美國勞動力市場火爆，美債收益率刷新十六年高點，金價跌創近七個月新低

標準普爾500指數下跌1.4%，至四個月低點，納斯達克100指數下跌1.8%。與此同時，美國眾議院投票罷免議長凱文·麥卡錫可能會進一步加劇明天的不確定性。華爾街“恐慌指數”芝加哥期權交易所波動率指數VIX盤中升至20以上，這是一個表明市場不安情緒加劇的關鍵水平，同時也是自5月份以來的最高讀數。追蹤預期債券波動性的ICE BofA MOVE指數也接近5月份的峰值。

周二跌幅最大的公司包括Airbnb和遊輪運營商嘉年華等旅遊公司，而味好美公司(McCormick & Co)則因中國經濟複蘇緩慢而導致香料分銷商的銷售額低於預期，股價下跌。英特爾公司由於計劃分拆其可編程芯片部門，該公司在盤後交易中上漲2.6%。

西德克薩斯中質原油從早盤跌勢中回升，回到每桶90美元，而美元指數則觸及10個月高位。美元的上漲將日元推至一年來的最低水平，日元兌美元一度觸及150美元，然後又出現逆轉。

黃金和白銀價格再次走低，12月黃金期貨再創10個月低點，12月白銀期貨再創6.5個月低點。美元依然堅挺，加上美國國債收益率升至16年高點，這使得這兩種貴金屬陷入混亂。12月黃金最後下跌6.50美元，至1,840.80美元，12月白銀下跌0.216美元，至21.21美元。

數據顯示，美國8月份空缺職位數量增加，8月底有960萬個職位空缺，比7月份的 883 萬個職位空缺有所增加。在周五美國關鍵月度就業報告發布之前，這無疑加劇了人們對勞動力市場緊張的擔憂。

BMO資本市場美國利率策略主管Ian Lyngen寫道：“這一數據的力量令人印象深刻，這無疑預示著美國勞動力市場的持續走強。儘管JOLT數據來自8月份，但投資者仍將其解讀為進一步證實美國經濟能夠承受更高的實際借貸成本。”

德意誌銀行分析師Luke Templeman表示，投資者目前沒有完全信任美聯儲的高利率政策將持續下去，他們更多地受到市場瞬息萬變的影響。即使是小小的事件或因素也能引發大量投資者試圖提前做出反應，以應對可能的市場波動。

勞動力市場的下一個重要數據點將是周五公佈的月度就業數據，交易員將尋找任何勞動力市場降溫跡象。

Oanda美洲高級市場分析師Ed Moya表示：“除非非農就業報告低於預期，否則華爾街可能會開始完全消化美聯儲在年底前至少還會加息一次的情況。”

美國10年期和30年期國債收益率達到2007年以來的最高水平，其中長期債券收益率達到4.9%以上。華爾街一直猜測長期債券的利率將達到5%，收益率的攀升也引發了信貸市場的焦慮。

高盛集團、摩根士丹利和摩根大通等華爾街策略師就利率上升對股市的影響發出警告，稱股市存在進一步下跌的風險。

本周美國國債遭到拋售，此前美國立法者成功避免了政府關門，促使交易員加大了對美聯儲今年將加息的押注。亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克周二敲響了“長期加息”的鼓聲，表示央行需要“長期”維持高利率。他預測2024年年底將進行一次降息。

其他美聯儲政策制定者的評論更為鷹派，克利夫蘭聯儲主席洛雷塔·梅斯特周一表示，可能需要再次加息。

周三交易日焦點、風向標：

①待定 OPEC+聯合部長級監督委員會舉行會議

②09:00 新西蘭聯儲公佈利率決議

③15:50 法國9月服務業PMI終值

④15:55 德國9月服務業PMI終值

⑤16:00 歐元區9月服務業PMI終值、歐洲央行行長拉加德發表講話

⑥16:30 英國9月服務業PMI

⑦17:00 歐元區8月PPI月率、歐元區8月零售銷售月率

⑧20:15 美國9月ADP就業人數

⑨21:45 美國9月Markit服務業PMI終值

⑩22:00 美國9月ISM非製造業PMI、美國8月工廠訂單月率

11、22:25 美聯儲理事鮑曼發表講話

12、22:30 美國至9月29日當周EIA原油庫存、美國至9月29日當周EIA庫欣原油庫存

13、次日03:00 美聯儲古爾斯比發表講話

主要貨幣走勢分析：

歐元：歐元/美元下跌，收報1.0466，跌幅0.10%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於1.0490，進一步阻力位於1.0515，關鍵阻力位於1.0536；匯價下行的初步支撐位於1.0445，進一步支撐位於1.0423，更關鍵支撐位於1.0399。

英鎊：英鎊/美元下跌，收報1.2076，跌幅0.08%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於1.2096，進一步阻力位於1.2124，關鍵阻力位於1.2146；匯價下行的初步支撐位於1.2046，進一步支撐位於1.2024，更關鍵支撐位於1.1996。

日元：美元/日元下跌，收報149.102，跌幅0.58%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於150.331，進一步阻力位151.672，關鍵阻力位於153.183；匯價下行的初步支撐位於147.479，進一步支撐位於145.968，更關鍵支撐位於144.627。