黃金白銀：4月22日精選早餐

再創新高後多頭獲利回吐，美油周四(4月21日)收跌2.6%。歐美股市雙雙收低。期金結束四連陽，四日累漲2.3%；美國初請失業金人數降至24.7萬，再創42年半新低；歐央行按兵不動，德拉吉“利率將維持目前或更低水平，通脹或跌至負值”；10家銀行、5地區獲投貸聯動試點資格。中國全國總人口達到13.73億，人口5年增加3377萬，老齡化程度仍在加深。科創企業投貸聯動試點啟動，適時擴大試點範圍。

國際財經要聞

海外

1、歐洲央行：維持三大利率和每月QE規模在800億歐元不變，符合預期。歐洲央行行長德拉吉：未來一段時間利率將維持在目前或更低水平，QE結束後利率還將維持低位；QE將至少持續到2017年3月；QE將一直持續直到通脹可持續性維持在目標水平；只要有必要，歐洲央行有權實施刺激措施。

2、歐洲央行公佈企業債購債計劃細節：購債行動將於2016年6月開始，將同時在初級市場及次級市場購買；不會提前公佈購買規模，具體持倉數據將按周發布；歐洲央行將留意企業債購債對市場流動性的潛在影響。

3、美國上周初請失業金人數下降6千，至24.7萬，創下自1973年11月以來新低。

4、美國聯邦住房金融局的數據顯示，美國2月份房價環比上漲0.4%，就業的增長刺激了對稀缺的房產供給的需求。2月份房價同比上漲5.6%。

5、歐元區4月消費者信心指數初值-9.3，預期-9.3，前值-9.7。

6、瑞典央行：維持政策利率-0.5%不變；擴大QE規模，將增加購買450億瑞典克朗的國債；仍有下調利率的空間。

7、穆迪：近期的經濟趨勢暗示日本可能進一步放寬貨幣政策並重新審視財政政策。路透調查：78%受訪企業表示反對日本央行進一步下調負利率。

8、美國總統奧巴馬：如果英國決議在公投中脫離歐盟，恐怕會降低英國對抗恐怖主義的能力。英國退歐公投關乎美國的深切利益。歐盟非但沒有削弱英國的影響力，反而放大英國影響力。

9、道明證券：美聯儲4月份會議料“老調重彈”。道明證券策略師DavidTulk預計，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)的4月27日聲明將“重申熟悉的主題”，即用國際局勢發展來平衡美國經濟基本面的改善；美聯儲的立場“總體謹慎”，就意味著將繼續提到全球經濟/金融局勢構成的風險，很可能令那些預計美聯儲會承認金融狀況改善的人士感到失望，還將令6月加息的可能性顯著降低，進而迫使道明證券重新評估此前預計的6月和12月加息兩次的預期。

10、美國公佈的3月諮商會領先指標月率為上漲0.2%，不及預期的0.4%，但是高於前值0.1%。此次數據表現雖不及預期，但錄得正值，意味著在未來幾個月美國的經濟增速將有所加快；雖然此前投資者及經濟學家們均擔心海外經濟放緩以及市場動蕩會令美國的經濟擴張脫軌，但此次數據顯示美國經濟動能有所提振。

隔夜金融市場情況一覽

外匯

1、美元指數漲0.14%，報94.67。歐元兌美元跌0.14%，報1.1284。英鎊兌美元跌0.09%，報1.4320。美元兌日元跌0.20%，報109.5210。

2、人民幣兌美元即期收貶百點，主因中間價大跌逾200點帶動。交易員稱，中間價大幅下調刺激購匯盤打壓匯價，後自營盤獲利了結致人民幣跌幅收窄，考慮到美指短期有回升空間，人民幣料小幅走弱。

3、在岸和離岸人民幣兌美元第二日下跌；歐洲央行維持貨幣政策不變。在岸人民幣兌美元(CNY)第二日下跌，北京時間23:30交易結束時報6.4810元，較上個交易日夜盤結束時下跌0.10%；CNY全天跌逾110點，成交量上升至220.8億美元。

