美國銀行業危機真的爆發了？又一銀行麵臨破產風險，美國銀行股集體暴跌，金價三連陽

周五（5月5日）亞洲時段，現貨黃金窄幅震蕩，目前交投於2050.04美元/盎司附近。周四金價收漲0.52%，為連續三個交易日上漲，美國西太平洋合眾銀行(PacWest)探索戰略選項引發銀行業危機加深的擔憂，該行股價暴跌50%，拖累美股下跌，恐慌指數VIX升至高達21點的3月底以來新高，給金價提供避險支撐。美元周四也受到避險買盤的支撐，此外，歐洲央行放緩加息步伐後歐元走弱。國際油價周四探底回升後低位窄幅震蕩震蕩，不過後市下行風險仍存，因為沙特下調了亞洲原油售價。

商品收盤情況：周四美國期金收於2055.70美元，上漲0.9%。周四布倫特原油期貨結算價微漲0.17美元，或0.24%，報每桶72.50美元。美國原油期貨結算價微跌0.04美元，或0.06%，報68.56美元。

美國收盤情況：周四標普500指數下跌0.72%，收報4061.22點。該股指已連續第四個交易日下跌，為2月以來首次。納斯達克指數下跌0.49%，收報11966.40點；道瓊斯工業指數下跌0.86%，收報33127.74點

美國股市

美國股市周四收跌，此前PacWest探索戰略選項的行動加深了人們對美國銀行業健康狀況的擔憂，並給區域性銀行股以及摩根大通、富國銀行和其他主要金融股造成打擊。

PacWest Bancorp暴跌51%，此前該行確認正在探索包括出售在內的戰略選項。由於擔心銀行業危機惡化，該區域銀行和其他銀行股最近受到了衝擊。

Western Alliance Bancorp暴跌近39%，多次被暫停交易。在盤中最低點，股價一度狂跌超過60%。該行否認了關於其正在探索包括出售在內的戰略選項的報道。

ComericaC和Zion Bancorporation均急挫約12%。KBW地區銀行股指數收跌3.5%，脫離了日低，盤中一度下跌約7%。

First Horizon Corp暴跌33%，此前加拿大多倫多道明銀行取消了以134億美元收購該行的交易。

美國大型銀行中，摩根大通下跌1.4%，富國銀行重挫4.25%。

TIFF Investment Management多元化戰略董事總經理Zhe Shen表示：“區域性銀行和不斷緊縮的信貸狀況正在對市場造成壓力，投資者試圖厘清我們目前處於信貸周期的何種階段，麵對怎樣的銀行貸款標準，以及潛在的經濟衰退可能何時會出現。”

被稱為華爾街恐懼指數的CBOE波動率指數VIX升至高達21點，為3月底以來的最高水平。

在標普500指數的11個板塊中，九個下跌。金融板塊領跌，跌幅1.29%，通信服務板塊緊隨其後，下跌1.26%。

標普500指數下跌0.72%，收報4,061.22點。該股指已連續第四個交易日下跌，為2月以來首次。

納斯達克指數下跌0.49%，收報11,966.40點；道瓊斯工業指數下跌0.86%，收報33,127.74點。

上周日，監管機構接管了陷入困境的第一共和銀行，摩根大通同意收購其大部分資產，這是2008年金融危機以來美國最大的銀行破產案。

投資者愈發擔心銀行業危機擴大和經濟下滑。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，美國利率期貨的價格現在暗示，交易員大多預計美聯儲將在7月會議上降息。

國際油市

在歐洲央行決定放緩加息步伐後，原油結算價周四幾無變化，但對主要消費國需求的擔憂仍拖累仍油價在本周迄今大跌超過9%。

熟悉情況的人士表示，沙特阿拉伯在煉油利潤暴跌後，四個月來首次下調了對亞洲買家的6月旗艦原油的售價。

周四布倫特原油期貨結算價微漲0.17美元，或0.24%，報每桶72.50美元。美國原油期貨結算價微跌0.04美元，或0.06%，報68.56美元。

盤中稍早，美國原油一度觸及每桶63.64美元的日低，為2021年12月以來的最低水平。

本周油價一度大跌，此前市場擔憂美國經濟，且世界最大石油進口國中國出現製造業增長疲軟的跡象，在美聯儲周三宣布加息之後進一步下挫。加息使近期的經濟增長前景受到限製。

不過，美聯儲暗示可能會暫停進一步加息，給決策者們時間去評估最近多家銀行倒閉的後果，等待聯邦債務上限政治僵局的解決，並監測通脹演變進程。這幫助支撐了市場。

歐洲央行將其三項政策利率提高了25個基點，為去年夏天開始提高利率以來幅度最小的一次加息，並且在繼續抗擊歐元區頑固的高通脹之際，對未來的舉措保持開放態度。

投資者消化央行信息之際，華爾街股指周四因美國銀行股再次崩跌而承壓，銀行股已經因周末第三家主要區域性銀行倒閉而陷入困境。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示：“今天儘管股市大幅下跌，但石油能夠回升，證明了一些獨立的價格支撐。”

金市

金價周四上漲，再次向曆史高位發起衝擊，因對美國銀行業的擔憂加速了對避險資產的湧入，黃金在美國暫停加息的押注推動下維持了強勁的漲勢。

現貨黃金上漲0.5%，收報2049.44美元/盎司，盤中曾攀升至2079.38美元，刷新了曆史高點。美國期金收於2055.70美元，上漲0.9%。

美股主要指數下跌，此前PacWest探索戰略選擇的舉動加深了對區域銀行健康狀況的擔憂，與美聯儲發出的可能暫停加息的樂觀信號相抵觸。

RJO Futures的高級市場策略師Bob Haberkorn說，“推動我們超過2000美元的那種避險買盤潮仍在這個市場中。”

