7月7日黃金白銀早間財經熱點

周四(7月7日)將公佈中國6月外匯儲備、美國6月ADP就業人數及美國至7月1日當周EIA原油庫存等數據，晚間歐洲央行公佈6月貨幣政策會議紀要；①美聯儲會議紀要：幾乎所有美聯儲官員表示5月非農報告導致勞動力市場不確定性增加；在加息之前，應謹慎地等待更多數據和英國退歐情況；②周三人民幣兌美元即期匯率及人民幣中間價均再創逾五年半新低；③美國7月1日當周API原油庫存減少673萬桶，為連續第7周下降，受此消息提振，WTI原油和布倫特原油收漲；④英國商業地產危機恐慌繼續蔓延，周三又有三家英國房地產基金宣布暫停贖回，至此，宣布暫停英國地產基金業務的基金已達六家。

國際財經要聞

海外

1、美聯儲會議紀要：幾乎所有美聯儲官員表示5月非農報告導致勞動力市場不確定性增加；大多數官員預計通脹率朝著2%通脹目標回升；在加息之前，應謹慎地等待更多數據和英國退歐情況；中國構成金融穩定風險。“美聯儲通訊社”點評稱，美聯儲官員們在經濟前景以及加息問題上產生分歧；英國退歐料將令美聯儲在加息一事上更加謹慎。

2、美國6月ISM非製造業指數56.5，創2015年11月以來新高，預期53.3，前值52.9。美國6月Markit服務業PMI終值51.4，預期51.3，初值51.3。美國6月Markit綜合PMI終值51.2，初值51.2。

3、標普：亞太經濟前景略微向好；中國經濟增長軌跡中期內令人苦惱；宏觀來看日本和印度變得更加可靠；澳大利亞經濟增長好於預期。

4、美聯儲杜德利：由於通脹率較低，且美國經濟前景麵臨包括英國脫歐等不確定性，美聯儲可耐心等待升息時機。

5、美國宣布對朝鮮領導人金正恩和另外10名官員實施個人製裁，同時被製裁的還有五家朝鮮國營企業，因朝鮮領導人金正恩違反人權。這是美國首次就違反人權問題對朝鮮實施製裁。

6、瑞典央行維持基準利率在-0.500%不變，推遲未來的加息計劃。

隔夜金融情況一覽

外匯

1、英鎊兌美元跌0.7%，盤中刷新31年低位至1.2797，市場擔心英國脫歐公投結果對英國房地產市場造成衝擊，以及預計英國央行將降息。美元指數小幅下跌0.16%，報96.0805點，避險貨幣日元、瑞郎則集體走高，受助於市場避險情緒再度升溫。

2、在岸人民幣收跌143個基點報6.6959，中間價下調263個基點,報6.6857，均再創逾五年半新低。交易員稱，中間價大幅調低與英鎊和歐元走弱有關，目前人民幣定價機制透明，若國際貨幣持續走弱拉升美元指數，則人民幣兌美元的跌勢料將持續。

3、中國貨幣網：相信人民幣對美元雙邊匯率將繼續在以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節的機制下呈現雙向浮動的特征，人民幣對一籃子貨幣匯率仍將保持基本穩定。

4、中國外匯交易中心：自8月15日起，進入銀行間外匯市場的境外金融機構在境外與其客戶開展遠期賣匯業務產生的頭寸在銀行間外匯市場平盤後，按月對其上一月平盤額交納外匯風險準備金，準備金率為20%，準備金利率為零。

國際股市

1、周三美股低開高走最終收高，強勁的經濟數據以及美聯儲將推遲加息的預期提振了市場信心，幫助投資者暫時克服了對英國脫歐的擔憂。道指漲0.44%報17918.62點，標普500指數漲0.54%報2099.73點，納指漲0.75%報4859.16點。

2、歐股連跌三日，大型銀行股和其他金融股領跌，投資人持續擔心英國公投退歐帶來的衝擊。周三英國富時100指數跌1.25%報6463.59點；法國CAC 40指數跌1.88%報4085.30點；德國DAX指數跌1.67%，報9373.26點。

