金價下跌，美聯儲官員對是否需要進一步加息意見不一

北京時間周四（8月17日），日元兌美元周三進一步走軟，徘徊在去年曾引發幹預的區域附近，日元兌美元已連續四個交易日觸及145日元的關鍵點位；金價下跌，美元走高，同時美聯儲7月政策會議記錄凸顯出，決策者在是否需要進一步加息的問題上仍然存在分歧。

商品收盤情況：美國期金下跌0.4%，結算價報1928.30美元；布倫特原油期貨下跌1.7%，結算價報每桶83.45美元；美國原油期貨下跌2%，報每桶79.38美元。

美股收盤情況：道瓊斯指數收盤下跌0.52%，報34765.84點；標普500指數收盤下跌0.74%，報4404.98點；納斯達克綜合指數收盤下跌1.15%，報13474.63點。

貴金屬

金價周三下跌，美元走高，同時美聯儲7月政策會議記錄凸顯出，決策者在是否需要進一步加息的問題上仍然存在分歧。

美聯儲7月25-26日的會議記錄顯示，“一些與會決策者”提到了將利率升得過高給經濟帶來的風險，但“大多數”決策者繼續將抗擊通脹放在首位。

Gainesville Coins首席市場分析師Everett Millman表示：“更廣泛的經濟形勢看起來比三個月前要好，通脹似乎正在按照美聯儲的意願下降，在這種情況下，對黃金等避險工具的需求就會減少。現在黃金阻力最小的路徑似乎是下跌。”

自5月初突破2,000美元的關鍵水平以來，金價已經下跌了8%以上，每盎司跌幅超過170美元，美國公債收益率反彈和美元走強令不孳息黃金的吸引力下降。

全球最大黃金支持交易所交易基金(ETF)SPDR Gold Trust的持金量降至2020年1月以來的最低水平，這表明了投資者的情緒。

白銀下跌0.2%，至每盎司22.47美元；鉑金下跌0.2%，至886.55美元；鈀金下跌2.2%，至1208.46美元。

原油

油價周三收低，儘管美國原油庫存大幅減少，但投資者權衡對經濟的擔憂和對美國供應收緊的預期。

美國能源信息署(EIA)周三公佈的數據顯示，上周美國原油庫存減少近600萬桶，因出口和煉廠煉油量強勁，儘管原油產量升至新冠大流行導致燃料消費銳減以來的最高水平。不過，隨著駕車出行旺季接近尾聲，上周汽油產品供應量減少45.1萬桶/日。

Ritterbusch and Associates LLC總裁Jim Ritterbusch表示：“本周報告的庫存減少隻是抵消了上周意外增加600萬桶，展望下周，我們可能看到出口急劇下降，這可能會促使原油庫存反季節性地增加。”

美聯儲公佈的會議記錄顯示，決策者在上次會議上對是否需要進一步加息意見不一，油價追隨股市聲下跌。    

外匯

日元兌美元周三進一步走軟，徘徊在去年曾引發幹預的區域附近，日元兌美元已連續四個交易日觸及145日元的關鍵點位，去年9月和10月，日本當局曾在這一價位大舉拋售美元。在觸及146.260這一11月以來從未見過的水平後，日元兌美元紐約尾盤下跌0.45%，報146.22日元。

日本財務大臣鈴木淳一周二表示，日本政府並沒有設定幹預貨幣的絕對水平。

Amberwave Partners的聯合創始人Stephen Miran說：“他們究竟何時會進行幹預，幹預到什麼水平，我無法告訴你，但我預計會相對較快，因為那裏的通脹看起來仍然相當糟糕。在世界其他地區收益率高得多的情況下，讓貨幣繼續這種走勢有可能進一步加劇那裏的通脹。”

在亞洲其他地區，人民幣在岸和離岸市場均觸及11月以來的最低水平，低見7.3397。

澳元兌美元跌至九個月低點。澳元兌美元尾盤下跌0.46%，報0.643美元。CIBC Capital Markets外匯策略全球主管Bipan Rai說：“我真的不認為目前的背景有利於風險的持續反彈，我們正在應對全球範圍內的貨幣緊縮，這將在一定程度上抑製需求。”

在數據顯示英國7月核心通脹保持強勁後，英鎊最高觸及1.2768美元，尾盤上漲約0.18%，報1.2725美元。

在英國，剔除了波動較大的能源和食品價格的核心通脹率在7月保持在6.9%，與6月份的讀數持平，高於路透調查中預期的6.8%。

美聯儲公佈的會議記錄顯示，官員們在上次會議上對是否需要更多加息存在分歧，此後美元指數上漲0.213%，報103.420。歐元下跌0.22%，報1.08795美元。