國際股市

1、美股結束三連陽，道指跌破18000點關口。標普500指數收跌10.92點，跌幅0.52%，報2091.48點。道瓊斯工業平均指數收跌113.75點，跌幅0.63%，報17982.52點。納斯達克綜合指數收跌2.24點，跌幅0.05%，報4945.89點。CBOE波動性指數（VIX，俗稱恐慌指數）收漲5.05%，報13.95。

2、歐洲股市收跌，富時泛歐績優300指數收跌0.34%，報1377.30點。德國DAX30指數收漲0.14%，報10463.41點。法國CAC40指數收跌0.20%，報4582.83點。英國富時100指數收跌0.45%，報6381.44點。

3、東方航空已經與攜程達成一致，攜程同意以30億元自有資金認購東航股份正在籌劃的非公開發行A股股票，並有意在增發結束後進一步增持東航。

4、通用汽車：一季度經調整每股收益1.26美元，大幅好於預期的0.99美元；營收373億美元，預期356.1億美元。

5、特斯拉CEO：公司的新款Model3電動汽車目前已獲得近40萬輛的訂單。

6、黑石：第一財季淨利潤大降77%至3.71億美元，合每股收益31美分，預期為每股收益37美分。

7、俄羅斯能源部副部長：中石油有意參與俄羅斯國家石油公司股權私有化交易。俄羅斯考慮與中國共同設立1000億盧布能源基金。

8、外媒：大眾汽車至少要掏100億美元來和解柴油車作弊官司。

9、沃爾沃：公司計劃到2025年實現電動汽車累計銷量100萬輛。

黃金

1、期金結束四連陽，四日累漲2.3%。COMEX6月黃金期貨收跌4.10美元，跌幅0.3%，報1250.30美元/盎司，盤中一度漲至1272.40美元/盎司。COMEX5月白銀期貨收跌0.045美元，跌幅0.3%，報17.09美元/盎司，盤中一度漲至17.72美元/盎司。

2、三大期貨交易所警示風險，並分別采取提高交易手續費、上調漲跌停板幅度和最低交易保證金標準等風控措施。此外，上期所還對多位客戶實施限製開倉監管措施。國內期貨夜盤承壓，但焦炭、鐵礦石收復盤中失地，分別收漲0.73%、1.72%；焦煤收漲1.85%；螺紋鋼、熱軋卷收窄盤中跌幅，分別收跌1.81%和1.28%；滬銅漲0.56%，滬鋁漲2.19%。

原油

1、再創新高後多頭獲利回吐，美油周四收跌2.6%。美國WTI6月原油期貨收跌1.00美元，跌幅2.26%，報43.18美元/桶，結束強勢兩連陽。布倫特6月原油期貨收跌1.27美元，跌幅2.77%，報44.53美元/桶。

2、科威特石油產出罷工結束後首日差不多就完全恢復產能。科威特代理石油部長稱，科威特石油產出在4月21日達到290萬桶/日。據外媒估算，科威特石油產能為300萬桶/日。

3、OPEC秘書長：OPEC將回到凍結供應的想法上去；6月時OPEC可能增加至14個成員國；原油市場正在改變，未來三年需求可能超過供給。希望OPEC六月份能達成凍產協議。

