6月29日黃金白銀早間熱點

國際財經要聞

海外

1、歐洲議會召開緊急會議，並以395:200票結果通過決議，督促英國立即啟動脫歐機制，表示應該完全尊重英國人民的意願，立即觸發《裏斯本條約》第50條。

2、英國首相卡梅倫：此次歐盟峰會將是本人最後一次與會；全球都尊重英國脫離歐盟的決定；希望與歐盟建立盡可能緊密的關係。觸發歐盟條約第50條乃下一任英國首相的事；對公投退歐感到遺憾，但必須接受這一結果；公投是正確的，對此不會後悔。

3、歐洲央行行長德拉吉：世界各國央行應設法使貨幣政策協調一致，以減輕各經濟體之間“引發不穩定的外溢效應”；浮動匯率不能保證政策自主權，央行政策的差異造成未來政策意圖的不確定性。

4、歐盟委員會主席容克：必須尊重英國公投的決定；將要求卡梅倫就英國下一步行動作出澄清，卡梅倫必須盡快讓一切明朗化，以避免給歐盟帶來不確定性；在英國正式通知歐盟退歐之前，歐盟不會與英國進行對話。

5、法國總統奧朗德稱，歐盟單一市場的準入機制要求必須尊重商品、人員、服務和資本的自由流動，退歐後英國不會獲得任何進入歐盟單一市場的機會；倫敦金融城可能會受到英國脫歐的衝擊。

6、歐洲理事會主席圖斯克：並沒有幾個月時間來策劃英國脫歐談判的啟動；若沒有英國方麵提交的脫歐正式通知，談判將不會啟動；峰會上沒有領導人反對，因此將繼續與美國進行TTIP貿易談判。

7、日本首相安倍晉三：已告知G7集團，日本將竭盡所能穩定市場；市場已有所平複，但前景仍不明朗；仍擔心市場風險，將密切關注匯市和股市；政府將繼續密切監控市場形勢，並需監控英國退歐對實體經濟的影響。

6、韓國總統府：計劃出台規模逾20萬億韓元財政刺激方案，其中包括規模約10萬億韓元的額外預算；財政刺激資金將用於支持就業、增長（麵臨英國脫歐帶來的下行風險）和公司重組。

8、土耳其伊斯坦布爾省長：阿塔圖爾克國際機場發生的爆炸造成28人死亡、69人受傷，爆炸涉及3名自殺式襲擊者。

隔夜金融情況一覽

外匯

1、英國退歐引發的拋售有所消退以及空頭獲利了結，令英鎊兌美元企穩回升近1%，美元指數小幅下跌0.3%。

2、人民幣兌美元即期跌94個基點報6.6487，續創五年半新低，中間價下調153個基點報6.6528，連續第三日大幅下調，創2010年12月以來新低。交易員稱，英國退歐事件仍在發酵，但美元指數走弱影響購匯情緒，場內交投較謹慎。

3、央行：近期受英國“脫歐”公投影響，國際外匯市場出現波動，人民幣對美元匯率有所貶值，但人民幣對一籃子貨幣匯率仍保持了基本穩定，市場預期平穩，人民幣匯率將繼續按照既有的形成機制有序運行。

4、外管局上海市分局稱，對於境內個人購匯並匯出境外用於經常項目支出，政策無任何變化，將繼續促進對外投資健康有序發展。目前，尚未對境內居民個人項下開放境外投資。

國際股市

1、美股集體收高，三大股指均創4個月來最大單日漲幅。道指漲1.57%報17409.72點，標普500漲1.78%報2036.09點，納指漲2.12%報4691.87點。

2、英國退歐引發的避險情緒略有降溫，歐股大幅反彈，受重創的銀行股領升大盤。英國富時100指數漲2.64%報6140.39點，法國CAC40指數漲2.61%報4088.85點，德國DAX指數漲1.93%報9447.28點。

3、大眾同意以147億美元就柴油排放問題在美達成和解，這創下了美國史上汽車業民事和解金額最高記錄。其中為環境修複以及推廣零排放汽車支付47億美元，因汽車回購向消費者支付100億美元。

4、索羅斯在英國公投動蕩期間下注1億歐元做空德意誌銀行股票，做空數量達700萬股；數據顯示，索羅斯基金公司上周五所持德意誌銀行空頭頭寸占全部已發行股份的0.51%。過去兩個交易日，德意誌銀行股價累計下跌22%。

5、知情人士稱，Line東京IPO價格定在每股2700減少3200日元，融資規模最高或達到10.9億美元，有望成為今年規模最大的科技公司IPO交易之一。

6、奇虎360：已接到買家聯盟關於私有化最新進展的通知函，預計私有化交易將於8月中旬前完成。另有外媒援引知情人士稱，奇虎私有化財團同意外匯局要求，將資金分批匯出，可能無法在6月底前完成資金匯出。

