加息周期結束預期升溫，美債收益率跌創兩周新低，美元跟跌

周三(11月1日)，由於美聯儲維持利率不變，加息周期可能結束的希望增強，美國股市和債券上漲。

澳大利亞股市開盤強勁，日本和香港基準股指期貨雙雙上漲，與周三標普500指數上漲1.1%相呼應。這一上漲使美國股指數有望創下3月份以來的最佳單周表現，而以科技股為主的納斯達克100指數則上漲 1.8%。美國股指期貨在亞洲早盤小幅走高。

澳大利亞和新西蘭國債收益率下跌，對應了周三美國國債收益率的下跌。10年期基準利率下跌20個基點，此舉最初是由美國財政部計劃放慢長期債券銷售增長速度引發的。美國財政部表示，將在下周的季度退款拍賣中出售1120億美元的長期證券，略低於主要交易商的預期。

美國國債收益率下降打壓美元，美元兌主要貨幣走軟，並幫助支撐日元。日元周四早盤走強，延續周三的漲幅。

美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在央行周三的決定中為進一步加息敞開了大門，但他指出，金融狀況“近幾個月在長期債券收益率上升等因素的推動下顯著收緊”。

ING Financial Markets LLC首席國際經濟學家James Knightley表示：“我們預計本周期不會進一步加息。家庭和企業借貸成本上升開始產生影響。”

美國就業數據描繪出一幅喜憂參半的景象。根據最新的JOLTS數據，職位空缺數量比預期要多，而ADP的私人就業數據顯示，新職位數量比預期要少。首次申請失業救濟人數將於周四晚些時候公佈。

其他方麵，隨著通脹擔憂緩解，預計英國央行周四將連續第二次會議維持利率不變。

在亞洲，韓國十月份通脹意外加速，強化了央行更長時間維持限製性政策的理由。周四發布的其他經濟數據包括馬來西亞的貨幣政策決定和新加坡的采購經理人指數數據。投資者還將關注塔塔汽車有限公司和阿達尼企業有限公司的財報。

其他即將發布業績的公司包括禮來公司和諾和諾德公司，而蘋果公司將於周四晚些時候在美國發布最新財報。周三的企業財報亮點包括高通公司提供了好於預期的本季度收入預測，而愛彼迎公司則給出了令人失望的第四季度前景

美國石油基準西德克薩斯中質原油周四早盤上漲至每桶81美元左右，部分收復了周三的跌幅。黃金價格穩定，堅守在1980關口上方。

周四交易日焦點、風向標：

①15:30 瑞士10月CPI月率

②16:00 瑞士第四季度消費者信心指數

③ 16:50 法國10月製造業PMI終值

④16:55 德國10月製造業PMI終值、16:55 德國10月季調後失業人數、德國10月季調後失業率

⑤17:00 歐元區10月製造業PMI終值、日本首相岸田文雄召開發布會

⑥19:30 美國10月挑戰者企業裁員人數

⑦20:00 英國央行公佈利率決議及貨幣政策報告

⑧20:30 美國至10月28日當周初請失業金人數、英國央行行長貝利召開新聞發布會

⑨22:00 美國9月工廠訂單月率

⑩22:30 美國至10月27日當周EIA天然氣庫存

主要貨幣走勢分析：

歐元：歐元/美元收低，收報1.0569，跌幅0.04%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於1.0591，進一步阻力位於1.0618，關鍵阻力位於1.0655；匯價下行的初步支撐位於1.0527，進一步支撐位於1.0489，更關鍵支撐位於1.0462。

英鎊：英鎊/美元持平，收報1.2151。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於1.2177，進一步阻力位於1.2205，關鍵阻力位於1.2246；匯價下行的初步支撐位於1.2108，進一步支撐位於1.2067，更關鍵支撐位於1.204。

日元：美元/日元收低，收報150.950，跌幅0.47%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於151.523，進一步阻力位152.106，關鍵阻力位於152.537；匯價下行的初步支撐位於150.509，進一步支撐位於150.078，更關鍵支撐位於149.495。