4、伊朗駐歐佩克代表：伊朗計劃到2020年將原油產量提高至463萬桶/天，目前的產量是350萬桶/天。

債券

1、知情人稱，德意誌交易所旗下明訊銀行將在四季度向符合資格的投資者開辟進入中國銀行間債券市場的渠道。

2、河北宣化北山工業園區投資有限責任公司申請提前兌付債券6億元本金及利息，擬近期召開債券持有人會議。、

3、美債收益率連漲四日，收於4月份頂部。美債價格連跌四日，相應的收益率則上漲至4月份新高，全球公共債務拋售困境始於歐洲、並在美債市場繼續，一定程度上係美國經濟數據好於預期所致。美國10年期基準國債價格下跌5/32，其收益率則漲1.8個基點，至1.870%，創3月28日以來新高。30年期美債價格下跌21/32，其收益率則漲4.2個基點，至2.698%。兩年期美債價格下跌1/32，其收益率則漲0.8個基點，至0.814%。五年期美債價格下跌3/32，其收益率則漲至1.339%。

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國內財經要聞

宏觀

1、國務院辦公廳發布《關於深入實施“互聯網+流通”行動計劃的意見》提出，重點加強全國重點農業產區冷庫建設；大力推廣可穿戴、生活服務機器人等智能化產品。

2、人民銀行會同公安部，開展打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動。

3、10家銀行、5地區獲投貸聯動試點資格。10家銀行包括國家開發銀行、中行、北京銀行等。試點地區包括北京中關村、武漢東湖、上海張江、天津濱海、西安等5個國家自主創新示範區。

4、中國全國總人口達到13.73億，人口5年增加3377萬，老齡化程度仍在加深。

5、4月26日新一輪成品油零售價調整窗口將開啟。多家社會監測機構表示，截至目前，本輪計價期內原油加權移動均值都在40美元地板價之上，預計未來幾天油價大幅下滑的可能性不大，屆時國內油價將迎來年內首次上調。

6、近日，重慶、四川、湖北、河南、廣西、遼寧等地官員抵京，參加為期一周的自貿區培訓班，為各自地方躋身第三批自貿區行列作最後的衝刺。業內專家表示，若不出意外，第三批自貿區有望在上述六地中產生。

7、中國商務部長高虎城：2016年中國外貿形勢比2015年更加嚴峻複雜，下行壓力還在不斷加大。

8、科創企業投貸聯動試點啟動，適時擴大試點範圍。據銀監會人士透露，未來監管部門將根據第一批試點工作情況、總結工作成效，適時擴大試點範圍。科技部人士表示，首批試點的地區包涵我國的東中西部，是為了讓投貸聯動這一模式更可複製、適合推開。

國內股市

1、周四資源股、銀行股發力難救主，A股尾盤跳水收跌0.66%，成交大幅縮減。期貨市場持續火爆引發蹺蹺板效應。

2、截至周三，A股融資融券餘額報8802.24億元，較前一交易日減少約130億元，為3月7日以來最大降幅。

3、太陽鳥、銀江股份、奧特佳、中昌海運和鼎龍股份發行股份購買資產事宜獲證監會通過。

4、上投摩根：二季度A股基本向好，惟後半段可能麵臨調整壓力，因美聯儲加息預期升溫和中國通脹壓力逐步抬頭。

5、截至4月21日，滬深兩市已經有1969家上市公佈了2015年年報。在微觀端企業盈利回升的同時，中國企業的並購重組也再度發力。僅僅2016年以來，上市公司定增重組事件就達到了120起，募集資金總金額達到了3181億元。

6、深圳證監局：基金子公司風控應遵循五項要求，一是基金子公司要堅守“受人之托、代人理財”的基本定位，二是基金子公司要明確自身風控能力邊界，三是基金子公司要做好事前盡職調查與投後管理，四是基金公司要充分發揮內控作用，五是基金公司與基金子公司要全麵梳理各類業務風險。

7、從去年12月以來，安邦多次增持歐亞集團和大商股份，目前數據顯示，持股比例分別為14.99%和14.28%。對此，業內人士認為，險資的增持表現，將有望引導優質重資產零售公司與其自身資源進行整合。

