的最佳單日表現，而在歐洲央行計劃本月開始加息之前，暗淡的歐元區投資者信心使市場人氣受到抑製。

泛歐STOXX 600指數上漲0.5%。由於美國市場放假，交易量受限，上周該指數因擔心全球經濟可能放緩而下跌。

在倫敦上市的石油巨頭BP Plc和殼牌以及法國道達爾能源股價漲幅介乎4.6%至4.4%之間。它們給STOXX 600指數帶來最大提振，因為OPEC產量減少、利比亞動蕩和對俄羅斯的製裁所引發的供應擔憂推高油價。能源板塊急漲4.0%，倫敦富時100指數收盤上漲0.9%。

周一的調查顯示，歐元區投資者信心指數7月降至2020年5月以來的最低水平，這表明歐元區將“不可避免”陷入衰退。 與此同時，數據顯示，該地區的生產者物價漲幅低於預期。此前消費者價格創下曆史新高，鞏固了歐洲央行加息的理由。投資者現在關注歐洲央行周四將發布的上一次利率會議記錄。

Atlantic Capital Markets交易主管John Woolfitt說：“歐洲央行會議記錄肯定會透露更多幕後信息。”各國央行抑製通脹的激進舉措讓投資者擔心經濟增長可能受到打擊，STOXX 600指數今年迄今已下跌16%。

公司新聞方麵，德國公用事業公司Uniper暴跌27.6%，一位交易員指出，正在討論中的該公司救助計劃存在國有化風險。法股CAC-40指數收漲0.4%。

貴金屬

黃金周一下跌，因為利率上升的前景削弱了對這種非收益資產的吸引力，但美元走軟幫助金價堅守在1800美元的支撐水平之上。Exinity的首席市場分析師Han Tan說，黃金多頭陷入了美聯儲激進政策行動的泥潭，因為美國利率上升的前景侵蝕了對這種貴金屬的吸引力，美聯儲預計將在本月再次提高利率75個基點。

歐洲央行也被普遍認為將追隨其全球同行加息。隨著價格壓力擴大，歐元區6月通脹率再創新高。

Tan說，“市場尚未完全消化本月美聯儲會議上加息75個基點的預期。如果政策制定者在麵對持續高漲的通脹時被迫變得更加激進，這可能意味著金價會又一次下跌。”投資者還在等待周三公佈的上月美聯儲會議記錄和周五的美國就業數據。

原油

油價周一上漲，因為OPEC產量減少、利比亞動蕩和對俄羅斯的製裁所引發的供應擔憂超過了對全球需求衰退的擔憂。歐元區6月通脹率再創新高，加強了歐洲央行迅速加息的理由，而美國消費者信心則創下曆史新低。

路透調查發現，OPEC未能實現6月增產目標。OPEC成員國利比亞稱石油產量減少了86.5萬桶/日。利比亞當局上周四宣布Es Sidr和Ras Lanuf港口以及El Feel油田遭遇不可抗力。

同時，厄瓜多爾國營石油公司Petroecuador稱，受持續了逾兩周的動亂打擊，厄瓜多爾的石油產量損失了近200萬桶。

本周的罷工可能會削減西歐最大石油生產國挪威的供應，使整體石油產量減少約8%，這讓潛在的供應困境雪上加霜。

石油經紀商PVM的Stephen Brennock說：“供應中斷不斷增加的背景與中東產油國可能出現閑置產能短缺的情況相衝突，如果沒有新的石油生產很快進入市場，油價就會被迫升高”他指的是產油國的增產能力受限。

英國首相約翰遜周一呼籲OPEC+產油國集團生產更多石油，以解決生活成本危機。

外匯  

歐元和英鎊周一兌避險貨幣上漲，在美國假期導致的淡靜交易時段，全球風險情緒的改善為其提供了支持。

英鎊和歐元兌美元、日元和瑞郎走強；歐元兌美元上漲0.2%至1.0440美元，勉強保持在5月份觸及的五年低點1.0349美元之上，而英鎊兌美元在上周五觸及兩周低點1.1976美元後，周一上漲0.4%至1.2143美元。

