聚焦美聯儲官員講話，鮑威爾參與關於央行獨立性的討論

北京時間周一(1月9日)，本周美聯儲主席鮑威爾、英國央行行長貝利和歐洲央行執委施納貝爾在瑞典央行舉辦的會議上發表講話，美聯儲主席鮑威爾參與關於央行的獨立性的討論，關注相關講話中對美聯儲政策走向的信息，原油市場關注EIA月報。

商品收盤情況：布倫特原油期貨下跌0.2%，報收於每桶78.57美元，而美國原油上漲0.1%，報收於73.77美元。美國期金結算價報1869.7美元，上漲1.6%。

美股收盤情況：道瓊斯指數收盤上漲2.12%，報33629.79點；標普500指數收盤上漲2.25%，報3893.60點；納斯達克綜合指數收盤上漲2.56%，報10569.29點。

市場要聞

我國首次散船進口巴西玉米

一艘從巴西桑托斯港駛來的貨輪1月7日在廣東麻湧港緩緩靠岸停泊，船上由中糧集團進口的6.8萬噸巴西玉米完成檢驗檢疫後，將快速送達國內飼料企業手中。據報道，中糧集團表示，這是我國首次散船進口巴西玉米，標誌著巴西玉米輸華走廊正式打通，對加強中巴農業合作、維護全球農業供應鏈安全穩定等產生積極深遠影響。（新華社）

俄副總理：俄2022年向友好國家食品出口同比增長25%

當地時間1月7日，俄羅斯副總理阿布拉姆琴科表示，儘管麵臨著西方國家製裁帶來的困難，俄羅斯2022年向友好國家的食品出口仍同比增長了25%。阿布拉姆琴科表示，俄羅斯在過去一年間向150個國家出口了食品。同時，她強調俄方從未將食品出口問題“政治化”，並且表達了在2023年進一步提升食品出口規模的期望。 （央視新聞）

美國冬季風暴持續 加州仍有約4萬用戶斷電

近期在太平洋生成並襲擊美國西海岸的低壓風暴系統持續肆虐，加州是重災區，截至目前，已有兩人因惡劣天氣喪生，多地大麵積停電。截至當地時間1月6日晚，加州仍有約4萬用戶斷電。而天氣預報顯示，短期內加州多地還會持續遭受惡劣天氣影響。

國家外匯局：我國經濟基本面有利於外匯儲備規模保持總體穩定

2022年12月，受主要經濟體貨幣政策及預期、全球宏觀經濟數據等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。我國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變，有利於外匯儲備規模保持總體穩定。

美國推遲補充戰略石油儲備

美國在補充戰略石油儲備（SPR）的第一輪嚐試中拒絕來自石油行業提供的石油。據消息人士透露，拜登政府決定推遲補充戰略石油儲備，原因是政府認為收到的石油競標要麼太貴，要麼不符合要求的規格，因此決定推遲補充戰略石油儲備。

國家糧食和物資儲備局：全國累計收購秋糧逾1億噸

國家糧食和物資儲備局6日發布數據顯示，截至2022年12月31日，主產區各類糧食企業累計收購秋糧1.1億噸，同比基本持平；其中，中晚秈稻2451萬噸、粳稻2968萬噸、玉米5326萬噸、大豆195萬噸。南方中晚秈稻旺季收購進入收尾階段，收購進度已達九成；東北粳稻收購進度近七成、玉米約四成；華北地區玉米收購進度超四成。

2023年首周北上資金淨買入逾200億元

本周是2023年第一個交易周，北上資金淨買入逾200億元，連續第9周淨買入。分市場看，滬股通淨買入逾83億元，深股通淨買入117億元。低估值的金融股成為北上資金新年最愛，淨買入銀行股逾25億元，為首周加倉最多的行業，非銀金融業獲得逾18億元的淨買入，位居第三名。新能源所處的電氣設備行業獲得近23億元淨買入，食品飲料、醫藥生物獲得超10億元加倉。交通運輸則被淨賣出超11億元，農林牧漁、通信、機械設備等行業被淨賣出超億元。（證券時報）

貴金屬

金價上周五急升超過1%，觸及七個月最高，在美國經濟數據鞏固對美聯儲將不那麼鷹派的預期後，美債收益率和美元下跌，金價周線勢將連續第三周上漲。

現貨金跳漲1.9%，至每盎司1867.18美元，為去年6月13日以來最高。本周迄今為止，現貨金已漲約2.1%，為12月2日當周以來最大周線升幅。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，“我們確實看到今天早上的就業報告有點金發姑娘的意思......整體就業增幅略高於預期，但確實也看到薪資增長放緩，我真的不認為我們看到了很多能改變美聯儲方向的信息，顯然今天市場更關注的是美聯儲愈發接近加息的終點。“

