鮑威爾重申鷹派基調，金價持於近一周低位附近，靜待非農數據

3月9日（周四），美元周三持穩，但從稍早觸及的三個月高點回落，此前美聯儲主席鮑威爾在國會作證的第二天沒有重大意外，而且投資者在等待周五的就業數據，金價企穩，前一交易日曾因美元上漲而下跌近2%；油價下跌，因為人們擔心美國更激進的加息會給經濟增長和石油需求帶來壓力，這超過了美國原油庫存大於預期的減少。

商品收盤情況：布倫特原油期貨下跌0.8%，至每桶82.66美元，而美國原油期貨下滑1.2%，至每桶76.66美元。美國期金結算價報1818.60美元，下跌0.1%。

美股收盤情況：道瓊斯指數收盤下跌0.18%，報32798.53點；標普500指數收盤上漲漲幅0.15%，報3992.28點；納斯達克綜合指數收盤上漲0.40%，報11576.00點。

貴金屬

金價周三企穩，前一交易日曾因美元上漲而下跌近2%，美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)發出進一步加息信號，削弱了對無收益黃金的需求。

現貨金幾乎持平於每盎司1813.85美元，此前曾觸及2月28日以來最低的1809.27美元。

美元徘徊在數月高位附近，MKS PAMP SA金屬策略主管Nicky Shiels稱，“黃金受任何鴿派數據推動的反彈幅度要遠遠大於，受任何確認鮑威爾發言的鷹派數據造成的下跌，”“這種‘升得更高，保持時間更長’的說法提高了硬著陸風險。”

鮑威爾周三重申了關於峰值利率更高，加息步伐可能更快的信息，但強調仍在進行討論，決策將取決於兩周後聯儲政策會議前發布的數據。

白銀下跌0.1%，至每盎司20.04，鉑金上漲0.9%，至937.76美元，鈀金下跌1.4%，至1367.33美元。

原油

油價周三下跌，因為人們擔心美國更激進的加息會給經濟增長和石油需求帶來壓力，這超過了美國原油庫存大於預期的減少。

在美聯儲主席鮑威爾發表評論，稱聯儲可能需要比預期的更多地加息以應對最近的強勁數據後，兩個石油指標在周二都下跌了3%以上。顧問公司Lipow Oil Associates的總裁Andrew Lipow說，“由於美聯儲發表的鷹派言論表明會維持更高利率更久後，油價仍然看到下行壓力。”

美元走強也使油價在盤初受到限製。鮑威爾的評論推動了通常與石油交易走勢相反的美元兌一籃子貨幣創下三個月新高。    

政府數據顯示，上周美國原油庫存減少170萬桶，而分析師估計為增加39.5萬桶。周二晚些時候的行業數據顯示，原油庫存在連續10周增加後首次出現下降。

官方數據還顯示，美國汽油庫存減少了110萬桶，低於180萬桶的預測值，增加了對需求的擔憂。餾分油庫存增加了13.8萬桶，而預期是減少100萬桶。

巴克萊周三下調對2023年油價的預測，部分原因是俄羅斯的產量比預期更有韌性，並表示由於中國需求增長，市場可能在下半年轉為短缺狀態。該行將對布倫特原油和美國原油平均價格的預測分別降低6美元/桶和7美元/桶，至92美元/桶和87美元/桶。

安哥拉石油和天然氣國務秘書Jose Barroso周三告訴路透，石油輸出國組織(OPEC)沒有必要增加石油產量來彌補俄羅斯50萬桶/日的減產。    

與此同時，一眾美國兩黨參議員表示，他們已經重新提出立法，向OPEC施壓，要求其停止減產。美國能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)也表示，美國戰略石油儲備的任何進一步釋放都是由於烏克蘭戰爭等幹擾因素造成的。

外匯

美元周三持穩，但從稍早觸及的三個月高點回落，此前美聯儲主席鮑威爾在國會作證的第二天沒有重大意外，而且投資者在等待周五的就業數據。

鮑威爾重申了他關於可能更高、更快加息的信息，但強調辯論仍在進行中，決定將取決於兩周後的政策會議前仍將發布的數據。

Convera駐華盛頓的高級市場分析師Joe Manimbo說，“鮑威爾的言論並沒有改變美元走強的軌跡，市場現在隻是在為周五的就業數據和下周的通脹數據做準備，看看美聯儲是否會在本月晚些時候進行更大的50個基點的加息。”

美元在周二跳漲，此前鮑威爾表示，美聯儲可能需要比預期更多的加息來應對強勁的數據，並準備在未來信息“總體”表明需要采取更嚴厲的措施來控制通脹的情況下，采取更大的舉措。

這促使交易員對他們的利率預期重新定價。聯邦基金利率期貨交易員現在認為，美聯儲在3月21-22日的會議上加息50個基點的概率為70%，高於鮑威爾周二講話前的22%。現在預計利率將在9月份達到5.69%的峰值。  