經濟的不確定性和較低的利率促進了對非孳息黃金的需求。

美聯儲聯邦基金利率目標區間目前在5%-5.25%，市場預計今年下半年會有降息。

High Ridge Futures的金屬交易主管David Meger稱，“通脹將在一段時間內保持頑固的粘性，不一定會讓他們（美聯儲）很快降息。”

在實物市場上，高昂的價格使最大亞洲零售中心的黃金需求受損。

匯市

美元兌歐元周四上漲，此前歐洲央行放緩了加息步伐，美聯儲周三加息25個基點並暗示可能暫停進一步加息。

歐洲央行加息25個基點是自去年夏天開始加息以來最小的加息幅度，但該行還表示，需要進一步收緊政策來抑製通脹。

美聯儲周三從其政策聲明中刪除了關於“預計”需要進一步加息的措辭。

然而，市場反應相對平淡，歐元和日元兌美元未能突破最近的區間。最近幾個月，歐元兌美元上升，因為投資者押注美元兌歐元的利率優勢將繼續縮小。但分析師表示，大部分上述預期趨勢已經被消化，下一個焦點可能是美聯儲何時開始降息。

豐業銀行駐多倫多的首席外匯策略師Shaun Osborne說：“在本緊縮周期的現階段，貨幣政策動態在目前的匯率水平或多或少已經被完全被消化，現在的焦點將是對美聯儲何時開始放鬆政策、放鬆的程度以及這與（其他）央行的做法有何關聯的押注。”

美元指數周四尾盤上漲0.15%，報101.43，略高於4月14日觸及的一年低點100.78，但低於去年9月28日觸及的20年高點114.78。

歐元兌美元周四下跌0.43%，至1.1009美元，上周觸及13個月高點1.1096美元。美元兌日元走低，下跌0.3%，至134.26日元。

根據CME集團的FedWatch，聯邦基金利率期貨交易員目前消化的美聯儲在7月開始降息的可能性約為62%。

對銀行業動蕩的擔憂揮之不去，為美聯儲將很快開始放寬貨幣條件的討論增添了論據。

摩根士丹利的分析師表示，“我們認為美聯儲已經完成加息。但我們預計美元將上漲。”他們指出，“美債收益率下降可能預示著風險厭惡的交易環境，暗示美元將走強。”

分析師在一份報告中說，由於對美國銀行業的擔憂與日俱增，較短期限的利率可能會下降，因為貨幣市場基金資產繼續增長，更多存款從銀行外流。

周四，在數據顯示美國單位勞工成本--每單位產出的勞動力價格--在第一季度以6.3%的速度飆升之後，美元得到了短暫的提振，第四季度增速為3.3%。

Osborne說：“這給了美元短暫的提振，因為數據遠高於預期，這與美聯儲將按兵不動的說法並不相符。”

本周美國經濟的主要焦點將是周五出爐的4月就業報告，預計該報告將顯示5月美國就業崗位增加18萬個，而人均收入預計將以4.2%的年率增長。

英鎊兌美元周四尾盤上漲0.14%，報1.2567美元，周四早些時候觸及1.2593美元，為2022年6月以來最高。

國際要聞

歐洲央行放緩加息步伐，但拉加德稱不會停止加息

歐洲央行周四放慢了加息步伐，但暗示未來將進一步收緊政策，市場預計這將是其抗擊通脹的最後階段。除管委暨奧地利央行行長霍爾茨曼外，所有歐洲央行決策者都支持加息25個基點，將存款利率提升至3.25%。“我們不會停止加息--這一點非常清楚，”歐洲央行行長拉加德在新聞發布會上說。“我們知道，我們還有更多的事情要做。”

俄羅斯對基輔發動無人機襲擊，指責美國是克宮無人機事件的幕後黑手

俄羅斯無人機周四晚間襲擊了烏克蘭首都基輔，這是四天來的第四次襲擊，使當地居民遭受槍聲和爆炸聲的侵擾，至少一架無人機被擊落。俄羅斯周四稱，美國是據稱對克裏姆林宮進行無人機襲擊的幕後黑手，目的是刺殺總統普京。華盛頓和基輔均否認參與其中。

美國就業市場趨軟，第一季非農生產率驟降推動勞動力成本激增

美國上周初請失業金人數增加，因為在利率上升的情況下，經濟中的需求正在冷卻，勞動力市場逐漸趨軟。截至4月29日當周，初請失業金人數增加1.3萬人，經季節調整後達到24.2萬人。勞工部在另一份報告中稱，衡量每個工人每小時產出的非農生產率第一季環比年率為下降2.7%，前季為增長1.6%。

美官員正在評估市場操縱致銀行股大幅波動的可能性

消息人士表示，美國聯邦和州一級的官員正在評估最近幾天銀行股大幅波動背後存在“市場操縱”的可能性。 消息人士稱，鑒於銀行板塊強勁的基本面和充足的資本水平，最近幾天，賣空活動增加和股票波動引起了聯邦和州官員以及監管機構越來越多的審查。

沙特四個月來首次下調了對亞洲買家的6月旗艦原油的售價

熟悉情況的人士表示，沙特阿拉伯在煉油利潤暴跌後，四個月來首次下調了對亞洲買家的6月旗艦原油的售價。消息人士表示，6月裝載的阿拉伯輕質原油對亞洲的官方售價(OSP)比5月降低0.25美元/桶，達到較阿曼/迪拜報價高2.55美元/每桶。