鮑威爾暗示終端利率將會更高，美元跳升至三個月新高

3月8日（周三），美元兌一籃子貨幣周二創下三個月來的新高，此前美聯儲主席鮑威爾表示，聯儲的加息幅度可能超過此前預期，並警告說，讓通脹率回到2%的過程還有“很長的路要走”，金價下跌近2%；油價下跌，受累於美元走強和亞洲疲軟的經濟數據。

商品收盤情況：布倫特原油期貨下跌3.4%，結算價報每桶83.29美元，美國原油期貨下跌3.6%，收報每桶77.58美元。兩大指標均創下1月4日以來的最大單日百分比跌幅。美國期金下跌1.9%，結算價報每盎司1817.70美元。

美股收盤情況：道瓊斯指數收盤下跌1.72%，報32856.86點；標普500指數收盤下跌1.50%，報3987.60點；納斯達克綜合指數收盤下跌1.25%，報11530.33點.

貴金屬

金價周二下跌近2%，美聯儲主席鮑威爾在向國會委員會作證時表示可能以更快的步伐加息後，美元跳漲。

美聯儲主席鮑威爾周二對美國立法者表示，美聯儲很可能需要比預期更大幅度的提高利率以應對最近的強勁數據，並準備在未來“整體”信息表明需要使用更嚴厲措施來控制通脹時，采取更大的力度。

Heraeus Precious Metals高級交易員Tai Wong稱，“這種直接提到‘更快緊縮’的措辭，即使被‘如果有必要’緩和一點，也更像是猛推而不是輕推，使貴金屬市場在美元急升之際承壓。”

鮑威爾發言後，美元指數漲幅超過1%。Wong稱，“黃金已從上周五的強勢收盤水平回落，但到目前為止，鮑威爾比市場預期的更加直接和激進，”  美國股指也在鮑威爾發言後下跌。

美國2月就業報告將於周五公佈，Exinity首席市場分析師Han Tan表示，如果周五的就業數據顯示美國勞動力市場有明顯的韌性，將為美國進一步加息鋪平道路，並可能令黃金回吐本月迄今的漲幅。

現貨白銀大跌4.7%，至每盎司20.04美元，鉑金重挫4.7%，至929.96美元。鈀金下跌3.6%，至1388.63美元。

原油

油價周二下跌3美元，受累於美聯儲主席鮑威爾的發言加劇加息擔憂、美元走強。鮑威爾周二對美國立法者表示，美聯儲很可能需要比預期更大幅度的提高利率以應對最近的強勁數據。這導致大多數大宗商品和金融市場下跌。  

Again Capital LLC合夥人John Kilduff稱：“這些發言正在市場產生漣漪效應，市場已經呈現出避險情緒。”發言提振美元上漲超過1%，觸及三個月最高，拖累油價。

油價短暫地從供應趨緊和需求增加的預測中尋獲一些支撐。美國能源信息署(EIA)周二在其《短期能源展望》(STEO)中表示，中國民眾出行帶動消費之際，2023年美國原油產量和需求將上升。

外匯

美元兌一籃子貨幣周二創下三個月來的新高，此前美聯儲主席鮑威爾表示，聯儲的加息幅度可能超過此前預期，並警告說，讓通脹率回到2%的過程還有“很長的路要走”。

鮑威爾周二對美國立法者說，如果收到的信息“總體”表明需要采取更嚴厲的措施來控制價格上漲，美聯儲願意采取更大的舉措。在去年以較大幅度加息之後，美聯儲在過去兩次會議上將其加息步伐放緩至25個基點。

Independent Advisor Alliance首席投資官Chris Zaccarelli說，“鮑威爾明確地談到了更高的利率目標，這是市場一直在談論的事情，但顯然還沒有完全被消化。”

聯邦基金利率期貨交易員目前認為，美聯儲在3月21-22日的會議上加息50個基點的概率約為60%。周二早些時候，這一概率被認為在22%左右。

投資者將密切關注美聯儲在3月會議上更新的利率預期“點陣圖”，以進一步了解美聯儲官員預期的加息幅度。ForexLive駐多倫多的首席貨幣分析師Adam Button表示，“市場正在關注3月22日的‘點陣圖’，以獲得可能達到的最終利率的明確信號”。

美聯儲官員在12月曾預測，今年的利率將提高到5.00%和5.25%之間。交易員們現在的定價是，9月份的利率將達到5.64%的峰值。

周五公佈的2月份就業報告也將提供線索，來說明1月份的那份強勁的報告是否是一個一次性的飆升，還是一個更持續的趨勢的一部分。1月報告顯示，雇主增加了51.7萬個工作崗位，遠遠超過預期。

