黃金白銀：5月6日精選早餐

油價周四(5月5日)衝高回落後小幅收漲，盤中一度大漲超4%。歐美股市收盤漲跌不一。經濟數據再度施壓，黃金期貨小幅收跌；布拉德稱，美聯儲當前政策是正確的，6月FOMC會議依然有行動可能；美國初請失業救濟人數27.4萬，至五周新高；沙特證交所聘請匯豐沙特子公司負責其IPO；中國4月財新服務業PMI增長放緩，就業指數重回擴張。發改委交通部醞釀新政規範港口收費。國務院印發鹽業體製改革方案，從2017年元旦開始，放開所有鹽產品價格，取消食鹽準運證。《北京市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》公佈。全國社會保障基金理事會最新設立養老金管理部和會計部兩個部門。今年MSCI能否把A股納入其新興市場指數，下月即將知曉答案。

國際財經要聞

海外

1、美國4月30日當周首次申請失業救濟人數27.4萬，為五周新高，預期26萬，前值25.7萬，但依舊處於30萬關口下方，意味著美國就業市場依舊穩健。美國4月23日當周續請失業救濟人數212.1萬，預期212.8萬，前值213萬修正為212.9萬。

2、聖路易斯聯儲主席布拉德：美聯儲當前政策是正確的，6月FOMC會議依然有行動可能。美聯儲沒有耗盡子彈，如果必要可以采取更多行動。國際形勢對美國經濟的影響在2016年上半年消退，不認為英國退歐是全球壓力事件。

3、舊金山聯儲主席威廉姆斯：FOMC應當會在2016年加息，今年加息2-3次是合理的。對全球數據的擔憂情緒已經降溫。如果英國退歐，美聯儲將需要考慮加息決定的情況。

4、亞特蘭大聯儲主席洛克哈特：6月加息的可能性為50%，美聯儲需要在6月會議時考慮英國退歐公投的影響。美國大選可能影響美國經濟的表現；目前對全球風險沒有年初時那麼緊張。

5、美國總統大選共和黨參選人特朗普：支持低利率，並可能在當選後換掉美聯儲主席耶倫。弗蘭克杜德利法案必須終止或是調整，這一法案令監管者運行銀行。

6、新債王Gundlach：美聯儲料在2016年設法加息一次。美聯儲不應在2016年加息，但個人認為其會加息。

7、歐洲央行月報：歐元區經濟正在複蘇，整體融資條件正在改善；保持適度的貨幣寬鬆非常關鍵，必要時央行將在授權範圍內使用各種工具。

8、意大利央行行長維斯科：意大利銀行業信貸質量近期有所改善；意大利銀行業不良貸款規模仍相當龐大，要重視市場對不良貸款的擔憂。

9、日本首相安倍晉三：與英國首相卡梅倫就擴大英日貿易協定達成共識。日本將英國視作歐盟的門戶；若英國退歐，對日本投資的吸引力將減少。

10、哈薩克斯坦央行：將關鍵利率下調至15%；預期為17%。捷克央行：將關鍵利率維持在0.05%不變。墨西哥央行：維持隔夜利率在3.75%不變。

11、巴西評級遭惠譽從BB+下調至BB，展望為負麵。惠譽稱，對巴西評級的下調反映了該國較預期更為嚴重的經濟衰退、政府穩定公共財政前景努力的失敗、立法機關繼續陷於僵持的局麵和政局不確定性加劇，而所有這些因素都吞噬著國內民眾信心並破壞了政府管治能力及政策效力；經濟料在2016年和2017年分別萎縮3.8%和0.5%。

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隔夜金融市場情況一覽

外匯

1、美元兌人民幣在詢價交易系統中收報6.5068元，較前一交易日漲68個基點。美元兌人民幣中間價報6.5128元，較前一交易日漲185個基點。

2、美元創六個月最大三日漲幅，就業數據可能支持美聯儲加息。美元指數5月5日上漲0.4%，連漲三個交易日、累計漲幅為2015年11月6日以來最大，在非農就業報告發布前得益於美聯儲布拉德和威廉姆斯等官員重申FOMC可能會在6月份加息的表態。

