黃金白銀：6月30日早間熱點匯總

周四(6月30日)歐洲央行將公佈6月貨幣政策會議紀要，同日還將公佈美國6月25日當周初請失業金人數、英國第一季度GDP年率終值、歐元區6月核心CPI年率等數據。①人民幣兌美元即期漲23個基點報6.6464，中間價大幅上調204個基點報6.6324，兩者均結束三連跌。②歐盟27國協議草案：希望英國退歐會談盡快開始；英國援引裏斯本協定第50條條款前不會進行任何談判。③美國6月27日當周EIA原油庫存銳減405.3萬桶，遠好於預期，連降六周。④日本央行行長黑田東彥表示目前日本銀行業的外匯融資不存在問題，如有必要日本央行可以提供充足的外匯流動性。

國際財經要聞

海外

1、歐盟27國協議草案：尋求英國有序退出歐盟；英國必須決定退歐談判的時點，希望英國退歐會談盡快開始；英國援引裏斯本協定第50條條款前不會進行任何談判。

2、奧巴馬：英國脫歐公投後的市場震蕩已有所緩解，全球經濟短期持穩；歐盟領導人應當有序推動英國脫歐進程；英國首要考慮的問題應是未來與歐盟市場的關係；美英之間的“特殊關係”將不會發生改變；油價現在便宜，但不會永遠便宜；限製貿易和保護主義“不會奏效”。

3、德國總理默克爾：歐盟其餘27個成員國領導人需要果斷行動平息市場焦慮；成員國領導人沒有討論英國繞開公投結果繼續留在歐盟的可能性，這種情況也不可能發生，因為公投結果已成事實。

4、日本央行行長黑田東彥：目前日本銀行業的外匯融資不存在問題，如有必要，日本央行可以提供充足的外匯流動性。

5、IMF：上調德國2016年GDP預期0.2%至增長1.7%，下調2017年預期0.1%至1.5%；呼籲德國密切觀察保險業；德國經濟增長或麵臨外部下行風險；雖然德國金融系統具有彈性，但問題仍然存在。

隔夜金融情況一覽

外匯

1、美元指數下跌0.40%，報95.6756點；歐元兌美元上漲0.39%，報1.1121；英鎊兌美元上漲1.02%，報1.3471。分析師表示，預計在英國退出歐盟前，歐洲決策者將進行曠日持久的協商，交易商獲得喘息空間。

2、人民幣兌美元即期漲23個基點報6.6464，中間價大幅上調204個基點報6.6324，兩者均結束三連跌。交易員稱，中間價反彈沒有完全反應市場實際需求，風險情緒還未消散，尤其是人民幣匯率跌破6.6元關口後購匯較多。但離岸市場受到明顯幹預，貶值預期亦受到控制，料人民幣近期暫時企穩。

3、知情人士稱，中國央行周三上午透過國有銀行在離岸人民幣市場進行了幹預，此舉意在維持人民幣匯率穩定。

4、香港英文虎報報道，銀行間拆借利率6月28日一度轉負後，香港部分銀行下調了人民幣定期存款利率，數家金融機構以負利率借款，永隆銀行是其中一家。此外，至少一家本地銀行將10萬元人民幣起的三個月存款利率從2.2%降至2.05%。

5、中國5月Swift人民幣在全球支付中占比1.9%，前值1.82%。

國際股市

1、美股連續第二日大幅收高，對英國脫歐的擔憂情緒逐漸消散。道指漲1.64%報17694.68點，標普500指數漲1.70%報2070.77點，納指漲1.86%報4779.25點。

2、歐股繼續強勁反彈，英國富時100指數勁升3.58%，報6360.06點，完全收復公投退歐後跌幅，法國CAC40指數漲2.6%報4195.32點，德國DAX指數漲1.75%報9612.27點。

3、摩根士丹利將阿裏巴巴目標股價由119.30美元上調至130.60美元，最新目標價較阿裏目前股價高出70%左右。分析師稱，阿裏巴巴已經由電商轉為數據公司，適合更高估值，就像華爾街對亞馬遜的看法。

4、中美兩地中國股票ETF資金流背道而馳。今年以來，投資者已從專注於中國股票的在美上市ETF中撤資17億美元，而中國類似基金同期增資約17億美元。?

