美元反彈！美聯儲或維持高利率，金價回落靜待本周非農數據出爐

北京時間周四(10月6日)亞市早盤，美元指數交投於111.18附近；美元周三從近期的疲軟中反彈，因為投資者認為美聯儲對利率的激進立場可能不會改變；金價下滑超過1%，受美元和美國國債收益率跳升的影響，即將發布的美國就業數據可能影響美聯儲的加息路徑；油價上漲近2%觸及三周最高，此前OPEC+同意進行2020年新冠疫情以來最大幅度的減產，儘管市場吃緊且美國和其他國家反對這麼做，美國上周原油和成品油庫存均下降，也提振了油價。

商品收盤情況：布倫特原油期貨上漲1.7%，結算價報每桶93.37美元。美國原油期貨上漲1.4%，結算價報每桶87.76美元。稍早曾觸及88.42美元的9月15日以來最高。美國期金收於每盎司1720.80美元，下跌0.6%。

美股收盤情況：道瓊斯工業指數下跌0.14%，至30,273.87點；標普500指數下跌0.20%，至3783.28點；納斯達克指數 下跌0.25%，至11148.64。

全球市場一覽

美國股市周三收跌，未能維持住盤尾的反彈趨勢，此前數據顯示美國勞動力需求強勁，再次表明美聯儲將在更長時間內保持較高利率。美聯儲官員堅稱將激進收緊政策以對抗通脹，市場擔心這一信息會導致經濟硬著陸並可能引發經濟衰退。

不過，投資者也在一個似乎超賣的市場中逢低買入。遠期市盈率為15.9倍，接近曆史平均值，低於今年市場大跌前的約22倍。CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，“有所反彈，對我來說，這是一個有利的信號，表明這輪反彈可能還有空間。”他稱：“這也證實，投資者和交易員認為，這輪反彈還有更大的空間。”

周三公佈的ADP全國就業報告顯示，美國民間雇主在9月加大了招聘力度，這表明在美聯儲抗擊高通脹之際，利率上升和金融狀況收緊尚未遏製勞動力需求。

美國供應管理協會(ISM)的服務業就業指標大幅上升，這再次表明勞動力市場依然強勁，而9月服務業整體發展速度略有放緩。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金利率期貨的定價顯示，市場預計美聯儲將在11月1-2日的政策會議上連續第四次加息75個基點。

舊金山聯邦儲備銀行主席戴利周三強調，“通脹存在問題，我們致力於通過進一步加息來恢復物價穩定”。她強調，總體而言，“路徑已經非常清晰：我們將提高利率，直到進入限製性區域，然後將保持在那種水平，”直到通脹下降到接近2%。

指標標普500指數周一和周二上漲了5.7%，當時美債收益率因美國經濟數據疲軟而大幅下降，令市場震蕩的英國減稅提案出現轉機，而且澳洲的加息幅度小於預期。 美債收益率在周三再次急升，疲軟的經濟數據未能支持處於萌芽狀態的美聯儲可能轉向不那麼鷹派的政策立場的希望。

標普500指數11個主要板塊中有八個收低，公用事業股和房地產股領跌，跌幅分別為2.25%和1.9%。能源股領漲，漲幅為2.06%。此前，OPEC+在周三的維也納會議上就2020年新冠疫情以來最大幅度減產達成一致，在本已供不應求的市場上進一步遏製供應，儘管美國和其他國家施加增產壓力。OPEC+是石油輸出國組織(OPEC)及其盟友組成的產油國聯盟。

貴金屬

金價周三下滑超過1%，受美元和美國國債收益率跳升的影響，即將發布的美國就業數據可能影響美聯儲的加息路徑。High Ridge Futures的金屬交易主管David Meger說，“我們看到美元和收益率的回升，因此，我們看到黃金在過去幾個交易日大幅走高後出現了回調。”  

美元在周二創下2020年3月以來最差單日表現之後，周三上漲超過1%，使得黃金對其他貨幣持有者的吸引力降低，指標美國10年期國債收益率也有所攀升。

數據顯示，美國民間雇主在9月份加大了招聘力度，表明儘管利率上升和金融條件收緊，但對工人的需求仍然強勁。現在焦點轉移到美國勞工部周五公佈的備受關注的9月份非農就業數據。