烏克蘭戰爭及其經濟影響，特別是食品和能源通脹飆升，一直是歐元的主要拖累，今年歐元兌美元已經貶值超過8%。歐洲央行和美聯儲對通脹率飆升的反應不同，也對歐元構成了壓力。

上周五的數據顯示，歐元區通脹率再創紀錄新高，這為歐洲央行本月加息增添理據。加拿大帝國商業銀行(CIBC)的G10外匯策略主管Jeremy Stretch表示，他預計歐元的不利因素將持續存在，因為歐洲央行將在7月21日加息 “僅25個基點”。

他說，“與美聯儲75個基點的加息相比，歐洲央行的行動仍然是溫和的，除了歐洲央行的貨幣政策討論之外，歐盟的主要風險變量與能源業有關。”

全球經濟衰退擔憂使美元持續走高，即使市場已降低了對美國加息的預期。市場目前預期美聯儲本月再次加息75個基點的可能性約為85%，年底前利率料達到3.25%至3.5%，2023年將會降息。美元指數回落0.03%，至105.02，離上個月的20年高點105.790不遠。

豐業銀行(Scotiabank)首席外匯策略師Shaun Osborne表示：“在本周開局的淡靜交易中，美元兌大多數主要貨幣走弱，回吐了上周五的漲幅。”

展望本周餘下時間，投資者正在等待北京時間周四美聯儲公佈上月會議記錄，以及周五出爐的美國就業數據。

澳洲聯儲將在周二召開會議，市場已經消化了加息40個基點的押注。如果加息幅度符合市場看法或相去不遠，澳元可能不會受到太大的提振。但西太平洋銀行預計澳洲聯儲將決定將官方現金利率（OCR）從0.85%上調50個基點至1.35%。該行還表示，他們特別感興趣的是澳洲聯儲主席洛威可能就8月會議提供的任何指導，他們預計澳洲聯儲將在8月的會議上連續第三次加息50個基點，然後在9月暫停加息。在7月27日公佈的澳大利亞6月當季通脹數據將會是影響澳洲聯儲8月利率決議的關鍵數據。

渣打銀行認為澳洲聯儲會將加息50個基點至1.35%。此外，該行認為澳大利亞通脹預期繼續上升，而供應方麵的壓力，尤其是能源價格仍然高企；除非企業招聘意願開始下降，否則工資可能會大幅上升。且澳大利亞超額的家庭儲蓄（約占GDP的11%）和緊張的勞動力市場應該會在通脹和抵押貸款利率上升的情況下，在貨幣政策正常化的早期階段維持支出。德意誌銀行預計澳洲聯儲將加息50個基點。

市場要聞

以色列央行今年第三次加息，加息幅度為十年來最大

當地時間7月4日，以色列央行宣布，將把基準利率上調0.5個百分點至1.25%的水平，以應對該國不斷升高的通脹率。根據以色列央行的報告，截至今年5月，以色列通貨膨脹率達4.1%，創下過去10年以來的新高，2022年整體通脹率則將繼續攀升至4.5%。此次以色列央行宣布加息0.5個百分點，為過去10年來最大的單次加息幅度，也是今年以來，以色列央行連續第三次加息。

挪威石油行業罷工將嚴重影響其天然氣出口

從當地時間7月5日0點開始，挪威國家石油公司（Equinor） 幾個油氣田的關鍵員工將會罷工。根據挪威國家石油公司的數據，如果在罷工升級之前沒有達成協議（涉及工資補助），挪威大陸架上約13%的天然氣產能將被關閉，這相當於每天292000桶石油當量。罷工還導致每天損失130000桶石油產量。

