美國就業數據顯示降溫跡象，美元和美債大跌，金價大漲攻克55日均線

周三（8月30日）亞市盤初，現貨黃金守在近三周高位，目前交投於1935.94美元/盎司。美國7月主要就業數據開始接近疫情前水平，這是就業市場降溫的一個跡象，美元和美債收益率周二大幅下跌，10年期美債收益率創近兩周新低，幫助金價大漲逾15美元，攻克了55日均線1931.5附近關鍵位置，現貨黃金周二收報1937.17美元/盎司。受美聯儲加息預期降溫、美元走弱和颶風影響，國際油價周二上漲逾1%，美原油升至一周高位。

美國勞工部周二發布的職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)報告顯示，7月職位空缺數量為882.7萬個，連續第三個月下降，表明勞動力市場壓力有所緩解。

美國勞工部周二發布的職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)報告顯示，7月有2.3%的非農就業人員辭職，低於疫情引發的“大辭職”期間高達3%的辭職率。這一指標創2021年1月以來最低。 上個月的招聘率創2020年4月以來最低。

商品收盤方麵，美國期金周二收漲0.9%，報1965.10 美元。布倫特原油期貨周二上漲1.07美元，漲幅1.3%，結算價報每桶85.49美元；美國原油期貨周二結算價報每桶81.86美元，上漲1.06美元，漲幅1.3%。

股市方麵，美國股市周二大幅收高，受特斯拉、Nvidia(輝達/英偉達)和其他大型成長股提振，此前公佈的數據顯示美國7月職位空缺下降，鞏固了美聯儲將暫停加息的預期。標普500指數創下6月2日以來最大單日漲幅，納斯達克指數創下7月28日以來最大單日漲幅，兩個指數均收在逾兩周最高水平。

截止收盤，標普500指數上漲1.45%，收報4497.63點。納斯達克指數上漲1.74%，報13943.76點；道瓊斯工業指數上漲0.85%，報34,852.67點。

事件：

09:30  日本央行審議委員田村直樹發表講話。

貴金屬

黃金周二攀升至三周高位，原因是美元和國債收益率下滑，此前疲軟的勞動力市場數據使人們對美聯儲再次加息的可能性產生懷疑。

現貨黃金周二收報每盎司1937.17美元，漲幅約0.9%；美國期金收漲0.9%，收報1965.10 美元。

在數據顯示美國7月份職位空缺下降後，美元下跌，扭轉了早些時候的漲勢。10年期國債收益率也走低。

Kitco高級市場分析師Jim Wyckoff表示，低迷的職位空缺和消費者信心報告表明，美聯儲可能不會像之前預期的那樣加息，這有助於黃金和一些空頭回補。

投資者目前正在等待周四公佈的美國個人消費支出(PCE)物價指數和周五公佈的非農就業數據，以進一步了解利率軌跡的線索。

根據CME FedWatch工具，交易員目前認為美聯儲在9月會議上維持利率不變的可能性為86%，高於數據公佈前的78%。

全球最大的黃金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold TrustGLD周一數據顯示，其持金量上升了0.3%，反映了市場的情緒。

現貨白銀周二上漲 1.9%，至每盎司24.71美元。現貨鉑金周二上漲1.5%，至978.45美元，為一個月來最高。現貨鈀金周二下滑0.6%，至1247.35美元。

原油

油價周二每桶上漲1美元以上，因美元下跌，同時投資者還在討論本周將襲擊佛羅裏達州的颶風Idalia對能源供求的潛在影響。

布倫特原油期貨周二上漲1.07美元，漲幅1.3%，結算價報每桶85.49美元；美國原油期貨周二結算價報每桶81.86美元，上漲1.06美元，漲幅1.3%。

美元走軟使得以美元計價的石油對持有其他貨幣的投資者來說價格降低，從而刺激了需求。

與此同時，據總部在邁阿密的美國國家颶風中心(NHC)預測，颶風Idalia強度將達到三級--等級為重大颶風，最大持續風速至少為111英裏/小時(179公裏/小時)。Idalia將於周三淩晨在佛羅裏達州的墨西哥灣沿岸登陸。