現貨白銀下跌2.7%，至每盎司20.54美元，此前在上一交易日曾升至三個月的峰值。鉑金下跌1.5%至每盎司915.97美元，鈀金下滑2.8%至2,250.67美元。    

原油

油價周三觸及三周最高，此前OPEC+同意進行2020年新冠疫情以來最大幅度的減產，儘管市場吃緊且美國和其他國家反對這麼做。美國政府數據顯示，上周原油和成品油庫存均下降，這也提振油價。兩大指標在過去兩天均大幅上漲。

OPEC+將減產200萬桶/日，這可能刺激油價回升。由於擔心全球經濟衰退、美國利率上升和美元走強，油價已從三個月前的120美元跌至約90美元。

City Index高級金融市場分析師Fiona Cincotta表示，本周油價一直在上漲，受減產預期推動。

Cincotta補充稱：“鑒於一些成員國未能達到生產目標，大規模減產的實際影響會比較小。”

一位熟悉此事的消息人士說，美國曾敦促OPEC不要減產，認為基本面並不支持減產。美國總統拜登希望在11月8日的國會期中選舉前防止美國汽油價格上漲。白宮周三表示，在OPEC“短視”減產後，拜登呼籲政府和國會研究提高美國能源產量並減少OPEC對能源價格的控制的方法。    

美國能源信息署(EIA)周三表示，上周美國原油、汽油和餾分油庫存均下降。原油庫存減少140萬桶，至4.292億桶。 EIA表示，上周美國汽油庫存下降470萬桶，至2.075億桶，分析師預測為下降130萬桶。包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存驟降340萬桶，至1.109億桶，預期為下降140萬桶。

外匯

美元周三從近期的疲軟中反彈，因為投資者認為美聯儲對利率的激進立場可能不會改變，投資者和交易員寄望美聯儲未來的加息幅度低於此前的預期，這支撐了大多數主要貨幣兌美元的近期漲幅。

歐元和英鎊分別下跌至少1%。歐元下跌1%，報0.9892美元，創下9月23日以來最大單日百分比跌幅。

英鎊在連續六個交易日上漲後，下跌1.1%，報1.1344美元。在英國首相特拉斯承諾降低債務與國內生產總值(GDP)之比後，英鎊小幅擴大跌幅。而一周多之前，政府減稅和增加借貸的計劃令市場感到震驚。

數據顯示，英國上個月的私營部門經濟活動下滑幅度為2021年初以來最大，這也增加了英鎊的壓力。

紐約Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler說，“之前出現了普遍的冒險情緒，歐元、英鎊確實走高，股市也上漲。我認為這隻是（投資者）在探索一個交易區間。”他說：“底線是風險資產的反彈不是因為美聯儲的觀點改變。”

周三公佈的ADP全國就業報告顯示，9月民間就業崗位增加了20.8萬個，高於路透調查的經濟學家的平均預測20萬個，另外，供應管理協會(ISM)公佈的美國非製造業PMI數據略高於預期。

此外，美聯儲理事傑斐遜昨夜重申，通脹是決策者的首要目標，在努力降低通脹的過程中，增長會受到影響。舊金山聯儲主席戴利采取了較溫和的路線，表示美元今年大幅上漲對其他貨幣和經濟體的影響是一個問題。

Bannockburn的Chandler說，從現在開始，投資者可能會關注周五出爐的美國非農就業報告，該數據將受到密切關注，投資者將從中尋找美聯儲貨幣政策軌跡的線索。

其他貨幣方麵，美元兌日元上漲0.2%； 新西蘭聯儲周三連續第五次加息50個基點，提醒投資者通脹仍然是央行的主要關注點。紐元尾盤上漲0.1%，報0.5744美元，盤中早些時候曾跳漲多達1.3%。澳元接近持平，報0.6502美元。

