日本央行堅定鴿派立場，聚焦本周美聯儲利率決議

北京時間周一(10月31日)亞市早盤，美元指數交投於110.77附近；美元上周五走強，美國數據顯示通脹依然火爆，市場聚焦本周美聯儲決議，預計將連續第四次加息75個基點；金價下跌超1%，美元和美債收益率攀升；兩大指標原油上周周線均勢將上漲，因供應擔憂和經濟數據意外強勁。

美股收盤情況：道瓊斯工業指數上漲2.59%，至32861.8點；標普500指數攀升2.46%，至3901.06點；納斯達克指數大漲2.87%，至11102.45點。

商品收盤情況：布倫特原油期貨下跌1.2%，結算價報每桶95.77美元。美國原油期貨下跌1.3%，報每桶87.90美元。美國期金結算價報每盎司1644.8美元，下跌1.3%。

市場要聞

俄暫停參與烏糧食外運倡議 土耳其國防部稱正在協調

土耳其國防部當地時間10月30日發表聲明稱，已收到俄方有關暫停參與烏糧食外運倡議的信息。在伊斯坦布爾聯合協調中心工作的俄方人員仍在該處工作，但在此期間不會有運糧船隻離開烏克蘭相關港口。聯合協調中心仍計劃今明兩天繼續對已經在伊斯坦布爾等待的運糧船進行聯合安全檢查。聲明稱，為解決當前問題，土耳其國防部長阿卡爾將繼續與有關各方舉行會談，展開協調工作。（央視）

英國國家電網發布停電警告！200多萬戶家庭拖欠電費

近日，英國國家電網發出警告，如果能源供需繼續失衡，英國家庭和企業可能會出現間斷性停電。對於很多家庭而言，停電有可能會帶來嚴重的後果。數據顯示，今年第二季度，英國有200多萬戶家庭拖欠電費，比第一季度增加約25%，並打破曆史紀錄。

俄羅斯將11個英國海外領地列入不友好國家和地區名單

當地時間10月30日，俄羅斯政府正式宣布將11個英國海外領地列入不友好國家和地區名單。俄羅斯政府表示，這些地區協助英國政府製裁俄羅斯，所以俄羅斯也采取了對等措施。被列入不友好國家和地區名單的包括百慕大群島和開曼群島等英國海外領地。此前英屬維爾京群島、直布羅陀和安圭拉已被俄羅斯列入此名單，目前英國全部14個海外領地均被列入對俄不友好國家和地區名單。（央視）

埃及外長：受當前全球形勢影響 氣候變得更加脆弱

埃及當地媒體10月30日報道，下個月將主持《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP27）的埃及外長舒克裏在接受采訪時表示，最近起草一項協議將比以往任何氣候談判都更加困難，因為烏克蘭局勢加劇了全球經濟的動蕩和地緣政治緊張局勢。“由於當前全球形勢的影響，氣候變得更加脆弱，”舒克裏表示，COP27所麵臨的挑戰以及經濟和地緣政治方麵的影響，必須保持樂觀和專注，努力將談判過程與消極外部環境切割開來。（央視新聞）

西班牙經濟第三季度環比增長0.2%

西班牙國家統計局28日公佈的數據顯示，第三季度西班牙國內生產總值（GDP）環比增速為0.2%，低於第二季度的1.5%；同比增速為3.8%，低於第二季度的6.8%。數據顯示，西班牙國內消費繼續保持增長勢頭，其中家庭消費環比增速為1.1%，略低於上季度的1.2%；而另一方麵，商品和服務出口環比增速從上季度的4.9%降至1.3%，房地產業環比增速從6.5%降至負0.1%。據西班牙《經濟學家報》分析，西班牙第三季度經濟增速放緩，主要原因是全球經濟前景不明朗、歐元區經濟低迷及高通貨膨脹率。歐元區增長乏力導致西班牙出口銳減，歐洲央行加息則直接影響到西班牙房地產業投資預期。（新華社）

