美聯儲可能再次大幅加息推動美元上漲，金價連跌7個月創曆史記錄

北京時間周二(11月1日)亞市早盤，美元指數交投於111.56附近；美元周一全線上漲，收復10月稍早的部分失地，因預期本周美聯儲召開貨幣政策會議時將再次大幅加息；金價下跌，並創下有記錄以來持續時間最長的月線跌勢；油價下跌超2%，因預計美國產量可能增加，疫情蔓延影響需求。

商品收盤情況：布倫特原油期貨下跌0.98%，至每桶94.83美元。美國原油期貨下跌，報每桶86.53美元，跌幅1.6%。美國期金結算價下跌0.3%，報1640.70美元。

美股收盤情況：道瓊斯工業指數下跌0.39%，至32732.95點；標普500指數下跌0.75%，至3871.98點；納斯達克指數下跌1.03%，至10988.15。

全球市場一覽

美國股市周一走低，主要股指以下跌結束了一個月的強勁漲勢，投資者焦點再次轉向了美聯儲本周的政策會議。人們普遍預計美聯儲將在周三為期兩天的政策會議結束時加息75個基點，但投資者將尋找美聯儲可能考慮在未來放慢加息的任何信號。

對美聯儲可能撤走激進加息政策的希望在最近幾周提振了股市，標普500指數在過去兩周錄得了近9%的漲幅。道指創下自1976年1月以來的最大月度百分比漲幅，以及至少自1900年以來的最大10月百分比漲幅。美聯儲官員在政策決定公佈後的評論以及本周晚些時候的勞動力市場數據將有助於市場形成對12月會議及以後的加息預期。

嘉信理財交易和衍生品董事總經理Randy Frederick說，“這幾乎是一個定論，至少三周以來，加息75個基點的可能性幾乎是100%，比這更大或更小幅度的可能性非常小，但在等待這支靴子落下的每個人都心存憂慮，人們將在周三消化有關12月14日將發生什麼的評論。我的希望是加息25個基點。現實可能會是50個基點，即使如此，對市場來說也是一個非常積極的信號。”

10月，道指跳漲13.95%，標普500指數攀升7.99%，納斯達克指數上漲3.9%。亞馬遜和穀歌母公司Alphabet等大型成長股也走低，分別下跌0.94%和1.85%，這些公司在利率上升的環境中一直承壓。標普500指數的11個板塊幾乎全部下跌，其中科技和通信服務板塊表現最差，跌幅超過1%。在美國總統拜登周一晚些時候就石油公司發表講話之前，能源板塊是唯一上漲的板塊。

雪佛龍和埃克森美孚等能源公司本季度的利潤遠超預期，受益於能源價格飆升，與在很大程度上令投資者失望的大型科技公司形成鮮明對比。The Wealth Alliance總裁兼董事總經理Eric Diton說：“分紅股、能源、工業股......這些股票表現還行。”

根據路孚特的數據，到目前為止，標普500指數成分股企業中約一半已經公佈了季度業績，第三季度盈利增長預期為4%，略低於上周預期的4.1%。

貴金屬

金價周一下跌，並創下有記錄以來持續時間最長的月線跌勢，受累於美元走強、美國國債收益率攀升以及美聯儲將進一步加息的前景。

現貨金下跌0.4%，至每盎司1635.64美元，月線連續第七個月下跌，10月迄今已下跌約1.5%。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，加息預期、美元的相對強勢和美債收益率上升等因素共同作用，繼續讓金價承壓。

人們普遍預計美聯儲將在11月2日的政策會議上加息75個基點。交易員們將積極關注美聯儲對未來加息路徑的措辭，人們正在討論何時會縮小加息幅度。

現貨白銀下跌0.3%，至每盎司19.17美元。鉑金下跌2%，至925.52美元，創下2021年2月以來最大月度漲幅。瑞銀分析師在一份報告中稱，“我們認為，鉑金相對於鈀金有較大的折讓，應支持汽車行業替換掉後者，這將在未來12個月內提振鉑金價格，”鈀金下跌2.6%，至1850.03美元，創下5月以來最大月度跌幅。