黃金

1、COMEX8月黃金期貨收跌6.80美元，跌幅0.5%，報1317.90美元/盎司。受避險情緒降溫及獲利回吐打壓，在英國上周公投意外決定脫離歐盟後，金價錄得2008年以來最大兩日漲幅。

2、瑞信：對未來6個月黃金前景持中性看法，謹慎追漲。渣打銀行表示，英國退歐提振黃金價格，但預計漲勢將盡，金價將在第三季度勉強維持在1300美元/盎司上方，並有跌向1250美元/盎司的可能。

原油

1、WTI8月原油期貨收漲1.52美元或3.28%，報47.85美元/桶；布倫特8月原油期貨收漲1.42美元或3.01%，報48.58美元/桶，英國退歐引發的避險情緒有所降溫以及全球央行進一步寬鬆預期，再加上空頭回補以及挪威潛在的石油工人罷工消息提振，國際原油價格出現強勁反彈。

2、美國6月27日當周API原油庫存減少386萬桶，預期減少237.5萬桶，前值減少522.4萬桶；6月27日當周API庫欣地區原油庫存減少120.7萬桶，前值減少131.1萬桶。

期貨

1、倫敦基本金屬全線收高，期銅漲2.3%，創逾七周新高，期鋁漲1.7%，期鋅和期鎳均勁升4%，受助於對央行將追加貨幣刺激措施的預期增強及美元下跌。

債券

1、國泰君安：6月27日市場價格信號有些“矛盾”，人民幣匯率大幅貶值，但國內債市、股市、商品卻呈現“普漲”格局；英國退歐並非“一次性衝擊”，當前斷言“利空出盡”為時過早，相比風險資產，債市收益“性價比”顯然更高。

2、美國10年期公債價格基本持平，收益率報1.461%，根據路透數據，上周五該收益率觸及接近四年低位的1.406%。

3、西班牙10年期公債收益率低見1.31%，為2015年4月以來最低。上日該收益率現兩年來單日最大跌幅，因最新大選結果提高了終結政治僵局的希望。意大利10年期公債收益率下跌10個基點，至1.33%，但由於西班牙公債走勢較強，兩者10年期公債收益率的差距縮窄至2015年7月以來最小。

4、法國和荷蘭10年期公債收益率分別跌至紀錄低位的0.24%和0.12%，德國10年期公債收益率下跌1.3個基點至負0.12%。

國內財經要

聞宏觀

1、李克強：中國在推動資本市場發展的過程當中，要防範系統性、區域性金融性風險，防止金融市場風險交叉感染，改革和完善金融監管體製。中國的資本市場在某些領域發生短期波動，這是難以避免的，但是要防止出現“井噴式”或“斷崖式”的變化；推動結構性改革不依靠“大水漫灌”的強刺激。

2、國家外匯管理局上海分局向轄內銀行進行窗口指導，要求轄內銀行機構加強對資本項目項下的資金流出的審查。其中，對於合夥企業辦理ODI（對外直接投資）登記業務，如果追溯其資金來源為個人出資的，需暫停辦理此類業務。

3、中投公司召開會議，宣布最新人事任命。上海市副市長屠光紹接替李克平，正式出任中投公司總經理。屠光紹此前還擔任過證監會副主席、上交所總經理。

4、中國社科院財經戰略研究院課題組報告：2016年二季度中國經濟平穩運行，預計今年二季度經濟增長6.7%左右，居民消費價格上漲2.0%左右；預計下半年物價漲幅分化，PPI同比降幅繼續縮小趨向轉正，全年CPI溫和上漲2.0%；全年經濟增長6.6%左右，將高於6.5%的底線增長目標。

5、央行進行1800億7天期逆回購，當日有1100億逆回購到期，當日淨投放700億。市場人士指出，不排除央行再次開展MLF等操作的可能性。

6、7月10日，國家統計局將公佈6月份全國居民消費價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）。多家機構預計，受食品價格下行，工業品價格回落影響，6月份CPI恐回“1”時代。

7、“十三五”期間我國共要建設19個城市群，除了已經廣為人知的長三角城市群、長江中遊城市群規劃等之外，年內還將編製完成北部灣和中原城市群規劃。至此，“十三五”期間城市群規劃完成近三分之一。

國內股市

1、A股放量攀升，上證綜指漲0.58%報2912.56點，深成指漲0.83%，創業板指漲逾1%。券商股尾盤崛起，次新股連續走強，“老妖股”卷土重來。兩市成交6645億元，上日為5825億。

2、截至6月27日，A股融資融券餘額為8448.86億元，較前一交易日的8374.64億元增加74.22億元。

3、6月28日上午，因預約半年報披露時間掛牌公司過多，導致股轉公司系統崩潰。截至6月28日，掛牌公司數量達到了7664家，其中基礎層6711家，創新層953家。

4、泛歐交易所宣布和深交所正式簽署合作協議，將分別在歐洲和中國推介對方的指數信息，還將發行交易產品，為本地投資者參與對方市場創造更加直接的渠道。

5、港交所公佈，修訂可賣空指定證券選取準則，以配合香港證券市場發展，新準則自7月4日起生效。可賣空指定證券市值不低於30億港元，且在過去的12個月內總成交量占市值的百分比不低於60%。

