交易員押注美聯儲放慢加息步伐，金價觸及八個月高位

北京時間周二(1月10日)，美元兌歐元周一跌至七個月低點，因交易員押注近期經濟數據將促使美聯儲放慢加息步伐，金價盤中稍早觸及八個月最高後略有回落，美元疲軟帶來的提振被美聯儲官員重申抗通脹激進立場部分抵消；油價上漲超過1%，此前亞洲重新開放邊境提振了燃料需求前景，並蓋過了全球經濟衰退擔憂。

商品收盤情況：布倫特原油期貨結算價上漲1.37%，報每桶79.65美元。美國原油期貨結算價上漲1.17%，報每桶74.63美元。美國期金結算價報每盎司1877.8美元，上漲0.4%。

美股收盤情況：道瓊斯指數收盤下跌0.34%，報33517.65點；標普500指數收盤下跌0.09%，報3891.63點；納斯達克綜合指數收盤上漲0.63%，報10635.65點。

貴金屬

金價周一小漲，盤中稍早觸及八個月最高後略有回落，美元疲軟帶來的提振被美聯儲官員重申抗通脹激進立場部分抵消。現貨金上漲0.3%，至每盎司1,870.45美元，盤中稍早曾觸及5月9日以來最高的1881.5美元。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：“利率看起來會繼續攀升。但他們能做的確實有一個極限，市場正在消化這一點。我們也看到了一些對避險資產的買盤。從技術上看，黃金看起來有進一步上行的空間，因為我們繼續看到黃金強勢升穿所有這些阻力位。”

舊金山聯儲主席戴利表示，在即將到來的1月31日至2月1日的會議上，加息50個基點或25個基點都有可能，但亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克稱，在校準利率方麵“更加謹慎”是合適的，利率可能會保持在高位一直到2024年。

貨幣市場的押注顯示，美聯儲2月政策會議上加息25個基點的幾率為75%，預計到6月將達到略低於5%的終端利率。

交易員們正在等待美聯儲主席鮑威爾周二在斯德哥爾摩舉行的央行會議上發言，並密切關注將於本周稍晚公佈的美國消費者物價指數(CPI)數據，這可能為美國加息路徑提供更多線索。

現貨銀下跌0.5%，至每盎司23.69美元，鉑金持穩於每盎司1,090.5美元，鈀金下跌1.8%，至每盎司1773.25美元。

原油

油價周一上漲超過1%，此前亞洲重新開放邊境提振了燃料需求前景，並蓋過了全球經濟衰退擔憂。對美國加息不那麼激進的希望普遍提振風險情緒，這推動油市和股市上漲，美元走弱。石油經紀商PVM的Tamas Varga說：“亞洲經濟逐步重新開放將為價格提供額外的、不可估量的支撐。”

在今日的反彈之前，這兩大指標原油合約上周的跌幅都超過了8%，是2016年以來年初的最大周跌幅。紐約聯儲周一在其12月消費者預期調查中表示，美國家庭預計短期通脹下降，支出將大幅減少，即使他們預計收入會繼續上升。

紐約聯儲報告稱，月度調查的受訪者表示，他們預計一年後通脹率為5%，為2021年7月以來最低，11月為5.2%。同時，受訪者對三年後通脹的預期保持在3%，而對五年後通脹的預測為2.4%，高於11月的2.3%。

Price Futures group的分析師Phil Flynn說，“紐約聯儲的數據應該對油價有支持作用，因為它表明通脹正在見頂。”  

外匯

美元兌歐元周一跌至七個月低點，因交易員押注近期經濟數據將促使美聯儲放慢加息步伐，而風險較高貨幣則受益於亞洲重新開放邊境。歐元上漲0.96%，報1.0747美元，為6月9日以來最高，在上周五上漲1.17%的基礎上擴大漲幅。

英鎊兌美元上漲0.87%，至1.21975美元，在上周五跳漲1.5%後延續漲勢，而瑞郎升0.82%，至0.92美元，為3月初以來最高。這些貨幣對的走勢延續了美元的下行趨勢，美元在2022年最後三個月創下12年來最大季度跌幅。這主要是由於投資者認為，隨著通脹和成長降溫，美聯儲不會將指標利率目標區間從目前的4.25%-4.50%提高到5%以上。

Oanda的高級市場分析師Edward Moya說，“有很多人在關注聯邦基金利率期貨的走勢，看起來可能會在2月再加息一次，然後可能在年底降息一次，我認為這為很多人做空美元鋪平了道路，” 聯邦基金利率期貨走勢顯示，投資者認為美聯儲2月會議最可能的結果是加息25個基點。“市場普遍認為，到年底美元將大幅走低，很多人都試圖搶在這波行情前采取行動。”

