美國PCE溫和上漲刺激美元繼續反彈，OPEC+增產預期打壓油價

全球主要市場行情一覽

1.貴金屬

因美聯儲降息預期遇冷、美元指數走強和投資者獲利了結影響，上周五現貨黃金險守2500大關，上周五現貨黃金收跌0.7%，報2503.29美元/盎司；現貨白銀收跌1.95%，報28.83美元/盎司。

2.原油

投資者預期OPEC+將從10月開始增加供應，美國消費者支出強勁打壓9月大幅降息預期，上周五油價大跌。布倫特原油收跌2.17%，報77.05美元/桶；WTI油價收跌3.12%，報73.65美元/桶。

3.外匯

美國7月PCE指數(不包括波動較大的食品和能源項目)在7月份環比上漲了0.2%，這一漲幅與華爾街預期相符，也與6月份的漲幅保持一致，同比上漲了2.6%，但低於分析師預期的2.7%。經通脹調整後，美國7月消費者支出增長了0.4%，較上月有所加快。

美國7月PCE公佈後，周五美元指數加速漲至逾一周高位101.78，收漲0.34%，報101.72。上周五歐元兌美元連續下跌，收跌0.27%，報1.1047。

隨著美國大選臨近，花旗集團堅持看漲美元。策略師強調做多美元兌貿易夥伴國貨幣籃子，做空歐元是“最明確的選舉交易”。

CME“美聯儲觀察”：美聯儲9月降息25個基點的概率為67%，降息50個基點的概率為33%。

上周五美元兌日元收漲0.85%，報146.20。荷蘭國際銀行的經濟學家稱，日本經濟數據顯示10月加息的可能性再次出現，不過目前預計在12月加息。

上周五紐元兌美元高位震蕩，收跌0.16%，報0.6247。星展銀行高級外匯策略師Philip Wee稱，紐元兌美元已突破今年主要心理阻力位0.62，可能會在年底回到0.6320的水平，從而完全收復今年的失地。

上周五美元兌加元收漲0.05%，報1.3491。調查的大多數經濟學家表示，加拿大央行將在9月4日連續第三次將隔夜利率下調25個基點，並在10月和12月再次降息，步伐比之前預想的要快。

4.商品

倫鎳8月收官日收跌約1.4%，倫鋅整月漲超8.2%、倫錫漲超7.6%、倫鋁漲超6.8%、倫鈷跌超8.7%。

5.股市

中國上證綜指8月30日（上周五）收盤上漲19.11點，漲幅：0.68%，報2842.21點； 中國深證成指8月30日（上周五）收盤上漲194.04點，漲幅：2.38%，報8348.48點； 中國滬深300指數8月30日（上周五）收盤上漲43.75點，漲幅：1.33%，報3321.43點； 中國創業板指數8月30日（上周五）收盤上漲39.06點，漲幅：2.53%，報1580.46點； 中國科創50指數8月30日（上周五）收盤上漲14.57點，漲幅：2.14%，報694.16點。光伏概念活躍，銀行板塊調整。

上周五歐洲STOXX 600指數收漲0.09%，創曆史新高，8月累計上漲1.33%。德國DAX 30指數收跌0.03%。法國CAC 40指數收跌0.13%。

上周五美股三大股指集體收漲，道指收漲0.55%，標普500指數漲1%，納指漲1.13%。

6.債市

上周五美國10年期基準國債收益率上漲5.50個基點，刷新日高至3.9168%，8月累計下跌12.04個基點。兩年期美債收益率漲3.91個基點，刷新日高至3.9330%，8月累計跌33.27個基點。

國際要聞

①哈馬斯消息人士稱加沙停火談判正走向破裂

②利比亞阿拉伯海灣石油公司的油田恢復了12萬桶/日的產量，以滿足該國國內必要的需求。

③沙特可能在10月份下調對亞洲的原油售價

④烏克蘭將從明年1月1日起停止俄石油和天然氣過境運輸

⑤據六位OPEC+消息人士透露，OPEC+可能會從十月開始按計劃逐步增加石油產量

⑥巴菲特旗下公司再次減持美國銀行股票

國內要聞

①湖南將建設“大農科院”

②浙江：出台行動計劃加力推動跨境電商發展，到2027年規模較今年翻一番

③中國消費者協會：今年中國大健康產業總收入規模將達9萬億元

④中國抽水蓄能裝機容量繼續位居世界首位

⑤十四屆全國政協常委苗圩：未來預計中國新能源車還將保持10%-20%的增長趨勢

⑥河南：積極發展人工智能、生物製造、氫能儲能等產業

機構觀點匯總

①華金證券：9月A股可能有反彈機會 建議配置科技、低估值紅利和部分消費

②華福證券：A股積極因素正不斷累積，後續可以更加樂觀

③民生證券：A股市場階段性企穩回升的信號正在出現

④中信建投：A股年內第二輪技術麵超跌強反彈或啟動

⑤光大證券：A股下行空間有限，底部上行可期

⑥凱投宏觀亞太區主管Marcel Thieliant：東京通脹、產出複蘇暗示日本央行將再次加息

⑦大華銀行：若未突破關鍵水準，10年期美債收益率仍可能下跌