日銀令人失望，日元暴跌至2023年最低水平，三重利空打壓油價跌創近兩個月新低

周二(10月31日)，日本央行僅對其政策設置進行了小幅調整，令投資者感到失望，日元跌至今年以來的最低水平。美國股市漲幅不足以抵消標準普爾500指數連續3個月的下滑之後，亞洲股市開盤漲跌互現。

日本和澳大利亞的股票基準期貨上漲，而香港的股票基準期貨下跌。標準普爾500指數在10月最後一天反彈，但仍創下自疫情爆發以來最糟糕的月度漲幅。10年期美國國債收益率上漲，交易員對美聯儲決定前夕的最新經濟數據表現平淡。由於日元走弱，美元停止了連續兩天的下跌。

日本央行周二放鬆了對債券收益率的控制，此舉似乎未能滿足投資者對政策收緊取得進展的更明確跡象的希望。該貨幣出現了自4月份以來的最大單日跌幅，使其跌至今年迄今的新低，並增加了政府采取行動的風險。

Wolfe Research分析師Chris Senyek表示，日元可能會繼續走弱，而日本央行將在未來幾周內被迫轉向更加“鷹派的基調”。

經濟消息方麵，10月份美國消費者信心跌至5個月低點，而第三季度就業成本意外上升，凸顯勞動力市場強勁，可能導致通脹高於美聯儲目標。

Comerica Bank首席經濟學家Bill Adams表示，“在過去幾年嚴重未能實現通脹目標後，美聯儲仍擔心過早放鬆警惕。他們可能會在周三發出信號，如果通脹偏離目前的下行軌道，他們準備再次加息。”

除了備受期待的美聯儲決策外，債券交易商預計，美國財政部將在本周公佈另一輪提高國債拍賣規模的計劃。儘管有相當大的一部分人預測，財政部將放緩增長速度，以避免讓債券收益率大幅上升。

黑石全球配置基金投資組合經理Russ Koesterich在接受采訪時表示：“部分債券市場，尤其是傳統債券市場的主要擔憂實際上是曲線上所獲得的溢價，也就是期限溢價。這與供應和不斷變化的需求動態有關，也與通脹和美聯儲有關。因此，投資者仍然要對長期債券保持謹慎。”

與此同時，億萬富翁投資者Stan Druckenmiller表示，由於他對經濟更加擔憂，他買入了“大量”看漲的兩年期國債頭寸。

投資者還在尋求當前財報季的指引，以評估利潤前景以及企業如何抵禦利率上升等不利因素。本月美國股市暴跌，穀歌母公司Alphabet和Facebook母公司Meta等科技巨頭的業績令人失望，打壓市場情緒。

由於有跡象表明以色列與哈馬斯的衝突仍將得到遏製，數據顯示石油輸出國組織(OPEC)和美國的產量上升，亞洲大國經濟數據弱於預期也令增加需求擔憂，周二油價跌至兩個月來的最低點。由於戰爭刺激了對避險資產的需求，金價延續跌勢，跌破每盎司2,000美元，但10月份仍上漲7.3%，這是自3月份以來最好的一個月。

外匯市場中，美元指數（DXY）連續第三個月上漲，漲幅為0.517%。過去3個月，美元指數上漲4.80%。本月美元兌主要貨幣的走勢顯示，美元兌除瑞士法郎之外的所有主要貨幣均上漲。歐元兌美元本月幾乎沒有變化。漲幅最大的是兌新西蘭元上漲 2.87%，兌加元上漲2.19%。

周三交易日焦點、風向標：

①09:45 中國10月財新製造業PMI

②15:00 英國10月Nationwide房價指數月率

③17:30 英國10月製造業PMI

④20:15 美國10月ADP就業人數

⑤20:30 美國財政部公佈3個月發債計劃

⑥21:45 美國10月Markit製造業PMI終值

⑦22:00 美國10月ISM製造業PMI、美國9月JOLTs職位空缺、美國9月營建支出月率

⑧22:30 美國至10月27日當周EIA原油庫存係列數據

⑨次日02:00 美聯儲公佈利率決議

⑩次日02:30 美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會

主要貨幣走勢分析：

歐元：歐元/美元下跌，收報1.0574，跌幅0.38%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於1.0644，進一步阻力位於1.0717，關鍵阻力位於1.0760；匯價下行的初步支撐位於1.0528，進一步支撐位於1.0485，更關鍵支撐位於1.0412。

英鎊：英鎊/美元下跌，收報1.2152，跌幅0.14%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於1.2192，進一步阻力位於1.2236，關鍵阻力位於1.2273；匯價下行的初步支撐位於1.2110，進一步支撐位於1.2074，更關鍵支撐位於1.2029。

日元：美元/日元上漲，收報151.666，漲幅1.75%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於152.592，進一步阻力位153.505，關鍵阻力位於155.296；匯價下行的初步支撐位於149.888，進一步支撐位於148.097，更關鍵支撐位於147.184。