6月14日黃金白銀早間熱點

①周二至周三(6月14日至15日)美聯儲將召開議息會議；②全球避險需求激增，油價周一(6月13日)承壓收跌；③黃金期貨大漲創4周新高，周一收報每盎司1286.9美元；④周一歐美股市全線收跌；⑤A股節後首日重挫，熱門板塊全線暴跌，次新股上演“跌停潮”；⑥第四輪中德政府磋商聯合聲明稱，中德將加強宏觀政策協調合作；中德將繼續落實在“工業4.0”領域簽署的協議。

國際財經要聞

海外

1、奧巴馬：沒有明確證據表明奧蘭多槍擊案受極端分子指引，可能隻是受到極端主義思想的啟發。

2、希臘央行：歐洲央行對希臘銀行業的緊急流動性援助(ELA)上限從668.8億歐元下滑至648.1億歐元。

3、高盛：預計美聯儲7月加息的可能性為35%，此前為40%；9月加息的可能性為35%，此前為30%。

4、惠譽：確認日本主權評級為“A”，但展望下調至負麵。下調主要是基於消費稅上調計劃的推遲，且對日本完成財政整頓承諾信心降低。

隔夜金融情況一覽

外匯

1、人民幣兌美元中間價報6.5805元，較前一交易日下調212個基點，為5月底以來最大下調幅度。前一日中間價報6.5593元，16:30收盤價報6.5703元，23:30夜盤收報6.5603元。

2、紐約匯市尾盤，美元指數跌4.40%，報94.35；英鎊兌美元震蕩交投於1.42關口，受退歐憂慮施壓。

3、對沖英鎊兌歐元未來一個月大幅波動的成本周一觸及紀錄高位，目前距離英國舉行是否留在歐盟的公投僅有10天時間。

國際股市

1、美國三大股指集體均收低近1%，道指收跌逾100點。市場不確定性因素增加，在美聯儲和日本央行政策會議到來前，投資者謹慎情緒抬頭。

2、歐股收跌近2%錄得四連陰，市場越發擔心英國退歐風險；富時泛歐績優300指數收跌1.87%，德國DAX30指數、法國CAC40指數跌幅均在1.80%；英國富時100指數收跌1.16%。

3、微軟宣布將以262億美元、折合每股196美元的全現金形式收購職場社交平台LinkedIn。

4、蘋果開發者大會沒有公佈新硬件。蘋果宣布將筆記本電腦操作系統更名為macOSSierra；在瑞士、法國和中國香港推出ApplePay服務；推出Mac的Siri；將推出iOS10。

5、受美國證監會調查及軟銀公司計劃減持股份等事件影響，阿裏股票上周空頭頭寸升至IPO以來最高水平，超過1.24億股。

6、賽門鐵克宣布，計劃以46.5億美元的價格收購網絡防禦技術供應商BlueCoatSystems。交易預計將在10月份之前完成。

黃金

1、COMEX8月黃金期貨收漲0.9%，刷新5月6日以來收盤高位至1286.90美元/盎司。市場不確定性因素增加，投資者紛紛避險。

原油

1、紐約商品交易所7月交割的WTI期貨價格下跌19美分，或0.4%，收於每桶48.88美元。8月份交割的布倫特原油期貨價格下跌19美分，或0.4%，收於每桶50.35美元。

期貨

1、LME期銅收漲1.0%報4557美元/噸，疲軟美元的支撐力度蓋過中國需求疑慮；期鋁收漲1.7%，期鉛收漲0.9%，期錫、期鎳、期鋅漲幅均未超5%。

2、芝加哥及ICE農產品期貨多數收跌：大豆期貨跌0.32%，小麥期貨跌0.76%，玉米期貨漲1.65%；原糖期貨跌0.46%，期棉跌1.52%，咖啡漲0.32%。

3、國內期市收盤雙粕表現搶眼，貴金屬同樣大漲。豆粕一度漲停，收盤漲超6%，菜粕漲停。螺紋鋼漲超4%，滬金漲超3%，滬銀漲超4%

4、中金所：5年期國債期貨TF1703合約、10年期國債期貨T1703合約定於6月14日上市交易。TF1703合約的掛盤基準價為99.765元。T1703合約的掛盤基準價為98.315元。