瑞穗分析師Robert Yawger表示，這場風暴很可能會影響燃料配送系統，並在9月4日勞動節聯邦假日前打擊受影響地區的燃料消費。

Yawger指出，雖然Idalia並不構成重大供應風險，但確實表明，在預計將到來的颶風多發季，墨西哥灣未來可能生產中斷的風險正在上升。

API最新數據顯示，美國上周原油庫存大減1148.6萬桶，遠高於市場預期的減少290萬桶。這也給油價提供支撐。

匯市

美元周二下跌，因為數據顯示美國7月職位空缺下降，投資者正在等待本周將出爐的8月份非農就業報告中更全麵的勞動力市場數據。日元也有所上漲，稍早曾跌至10個月低點。

7月最後一天，美國衡量勞動力需求的職位空缺減少了33.8萬個，至882.7萬個，為2021年3月以來的最低水平。

Action Economics的分析師指出，這些數據“增強了人們對美聯儲在即將到來的9月19-20日政策會議上不會加息的信心，事實上，可能已經告終。”

美國經濟數據在麵對加息時表現出了韌性，但投資者仍在警惕任何顯示貨幣緊縮滯後影響的跡象。

投資者已經提高了押注，認為美聯儲可能會繼續加息，或在更長時間內保持高利率，在就業市場依然吃緊的情況下，美聯儲試圖將通脹率降至接近2%的目標。

根據芝商所FedWatch工具，市場認為美聯儲9月維持利率不變的可能性為86%，但在11月會議上加息的可能性已經上升。

目前認為11月加息的可能性約為50%，低於周一的62%，但高於一周前的46%。

美聯儲主席鮑威爾上周五表示，可能需要進一步加息來冷卻仍然過高的通脹，但同時也承諾在即將召開的會議上謹慎行事。

多倫多CIBC Capital Markets北美外匯策略主管Bipan Rai指出，相對於其他央行，市場消化的美聯儲2024年降息次數可能過多，交易員對這一概率進行重新定價可能會進一步提振美元。“這告訴我，至少在短期內，美元仍有一定的上漲空間”。

截止周二收盤，美元兌一籃子貨幣下跌0.5%，報103.46。美元指數維持在上周五觸及的6月1日以來最高104.44水平下方。

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本周四出爐的美國個人消費支出(PCE)物價報告和周五公佈的8月就業報告是本周的焦點，將提供美國經濟走向和實力的一步線索。

周二早些時候，美元兌日元曾短暫觸及近10個月高點，後因就業數據而回落。

日本央行的寬鬆貨幣政策仍然是全球央行中的異類，即使它正在慢慢撤走收益率曲線控制政策。

“日本央行正在擺脫過度寬鬆的貨幣政策，但其步伐非常緩慢且有分寸，”Rai稱，“做空美元/日元仍然是懲罰性的。”

美元兌日元周二盤中觸及147.375，為11月7日以來最高，尾盤報145.84，日內下跌0.47%。

交易員們正在關注日本官員為支撐疲軟日元而進行幹預的任何跡象。去年9月，當美元升破145日元時，日本對匯市進行了幹預，財務省買入日元，將美元/日元推回到140日元左右。

盛寶銀行市場策略師Charu Chanana表示，鑒於日本央行總裁植田和男在傑克森霍爾會議上沒有發表與匯率相關的評論，也沒有口頭幹預的跡象，150日元之下的幹預威脅有所減弱。

周四將公佈的歐元區通脹數據可能是歐洲央行是否在9月會議上加息的關鍵，而後者可能為歐元的近期走勢定下基調。

三菱日聯金融集團(MUFG)的高級貨幣分析師Lee Hardman表示，“周四將公佈歐元區CPI報告，市場對該報告非常看重，市場認為歐洲央行在9月會議上做出怎樣的政策決定的概率非常平衡，”

