需求預期提振油價攀升近2%，沙特上調向亞洲客戶出售原油價格

2月7日（周二）亞市盤初，美油交投於74.50美元/桶附近；油價周一震蕩交易中攀升近2%，市場在中國需求回升與供應擔憂，以及對主要經濟體增長放緩抑製消費的擔憂之間權衡，中國放寬新冠限製後的複蘇前景使油價受到提振，另外，沙特意外上調向亞洲客戶出售的石油價格，伊拉克1月產量不足也提振油價。

日內重點關注EIA公佈月度短期能源展望報告、美國眾議院小組就能源問題舉行立法聽證會。

影響油價利多因素

【沙特阿拉伯意外上調向亞洲客戶出售的石油價格】

沙特阿拉伯出人意料地提高了其主要亞洲市場的油價。儘管原油價格今年下跌了約7%，交易員們在權衡美國緊縮貨幣政策的影響和中國需求反彈的預期。

國家控股的沙特阿美公司提高了將於3月份運往亞洲的原油的大部分價格。該公司的旗艦產品阿拉伯輕質原油(ArabLight)被上調至每桶2美元，比該地區基準價格高出20美分。

這是自去年9月以來該等級原油價格的首次上調，與對交易員和煉油商的調查相悖，此前預測沙特會將原油價格下調20美分。沙特向亞洲出口的原油約有60%是通過長期合同銷售的，其定價每月都會進行審核。中國、日本、韓國和印度是最大的買家。

【伊拉克1月石油產量比OPEC+協議下目標水平低10萬桶/日】

路透看到的伊拉克國家石油營銷組織(SOMO)周一的數據顯示，伊拉克1月原油產量為433萬桶/日，比前一個月減少10萬桶/日。

生產數據顯示，伊拉克1月產量比在OPEC+協議下的目標水平低10萬桶/日。數據顯示，此前，伊拉克聯邦和半自治的庫爾德斯坦地區的出口均有所下降，內部消費也減少。

兩位了解油田運營情況的石油官員本月稍早表示，伊拉克計劃從2月20日起暫時關閉西古爾奈2號油田(West Qurna 2)，進行為期10天的維護。該油田的產量為40萬桶/日。消息人士稱，此次維護不會影響石油出口，其他油田屆時將增產以彌補缺口。

【高盛下調美國在未來12個月內進入衰退的概率】

美國總統拜登表示，美國出現經濟衰退的風險仍然很低。財長耶倫則稱，鑒於美國勞動力市場強勁，她預計美國經濟將走上一條避免衰退的道路，通脹率將大幅下降，經濟保持強勁。

高盛表示，它現在認為美國在未來12個月內進入衰退的概率為25%，低於之前35%的預測。該行在研究報告中說：勞動力市場的持續強勁和商業調查的早期改善跡象表明，近期經濟下滑的風險已明顯減弱。

【高盛提高中國原油需求預期】

高盛大宗商品研究稱，將2023年第四季和2024年第四季的中國石油需求預測分別提高到1600萬桶和1660萬桶/日，比之前的估計高出40和70萬桶/日。該行預計，中國的石油需求在2023年第四季將同比增加100萬桶/日，中國人出國旅行將使中國以外的石油需求再增加20萬桶/日。

影響油價利空因素

【美股收低，投資者等待美聯儲的下一步行動】

美國股市周一收跌，在考慮到美聯儲可能需要更長時間才會開始降息的可能性後，投資者轉變了思路。

交易員正密切關注本周美聯儲決策者的發言，包括周二主席鮑威爾的講話，以了解在上周數據顯示美國1月服務業活動和就業增長均強勁之後，聯儲的措辭是否有任何變化。

Allspring Global Investments高級投資策略師Brian Jacobsen表示：“我們看到了那份強勁的就業報告，人們不得不重新評估美聯儲和經濟的前景如何。看看鮑威爾是否延續從鷹派到鴿派的轉變將是有趣的。”

美國財政部長耶倫周一表示，美國可能會避免經濟衰退，通脹正在下降，而勞動力市場仍然強勁。在2022年遭受打擊後，美國股市在2023年強勁複蘇，受成長股巨頭推動，市場寄望美聯儲將軟化其激進的加息立場，這反過來可以緩解股票估值的一些壓力，但這種希望持續的時間很短暫。

貨幣市場參與者現在認為指標利率在7月達到5.1%的峰值，與大多數決策者反複表示支持的看法一致。

10年期美債收益率擴大漲幅，觸及四周高位。企業消息方麵，路孚特數據顯示，分析師預計第四季標普500指數成分股企業的季度盈利將下降2.8%。

紐蒙特礦業下跌4.5%，該公司欲出價169億美元收購澳洲礦企Newcrest Mining Ltd，以打造一個全球黃金巨頭。

特斯拉逆勢上漲2.5%，美國陪審團上周五裁定，首席執行官馬斯克及特斯拉無需為誤導投資者負責，馬斯克2018年推文稱已經獲得了將特斯拉私有化的資金。

【美聯儲博斯蒂克：可能需要將利率升至高於此前預期的水平】

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克周一表示，鑒於1月就業增長意外強勁，美聯儲可能需要將借貸成本升至高於之前預期的水平。

除非該報告被證明是反常的，否則“這可能意味著我們必須做更多的工作，”博斯蒂克表示。“而我預計，這將轉化為將利率升至比我現在的預測更高的水平。”

他示，美聯儲也可以考慮加息50個基點，但這不是他的基本情境預測。博斯蒂克此前曾表示，他預計美聯儲需要將指標利率區間升至5%-5.25%，以使政策具有足夠的限製性，推動通脹回落到2%的目標。截至12月，他的大多數同事都同意這一點。目前的利率區間為4.5%-4.75%。

【美聯儲3月加息25個基點的概率為93.7%】

2月7日訊，據CME“美聯儲觀察”：美聯儲3月加息25個基點至4.75%-5.00%區間的概率為93.7%，加息50個基點至5.00%-5.25%區間的概率為6.3%；到5月維持利率不變的概率為0.0%，累計加息25個基點的概率為18.4%，累計加息50個基點的概率為76.5%，累計加息75個基點至5.25%-5.50%區間的概率為5.1%。

總體來看，需求預期提振油價，沙特意外上調向亞洲客戶出售的石油價格，且伊拉克1月產量，油價短線或重回75美元/桶上方，日內關注EIA月報。