5、知情人士稱，中國鋁業、國家電力投資集團公司、中國宏橋、酒鋼集團、雲鋁股份、錦江集團6月13日達成協議，將在上期所鋁價跌至11500元人民幣/噸時聯合減產。

債券

1、興業固收：在“錢多”邏輯短期還在的前提下，基於對增長、通脹、資金麵的判斷，未來1-2個月債券市場存在交易機會，投資者可以趁機調整倉位。

2、受英國脫歐擔憂影響，西班牙和意大利10年期公債收益率錄得逾兩個月來最大單日升幅，葡萄牙10年期公債收益率跳漲10個基點，為約五周來最大單日升幅。

3、金磚國家新開發銀行行長兼首席運行官祝憲13日在2016陸家嘴論壇“全球經濟增長的挑戰與金融變革”分論壇上表示金磚國家新開發銀行現在正緊鑼密鼓地籌備在中國的市場上發行首個人民幣債券。。

4、重慶市財政局日前代表市政府在北京通過財政部國債發行招投標系統，發行今年第二批政府債券406億元，參與招標發行的銀行18家。

5、6月13日起印度黃金債券開始在印度的股票市場上交易。去年11月印度政府開始了黃金貨幣化項目，其中包括黃金債券和黃金儲蓄，而為了使得黃金債券更有吸引力，印度政府允許黃金債券被交易。

國內財經要聞

宏觀

1、李克強：希望將德國工業4.0與中國2025結合起來；中國經濟成就舉世公認，中國不希望發生貿易戰，將進一步開放金融市場；關於鋼鐵生產的爭議是誇大了，中國將加快轉型進程，鋼鐵貿易需要進一步自由化；中企提出收購庫卡符合市場經濟。

2、中國5月規模以上工業增加值同比增6.0%，預期5.9%，前值6.0%；前5月同比增5.9%，前值5.8%。5月社會消費品零售總額同比名義增長10.0%，增速創一年來新低。1-5月固定資產投資187671億元，同比名義增長9.6%，增速比1-4月回落0.9個百分點，增速創2000年5月以來的最低位。5月固定資產投資環比增長0.49%。1-5月民間固定資產投資同比名義增長3.9%，增速比1-4月回落1.3個百分點。

3、國家統計局新聞發言人盛來運表示，二季度經濟總體還是會保持穩中有進的態勢，不會有太大變化。房地產商的投資還是比較謹慎的，並沒有出現特別過熱的情況，但是房地產“地王”的現象確實需要關注。

4、屈宏斌點評5月經濟數據：製造業下滑造成投資放緩，未來財政發力尤為重要。民生固收稱，經濟總需求並不弱，房地產和公共部門寬裕流動性推動的基建投資上升趨勢並未完結，經濟弱企穩動力仍存。海通證券稱，消費增速穩中趨降經濟依然疲弱。

5、第四輪中德政府磋商聯合聲明稱，中德將加強宏觀政策協調合作；中德將繼續落實在“工業4.0”領域簽署的協議；中德支持空客公司與天津和中航工業集團推進天津空客飛機總裝線合作；中德樂見在電動汽車創新驅動技術領域長期且富有成效的合作；中德支持中國中車和德國西門子集團在高鐵領域展開合作；中德將進一步深化農業和食品領域合作，推動改善高端食品市場準入狀況。

6、統計局：5月民間固定資產投資“不理想”，顯示經濟動力不足，原因之一是產能過剩擠壓利潤，其他原因是政府仍限製私人投資某些領域，中國私營部門仍然很難獲得融資，中國改革進程不夠快，不足以促進私人投資；私人投資顯示中國經濟麵臨下行風險，但並不意味著經濟將放緩。

7、5月東北地區規模以上工業增加值同比增長0.2%，是統計局在2015年1-2月數據中首次將遼寧、吉林、黑龍江3個省單獨列入“東北地區”以來，首次實現正增長。

8、6月13日央行進行400億7天期逆回購，完全對沖當日到期的400億逆回購資金。本周有2150億逆回購到期，無央票和正回購到期。市場人士指出，預計年中流動性風險總體可控，資金麵有望順利通過年中關口。