3、英國商業地產危機恐慌繼續蔓延，亨德森全球投資、Columbia ThreadNeedle和加拿大人壽相繼宣布，暫停旗下英國房地產基金贖回。而本周稍早，標準人壽投資公司等英國三大房地產基金已相繼暫停贖回。至此，宣布暫停英國地產基金業務的基金已達六家。

4、歐盟考慮達成協議限製市場投機；意大利考慮建立銀行基金幫助西雅那銀行，新的基金規模將達50億至60億歐元。

5、倫敦證交所一主管表示，英國公投意外脫歐後，倫敦與上海兩地交易所合作未有停止，目前正爭取“滬倫通”，希望可於今年秋天有更正式宣布。

原油

1、周三美國WTI 8月原油期貨收漲0.83美元或1.78%，報47.43美元/桶；ICE布倫特8月原油期貨收漲0.84美元或1.75%，報48.80美元/桶。美元匯率略微走軟以及對美國原油庫存將連續第7周下降的預期使油價得到支撐。

2、美國7月1日當周API原油庫存減少673萬桶，預期減少250萬桶，前值減少386萬桶；當周API庫欣地區原油庫存增加80萬桶，前值減少120.7萬桶。

黃金

1、周三COMEX 8月黃金期貨收漲8.40美元或0.6%，報1367.10美元/盎司，再度刷新逾兩年新高；COMEX 9月白銀期貨收漲29.6美分或1.5%，報20.203美元/盎司，連漲六日，創2014年8月初以來收盤新高。

2、瑞銀集團：黃金可能已進入下一輪牛市的初期，上調黃金價格預期；將2016年金價預期上調至1280美元/盎司，此前預期為1225美元/盎司；將2017年金價預期上調至1400美元/盎司，此前預期為1250美元/盎司。

期貨

1、周三倫敦基本金屬漲跌不一，期銅收跌1.4%報4750美元/噸，連跌三日，受庫存增加打壓。期鎳漲2.7%，報9970美元/噸。期鋁跌0.1%，期鋅跌0.2%，期錫漲1.1%，期鉛漲0.3%。

2、國內期市多品種延續暴跌勢頭。周三橡膠、豆油、菜油、棕櫚油跌停，菜粕跌超4%，豆粕跌超3%，大豆跌超2%。滬錫跌超3%，滬金漲近2%，滬銀漲近1%。

債券

1、今年6月，A股市場共6家房企發行了公司債，發行規模為79億元，環比減少56%。相比3月份的最高值和5月份的次高值，6月公司債的發行規模已有明顯下降。

2、日本10年期國債收益率刷新紀錄低位至-0.285%；40年期國債收益率降至紀錄低點0.045%；20年期國債收益率首次跌至0以下。

3、波蘭政府計劃發行熊貓債，目前正等待中國市場監管機構的批準。

4、新債王”岡拉克周三表示，從國債收益率來看，目前是最糟糕的交易點位，購買美國10年期國債是不精明的做法；而黃金是股票和債券的最佳投資替代品。

國內財經要聞

宏觀

1、7月6日，李克強從湖南嶽陽急赴湖北武漢現場指揮搶險救災。另據中央氣象台稱，7月5日至8日，長江上遊部分地區（四川盆地中西部）將出現持續性強降雨。上遊地區的強降雨將與之前下遊降雨產生疊加效應，長江防汛形勢依然嚴峻。

2、央行周三進行300億7天期逆回購，當日有2100億逆回購到期，實現淨回籠1800億，連續第三天大額淨回籠。分析稱，資金麵年中風險最大時點已過，央行將穩步回籠資金；不過考慮到7月仍有巨量逆回購和MLF集中到期，7月流動性仍需央行嗬護。

