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作者:管理員 來源:鑫匯寶2016-07-04 【字體:大中小】
美國原油期貨上周暴漲3.59%,漲幅近4%;現貨黃金連續第五周上揚,上周收升2.04%,白銀上周暴漲11.49%,錄得2013年8月以來的最大周度升幅;美元指數從上周五觸及的高位96.71回落近百點。本周市場將迎來非農數據考驗,同時美聯儲會議紀要以及澳洲聯儲決議也將登場。
周一關鍵詞:歐元區PPI
周一經濟數據較為清淡,關注歐洲時段公佈的歐元區PPI數據以及英國6月建築業PMI。預計該數據對市場影響有限,加之美國金融市場因獨立日而休市,市場交投將比較清淡。
周二關鍵詞:澳洲聯儲決議、各國服務業PMI
①路透調查,37名經濟學家中有35名預計澳洲聯儲在7月5日的會議上將維持利率1.75%不變;大部分經濟學家預計澳洲聯儲將在第三季度寬鬆。
關注決議聲明,預計澳洲聯儲會暗示未來寬鬆的可能性,這將打壓澳元。巴克萊表示,受英國脫歐影響,澳洲聯儲8月份將把現金利率下調25個基點至1.50%,但澳洲聯儲降息時間可能提前。
②重點關注中國、英國服務業PMI表現,這將分別影響到澳元和英鎊走勢,料歐元對歐元區PMI反應不大。
7月1日公佈的中國6月財新製造業PMI意外降至48.6,創四個月最低,連續第16個月低於枯榮線。市場對中國經濟放緩的憂慮揮之不去,若服務業PMI也出現回落,這種憂慮將因此加重。
財經大事上,關注英國央行發布半年度金融穩定報告。
周三關鍵詞:美國貿易帳、美聯儲官員講話
①美國5月貿易逆差預計將擴大至400億美元,美國6月ISM非製造業PMI預計升至53.4。經濟數據給出的信號不一,短線可能令美元走勢較為震蕩,但這都不是決定美元走勢的關鍵因素。英國脫歐後金融市場表現以及將要公佈的非農數據才是關鍵所在。
②北京時間02:00,FOMC票委、紐約聯儲主席杜德利(WilliamDudley)將就政策和經濟發表講話;北京時間21:30,美聯儲理事塔魯洛(DanielTarullo)參加華爾街日報主辦的討論會,主題為“監管與貨幣政策,以及二者的交集”。
在英國脫歐之後,市場急切希望知道美聯儲如何看待這一事件帶來的影響。美聯儲副主席費希爾周五稱,海外狀況會納入考慮;英國脫歐對美國的經濟影響可能會小於其他國家,美聯儲不希望采取負利率。
而早在公投前,美聯儲主席耶倫曾在國會證詞上表示,英國脫歐將產生重要影響。
周四關鍵詞:美聯儲、歐洲央行會議紀要,ADP數據、EIA庫存
①道明證券(TDS)指出,美聯儲政策的潛在趨勢已經被英國脫歐後的一係列事件所壓過,這使得美聯儲6月會議紀要顯得陳腐,意義已經不大;但該行仍預期,此次會議紀要措辭將會偏鴿派,紀要將會表明,美聯儲官員們已經注意到了來自全球性事件的負麵影響。
美聯儲在六月決議中維持利率不變,但下調了經濟增長預期和利率路徑預期,FOMC中值預期仍然顯示美聯儲將在2016年加息兩次,但2017年加息次數預期下降1次至3次。美聯儲主席耶倫在會後新聞發布會上表達了對升息謹慎的觀點。
②預計歐洲央行6月會議紀要透露的線索有限。歐洲央行行長德拉基在6月決議的新聞發布會上稱,歐銀上調年內GDP和通脹預期,並暗示短期選擇觀望,但強調全球經濟和英國公投風險。
加拿大道明證券(TDS)全球策略研究團隊周四(6月30日)表示,英國上周“脫歐”成功令世界震驚,並使得不確定性驟然升高,使得歐洲央行可能進一步加大寬鬆政策力度,預計歐洲央行將再度降息10至20個基點。
③ADP就業數據通常被視為非農就業報告的風向標。若周四公佈的ADP數據樂觀,市場將進一步增強對非農良好的信心。
④有分析師指出,下周7月4日美國將迎來獨立日,預期美國原油庫存將繼續大幅下降,屆時美國原油庫存將錄得連續7周下降。
美國能源信息署(EIA)周三公佈的數據顯示,美國EIA原油庫存減少405.30萬桶,連降6周。
周五關鍵詞:非農
外媒調查顯示,美國6月季調後非農就業人口增幅將回升至18萬人。荷蘭國際集團(ING)研究團隊指出,預期6月非農數據將會略高於共識預期;考慮到Verizon罷工已經在5月結束,該行認為勞動力市場的趨勢可能並不像近期數據所顯示得那麼糟糕。
即使非農數據良好,也不太可能改觀美聯儲麵臨的困境。英國脫歐已經導致美聯儲年內加息變成了奢望,甚至有呼籲美聯儲降息的聲音。不過美聯儲副主席費希爾表示美聯儲將避免降息。
除了非農之外,投資者還應關注加拿大就業數據以及英國貿易帳。由於加拿大就業數據和美國就業數據同時公佈,加元短線可能大幅震蕩。
周六關鍵詞:貝克休斯石油鑽井
隨著油價的回升,美國原油鑽井數量持續增加,截至7月1日當周,美國原油鑽井平台數量大增11口,增至341口;並錄得2015年以來最大漲幅。如果這種趨勢得以延續的話,將對油價的複蘇造成重壓。
周日關鍵詞:中國CPI
市場預計中國6月CPI可能會進一步回落至1.9%。荷蘭國際集團此前指出,通縮壓力暗示需求下滑,公司和個人將難以償還債務。如果CPI降至2.0%以下,這將對中國發出警告,中國可能進一步實施經濟刺激舉措。
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