8、周四能源股力撐，恒指漲1.82%，中海油漲5.49%。中石化、中石油、匯豐控股均錄升4%左右。

9、滬股通十大成交活躍個股：小商品城、中國鋁業、招商銀行、貴州茅台、民生銀行、中國平安、亞泰集團、興業銀行、伊利股份、中信證券。港股通十大成交活躍個股：合生元、中海油田服務、中國宏橋、恒發洋參、銀泰商業、中國石油化工股份、農業銀行、恒大地產、中國石油股份、中信股份。

10、上市公司重要公告：上汽集團去年淨利增6.5%擬10派13.6元。東方航空：攜程擬30億元參與定增。通化東寶與騰訊簽署互聯網+戰略合作協議。

11、中石油：正考慮可能購買的俄羅斯國家石油公司股權的規模。尚未與俄羅斯就天然氣價格進行磋商。

12、中國太平將與阿裏健康等公司發起成立合資公司。

行業

1、中美等國將於4月22日在聯合國簽署《巴黎協定》。而隨著2017年中國碳排放交易市場開啟的臨近，中國對於全國碳排放交易市場的具體安排也悉數出爐。有業內人士預計該市場或達到千億元級別。

2、互聯網金融專項整治行動箭在弦上。據了解，互聯網股權眾籌融資被列為重點整治對象，排查重點包括以股權眾籌名義從事股權融資業務、以股權眾籌名義募集私募股權投資基金。

3、多家銀行上海分行已就理財機構套用銀行信用的問題，分別向財佳資產、恒生財行等網上或網下理財機構發送了律師函。

4、截至2015年末，河北省鋼鐵的貸款餘額為2125.45億元，其中不良貸款餘額3.3億元，新增不良貸款0.89億元。

5、廣州三家行業協會聯合下發文件，全線叫停廣州地區的首付貸、眾籌購房等金融業務。

6、中國計劃在2020年前後建成北鬥二號全球組網系統，形成為全球用戶提供高質量服務的能力。

7、北京市發改委4月21日公佈《北京市電動汽車充電基礎設施專項規劃（2016-2020年）》，提出到2020年，本市充電設施服務網絡可保障60萬輛電動汽車的充電需求；城市核心區、通州新城、亦莊、延慶冬奧區域的充電服務半徑小於0.9公裏。

8、中國國新辦將於4月22日下午舉行新聞發布會，屆時中國火星探測計劃最新進展或將公佈。另外，俄羅斯總統普京6月訪華，兩國在航空航天領域或有重大合作項目宣布。

9、虛擬運營商分享通信集團有限公司近日宣布，2億美元收購尼日利亞電信運營商GiCell，占股80％。這是中國虛擬運營商海外收購第一單。

10、中國廣電已向工信部提交了基礎電信業務經營許可申請材料，申請在全國範圍內經營互聯網國內數據傳送業務、國內通信設施服務業務。一旦中國廣電獲批上述業務牌照，將成為實質上的“第四運營商。

11、深圳證監局：基金子公司風控應遵循五項要求。深圳證監局結合具體案例通報了當前資管行業麵臨的各種風險，就風險防控工作提出五項監管要求。一是基金子公司要堅守“受人之托、代人理財”的基本定位，二是基金子公司要明確自身風控能力邊界，三是基金子公司要做好事前盡職調查與投後管理，四是基金公司要充分發揮內控作用，五是基金公司與基金子公司要全麵梳理各類業務風險。

12、上期所收盤，黑色係回調。上期所主力合約收盤中，螺紋鋼跌2.07%，熱卷跌1.31%，滬銅漲0.79%，滬鋁漲2.52%。

13、業內人士拆解“黑色係”商品期貨暴漲原因。今年以來“黑色係”商品期貨走勢強勁，鐵礦石上漲65%，焦炭漲幅接近60%。4月20日，黑色係商品期貨再次出現漲停潮。中量網等機構認為，此輪黑色行情主要是遊資驅動，資金一部分來自股市；係多重因素疊加效應，受到資金，現貨的反刺激以及美元加息推遲等因素影響；產業客戶的很多保值盤被拉爆和止損。