3、離岸人民幣幾乎收平；法巴料人民幣在5月的市場震蕩中持穩。離岸人民幣兌美元在紐約交易時段盤整，收盤報6.5212，基本與上個交易日持平；法國巴黎銀行策略師MirzaBaig稱，亞洲貨幣匯率在5月通常會跟隨其它主要風險資產一齊下跌，中國央行看起來在“緊緊拴住”美元兌在岸人民幣。

4、日元升值似為美股麵臨的最大風險。富國證券策略師GinaMartinAdams認為，美國股市麵臨的頭號風險就是美元兌日元貶值；日元走強凸顯出市場對日本通縮之憂揮之不去、且投資者對各大央行重振全球經濟能力的信心逐步消失。2016年截至5月4日，美元兌日元累跌11%，同期標普500指數上揚0.4%。

國際股市

1、美股漲跌不一，滑向三周低點，投資者靜待非農報告出爐。道指上漲9.45點或0.05%，報17660.71點；標準普爾500指數下跌0.49點或0.02%，報2050.63點；納指下跌8.55點或0.18%，報4717.09點。

2、歐股收盤多數上漲。歐洲泛歐績優300指數漲0.32%，報1306.87點，結束四連陰。英國富時100指數漲0.09%，報6117.25點。法國CAC40指數跌0.11%，報4319.46點。德國DAX指數漲0.24%，報9851.86點。

3、摩根士丹利：如果發生英國退出歐盟的情景，英國和歐洲股市可能下挫15-20%，即使不一定是立即顯現的一次性衝擊。

4、阿裏巴巴：第四財季營收242億元，預估232億元；調整後每股收益3.02元，預估3.52元；中國零售市場交易額增長24%，符合預期；年度活躍買家4.23億，增長21%；雲計算、互聯網基建收入增長175%。

5、阿裏巴巴將在未來幾個季度整合優酷土豆和LAZADA，將投資數字媒體和本地服務。阿裏巴巴董事局副主席蔡崇信表示，正就收購螞蟻金服股權與監管層進行討論，交易有待監管層批準。

6、螞蟻金服：高盛資深合夥人道格拉斯?費根將於6月15日正式加入螞蟻金服，擔任資深副總裁，領導全球化相關業務。

7、智聯招聘CEO、CFO及紅杉中國提出每份ADS17.75美元的私有化報價。

8、前程無憂第一財季調整後EPS為0.38美元，毛利率72.8%。第一財季淨營收0.7930億美元，第一財季營收0.8120億美元。

9、聯邦快遞和TNT聯合宣布，中國商務部4月29日已經無條件批準了雙方的收購要約。該要約接納期將於2016年5月13日期滿。

10、外媒援引知情人稱，發改委約談輝瑞等外國製藥企業，問題主要集中在企業是否利用自身市場支配地位，對市場公平競爭進行限製。

11、沙特證交所聘請匯豐沙特子公司負責其IPO。沙特證交所計劃於2018年上市，彌補油價引起的預算不足。沙特證券交易所是中東最大的交易所，市值為1.48萬億裏亞爾（約合3946億美元）。

12、阿裏營收、成交額雙雙超預期，股價大漲5%。阿裏巴巴第四財季營收增長39%，至242億元，好於預期。受財報提振，阿裏巴巴開盤大漲5.12%。其中，雲計算、互聯網基建收入大漲175%，阿裏第四季度移動端營收占比突破七成。同時，阿裏巴巴第四財季平台成交額（GMV）同比增長24%。該2016年財年全年阿裏巴巴平台成交額已突破3萬億元。

黃金

1、期金連跌三日，至此黃金已連續三個交易日收跌，因非農報告前美元走強打壓黃金買需。COMEX6月黃金期貨收跌2.10美元，跌幅0.2%，報1272.30美元/盎司，創3月28日以來最長連續下跌天數。COMEX7月白銀期貨收漲0.026美元，漲幅0.2%，報17.327美元/盎司。NYMEX7月鉑金期貨收漲8.20美元，漲幅0.8%，報1063.80美元/盎司。NYMEX6月鈀金期貨收漲4.25美元，漲幅0.7%，報600.70美元/盎司。