經濟學家預計2月非農就業崗位將增加20.3萬個，而工資預計將增長0.3%，年增長率為4.8%。

美元指數最高升至105.65，當日上漲1.3%，為12月6日以來最高。歐元下跌1.28%至1.0548美元。

美元兌日元升至137.17，日內上漲約0.9%，為12月20日以來最高。

英鎊下滑1.68%至1.1824美元，此前觸及1.1822美元，為11月21日以來最低。澳元下跌2.24%至0.6582美元，為11月11日以來最低。澳元已下滑，此前澳洲聯儲一如預期將現金利率提高25個基點至十多年來的最高水平，但暗示其可能已接近完成緊縮。

市場要聞

拜登提議增加對年收入超過40萬美元的美國人的稅收

據《華盛頓郵報》，美國一份計劃文本顯示，白宮將於周二提議對年收入超過40萬美元的美國人增稅，並降低聯邦醫療保險為處方藥支付的費用，以確保老年人醫療保健計劃在未來20年得到資金支持，此舉對共和黨人迫在眉睫的資金危機構成挑戰。計劃顯示，由於預測者警告稱，關鍵的醫療保險信托基金將在五年內遭遇重大財務問題，政府提出三項關鍵變化，包括增稅和降低處方藥成本，以支持該計劃資金持續至少25年。

鮑威爾：能源價格不受主要利率工具影響

美聯儲主席鮑威爾在國會山與議員們的問答環節中解釋說，能源價格往往會隨著時間的推移而“上下波動”，而且不屬於“主要受我們的利率調整工具或其他措施影響”的通脹領域。美聯儲的工具更多地關注“核心”通脹，即剔除波動較大的能源和燃料價格，以及食品等其他波動較大的價格。

美國芝商所將推出離岸人民幣期權，專家：將豐富離岸人民幣市場的交易品種

日前，美國芝加哥商業交易所（CME）表示，將於4月3日推出基於美元/離岸人民幣期貨的期權。仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部主管龐溟表示，相關衍生品交易需要的流動性、波動率、定價基礎等條件和要素已經充分具備。對於芝商所擬推出美元/離岸人民幣期權交易將帶來的影響，龐溟進一步表示，這將為有需要的企業和金融機構提供更多樣化的匯率避險保值工具，也有利於通過提升交易便利度，吸引更多長期投資者和專業投資機構參與，從而豐富離岸人民幣市場的交易品種，使離岸人民幣市場中即期、遠期、互換、期權與其他交易占比更為均衡，並通過組合投資的方式來提升價格發現功能、優化資源配置。（證券日報）

中國外匯交易中心黨委書記霍穎勵：建言穩步推進人民幣國際化

作為新一屆全國政協委員，交易中心黨委書記霍穎勵建議可從以下四個方麵穩步推進人民幣國際化水平：一是鼓勵企業在跨境貿易投資中按照“本幣優先”的原則使用人民幣。二是推動外經貿企業更多使用人民幣跨境結算以應對匯率波動。三是抓住人民幣融資成本優勢的時間窗口，提升人民幣融資貨幣功能。四是充分發揮人民幣區域影響力，推動我國與東盟等重要貿易夥伴擴大使用本幣。（證券時報）

牛津經濟研究院：G7消費前景疲弱

牛津經濟研究院的首席經濟學家亞當·斯萊特在一份報告中說，預計七國集團的消費支出今年將持平，2024年將溫和複蘇，好於全球金融危機期間，但無論如何前景都很疲弱。他表示：“雖然能源價格等推動支出的一些關鍵因素有所改善，但加息、收入增長乏力、家庭財富下降、重新開放效應耗盡以及不願減少過剩儲蓄等其他因素卻指向相反的方向。”斯萊特說，一些因素可能會支持支出，比如通脹迅速下降，這將使央行能夠降低利率，儘管這也將伴隨著經濟活動的急劇疲軟。

聯合國：土耳其地震損失將超1000億美元

綜合路透社和法新社報道，當地時間3月7日，聯合國開發計劃署的一名官員在新聞發布會上表示，從目前的估算結果來看，土耳其在強震中遭受的損失估計超過1000億美元。

組建國家金融監督管理總局

根據國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，組建國家金融監督管理總局。統一負責除證券業之外的金融業監管，強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處置，依法查處違法違規行為，作為國務院直屬機構。（新華社）