投資者關注周五公佈的2月就業數據，以確認持續強勁的就業增長支持更大幅度的加息。自2月3日的數據顯示雇主在1月份增加了51.7萬個工作崗位以來，美元已經跳漲。

經濟學家預測非農就業崗位增加20.3萬個，預計薪資環比增長0.3%，同比增長4.8%。周三的ADP全國就業報告顯示，上個月民間就業崗位增加了24.2萬個。其他數據顯示，美國1月份的職位空缺下降幅度低於預期，前一個月的數據被修正為更高。

下周二的消費者價格通脹數據也將是美聯儲是否重新加快加息步伐的關鍵。預計該數據將顯示，2月份價格上漲0.4%。美元指數尾盤持平於105.63，早些時候達到105.88，為12月1日以來最高。它從2月1日的九個月低點100.80上升，但仍遠低於9月28日達到的20年高點114.78。

紐約Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler說：“美元經曆了四個月的大跌，我認為到目前為止，它看起來仍然具有修正性質，也就是說，我不認為我們會回去重新測試9月和10月的美元高點。”

歐元報1.0547美元，變化不大。它早些時候跌至1.0524美元，略高於1月6日達到的今年低點1.04820美元。

美元兌日元上漲0.09%，至137.28，早些時候達到137.90，為12月15日以來最高。英鎊上漲0.09%，至1.1840美元，稍早跌至1.1805美元，為11月21日以來最低。澳元上漲0.07%，報0.6588美元，此前曾觸及0.6568美元，為11月10日以來最低。

加拿大元下跌，此前加拿大央行一如預期將關鍵隔夜利率維持在4.50%，成為首個在高通脹預期緩和的情況下暫停貨幣緊縮行動的主要央行。美元兌加元尾盤上漲0.34%，報1.3799加元。

市場要聞

美聯儲褐皮書：美國整體經濟活動在年初略有增長

美聯儲褐皮書提到，2023年初，美國整體經濟活動略有增長。總體而言，供應鏈中斷情況繼續緩解。消費者支出總體保持穩定，少數地區在通常放緩的時期報告了零售銷售的溫和到強勁增長。汽車銷量變化不大，但庫存水平繼續改善。一些地區表示，高通脹和高利率繼續減少消費者的可支配收入和購買力，一些人對信用卡債務的上升表示擔憂。大多數地區的旅遊活動仍然相當強勁。製造業活動在一段時期的收縮之後穩定了下來。由於庫存極低，房地產市場依然低迷，但在東海岸的一些地區，市場活動出現了超出季節性正常水平的意外上升。在不確定性加劇的情況下，受訪者預計未來幾個月經濟狀況不會有太大改善。

拜登計劃在10年內削減近3萬億美元的赤字

據美聯社報道，一位美國政府官員稱，美國總統拜登即將提出的預算案旨在未來10年削減近3萬億美元赤字。這一赤字削減目標遠遠高於拜登上個月在國情谘文中承諾的2萬億美元，這與眾議院共和黨人大相徑庭，後者呼籲找到平衡預算的途徑，但尚未提出一份藍圖。拜登政府官員指出，共和黨議員此前支持的各種稅收計劃和其他政策將在未來10年使國家債務增加2.7萬億美元以上。拜登計劃周四在費城討論他的預算提案。

美國規模最小的企業自2021年底以來累計裁員近60萬

員工人數不到20人的美國企業自2021年12月以來已裁員59.4萬人，而員工人數在20-49人的企業2月份已連續第二個月裁員。這些數據顯示，隨著美聯儲加息，較小規模的企業麵臨的財務壓力在加大。跟大企業相比，小企業通常對利率上升更敏感，因為他們沒有能力在債市鎖定借貸成本。

參議員重新提出兩黨議案，反對歐佩克的石油價格操縱

由美國參議院司法委員會兩黨成員組成的一個小組重新提出“NOPEC”（《禁止石油生產和出口卡特爾法案》）法案，允許聯邦政府采取行動反對歐佩克操縱石油價格，以促進全球石油市場的公平和穩定。該法案由參議員Chuck Grassley牽頭提出。Grassley表示，我們一次又一次地目睹歐佩克成員國串通起來控制全球油價，給全球消費者帶來不確定性和油價高企的問題。我們的法案旨在向歐佩克成員國表明，我們不會容忍他們公然違反反壟斷規則的行為。

國家能源局：正抓緊推進新型能源體係規劃建設的有關工作

國家能源局局長章建華表示，目前，我們正抓緊推進新型能源體係規劃建設的有關工作。黨的二十大報告、《關於完整準確全麵貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》等黨中央文件已為我們指明了能源高質量發展的總體方向。《“十四五”現代能源體係規劃》及可再生能源、科技創新等構成的“1+6”能源規劃穩步實施，能源碳達峰方案等綠色低碳發展係列政策深入落實，後續還將研究出台有關新型能源體係的係列政策，進一步明確發展目標和任務舉措，將新型能源體係建設工作落實落細。

烏國家能源公司稱烏克蘭電力系統已連續25天未出現電力短缺

據烏克蘭國家通訊社8日報道，烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）當天發布消息稱，近期烏電力系統保持穩定，已經連續25天沒有出現電力短缺。所有類型的發電廠都在運行，發電量足以滿足消費。如未來能源系統不遭到襲擊，預計電網仍將平穩運行。