2、全球最大黃金ETF--SPDRGOLDTRUST持倉較上日增加3.9噸，至829.44噸。

原油

1、油價衝高回落後小幅收漲，盤中一度大漲超4%。加拿大油砂產區野火失控以及利比亞局勢緊張，令原油生產受到威脅。WTI原油6月期貨收漲1.23%報44.32美元/桶。ICE布倫特原油7月期貨收漲0.87%報45.01美元/桶。

2、摩根士丹利：上海國際能源交易中心的原油期貨合約啟動時間可能被進一步推後。

3、沙特阿美：6月將提高麵向亞洲的原油出口價格；6月將麵向歐洲的輕質油出口價格提高0.15美元/桶；6月將麵向美國的輕質油出口價格維持不變。

4、外媒：沙特據稱認為油價目標毫無意義。外媒：沙特現在認為，低油價體現出結構性變化，而不是暫時性趨勢；沙特駐OPEC代表稱，Mohammedal-Madi據稱認為過去數年的石油生產管理效果偏低。

期貨

1、倫銅收跌1.7%至三周新低因美元走強，倫鎳收跌4.5%。LME期銅收跌1.7%，報4786美元/噸，盤中一度跌至4775美元/噸。LME期鎳收跌4.5%，報9020美元/噸，電子交易盤中一度刷新兩周低點至8985美元/噸。LME期鋅收跌1.4%，報1861美元/噸。LME期鉛收跌1.6%，報1735美元/噸。LME期鋁收跌1.5%，報1608.50美元/噸。LME期錫收跌0.3%，報17350美元/噸。

2、BMI：上半年餘下時間鐵礦石價格預計在每噸50-70美元。

3、鄭商所：5月9日起，對菜粕品種恢復收取平今倉交易手續費。

4、部分鋼廠繼續下調螺紋鋼出廠價，方大下調70元/噸，馬長江下調80元/噸，首鋼長治下調80元/噸，成都長峰下調50元/噸。

5、國內商品期貨夜盤全線下挫，黑色係領跌，焦煤焦炭分別收跌5.66%、6.45%，鐵礦石收跌3.66%，動力煤收跌2.39%。有色金屬品種中，滬鎳大跌4.69%。

6、高盛：下調2016年第二季度至第四季度鐵礦石價格預期分別至55、45與40美元/噸，維持2017-2018年價格預期維在35美元/噸不變。

債券

1、上清所：截至5月5日日終“15東特鋼CP002”未足額劃付付息兌付資金，已構成實質性違約；本期債券發行總額為7億元。

2、中信建投評“11蒙奈倫”違約：風險加速釋放，尋找價值窪地，預計“11蒙奈倫”違約不會對二級市場產生系統衝擊。

3、10年期美債收益率連跌三日，逼近2016年低點。美債價格連續第三個交易日上漲，投資者在非農就業報告揭曉之前表現謹慎。美國10年期基準國債價格上漲10/32，其收益率則跌3.7個基點，至1.756%。30年期美債價格上漲22/32，其收益率則跌3.4個基點，至2.614%。兩年期美債價格上漲1/32，其收益率則跌2.0個基點，至0.726%。五年期美債價格上漲5/32，其收益率則跌3.2個基點，至1.208%。

4、最大垃圾債ETF麵臨大規模資本外泄的洗禮。作為全球最大的垃圾債買家ETF，貝萊德集團IShareiBoxx高收益率企業債ETF最近四個交易日已經被贖回0.278億股份，合計大約26億美元，為2月11日以來最長的資金連續外流天數；同期回報率超過12%。

國內財經要聞

宏觀

1、習近平會見美國華特迪士尼公司董事長兼首席執行官艾格時表示，當前中美關係總體保持良好發展勢頭，讚成通過談判早日達成中美雙邊投資協定。艾格表示，即將開園的上海迪士尼樂園將努力確保為廣大中國遊客提供安全、優質、愉悅的服務。