烏基礎設施部：烏克蘭準備繼續運送農產品

當地時間10月29日，烏克蘭基礎設施部就俄羅斯暫停“烏克蘭糧食安全運輸倡議”發表聲明稱，自8月1日第一艘運糧船離開烏克蘭敖德薩港以來，烏克蘭已經成功地出口了900多萬噸糧食，其中500多萬噸被運往非洲和亞洲。在聯合國主持的世界糧食計劃框架下，有19萬噸烏克蘭小麥被送往瀕臨饑荒的國家。聲明強調，烏克蘭準備繼續及時運送農產品，以確保全球糧食安全。（央視）

歐洲家用儲能需求爆發 鋰電池出口額大增

海外儲能需求迎來爆發，歐洲家庭用的儲能設備需求出現井噴式增長，國內鋰電儲能設備出口企業正在積極擴產。江蘇蘇州工業園區一家儲能企業負責人表示，今年歐洲市場對儲能的需求遠超過往年同期。企業目前的平均出貨量比上半年增長了120%。海關數據顯示，今年前9個月，我國鋰離子蓄電池累計出口達349.11億美元，同比增長83.3%，已經超過2021年全年所有鋰電池出口額。（央視）

全球市場一覽

美國股市上周五大幅收高，市場普漲，令人鼓舞的經濟數據和更光明的盈利前景提振投資者的風險偏好，本周美聯儲將召開備受關注的兩日政策會議。

美國三大股指均收高約2.5%，標普500指數和納斯達克指數連續第二周上漲。藍籌股道瓊斯工業指數連續第四周上漲，並創下5月以來最大周線百分比漲幅。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示，“這是(到目前為止)道指曆史上最好的月份之一，表明熊市可能已經結束，曆史上，大的月度走勢通常發生在熊市結束時。”

Detrick補充稱：“這是我們連續第二個周五看到積極買盤，表明投資者愈發願意持有股票過周末。”

蘋果大幅反彈7.6%，幫助緩解了亞馬遜急挫6.8%造成的打擊，這兩家市場領頭羊此前均發布業績。

雪佛龍、埃克森美孚、以及科技和科技相關大盤股以外的其他企業盈利大幅超過預期，使本季度的總盈利預期變得更加光明。

根據路孚特數據，分析師現預計第三季標普500指數成分股企業的盈利增長4.1%，高於周四預計的2.5%。

Detrick稱，“我們已經看到一些重要的知名大盤股業績不如預期，但在表麵之下，許多小型和中型企業的盈利相當令人印象深刻。”經濟方麵，美國商務部和勞工部發布的數據分別顯示消費支出強勁和薪資增長放緩。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市場現預計美聯儲在11月1-2日政策會議結束時連續第五次加息75個基點的可能性為84.5%，美聯儲在12月將加息幅度縮小至50個基點的可能性為51.4%。

Detrick補充稱：“在12月的政策會議上，我們可能會看到一個更加鴿派的美聯儲，這扇門已經打開了，而一個月前，這扇門還是緊閉著的。”標普500指數11個主要板塊中，除了受亞馬遜拖累的非必需消費品股以外，其他板塊均收高。科技股錄得最大百分比漲幅。

第三季報告季已經過半，標普500指數成分股企業中263家已經發布業績。根據路孚特數據，其中73%的業績強於分析師的平均預期。

英特爾在下調支出預測後跳漲10.7%，T-Mobile US Inc急升7.4%，受助於訂戶預測上調。推特從紐約證券交易所退市，特斯拉首席執行官馬斯克以440億美元收購推特的交易完成。

貴金屬  

金價上周五下跌超過1%，美元和美債收益率攀升，此前數據顯示核心通脹壓力仍然很高，鞏固了美聯儲下周將再次大幅加息的預期。美國商務部表示，占美國經濟活動三分之二以上的消費者支出9月增長0.6%。

Heraeus Precious Metals高級交易員Tai Wong表示，“人們擔心核心個人消費支出(PCE)物價指數環比上漲0.5%，同比上漲6%，將使美聯儲保持相對更激進的立場，加息放緩將遲些而不是早些到來，”