5、短租平台Airbnb正討論新一輪融資，此輪融資對該公司估值將達到300億美元。Airbnb擬使用此輪融資的資金去支撐新的投資和增長機會，並計劃於2016年實現盈利。

6、德意誌銀行和桑坦德美國分支未能通過美聯儲壓力測試，這意味著在確立各自新資本計劃之前，德意誌銀行和桑坦德銀行的美國分支都不能發行衍生品，也不能贖回股票。

黃金

1、美國COMEX8月黃金期貨收漲9.00美元或0.7%，報1326.90美元/盎司，創2014年7月11日以來新高，今年以來金價已經上漲超過25%。

原油

1、美國WTI8月原油期貨收漲4.24%報49.88美元/桶；ICE布倫特8月原油期貨漲4.18%報50.61美元/桶。美國上周EIA原油庫存銳減405.3萬桶，遠好於預期，連降六周。

2、美國6月27日當周EIA原油庫存減少405.3萬桶，連降六周，預期減少250萬桶，前值減少91.7萬桶；6月27日當周EIA庫欣地區原油庫存減少95.1萬桶，預期減少65萬桶，前值減少128萬桶。

期貨

1、倫敦基本金屬全線上漲，期銅收漲0.4%報4838美元/噸，盤中刷新5月5日以來高位。期鎳漲1.1%，期鋅漲0.7%，期鉛漲2.0%，期錫收漲1.2%，期鋁收漲0.7%。

債券

1、“寶能係”旗下公司深圳深業物流集團正在發行一筆50億元私募債，期限不超過三年，用於償還銀行貸款和補充流動資金。知情人士稱，該筆債券發行並不順利，第一期債券大部分由發行人深業物流自己的合作方接盤。

2、中國財政部在港發行三年期70億元人民幣國債，發行利率為2.79%；同時還發行五年期45億元人民幣國債，發行利率為3.12%。

3、法國10年期國債收益率觸及紀錄新低0.235%；西班牙10年期國債收益率跌至1.273%，為2015年4月來最低。

4、美國10年期國債收益率上升3個基點，報1.495%。分析師稱，鑒於對全球增長放緩的擔憂和押注美聯儲將保持利率不變，對美國國債和其它低風險政府國債的需求將會源源不斷。

5、德國10年期國債收益率下跌0.1個基點，至負0.13%。多家銀行預計10年期德債收益率仍有下跌空間，因英國退歐損及經濟成長和通脹預期，令歐洲央行減息的預期增強。

國內財經要聞

宏觀

1、李克強主持召開國務院常務會議，部署促進川陝革命老區振興發展，推動老區加快致富全麵奔小康；原則通過《中長期鐵路網規劃》，提高中央資金對中西部鐵路建設投入比重，以交通大動脈建設支撐經濟社會升級發展；要求鐵路總公司用市場化方式多渠道融資，加快建立現代企業製度，盤活現有資產。

2、發改委副主任劉鶴率中央財辦和發改委調研組在上海主持召開第28次“兩省一市”經濟形勢座談會，分析上半年宏觀經濟形勢，了解各地經濟運行和供給側結構性改革推進情況。

3、發改委發布編製雙創示範基地工作方案的通知，要求6月底前，各示範基地要完成工作方案編製工作，並提請發改委組織論證，7月底前，在示範基地所在省級政府、國務院相關主管部門指導小組審議工作方案後，各示範基地按照程序向社會公佈工作方案，同時報發改委。

4、財政部發布《關於采取有效措施進一步加強地方財政庫款管理工作的通知》指出，建立穩增長重大項目落實情況動態監測管理機制。

5、央行進行2100億7天期逆回購，當日有1500億逆回購到期，當日淨投放600億。數據顯示，6月20日-29日，央行已經通過公開市場累計淨投放5700億。分析稱，市場避險情緒有所平複，季末資金麵平穩跨月可能性較大。

6、中共中央決定，鹿心社同誌任江西省委書記；強衛同誌不再擔任江西省委書記、常委、委員職務。王國生同誌任青海省委委員、常委、書記；駱惠寧同誌不再擔任青海省委書記、常委、委員職務，另有任用。

7、《推動中央企業結構調整與重組指導意見》有望近期出台，“十項改革試點”正醞釀啟動。業內人士指出，下半年圍繞國企改革的市場化重組大潮湧動，核電、航空、航運、軍工、鐵路等五大行業的重組預期較高。

8、限製薪酬的同時，擴大市場化選聘將成為下一步國企改革的重要內容。國資委等相關部門正在積極醞釀政策，通過擴大試點的方式，逐步增加國企高管的市場化選聘比例。

國內股市

1、滬指震蕩走高，收漲0.65%報2931.59點，站上60日線；深證成指跌0.02%報10460.97點；創業板跌0.3%。銀行股尾盤異動，次新股連續三日大漲。兩市成交6439億元，上日為6645億。

2、截至6月28日，A股融資融券餘額為8485.05億元，較前一交易日的8448.86億元增加36.19億元。

3、港交所行政總裁李小加：英國脫歐對市場的影響現在已經充分表現在市場的價格和其他波動之上，脫歐最大的影響是中長期的不確定性。此外，“倫港通”在監管層麵上的溝通步伐有可能會因英國脫歐受阻。