9、央行行長周小川會見國際貨幣基金組織第一副總裁利普頓時稱，中方高度重視國際基金組織的作用，願就全球和中國經濟金融的熱點問題保持密切溝通。利普頓稱，願與中國央行進一步加強合作，為中國經濟成功轉型提供支持。

10、財政部：5月全國一般公共預算收入15461億元，同比增長7.3%，其中證券交易印花稅103億元，下降61.7%；一般公共預算支出15461億元，增長17.6%。財政部表示，從目前情況看，經濟下行壓力仍然存在，後期政策性減收效應還將進一步顯現。

11、服務業將成為我國新一輪對外開放的重點。據悉，育幼養老、建築設計、會計審計、商貿物流、電子商務等服務業領域外資準入將進一步放寬限製。與此同時，北京市服務業開放綜合試點、自貿試驗區以及粵港澳服務貿易自由化共同構成的服務業對外開放試點的“三駕馬車”也將提速。

國內股市

1、A股節後首日重挫，熱門板塊全線暴跌，次新股上演“跌停潮”。上證綜指收盤跌3.21%報2833.07點，失去20日均線（2861.6點）；深證成指重挫4.4%報9862.59點，創業板暴跌6.03%。兩市成交5885億元，上日為5455億元。

2、A股兩融餘額再度回撤至8400億下方。截至6月8日，滬深兩市融資融券餘額報8371.82億元，較前一交易日減少34.57億元。

3、北京證監局向各主辦券商下發通知，要求排查全國股轉系統掛牌公司資金占用情況，書麵報告將於6月13日下班前完成報送。

4、交通銀行董事長牛錫明：中國銀行業不良貸款比率尚未觸及峰值，中國銀行業2016年、2017年麵臨較大壓力，經濟新常態下中國銀行業不良貸款將保持上升。

5、繼5月份重慶富民銀行獲得批複之後，由新希望作為主發起人之一的四川希望銀行，也已獲得中國銀監會正式批複，成為四川省首家民營銀行。

6、美的集團與庫卡股大東Voith接觸。Voith目前是庫卡最大股東，持有庫卡至少25%的股份。

7、匯豐認為，MSCI可能將5%的A股納入新興市場指數，占該指數權重在1.1%左右，納入後A股可能“在一段時間內”吸引200-300億美元資金流入。A股納入新興市場指數將象征著中國在開放資本賬戶方麵取得的進展，並在一定程度上有助於抵消外匯流出壓力。

8、香港恒生指數收盤跌2.52%報20512.99點，恒生資訊科技、能源、消費品製造等多板塊重挫，蒙牛乳業領跌藍籌。TCL通訊宣布私有化方案，收漲近30%。

9、深交所發布深圳市場監管動態，上周，深交所共對17起證券異常交易行為進行調查，涉及證券15隻、證券賬戶16個、證券公司12家；共對31起上市公司重大事項進行核查，涉及證券30隻。向如意集團、山東礦機、登海種業、準油股份發出監管函予以警示；向互動娛樂和先導智能發出重組問詢函，要求公司作出說明。

10、滬股通十大成交活躍股：貴州茅台、恒瑞醫藥、民生銀行、中國平安、浦發銀行、上海機場、興業銀行、保利地產、交通銀行、中國動力。港股通十大成交活躍股：建設銀行、中信銀行、萬達商業、工商銀行、匯豐控股、複星國際、中國東方航空股份、卓爾發展、銀河娛樂、吉利汽車。

11、上市公司重要公告：五牛基金持股匹凸匹比例超20%；中聯重科擬回購10億元A股股份；西藏發展獲自然人舉牌；嘉林藥業擬天山紡織借殼上市；四通新材中報擬10轉20，重組擬收購25億資產；西王食品擬5.84億美元收購加拿大營養補充品公司；浙江東方擬調整重組方案，不再收購浙商資產；宏圖高科擬27億收購涉足拍賣業務。

12、停牌近一年的“釘子戶”建發股份將於6月14日複牌。上市公司停複牌新規發布後，宣布複牌公司不斷。初略統計，僅端午假期後已有十多家公司宣布複牌。除建發股份外，今年1月停牌的華誼嘉信，2月開始停牌的信雅達、中房地產也宣布複牌。截至6月13日，兩市仍有297家公司仍在停牌之中。