勞工部的數據顯示，12月非農就業崗位增加22.3萬個。此外，美國服務業活動在12月出現了近三年來的首次萎縮，這提供了通脹正在減弱的證據。美元指數下跌1%，指標美債收益率接近近兩周來最低。

現貨白銀上漲2.8%，至每盎司23.87美元，周線勢將下跌。鉑金上漲3.1%，至1091.12美元，鈀金上漲3.4%，至1804.00美元，兩者周線都勢將上漲。

原油

油價上周五變化不大，因為市場在美元走軟和美國就業報告喜憂參半的情況下取得了平衡，但由於對全球經濟衰退的擔憂，兩大指標原油在今年第一周均大跌。

上周，布倫特和美國原油期貨均大跌超過8%，是2016年以來最差開局。在之前的三周裏，這兩個指標原油都上漲了約13%。

PVM分析師Stephen Brennock說，“在本周早些時候的大跌走勢後，石油市場可能正在恢復一些平靜，但至少在短期內，上行潛力仍然有限，經濟前景蒙上了陰影。”

根據美國供應管理協會(ISM)的一份報告，美國11月的服務業活動在超過兩年半的時間裏首次出現萎縮。但另一份報告顯示，由於勞動力市場仍然緊張，美國經濟在12月以穩健的速度增加了就業崗位，將失業率推回到疫情前的低點3.5%。

這份美國就業報告導致美元下跌，全球股市反彈，因為投資者押注通脹正在緩解，美聯儲不必像一些人擔心的那樣激進。

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克周五表示，最新的美國就業數據是經濟逐漸放緩的另一個跡象，如果這種情況繼續，美聯儲可以在下一次政策會議上將加息幅度調降至25個基點。

外匯

美元上周五下跌，此前發布的美國就業數據顯示12月就業形勢依然強勁，但未能在市場產生轟動效應，而另一份報告顯示，當月美國服務業活動在逾兩年半時間裏首次出現萎縮。

雇主在12月增加了22.3萬個工作崗位，超過了經濟學家預測的20萬個。上月薪資環比增長0.3%，低於11月0.4%的增幅，也低於預測的0.4%。這使薪資的同比增長從11月的4.8%降至4.6%。

道明證券高級外匯策略師Mazen Issa說：“人們有點擔心，這可能是就業崗位增長方麵的一個相當轟動的數據，”因為12月常見的季節性調整，這是個風險。薪資增長放緩也“令人鼓舞”，Issa補充說，但他也指出了數據中的鷹派因素。

Issa說，“失業率下降，這是沒有預料到的，而且勞動參與率也在上升，在決定美聯儲在下一次會議上是需要升息25個基點還是50個基點時，這個數字沒有任何幫助。”

美元兌一籃子貨幣日內下跌1.17%，至103.88，此前曾達到105.63，為12月7日以來最高。

歐元上漲1.19%，至1.0645美元，有望創下11月11日以來最大單日百分比漲幅。美元兌日元下跌1.03%，至132.07。

在供應管理協會(ISM)稱美國非製造業PMI從11月的56.5降至上月的49.6後，美元擴大跌幅。這是自2020年5月以來服務業PMI首次跌破50門檻，這表明占美國經濟活動三分之二以上的服務業出現萎縮。

美國商務部周五還表示，11月工廠訂單下降1.8%，10月為增長0.4%。接受路透調查的經濟學家之前預測訂單下降0.8%。

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克周五表示，最新的美國就業數據是經濟逐漸放緩的另一個跡象，如果這種情況繼續下去，美聯儲可能在下一次政策會議上將加息幅度降至25個基點。

裏奇蒙聯邦儲備銀行主席巴爾金也表示，美聯儲放慢加息步伐將有助於限製對經濟的損害。

美聯儲在12月會議上加息50個基點，此前連續四次加息75個基點。 在周五的數據公佈後，聯邦基金利率期貨交易員增加了對美聯儲在2月1日兩天會議結束時加息25個基點的押注。目前，加息25個基點的概率為73%，而在就業報告公佈前為54%，加息50個基點的概率為27%。1月12日將公佈的備受矚目的消費者價格數據可能會影響美聯儲的政策。預計該數據將顯示，12月總體價格沒有變化，而核心價格增長了0.3%。