3、央行副行長陳雨露：要加強對杠杆率特別是企業債務問題的研究，在去杠杆的同時著力優化杠杆結構；要在整體上保持去杠杆的有序漸近，按照市場化、法治化原則，通過加大供給側結構性改革，統籌兼顧，綜合施策，積極穩妥地有效化解債務風險。

4、中國物流信息中心刊文稱，上半年經濟增速可望保持在6.8%左右。下半年，經濟增長具備穩定運行的基礎，但也存在不確定性風險。經濟走勢很難表現出明顯回升，整體趨穩，在一個相對較小的區間內波動。預計全年製造業PMI均值水平保持在49.8%左右，對應的GDP增速6.7%左右。

5、商務部副部長王受文：當前全球經濟仍處於深度調整期，過去四年，貿易增速連續低於經濟增速，對經濟增長的引擎作用有所減弱；二十國集團，應拿出應對方案，促進全球貿易和投資。

6、經曆了“開好票”第一場戰役和“報好稅”第二場戰役，全麵推開營改增試點又進入了全麵分析階段。為此，國家稅務總局近日再次發布深入開展試點運行情況分析、延長7月納稅申報期、推進國地稅合作等20條措施，確保打贏“分析好”第三場戰役。

國內股市

1、周三上證綜指收盤漲0.36%報3017.29點；深成指漲0.37%；創業板跌0.2%。白酒、黃金股暴漲。萬科A收升0.05%，成交額達201億元，創曆史新高。滬股通淨流出6.03億元，連續2日淨流出。

2、A股兩融餘額突破8600億元續創兩個月新高。截至7月5日，滬深兩市融資融券餘額報8632.93億元，較前一日增加35億元。期間融資買入額667億元，較上日基本持平。

3、今年以來，A股市場上共有1339家上市公司參與並購重組2178起，其中涉及國有企業383家、共計543起案例。專家表示，鋼鐵、煤炭、水泥等產能過剩行業將是今年國企兼並重組的重點。

4、萬科A公告稱，7月5日-6日，钜盛華通過資產管理計劃在二級市場增持7839.23萬股（占公司總股份的0.710%），持股比例上升至25%。這是寶能係的第五次舉牌。除去7月6日增持的0.682%，钜盛華6日僅增持0.028%，以當日收盤價19.8元計算，此番耗資約6000萬元。本周剩餘兩個交易日，寶能係將不得再增持萬科。

5、中國頂尖對沖基金尋求做空萬科，通過微信尋找融券券源。澤泉投資董事長辛宇通過微信發布信息尋求10億萬科融券券源。他隨後刪除了這條信息。辛宇通過微信回復稱，他隻是二級市場的普通投資者，並沒有介入萬科控股權之爭。澤泉管理著約80億元的資金。

6、央行主管金融時報就萬科股權之爭刊文稱，華潤方麵固然有權否定重組方案，但更負責任的方法是拿出更有競爭力的方案；“寶能係”提出的罷免提議則殺傷力大於積極影響；只要程序合法、手段正當，股權爭奪戰的上演是資本市場逐漸成熟的必然現象。

7、中國證券投資基金業協會提醒，2月5日前已登記不滿12個月且尚未備案首隻私募基金產品的私募基金管理人，在2016年8月1日前仍未備案私募基金產品的，協會將注銷該私募基金管理人登記。

8、全國股轉公司聲明稱，從未研究過所謂的“類金融企業”重啟掛牌和融資的相關事宜；對已受理的小額貸款公司、融資擔保公司、融資租賃公司、商業保理公司、典當公司等具有金融屬性的在審企業完成了終止審查程序；對在審企業，正研究制定分行業信息披露指引，待向市場征求意見並修訂完善後適時發布實施。