6、銀監會：同意中國郵政儲蓄銀行首次公開發行H股股票並在香港上市，發行規模不超過139.2億股，所募集資金用於補充資本金。

7、港交所：收市競價自7月25日實施後將設兩周穩定期。首階段收市競價隻包括恒生綜合大型股指數，及恒生綜合中型股指數的所有成分股、在中國內地證券交易所有相應A股的H股、以及所有交易所買賣基金。

8、港交所行政總裁李小加：深港通的推出，不會受到英國退歐的影響，不過現在也還沒有時間表。

9、截至6月27日，港股通2500億元人民幣的總額度僅餘636億元，使用率已達到75%。若以目前港股通的活躍度計算，港股通總額度餘額恐難以支撐一個月。市場人士推測，鑒於港股通額度將很快告罄，滬港通擴容迫在眉睫。

10、恒指收盤跌0.27%報20172.46點。萬科企業收跌1.87%報15.76港元，連跌四日，累計跌9.73%；盤中一度跌至15.6港元，觸及2月12日來低點。港股通淨流入32.32億元，連續第43日淨流入，累計淨流入646.6億元。

11、穆迪：如果罷免萬科現有董事及監事會的提議得以實現，萬科現有的信用評級以及展望（Baa1穩定）會麵臨調整壓力。

12、中證登數據顯示，上周（6月21日至6月25日），滬深兩市新增投資者35.72萬，環比下降5.97%。參與交易投資者數1661.85萬，持倉投資者數5103.33萬。

13、投保基金：上周（6月20日-6月24日），證券交易結算資金淨流出211億，融資融券擔保資金淨流出34億。

14、佳兆業集團：465億元的境內債務已於6月27日辦理完相關手續，完成重組。

15、滬股通十大成交活躍股：貴州茅台、民生銀行、均勝電子、海天味業、光大證券、伊利股份、中國平安、建設銀行、上海機場、中信證券。港股通十大成交活躍股：匯豐控股、工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國石油化工股份、中國銀行、招商銀行、騰訊控股、中信銀行、交通銀行。

16、上市公司重要公告：吳通控股股東減持不超公司總股本19.75%股份；中國重工擬定增39億償債；衛寧健康上半年淨利預增超6倍；片仔癀主導產品市場零售價格上調到500元/粒；東華能源實際控制人擬增持不超3億元股份；紫金礦業股東新華都實業減持約3.76億股。

行業

1、知情人士稱，中國國稅總局本月要求，以天津和唐山為重點區域，對出口方鋼退稅進行專項稽查。此次稽查主要是核查出口企業將方坯冒充方鋼出口，騙取出口退稅的行為。

2、融360發布報告稱，6月全國首套房平均利率為4.48%，繼續創曆史新低，比去年同期的5.43%下降近1個百分點。天津以4.14%的首套房平均利率成為全國首套房利率最低城市，北京以4.17%的利率緊隨其後。

3、經濟參考報發文稱，二線城市基本面整體弱於一線城市，房價運行將更多地受到本地家庭收入狀況的製約，並不支持房價短期內大幅上揚。因此，當前二線城市特別是“四小龍”房價的大漲，恐將引發未來市場供求錯位風險。

4、發改委回應是否根據煤炭價格調整電價：今年1-6月全國電煤平均價格為每噸320元，較2015年全年平均水平下降約每噸43元。按照這個幅度，根據新修訂的煤電價格聯動機制，明年7月1日將繼續調整燃煤機組上網電價和銷售電價。

5、北京市互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室下發通知，要求加強對北京市網絡借貸信息中介機構業務活動的監管，針對在京從業的個體網絡借貸機構實現自律管理全覆蓋，認真落實產品登記、信息披露、資金存管等三項措施。

6、商務部：針對美國對華耐腐蝕板反傾銷反補貼調查損害終裁，中方正在並將繼續采取包括世貿訴訟在內的一切措施；敦促美方在鋼鐵貿易領域審慎使用貿易救濟措施。

7、中國商務部：自6月29日起，對原產於歐盟的進口碳鋼緊固件繼續征收反傾銷稅，實施期限5年。

8、中國水權交易所正式掛牌營業。中國水權交易所為股份有限公司，注冊資本6億元，有12家出資人，主營業務為開展經水行政主管部門認可的水權交易。

9、螞蟻金服否認將收購德國銀行軟件公司Wirecard股份，稱並未就投資進行接觸和談判。德國媒體此前報道，Wirecard正在與支付寶展開秘密談判，支付寶有可能收購Wirecard最多25%的股份。

10、穆迪表示，地價上漲將增大中國地產開發商的壓力，中國地產商麵臨的利潤率壓力將增加。