芬蘭和瑞典正式確認加入北約的意願

當地時間7月4日，芬蘭外長哈維斯托和瑞典外交大臣林德與北約助理秘書長卡登巴赫在布魯塞爾北約總部完成了有關兩國加入北約的最終會談，芬蘭和瑞典正式確認願意加入北約組織並承擔盟約規定的政治、法律和軍事義務。北約秘書長斯托爾滕貝格與哈維斯托和林德將在當地時間5日正式簽署芬蘭和瑞典加入北約組織的議定書。這份議定書隨後將交由北約各成員國批準。

俄羅斯在北極地區發現大量石油

據今日俄羅斯RT報道，近日，俄羅斯石油公司Rosneft宣布，在伯朝拉海（PechoraSea）發現了大型石油礦藏，其資源儲量相當於8200萬噸石油。該發現得益於梅丁斯科瓦蘭德斯基地區（Medynsko-Varandeysky）的石油鑽探活動。俄羅斯石油公司指出，該發現證明了“蒂馬諾-伯朝拉地區的巨大石油潛力，這將成為公司繼續研究和開發該地區的基礎”。

新西蘭麵臨新一輪新冠疫情蔓延

為應對奧密克戎毒株新亞型BA.5引發的新一輪疫情蔓延，新西蘭衛生部4日宣布，該國50歲以上人群以及30歲以上的醫護人員均可開始接種第二劑新冠疫苗加強針。目前，新西蘭衛生部使用7天滾動均值來監測全國疫情的整體趨勢。衛生部當日數據顯示，新西蘭4日新增新冠確診病例6498例，該國7天滾動感染病例數均值和7天滾動住院病例數均值分別為7046例和420例，均較前一周大幅增長。（新華社）

德國：沒有俄羅斯天然氣，現有儲備可維持一到兩個月

德國監管機構聯邦網絡局局長克勞斯·穆勒4日說，如果德國失去俄羅斯的天然氣供應，且今年冬季不遭遇異常寒冷，德國現有天然氣儲備屆時可維持一到兩個月。穆勒先前在社交媒體發文，稱“北溪-1”天然氣管道將於7月關閉接受年度例行維護，這意味著俄羅斯供氣將暫停。（新華社）

新加坡金管局考慮禁止散戶參與加密貨幣交易

新加坡金管局在答複新加坡國會的聲明中稱，加密貨幣不適合散戶投資者投資。大多數加密貨幣都受到投機性價格大幅波動的影響。最近的事件生動地展示了這種風險，幾種加密貨幣的價格大幅下跌。今年1月，新加坡金管局比其他大多數監管機構走得更遠，包括限製加密貨幣服務在公共領域的營銷和廣告，並禁止對加密貨幣交易的風險輕描淡寫。新加坡金管局一直在認真考慮引入更多的消費者保護措施，可能包括限製散戶參與，以及在加密貨幣交易時使用杠杆的規則。此外有必要在全球範圍內進行監管協調與合作。新加坡金管局重申加密貨幣風險很高，不適合零售公眾市場

外國專家：印度10個邦或已出現奧密克戎變異毒株BA.2.75

根據以色列病毒學實驗室研究員弗雷尚（ShayFleishon）獲取的序列信息，印度10個邦或已出現奧密克戎變異毒株“BA.2.75”，應引起人們警惕。弗雷尚表示，目前已獲取85個BA.2.75基因序列，主要來自印度10個邦和其它7個國家。然而印度政府尚未宣布該國出現BA.2.75變異毒株確診病例。除了印度，日本、德國、英國、加拿大、美國、澳大利亞和新西蘭已出現BA.2.75毒株病例。弗雷尚認為，現階段預測BA.2.75毒株是否會成為下一個主流變種病毒還為時過早，但BA.2.75的出現“令人震驚”，因為它可能暗示著新一波新冠疫情即將到來。倫敦帝國理工學院病毒學家湯姆·皮科克也表示，對於BA.2.75毒株必須保持“密切關注”，因為這種新變種毒株有多重尖峰突變，且顯然正在全球各地迅速擴散。（環球網）