紐元在亞洲早盤一度跌至九個月低點0.5932美元，不過在新西蘭聯儲政策會議後出現反彈，但紐約尾盤兌美元下跌0.27%，報0.594美元。

新西蘭聯儲周三一如預期維持現金利率穩定，但略微推遲了預計開始削減借貸成本的時間，即推遲到2025年。

巴克萊銀行研究分析師Shreya Sodhani表示：“聲明的基調明顯更加鷹派，可能讓鴿派預期落空。我們認為，今天更加鷹派的聲明和總裁的新聞發布會表明，降息的時間可能會推後一些。”

市場要聞

美聯儲會議紀要：不再認為經濟將在年底前進入溫和衰退 下半年核心通脹將顯著下降

紀要顯示，自3月中旬銀行業出現壓力以來，支出和實際活動指標的表現強於預期，因此，與會者不再認為經濟將在年底前進入溫和衰退。然而，工作人員仍然預計，2024年和2025年的實際GDP增長將低於他們對潛在產出增長的估計，這將導致失業率相對於當前水平小幅上升。與會者還預計未來幾年總體和核心個人消費支出價格通脹將下降。核心通脹率的大部分下降預計將發生在2023年下半年，前瞻性指標顯示，住房服務價格的漲幅將放緩，核心非住房服務價格和核心商品價格預計將在2023年剩餘時間裏放緩。隨著供需失衡繼續得到解決，預計2024年通脹將進一步緩解，到2025年，個人消費支出總價格漲幅預計為2.2%，核心通脹率預計為2.3%。

消息人士：俄羅斯可能“隨時”恢復強制出口商出售外匯收入的規定

四位知情消息人士表示，俄羅斯當局正在討論恢復強制出口商出售外匯收入的規定，其中一位高層消息人士稱，這一變化可能“隨時”做出。該項措施是2022年2月俄烏衝突後不久采取的。上述高層消息人士暗示，此舉迫在眉睫，儘管俄羅斯的部分出口收入目前以盧布和印度盧比計價。印度和俄羅斯之間的大量貿易是以盧比進行的，目前正在探索以盧布結算的機制。

亞特蘭大聯儲模型：上調美國Q3經濟增速至5.8%

亞特蘭大聯儲模型GDPNow模型17日淩晨將美國第三季度實際GDP增長率的預估上調至5.8%，昨日淩晨該數據還為5.0%。該模型報告稱，在16日公佈超出預期的美國新屋開工和工業產出數據後，模型對美國Q3實際個人消費支出增長和實際國內私人投資總額增長的預測分別從4.4%和8.8%上調至4.8%和11.4%。亞特蘭大聯儲介紹稱，GDPNow模型預估結果完全基於模型的數學計算。

美國30年期抵押貸款利率升至7.16% 創下2001年以來的最高水平

美國30年期抵押貸款利率上周升至7.16%，創下2001年以來最高水平，銷售和再融資活動雙雙受挫。美國抵押貸款銀行家協會(MBA)周三公佈的數據顯示，在截至8月11日當周，30年期定息抵押貸款的合約利率上揚7個基點至7.16%。購房抵押貸款申請指數連續第五周下滑至1995年以來的第二低水平。

WSTS：2023年Q2全球半導體市場銷售總額為1245億美元 同比下降17.3%

世界半導體貿易統計組織(WSTS)發布的最新數據顯示，2023年第二季度全球半導體市場銷售總額為1245億美元，環比增長4.2%，同比下降17.3%。歐洲是唯一一個季度和年度都有增長的地區，分別增長1.8%和7.6%。與去年同期相比，中國、亞太地區和美國第二季度的銷售額出現了兩位數的下滑，日本小幅下滑了3.5%。

中期協：上半年我國期貨市場累計成交39.51億手和262.13萬億元 同比分別增長29.71%和1.80%

中國期貨業協會發布數據顯示，2023上半年我國期貨市場累計成交39.51億手（單邊）和262.13萬億元，同比分別增長29.71%和1.80%，半年累計成交量創曆史新高。2023上半年全球期貨市場成交557.82億手，同比增長44.68%。我國期貨市場成交量占全球期貨市場總成交量的7.08%，較2022年上半年占比7.9%下降了0.82個百分點。其中，商品類品種成交量全球占比70.91%，較2022年上半年占比69.07%提高了1.84個百分點。