2、國務院印發鹽業體製改革方案，從2017年元旦開始，放開所有鹽產品價格，取消食鹽準運證，允許現有食鹽定點生產企業進入流通銷售領域，食鹽批發企業可開展跨區域經營。鼓勵食鹽生產、批發企業兼並重組，支持企業通過資本市場或公開上市等方式融資。

3、《北京市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》公佈。綱要首次設立4個“紅線約束”指標：常住人口規模控制在2300萬人以內；城鄉建設用地規模控制在2800平方公裏以內；用水總量控制在43億立方米以內；能源消費總量達到國家要求。

4、全國社會保障基金理事會最新設立養老金管理部和會計部兩個部門。目前這兩個部門的負責人已初步敲定，部門職能主要是與人社部對接養老金在投資方麵的具體業務。據此前估算，養老金投入股市的資金規模大約6000億。此外，多家公募基金也在積極籌備養老金業務資格選秀，並組建養老金管理團隊，積極搶占養老金這一巨量市場。

5、目前資源稅全麵改革方案已制定完畢，並提交審議通過，將製訂具體實施方案。下一步將逐步把水流、森林、草原、海洋、灘塗等自然空間資源開發利用行為納入征收範圍，目前基本確定準備進行水資源稅的試點。

6、發改委交通部醞釀新政規範港口收費。據悉，目前發改委、交通部等部門正在醞釀制定《港口收費監督管理辦法》，規範港口經營服務性收費行為。

7、經參：債市違約頻發預警影子銀行風險。經濟參考報首版評論稱，隨著銀行體係信用風險加快暴露，以及債市違約風險的上升，影子銀行體係的資產質量將承受更大壓力。當前債市違約風險隻是貸款信用風險上升的延續和演化，整體風險依然清晰可控。但影子銀行體係數據統計缺失，資產風險不透明，監管不到位，實際上比銀行表內資產蘊含著更大的風險隱患，值得高度關注。

8、中國4月財新服務業PMI增長放緩，就業指數重回擴張。中國4月財新服務業PMI51.8，綜合PMI50.8。數據顯示，服務業經營活動增速放緩，製造業產出增速遲滯；服務業用工微增，就業指數在3月短暫跌破50後回升至擴張區間，製造業用工繼續收縮；兩大行業內通脹壓力普遍上升。財新何帆稱，經濟仍麵臨較大下行壓力。

國內股市

1、今年MSCI能否把A股納入其新興市場指數，下月即將知曉答案。申萬宏源預計，第一步納入帶來的增量資金將達到990-1100億人民幣左右，全部納入之後，總增量資金約為16650-18560億人民幣。

2、周四A股未能有效突破3000點整數關口，但高送轉、航空、體育等概念受關注。收盤上證指數報2997.84點，漲0.22%。創業板指漲0.59%。

3、深圳證券交易所召開完善交易所治理結構座談會。深交所將提出改革完善交易所治理結構的基本方案，並積極配合相關規章修訂，適時召開會員大會，修訂《深圳證券交易所章程》。

4、中國證券投資基金業協會決定對中信信誠違規開展資金池業務的行為采取暫停備案六個月的紀律處分，並責令其進行清理和整改。協會要求全行業對已經開展的資金池業務進行清理，對投資者充分信披，保證投資資產進行估值公允，保證資金來源與資產運用流動性匹配與對應關係。

5、據一位接近監管層的知情人士透露，證監會已於5月4日通過新三板分層方案。民生證券表示，5月份新三板分層正式啟動之後，將逐漸釋放對市場的正麵影響，新三板的投資熱潮預計在今年下半年緩慢到來。

6、資金杠杆穩步加碼，A股兩融餘額連增兩日。截至5月4日，滬深兩市融資融券餘額報8691.41億元，較前一交易日增加10.14億元。

7、為推動河北省資產證券化開展，支持企業拓展融資渠道，盤活各類存量資產，河北省財政將對參與資產證券化的金融機構和企業實施獎勵。

8、東方鐵塔、海立美達發行股份購買資產獲準，世紀瑞爾並購重組被否。5公司並購重組事宜將上會：康耐特、眾信旅遊5月11日上會，北部灣旅、利歐股份、升華拜克5月20日上會。