原油

油價周一下跌，因預計美國產量可能增加，疫情蔓延影響需求。兩大指標原油期貨均錄得自5月以來的首次月線上漲。

政府月度數據顯示，美國8月石油產量攀升至近1200萬桶/日，為新冠疫情爆發以來最高。一位白宮官員表示，美國總統拜登將呼籲石油和天然氣企業將其創紀錄利潤中的一部分投資於降低美國家庭的成本。

今年前三季度中國的原油進口總量為3.704億噸，或約990萬桶/日，比去年同期低4.3%。這標誌著至少自2014年以來的同期數據首次出現按年下降。

石油輸出國組織(OPEC)在周一發布的年度展望中提高了中長期世界石油需求預測，並表示儘管正在進行能源轉型，但仍需要12.1萬億美元的投資來滿足石油需求。

外匯

美元周一全線上漲，收復本月稍早的部分失地，因預期本周美聯儲召開貨幣政策會議時將再次大幅加息。話雖如此，但如果美聯儲在上周三發出信號，暗示在評估迄今為止政策緊縮的影響之際，加息步伐將放緩，美元的漲幅可能會受限。

英鎊兌美元和歐元仍處於守勢，儘管市場預測英國央行本周晚些時候也將再次加息75個基點。

市場普遍預計，美聯儲將把指標隔夜利率區間提高75個基點，至3.75%-4.00%，這將是連續第四次加息。但對於12月的會議，聯邦基金利率期貨市場周一的走勢顯示，加息50個基點的可能性為55%，低於上周五的約67%。

交易中，美元兌掙紮的日元上漲0.8%，至148.62。10月，美元兌日元上漲2.7%，實現連續第三個月上漲。外匯谘詢公司Klarity FX的執行董事Amo Sahota表示：“我認為，美元總體上正在進行盤整。很多消息已經被消化了。如果要進一步上漲，我認為幅度將是相對微小的。總的來說，美元處於彎道中的某個地方，試圖創下一個高位，但基本上沒有做到這一點。我認為這種交易有一種疲憊感。”

日本財務省表示，本月日本在匯市幹預行動上花費了創紀錄的6.3499萬億日元(428億美元)來支撐日元。10月21日，日元兌美元觸及32年來最低的151.94日元，可能觸發了那些天中的第一次幹預。隨後在10月24日又進行了幹預。美元兌瑞郎上漲0.6%，至1.0014瑞郎。

不過，美元指數在10月下跌0.5%，將是自5月以來的首次月線下跌，是今年以來的第二次。

英鎊兌美元下跌1.2%，至1.1476美元。英國央行可能會在周四的會議上加息75個基點，儘管分析師表示，長期利率預期正麵臨持續壓力。英鎊兌歐元下跌，歐元上漲0.5%，至0.8616英鎊。

英國央行副行長布羅德班特最近表示，投資者消化的利率水平將打擊英國經濟，他指出，他對英國能否實現“軟著陸”表示懷疑。

歐元兌美元下跌0.8%，至0.9887。根據歐盟統計局的數據，歐元區通脹率從一個月前的9.9%升至10.7%，超過了路透調查預估的10.2%。但歐元幾乎沒有反應。

澳洲聯儲預計將偏向鴿派，在周二會議上加息25個基點，儘管上季度通脹率急升至32年高位。澳元盤尾下跌0.3%，報0.6392美元。

美元兌巴西雷亞爾下跌超過2%，此前巴西前總統盧拉在第二輪大選中險勝現任總統博爾索納羅。

市場要聞

美國總統拜登稱將醞釀向能源公司懲罰性征稅

當地時間10月31日，美國總統拜登就石油公司賺取高額利潤等事宜在白宮發表講話，提出向能源公司額外征稅的可能性。拜登表示，在全球能源危機的背景下，美國石油公司不但沒有配合降價，緩解民眾的消費壓力，反而借此機會賺取創紀錄的利潤，這是不可接受的。（央視）

美國財政部上調本季度借款預測，料將舉債5500億美元

根據周一公告，美國財政部將10-12月當季借款預期提高1500億美元，反映出財政收支前景惡化以及債券市場下跌的影響，本季度5500億美元的借款規模高於一些交易商之前的預期。財政部將12月底的現金餘額預估維持在7,000億美元不變，與8月初的預估一致。財政部的現金餘額（即財政部一般賬戶）目前大約為6250億美元。