市場要聞

歐盟委員會主席馮德萊恩建議將天然氣價格上限與TTF掛鉤。

美國白宮：美國總統拜登將繼續適當釋放戰略石油儲備。

俄羅斯核問題特使：伊核談判可能在美國中期選舉後恢復。

烏克蘭總統與北約秘書長通話

據烏克蘭媒體5日報道，烏克蘭總統澤連斯基當天與北約秘書長斯托爾滕貝格進行了通話。澤連斯基在其官方社交賬戶上表示，在通話中，雙方就烏克蘭加入北約的進一步步驟進行了磋商。斯托爾滕貝格則表示，北約國家將繼續支持烏克蘭。

歐盟將探索新的融資渠道以支持能源轉型

歐盟委員會主席馮德萊恩周三在一封信中對成員國領導人表示，歐盟委員會將研究其他融資來源，以強化“REPowerEU”能源計劃（該計劃旨在減少對俄羅斯能源的依賴）。包括德國和荷蘭在內的幾個歐洲國家一直對籌集新的歐盟資金的必要性深表懷疑，但馮德萊恩的這一呼籲反映出人們越來越擔心，在沒有俄羅斯天然氣的情況下，歐盟將需要大規模支出，才能度過未來的幾個冬季。目前還不清楚歐盟是否會考慮發行新的聯合債券或尋求其他方式籌集資金。

德國電網成本飆升250% 政府出手穩電價

根據Tennet的數據，由於天然氣和電力的市場價格飆升，電網成本在能源危機中飆升了250%。此外，費用上漲的原因還在於所謂的電網儲備成本。這些促使政府采取措施防止費用進一步上漲。電網運營商Tennet TSO、Amprion、50Hertz和TransnetBW周三在一份聲明中表示，根據9月初通過的650億歐元救助計劃，德國將分配資金來緩衝飆升的電網運營成本。從2023年1月1日起，所有德國電力用戶的電網費用定為每千瓦時3.12美分。今年，四個運營商的收費區間在2.94美分到3.29美分之間。

集裝箱船體成中國出口爆款，交付周期排到2026年

在上海的一家造船廠裏，目前全廠有5種船型，18艘船在同步建造當中，碼頭上一艘超24000箱的集裝箱船已經外形完整，進入了碼頭設備調試階段，相當於房子已經結頂進入了裝修環節。船塢裏另外一艘超大型集裝箱船的主船體也已經成型，現在正在安裝用來固定集裝箱的綁紮橋。同一個船塢裏還有一艘建造了一半的集裝箱船分段，這些集裝箱船的載箱量全部超過24000標準箱，也就是說這些船舶一旦交付又將刷新全球最大集裝箱船的紀錄。眼下，光集裝箱船的訂單交付周期就已經排到了2026年。在船塢兩側，還有專門放置分段的堆場，整個廠區16萬方的堆場放置了400多個船體分段。（央視財經）

意商貿聯合會：能源價格上漲或使超12萬小企業倒閉

當地時間10月5日，意大利零售業組織商貿聯合會主席桑加利表示，從現在到2023年上半年，能源價格上漲帶來的通脹或致該國至少12萬家小型企業倒閉，損失37萬多個就業崗位。桑加利說，根據該組織的研究數據，意大利通脹將進一步加劇，10月消費者價格指數或同比上漲9%，2022年平均漲幅可能達到7.5%。高通脹有一半是由能源價格直接造成的。桑加利強調，政府應立即采取措施支持企業，幫助它們支付無法承受的能源賬單。（央視新聞）

瑞典海岸警衛隊：“北溪”管道泄漏排放量有所減少

瑞典海岸警衛隊更新“北溪”天然氣管道泄漏情況，從當日上午的空中觀測中可以看出，“北溪”天然氣管道在瑞典經濟區較小規模泄漏的情況沒有改變，排放仍在進行中，但是5日的排放量有所減少，到達海麵的排放直徑約15至18米。

外媒：歐盟可能分兩步批準G7限製俄羅斯石油價格的方案

繼歐盟宣布對俄羅斯實施第八輪經濟製裁後，歐盟可能分兩步批準G7為俄羅斯石油價格設定上限的方案。據《華爾街日報》10月4日報道，在周二晚上的一次會議中，歐盟批準了一項關於為俄羅斯石油價格設定上限的提案。根據該提案，歐盟國家可以就相關立法達成一致，但只有在其他G7國家為實施上限製度掃清障礙後，歐盟才可能在晚些時候予以正式批準。