周二收盤，歐元兌美元上漲0.56%，為近四周最大單日漲幅，收報1.0871美元。歐元上周五跌至1.07655美元，為6月13日以來最低。

市場要聞

美國7月職位空缺降至近兩年半以來最少，勞動力市場動能逐漸減弱

美國7月職位空缺降至近兩年半以來的最低水平，勞動力市場逐漸放緩，這增強了人們對美聯儲9月將維持利率不變的預期。美國勞工部周二發布的職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)報告還顯示，辭職人數降至2021年初以來的最低水平，表明美國民眾對勞動力市場的信心正在減弱。世界大型企業研究會的一項調查顯示，8月消費者對勞動力市場的看法有所降溫，這進一步印證了上述趨勢。

由於庫存緊張，美國房價連續第五個月攀升

隨著美國購房者在數十年來最難以負擔的市場上爭相搶購，房價連續第五個月攀升。標普Case-Shiller數據顯示，6月份全國房價較5月上漲了0.7%。雖然抵押貸款利率上升已使部分有意購房的人轉向觀望，但堅定的購房者仍有大量需求，他們隻能為極其有限的庫存而戰。Black Knight數據顯示，供應緊張引發的房價上漲和借貸成本上升共同導致當前住房市場為1984年以來最難以承受。房地美數據顯示，30年期平均抵押貸款利率在6月初達到6.79%，此後又躍升至7.238%，進一步擠壓了購房者。標普道瓊斯指數公司董事總經理Craig Lazzara表示：“市場的漲勢可能會因抵押貸款利率上升或總體經濟疲軟而被削弱，但本月報告的廣度和力度與對未來結果的樂觀看法是一致的。”

美國監管機構收緊規則，大型地區性銀行須增發700億美元長債

根據美國銀行業監管機構公佈的一項新規提案，大型地區性銀行將不得不發行約700億美元的新債，這是在今年稍早三家銀行倒閉後，為增強該行業抗風險能力而做出的更廣泛努力的一部分。聯邦存款保險公司稱，根據這份提案的要求，銀行必須將其長期債務發行量提高約25%，或700億美元。該機構表示，從規則通過之日起，各銀行將有三年的時間來達到新標準。這份提案還需征詢業界意見。

美國航空運輸量超過疫情前水平，歐洲仍在苦苦掙紮

美國8月份的航空運輸量超過了2019年疫情前的水平，這是航空業在7月份夏季高峰期出現意外疲軟之後的可喜反彈。美國能源投資銀行Tudor Pickering的Matthew Blair在一份報告中稱：“每周通過美國運輸安全管理局案件口岸的旅客周平均人數環比下降4%，好於下降幅度通常更大的季節性標準，因此目前的活動量比2019年高出4%，好於7月份的-1%。”然而，歐洲仍在苦苦掙紮。他引用歐洲空中航行安全組織（Eurocontrol）數據表示，“由於8月下半月的疲軟，歐洲目前的活動量比2019年低8%，比7月份的低6%更差。”

美國宣布向烏克蘭提供2.5億美元新軍事援助

①美國周二宣布了一項對烏克蘭的新軍事援助計劃，其中包括防空和火炮彈藥、掃雷設備和醫療車輛。

②美國國務卿布林肯在一份聲明中表示，最新一攬子計劃包括額外的掃雷設備、防空導彈、火炮彈藥和海馬斯火箭炮以及超過300萬發輕武器彈藥。

③布林肯表示：“美國以及我們的盟友和合作夥伴將與烏克蘭團結一致，無論需要多久。”

④購買這些裝備的資金先前已被國會批準。

⑤自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國已向烏克蘭提供了超過430億美元的軍事援助。本月早些時候，拜登總統要求國會批準額外的240億美元援助。