加納出台措施應對貨幣貶值

當地時間10月30日晚，加納總統納納·阿庫福-阿多宣布新的措施以應對加納貨幣塞地貶值。他表示，加納政府正在與加納銀行以及石油生產、采礦公司合作，引入新的法律和監管框架，以確保從加納的業務中獲得的所有外匯，首先都支付給設在加納的銀行。加納銀行10月份發布的最新官方數據顯示，今年1月至8月期間，加納塞地貶值了37.5%。（央視）

俄羅斯國防部宣布暫停黑海糧食走廊船隻通行

俄羅斯國防部31日發表聲明稱，將暫停“黑海倡議”確定的安全走廊通航。俄國防部強調，俄羅斯作為有關協議的主要締約方，並沒有退出這些協議，而是暫停其運作。俄國防部稱俄方已將自身立場告知了聯合國秘書長和聯合國安全理事會。（央視）

伊朗扣押走私1100萬升燃料的外國油輪

伊朗南部霍爾木茲甘省司法部門10月31日說，伊朗伊斯蘭革命衛隊在海灣水域扣押了一艘載有1100萬升走私燃料的外國油輪，並逮捕船上所有船員。伊朗新聞電視台援引霍爾木茲甘省司法部門負責人穆傑塔巴·加赫馬尼的話說，作為偵查和打擊有組織走私活動的一部分，伊朗伊斯蘭革命衛隊海上力量曆經一個月的技術和情報工作後，扣押了這艘油輪。加赫馬尼未提供有關被扣船隻國籍的詳細信息。他說，被扣油輪上的貨物價值超過5180萬美元，參與走私的人將被起訴。“燃料走私者與外國人勾結掠奪國家資產的犯罪行為不會被司法官員忽視，參與此類犯罪的人員將受到嚴厲懲處。”（新華網）

俄羅斯提出替代烏克蘭“糧食協議”

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周一向記者表示，俄羅斯準備從自己的庫存中向較貧窮的糧食進口國提供糧食供應，以取代烏克蘭的出口。早些時候，在烏克蘭塞瓦斯托波爾的海軍基地遭到襲擊後，俄羅斯暫停了與烏克蘭的所謂“糧食協議”。

佩斯科夫表示，可以保證俄羅斯方麵願意從自己的庫存中補償損失的(糧食出口)數量。早些時候，俄羅斯副外長曾表示，莫斯科將繼續支持非洲國家，儘管它停止遵守這項協議。然而，克裏姆林宮並沒有說該協議已經完全失效。佩斯科夫表示，莫斯科“仍在與其他各方接觸”，包括聯合國和土耳其。目前，俄羅斯不準備表示必須滿足什麼條件才能恢復參與該協議。

阿聯酋能源部長：OPEC+一直願意平衡油市

阿聯酋能源部長馬茲魯伊周一表示，OPEC+一直願意在必要時平衡原油市場，可以始終相信OPEC+能平衡石油供需。如果消費國需要其幫助，“打個電話就行”。

在10月份就減產達成一致後，OPEC+與西方之間爆發了自成立以來最嚴重的衝突之一，美國政府稱這一決定是短視的。在美國指責沙特推動成員國減產後，OPEC+產油國團結在沙特的周圍。沙特是全球第一大石油出口國。

目前，多國能源部長和最大型石油公司的首席執行官們聚集在阿布紮比，討論石油和天然氣的投資、原油市場、能源價格和經濟增長，而此時俄羅斯對烏克蘭的入侵已經重塑了全球石油貿易格局。

美國能源特使Amos Hochstein周一在會議上發言時說，能源的定價必須允許經濟增長，並補充說石油和天然氣領域需要更多投資。來自美國和其他國家的投資是不夠的。無論你在能源領域的哪個方麵，我們都必須進行投資和創新。

Hochstein說，美國和阿聯酋之間的關係是“強大的、長期的和持久的”。在談到與OPEC+的口角時，他告訴記者，“人們可以有分歧。遠沒有外界想象的那麼戲劇化。”

日本決定繼續留在薩哈林一號油氣項目

據日經新聞報道，日本政府已決定繼續參與由埃克森美孚牽頭的俄羅斯薩哈林一號(Sakhalin-1)油氣項目。儘管俄羅斯因在烏克蘭的軍事行動而受到國際製裁，但日本政府仍在尋求穩定的能源供應。而擁有薩哈林一號油氣項目30%股份的埃克森美孚公司已在3月份宣布將退出該項目。