美聯儲在去年連續四次加息75個基點後，12月加息50個基點，但表示可能會在更長時間內保持高利率，以抑製通脹。

上周五出爐的兩份數據反映出，經濟正在增長，就業崗位繼續增加，但經濟整體活動正在向衰退區域傾斜，這促使交易員拋售美元兌一係列貨幣。上周五出爐的月度就業報告顯示，就業崗位增幅大於預期，工資增長放緩，後者這對美聯儲來說是個好消息。供應管理協會的報告顯示，12月美國服務業活動兩年半以來首次出現萎縮。

美元指數處於七個月低點，最新下跌0.81%，報103.033。該指數上周五下跌1.15%，因為投資者轉向風險較高資產。美國通脹數據將於周四公佈，價格壓力前景將成為投資者關注的焦點。 Bankrate的首席金融分析師Greg McBride說，“對本周公佈的消費者價格指數(CPI)的預期是，通脹壓力進一步緩解，如果沒有顯示出廣泛的改善，將令投資者不安，使美聯儲繼續采取行動。”

對經濟迅速複蘇的樂觀情緒推動中國離岸人民幣兌美元周一元觸及五個月高點。澳元上漲0.8%，至0.69305美元，觸及8月30日以來的最高水平，而紐元尾盤上漲0.45%，報0.6378美元。  

市場要聞

中國資產吸引力進一步增強，北向資金開年以來淨買入近280億元

開年以來的5個交易日（1月3日至1月9日），A股市場呈現震蕩上行走勢，風險偏好逐步回暖，北向資金也持續湧入A股，期間合計淨買入額近280億元，為A股上漲提供支撐。截至1月9日收盤，近5個交易日上證指數累計上漲2.81%，實現五連陽；深證成指期間累計上漲3.94%；創業板指期間累計上漲3.99%。興業證券表示，從全球資產配置的角度看，2023年中國資產具備高性價比。北向資金淨流入的背後，是海外資金年初配置帶來的“開門紅”效應。更重要的是，當前市場對經濟、美聯儲加息等因素的擔憂，都在明顯緩解和改善。（證券日報）

英國宣布下階段企業能源補貼計劃

英國政府當地時間1月9日宣布下階段能源補貼計劃，對企業的能源補貼減少至55億英鎊。新計劃將自2023年4月起實施，持續至2024年3月。英國政府2022年9月宣布對企業用戶使用的電力和天然氣設定價格上限，對供應商補償相應差價。目前，英政府正在向企業提供總計180億英鎊的能源賬單補貼，這一為期6個月的補貼計劃將於今年3月結束。

世界黃金協會：黃金ETF在2022年流出了30億美元，相當於持有量減少了110噸，同比下降3%。這反映出黃金ETF在2022年經曆了有趣的一年——因地緣政治風險成為焦點，頭4個月黃金需求激增；但隨後隨著各國央行大舉加息成為主題，黃金需求的這部分漲幅逐漸回落。截至2022年底，全球黃金ETF資產管理規模AUM為2030億美元（3473噸）

工會與政府談判破裂 英國急救行業將繼續罷工

英國急救行業相關工會宣布，由於與衛生大臣史蒂夫·巴克利的談判破裂，英國急救行業相關人員將舉行進一步罷工。工會表示，衛生大臣在談判中僅談論“生產力”，並未就薪酬解決方案進行詳細討論。工會方麵對此表示憤怒，並確認將於1月11日及23日繼續舉行急救行業罷工。

英國製造商認為英國對外資的吸引力越來越小

英國製造商的主要貿易機構Make UK和會計師事務所普華永道發布的一項行業調查顯示，認為英國是一個有競爭力的國家的製造商比例從一年前的63%減半至31%，其中43%的製造商認為英國對海外投資者的吸引力已經降低。

科威特增加對歐燃油出口 或將緩解歐洲燃料短缺

據悉，科威特計劃從2022年起，把出口歐洲的柴油總量提高五倍，至250萬噸，把出口歐洲的航空燃油總量增加一倍，達到近500萬噸。鑒於歐盟從2月5日開始禁止從俄羅斯進口成品油，屆時其可能將麵臨燃料短缺，而科威特此舉將或將幫助歐洲緩解因禁令而出現的供應不足。美國銀行表示，因為此項禁令可能引發全球供應短缺，本季度柴油價格可能飆升至200美元/桶。預計沙特和阿聯酋等其他中東石油生產國也將在2023年增加對歐洲的燃料出口。

比利時正式將兩座核反應堆服役期限延長10年

當地時間1月9日，據當地媒體報道，比利時聯邦政府正式與核電運營商恩吉（Engie）達成協議，將該國兩座核反應堆“蒂昂日3號”（Tihange 3）和“杜爾4號”（Doel 4）的服役期限延長10年。2021年，比利時政府曾決定，到2025年關閉所有核反應堆。但自2022年起，由於歐洲爆發能源危機，比利時政府認為當前迫切需要保持自身能源產出，因此在2022年3月決定將核反應堆的服役期限延長10年，至2035年。（央視新聞）