4、證監會消息人士稱，如華潤和寶能作為萬科兩大股東被發現有非法行為，他們將受到懲罰以及限製股東權利。另據國資委未具名人士稱，國資委對華潤在萬科控制權爭奪戰行為有很大程度保留意見。

5、標普稱，寶能提交的罷免董監事的議案將擾亂公司的業務和財務穩定性，但目前評級暫不受影響，得益於萬科穩定的銷售和運營、跨周期的穩定財務表現、有紀律的投資和財務管理。

6、近期關於並購重組標的方業績承諾的監管正在收緊。一正在操刀並購重組項目的投行人士表示，證監會對於在會的並購重組項目，會關注業績承諾，進行檢查，主要根據行業和標的公司經營情況，來判斷標的方是否有能力達到業績承諾。

7、並購重組監管將全麵趨嚴，最核心變化在於：未來並購重組審核將減少“中間地帶”，重組委的審核結果將由“有條件通過”、“無條件通過”、“否決”，變為僅“無條件通過”和“否決”兩個結果。當前重組委審核結果中，“有條件通過”的項目占比約為七成，最新監管政策實施後，並購重組的通過率將大大降低。

8、深交所6月29日向全新好下發許可類重組問詢函，要求全新好說明並購重組交易標的港澳資訊的業務資質以及業績具體情況，是否構成借殼上市，是否涉嫌信息披露重大遺漏和虛假披露。

9、武鋼集團內部職工表示，關於集團與寶鋼集團的重組由來已久，“遠遠超於去年的市場消息”。多年前，國資委層麵就早已想撮合寶鋼與武鋼重組。中鋼聯分析師胡豔平指出，寶鋼作為重組的主體，整合武鋼估計是大概率事件。

10、中石油集團深改小組召開會議，原則通過工程建設業務重組改製框架方案，要求會後根據討論意見和建議，盡快修改完善並按程序組織實施。這意味著中石油的國企改革將有重大進展，也是其專業化重組走出的重要一步。

11、英國脫歐風險消散，香港恒生指數高開高走，至尾盤漲幅進一步擴大，截至收盤，恒指漲1.31%報20436.12點，結束三日連跌；恒生國企指數漲0.41%報8571.44點；恒生紅籌指數漲1.57%報3523.14點。大市全日成交635.85億港元。

12、滬股通十大成交活躍股一覽：貴州茅台、民生銀行、興業銀行、中國平安、中信證券、上海機場、招商銀行、均勝電子、中國鋁業、中國重工。港股通十大成交活躍股一覽：匯豐控股、工商銀行、建設銀行、中國光大銀行、香港交易所、中國石油化工股份、招商銀行、中國中車、豐盛控股、萬達商業。

13、上市公司重要公告：天際股份擬27億收購鋰電池材料公司，寧波東力擬21.6億收購供應鏈管理公司，廣譽遠中期淨利潤預增26倍，長安汽車非公開發行股票申請獲審核通過，和邦生物獲控股股東累計增持4118萬股，煌上煌控股股東提議中報高送轉擬10轉25送5派1.25元。

行業

1、2016年二十國集團能源部長會議開幕，張高麗表示，中國將大力推進能源結構戰略調整，著力增加非化石能源、天然氣等清潔能源消費比重；科學合理發展煤電、油氣、核電、水電、可再生能源，加快建設現代能源體係。

2、工信部會同北京市、天津市、河北省政府發布了《京津冀產業轉移指南》。指南提出，不斷調整優化區域產業布局，構建“一個中心、五區五帶五鏈、若幹特色基地”的產業發展格局，打造北京科技創新中心。

3、財政部稅政司加急下發了《關於金融機構同業往來等增值稅政策補充通知征求意見的函》，征求意見稿中將同業存款、同業借款、同業代付、買斷式買入返售金融商品、持有金融債券和同業存單所取得的利息收入，納入金融機構營改增試點中“金融同業往來”的適用範圍。

4、發改委價格監督檢查與反壟斷局副局長盧延純表示，下一步中國將加強藥品反壟斷，遏製藥品價格“商量漲”“任性漲”等違反《反壟斷法》的行為。

5、廣州市互聯網金融整治方案已報送市委，正等待批示。廣州重點核查領域為P2P網貸、眾籌、第三方支付領域，重點區域是天河、海珠、開發區。

6、美國商務部初裁認定，從中國進口的卡車和公共汽車輪胎存在補貼行為，補貼幅度從17.6%至23.38%，將通知美國海關對中國出口的上述產品征收相應的保證金。2015年美國從中國進口卡車和公共汽車輪胎金額為10.7億美元。