9、保監會印發《保險公司資金運用信息披露準則第4號：大額未上市股權和大額不動產投資》。文件指出：重點規範保險機構大額未上市股權和大額不動產投資的信息披露事宜，保險資金直接投資境內外單一未上市企業股權和不動產金額達到規定大額標準的，均需按要求進行披露。

10、據相關機構發布的數據顯示，去年共有625家上市公司宣布投資理財產品，投入金額共計約為5482億元。另外，去年A股上市公司共有456家公司披露了證券投資情況，投入金額共計約為5307億元。

11、周四恒指收報20449.82點，跌0.37%，連跌四日；恒生國企指數跌0.81%；恒生紅籌指數跌0.92%。消費股蒙牛乳業跌2.32%領跌藍籌。中國平安、匯豐控股跌超1%，但友邦保險漲2%。

12、保利地產4月簽約金額200.61億元同比增50%；1-4月簽約麵積485.12萬平方米同比增89.24%；簽約金額651.86億元同比增98.39%。

13、中國聯通集團與上海市政府簽署推進“互聯網+”戰略合作框架協議。中國聯通擬投資140億支撐上海科創中心建設。

14、滬股通十大成交活躍個股：伊利股份、民生銀行、貴州茅台、中國平安、宇通客車、中國建築、大秦鐵路、興業銀行、招商銀行、浙江醫藥。港股通十大成交活躍個股：招商銀行、工商銀行、農業銀行、大連港、中國平安、三生製藥、洛陽鉬業、中國銀行、廣汽集團、中信股份。

15、上市公司重要公告：中源協和重新評估收購柯萊遜公司事項。誠誌股份擬定增募資近125億元5月6日複牌。*ST亞星獲長城匯理“舉牌”。上汽集團前4月汽車銷售同比增5%。古越龍山上調部分產品價格提價幅度7%至10%。

行業

1、北京通州商住房限購政策深夜出台，僅三類人群可購買：沒擁有住房的本市戶籍居民家庭或單身人士；已擁有1套住房的本市戶籍居民家庭；在本市沒擁有住房且在本市連續繳納社會保險或個人所得稅5年（含）以上的非本市戶籍居民家庭。

2、中國華融稱，銀監會降低了四大資管公司所買不良貸款的風險權重，以鼓勵處置不良資產，此前權重為100%。

3、保監會官員披露數據顯示，保險業投資信托產品占信托業總規模的3%。而截至2015年末，全國68家信托公司管理的信托資產規模為16.3萬億元，同比增長16.6%。也就是說，目前保險業投資信托產品的規模在4890億元左右。

4、商務部：預計後期豬肉價格將高位波動，上漲幅度可控，供應有保障。

5、廣交會新聞發言人：本屆廣交會出口成交額初現止跌跡象，出口成交1822.88億元人民幣，比2015年春季廣交會增長0.1%。

6、國家機關事務管理局部署“十三五”中央國家機關節約能源資源工作時指出，中央國家機關配備更新公務用車中新能源汽車的比例要達到50%以上。

7、保監會通報關聯交易核查結果，20多家保險公司存問題。問題包括，關聯交易資金運用比例不符合規定、未按規定向保監會報告、未按規定在行業網站公司網站披露等。

8、上海市國稅局已制定實施《個人出租不動產代開增值稅發票管理辦法（試行）》。上海私房出租應繳納增值稅，月租金3萬以下可享受小微企業免征增值稅優惠政策。

9、意在控制藥品轉手漲價的“兩票製”已在江蘇、陝西等多地開始推動實施，而已經在全省範圍內實行“兩票製”的福建省正著手開始試水“一票製”。業內人士認為，從政策發布和落地的速度可以預見，醫藥流通行業將很快迎來“大洗牌”。

10、據農業部透露，今年將以玉米結構為重點調整種植結構，采取保產能、適當調、產業化等多舉措調玉米結構，預計今年玉米意向種植麵積調減2000萬畝以上。

11、5月5日，北京土地市場成功出讓三宗土地，成交地價全麵上漲，合計成交金額為95.35億，3宗土地樓麵價均超3萬/平方米。