13、A股市場大幅調整，北鬥導航板塊相對強勢，此前，西昌衛星發射中心成功發射了第23顆北鬥導航衛星。北鬥導航系統全球覆蓋又近了一步。此外，在政策助推下，北鬥應用加速從軍用轉向民用。目前北鬥芯片已在華為、中興、聯想、宇龍等品牌手機中得到適配。

14、全國中小企業股份轉讓系統發布了93家主辦券商2016年5月份的執業質量情況評價結果。銀河證券和上海證券以100.5的評價點值並列居首，77家券商有負麵行為記錄，共459條。

15、興業證券公告稱，公司已被證監會立案調查。據多方核實，興業證券遭立案調查緣起欣泰電氣涉嫌造假上市。據相關法律和過往案例，該公司包括20個IPO項目在內的全部保薦項目恐將全部被暫停受理。

行業

1、央行主管金融時報：中國應建立和完善適應互聯網金融發展特點的監管長效機制，加強P2P資金監測和風險監測。

2、中國1-5月房地產開發投資34564億元，同比名義增長7.0%，增速比1-4月回落0.2個百分點；商品房銷售麵積47954萬平方米，同比增長33.2%，增速比1-4月回落3.3個百分點；5月末，商品房待售麵積72169萬平方米，比4月末減少521萬平方米。

3、中原地產數據顯示，端午節期間上海新建商品住宅成交共計83090平方米，同比增長6倍，超過2012年同期交易量，創近7年同期新高。鏈家數據顯示，5月上海經營性用地成交10幅，成交麵積47.2萬平方米，同比漲389%，成交金額187.3億元，同比漲1330%。

4、中國5月發電量同比持平於4636億千瓦時；中國1-5月份發電量同比增長0.9%，至2.2676萬億千瓦時。

5、中汽協：中國5月乘用車銷量同比增長11.3%，報179萬輛；中國5月汽車銷量同比增長9.8%，報209萬輛，1-5月中國汽車銷量同比增長7.0%，報1076萬輛。乘聯會：5月中國新能源狹義乘用車銷量約2.62萬輛，同比增長141%，環比增27%；1-5月新能源乘用車總體銷量約8.6萬輛，同比增長126%。

6、上海迪士尼度假區將於6月14日至16日期間舉辦開幕慶典係列活動。上海迪士尼度假區將於6月16日正式迎接首批遊客，開幕當天上海迪士尼樂園的運營時間為中午12時至晚上10時。

7、上海市金融服務辦公室主任鄭楊表示，近期正在上海自貿區探索推出金融業的對外開放的負麵清單，爭取年內在上海自貿區率先推出。同時，也希望根據市場反饋，探索提供區內合資企業外資的持股比例，為全國改革探索經驗。

8、6月13日至14日，第三屆中國機器人峰會將在寧波餘姚舉行。本屆峰會主題為“人機融合，讓機器人更智能”。當前最具代表性的機器人產品和技術成果將在峰會期間進行展覽展示。

9、國土資源部：中國將加快油氣上遊開放和市場化改革，加快向社會投放新的油氣探礦權區塊。

10、北京商住限購傳聞大概率成真。一位開發商獲得的內部消息稱，限購很可能是定了，但時間不確定，具體限購細則還在研究中。

11、保監會與俄央行就《中俄保險業合作發展行動計劃》達成共識，確定了中俄保險業合作的重點領域和具體要求，包括推動雙方保險資金開展投資，促進保險業服務大項目合作，支持符合條件的保險機構進入對方保險市場並開展業務等內容。

12、去年6月1日，商業車險條款費率管理製度改革試點工作正式啟動。時隔一年，今年6月底，商車費改全麵推行，第三批試點即將開啟。

13、上海證監局已於上周末向轄區機構下發有關互聯網金融風險專項整治工作的有關通知，對相關整治工作及重點排查內容進行了具體部署。其中要求，證券期貨經營機構開治互聯網金融互動，不應借助互聯網平台或技術手段而改變證券、基金、期貨業務實質。互聯網證券、基金、期貨業務需遵循現有法律法規。

14、據國土資源部透露，農村集體經營性建設用地入市或再轉讓須征收20%-50%的土地增值收益調節金。調節金全額上繳試點縣地方國庫，納入地方一般公共預算管理。