他補充稱，鑒於國債價格大幅反彈和美元下跌，上周黃金表現有點令人失望，本應看到金價升向1700美元。

在美國經濟數據公佈後，美元上漲0.3%，指標美國國債收益率也攀升。 人們普遍預計美聯儲將在11月1-2日的政策會議上加息75個基點。對於12月，交易員們多數預計將加息50個基點。

現貨銀下跌2.1%，至每盎司19.17美元，鉑金下跌1.8%，至每盎司942.13美元，鈀金下跌2.4%，至每盎司1895.46美元。

原油

油價周五下跌約1%，因疫情限製擔憂，但兩大指標原油周線均勢將上漲，因供應擔憂和經濟數據意外強勁。

美國汽油期貨下跌約3%，美國柴油期貨躍升約5%，觸及6月中以來最高。上周，布倫特原油上漲約2%，美國原油上漲約3%。

上周四公佈的數據顯示，美國第三季國內生產總值(GDP)強勁反彈，彰顯全球最大經濟體和石油消費國的韌性。

上周五的數據顯示，德國經濟在第三季度意外實現增長，擺脫了經濟衰退的威脅，但經濟狀況依然非常不穩，因為與俄羅斯的痛苦能源對峙導致通脹激增。

能源服務公司貝克休斯稱，美國活躍石油和天然氣鑽機本周減少，但10月出現7月以來的首次月度增加。

外匯

日元兌美元上周五下跌超過1%，此前日本央行與其他主要央行背道而馳，堅持超低利率，而在美國數據顯示通脹依然火爆之後，美元走強。在美聯儲11月1-2日的政策會議之前，美元上周承壓。預計美聯儲將連續第四次加息75個基點，然後“轉向”較慢的加息步伐，而市場已經開始消化這一預期。

道明證券經濟學家Admir Kolaj表示：“底線是，如果美聯儲並未轉向更有前瞻性的立場，其結果將是貨幣政策的限製性將比所需要更強。”對美聯儲轉向時機的猜測削弱了美元，但美元兌日元仍上漲，此前日本央行行長黑田東彥表示日本遠未到加息的時候，該國的通脹率可能在未來幾年內都達不到2%的目標。

在日本央行的決定公佈之後，日元跌幅高達1.07%。黑田東彥否認了日本央行收益率上限政策是近期日元大幅下跌的原因這一觀點，強化了日本央行不會利用加息來支撐貨幣的觀點。 SPIAsset Management管理合夥人StephenInnes說，“日本央行仍然是七國集團(G7)國家中政策最寬鬆的央行，這使得美元兌日元匯率在很大程度上受製於廣泛的美元走勢，而美元走勢反過來又反映了美國固定收益市場的走勢。”

英鎊兌美元上漲，延續了上周早些時候蘇納克被任命為英國兩個月內的第三任首相後錄得的漲幅，英鎊上漲0.39%，報1.1609美元，周線上漲約2.65%。歐元下跌0.1%，至0.9955美元，上周四歐元下跌了逾1%，之前歐洲央行一如預期加息75個基點，但對利率前景采取了更加鴿派的基調。上周，歐元上漲約0.93%。

德國數據在一定程度上支撐了歐元，該數據顯示歐洲最大經濟體在第三季度意外避免了衰退，而在與俄羅斯的痛苦能源對峙的推動下，通脹率意外攀升。美國上周四的數據顯示，9月份消費者支出增長超過預期，而核心通脹壓力依然高漲，使美聯儲仍有望在下周繼續加息75個基點。

Monex USA的交易主管Juan Perez說，“上周的數據讓美聯儲主席鮑威爾的講話更加令人信服，他一直堅持認為經濟足夠強大，可以承受加息影響，強勁的經濟帶來對經濟的信心，但必須用高利率來對抗通脹，這隻會使美元走強。”基調更加鴿派的歐洲央行，以及加拿大央行上周加息幅度小於預期，有助於推動對美聯儲轉向的預期。美元兌瑞郎 和澳元上漲。