企業財報表現參差不齊 美國職位空缺意外上升 美聯儲決議重磅來襲！

周二(1月30日)，追蹤納斯達克100指數的規模達2450億美元的交易所交易基金在尾盤下跌，交易員們正在權衡在人工智能熱潮中推動股市上漲的兩家科技巨頭的業績。

Alphabet公司公佈其核心搜索廣告業務收入低於預期，令年底的強勁表現黯然失色，導致股價下跌。微軟公司的雲計算增長令華爾街的一些人感到失望，儘管該公司公佈了自2022年以來最強勁的收入增長。

在估值飆升引發市場過熱警告之後，科技股的盈利風險很高。總市值超過10萬億美元的五家大型企業本周公佈業績。根據彭博社匯編的數據，這些公司以及所謂的七大公司的其他成員的遠期市盈率比標準普爾500指數高出近34%。

除了大型科技股外，交易員還篩選了一批經濟數據並等待美聯儲利率決定。華爾街不得不消化一份比預期更熱門的職位空缺數據，這讓投資者猜測鮑威爾周三將發表什麼言論，因為市場進一步削減了對美聯儲三月降息的押注。

盈透證券分析師Jose Torres表示：“明天對市場來說可能意義重大，因為大型科技公司的財報、ADP就業報告、國債發行分布以及鮑威爾的評論在關鍵時刻相遇。我預計鮑威爾將采取一些降息措施，甚至可能稱當前的預測為激進。”

尾盤交易中其他值得注意的消息包括：Advanced Micro Devices營收預測疲軟，星巴克銷售額增長速度為一年來最慢，盈利也低於華爾街的預期。沃爾瑪公司宣布進行一拆三的股票分割。

標準普爾500指數周二變化不大，而納斯達克 100 指數表現不佳，蘋果公司在大型股中領跌。交易員們還仔細研究了經濟晴雨表：聯合包裹服務公司的財報結果，該公司因前景令人失望而下跌。該快遞公司計劃裁員12,000人。分析師對美國主要銀行持樂觀態度後，金融股上漲。兩年期美國國債收益率上升，十年期美國國債收益率下降。

22V Research進行的一項調查顯示，38%的受訪者預計周三的美聯儲會議/新聞發布會將是“風險偏好型”，39%的受訪者認為反應不一或可以忽略不計，只有23%的受訪者表示“風險規避型”。統計顯示，總體而言，本周投資者對非農就業人數（59%）的關注度高於對美聯儲（41%）的關注度。

12月份美國職位空缺意外上升至3個月來的最高水平，而辭職的美國人卻減少了。周二的一係列數據將揭開序幕，這些數據將提供對勞動力市場狀況的深入了解。預計周三發布的一份報告將指出2023年底就業成本將有所緩解，而周五政府的就業報告預計將顯示美國雇主1月份增加了約185,000個職位。

LPL Financial分析師Jeffrey Roach 表示：“就業市場是決定美聯儲未來政策的關鍵。除了穩定的就業市場之外，紅海航運中斷影響的不確定性也給美聯儲帶來了壓力，因為他們正在為市場做好降息準備。”

另據數據顯示，1月份美國消費者信心升至2021年底以來的最高水平，美國人對經濟和就業市場更加樂觀，對通脹的看法更加樂觀。

LPL Financial分析師Quincy Krosby表示：“對於美聯儲來說，目前大多數數據發布都是通過美聯儲的視角來解讀的，擔憂的焦點集中在更加自信的消費者是否會引發另一輪通脹。不過，消費者信心是經濟形勢是否保持強勁、有助於確保軟著陸的關鍵。”

New York Life Investments分析師Lauren Goodwin表示，由於估值在“美聯儲轉向反彈”期間顯著改善，因此現在存在相當大的波動風險。“但如果說 2023 年給投資者帶來了什麼教訓，那就是把握市場時機非常困難，即使投資者呼籲經濟衰退或波動，袖手旁觀也不太可能是最好的配置方法。因此，我們認為投資者將不得不越來越關注質量和收益。”

BTIG分析師Jonathan Krinsky指出，對對沖基金“最重要”的一籃子50家公司的數量每天都在增加，與過去二十年來的情況一樣，其中許多持股是半導體、大型科技和通信服務。該指標的相對強弱指數接近81，許多圖表分析師認為這是市場超買的跡象。

Jonathan Krinsky指出：“隨著我們進入每股收益季節的核心以及大量的宏觀經濟，我們將謹慎地在這裏追逐擴展名稱，因為我們認為，無論是在這些事件期間還是之後，平倉的風險仍然相當高。”

摩根大通表示，10大股票的主導地位越來越與互聯網泡沫相似，從而增加了拋售的風險。量化策略師。策略師寫道，截至12月底，MSCI美國指數前10名股票（包括所有所謂的七大科技股）的份額已升至29.3%。這僅略低於2000年6月33.2%的曆史峰值份額。此外，策略師表示，前10名中只有4個行業，而曆史中位數為6個行業。

周三交易日焦點、風向標：

①08:30 澳大利亞第四季度CPI年率、澳大利亞12月未季調CPI年率

②09:30 中國1月官方製造業PMI

③15:00 英國1月Nationwide房價指數月率

④15:30 瑞士12月實際零售銷售年率

⑤15:45 法國1月CPI月率

⑥16:55 德國1月季調後失業人數及失業率

⑦17:00 瑞士1月ZEW投資者信心指數

⑧21:00 德國1月CPI月率初值

⑨21:15 美國1月ADP就業人數

10、21:30 加拿大11月GDP月率、美國第四季度勞工成本指數季率

11、22:45 美國1月芝加哥PMI

12、23:30 美國至1月26日當周EIA原油庫存、美國至1月26日當周EIA庫欣原油庫存、美國至1月26日當周EIA戰略石油儲備庫存

13、次日03:00 美聯儲公佈利率決議

14、次日03:30 美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會

主要貨幣走勢分析：

歐元：歐元/美元上漲，收報1.0845，漲幅0.13%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於1.0864，進一步阻力位於1.0883，關鍵阻力位於1.0909；匯價下行的初步支撐位於1.0818，進一步支撐位於1.0792，更關鍵支撐位於1.0773。

英鎊：英鎊/美元下跌，收報1.2697，跌幅0.08%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於1.2733，進一步阻力位於1.2766，關鍵阻力位於1.2812；匯價下行的初步支撐位於1.2653，進一步支撐位於1.2606，更關鍵支撐位於1.2573。

日元：美元/日元上漲，收報147.597，漲幅0.07%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於147.979，進一步阻力位148.367，關鍵阻力位於148.811；匯價下行的初步支撐位於147.147，進一步支撐位於146.703，更關鍵支撐位於146.315。