9、股轉系統表示，如果掛牌公司事涉大股東資金占用等情形，且尚未解決，企業的定增將無法進行。

10、華潤啤酒：將通過供股籌資95.14億港元，擬用鞏固所得款項淨額償付公司收購華潤雪花啤酒收購事項的部分代價及運營資金，以加強公司的資本基礎。

11、中國最大的黃金ETF華安易富的流通份額7月5日增至紀錄高點，達到18億份，相當於大約17.58噸黃金，而該基金2015年年底的流通份額僅為3.2億份。

12、周三香港恒生指數低開低走，收盤跌1.23%報20495.29點，中國神華跌近3%領跌藍籌，萬科H股逆勢漲近1%，成交11.96億港元，創年內單日成交額新高。港股通淨流入23.35億元，連續第48日淨流入，累計淨流入超730億元。

13、證監會通報2015年證券期貨市場誠信情況，2015年度存在違法失信記錄的機構共523家，其中，上市公司相關責任主體277家、機構投資者63家、證券公司44家、基金管理公司38家、私募基金管理人31家，其他機構70家。

14、方正證券任澤平：經濟L型見底，同時A股從快速下跌期步入震蕩市，經濟金融的穩定性增強，以及資本流出難度加大，因此2016年5月以來的人民幣兌美元貶值對國內經濟金融市場衝擊較小，近期股債商品市場齊漲跟貨幣政策寬鬆預期升溫有很大關係。

15、滬股通十大成交活躍股：貴州茅台、中國平安、伊利股份、太極實業、海螺水泥、興業銀行、恒生電子、中青旅、中信證券、宇通客車。港股通十大成交活躍股：建設銀行、工商銀行、吉利汽車、紫金礦業、華能國際電力股份、騰訊控股、中國中車、招商銀行、中信銀行、匯豐控股。

16、上市公司重要公告：法爾勝被舉牌；慧球科技將被證監會現場檢查；*ST金瑞、皇氏集團、康欣新材獲增持；利民股份、北部灣旅、南京熊貓等將遭減持；保利地產上半年簽約金額1106億元同比增45%；人民網：中標福彩營銷推廣項目與互聯網彩票銷售業務無關；萬達院線上半年票房收入40億元同比增長40.6%；林洋能源中報擬10轉25派2元，強力新材擬10轉21。

行業

1、社科院預計，2016年下半年到2017年上半年，房地產市場可能會迎來一個短期調整期。2016年全年商品房銷售有望創曆史新高。市場分化將從“少數城市熱、多數城市冷”轉向兩極分化進一步加劇。

2、銀監會起草了銀行業金融機構全麵風險管理指引，現向社會公開征求意見。將根據各界反饋意見，進一步修改完善《指引》，適時發布。

3、發改委印發推進醫療服務價格改革意見，要求各地調整醫療服務價格，重點降低大型醫用設備檢查治療和檢驗等價格，加強醫療服務價格監管和醫藥費用控制，嚴肅查處醫療機構違規收費行為，確保區域內醫療費用不合理增長得到有效控制。

4、發改委印發民政事業發展十三五規劃，提出保障基本民生、發展養老服務、提高社會治理能力和水平、服務國防和軍隊現代化建設、強化專項社會服務等5方麵主要任務。

5、交通部：著力構建長江經濟帶銜接高效、安全便捷、綠色低碳的綜合立體交通走廊，為長江經濟帶建設提供戰略支撐。強化鐵路運輸網絡，優化公路運輸網絡，加強國際運輸通道建設，完善城市群交通運輸網絡。

6、中鋼協：1-5月會員鋼鐵企業累計實現利潤87.36億元，實現扭虧為盈；6月末，中國鐵礦石價格指數為198.77點，環比上升13.02點，升幅為7.01%；鐵礦石港口庫存依然高企，市場供大於求矛盾未有改觀，後期鐵礦石價格將呈小幅波動走勢。

7、《大氣十條》實施情況中期評估報告：環境空氣質量麵臨形勢依然嚴峻，冬季重汙染問題突出；建議加大秋冬季節汙染防治工作力度，加大力度釋放能源結構調整的汙染削減潛力，並構建精準化治霾體係，提升重汙染天氣應對能力。

8、保監會決定將商業車險改革試點推廣到全國範圍，並要求各財產保險公司應及時啟用經保監會批準的新商業車險條款、費率。

9、發改委價格司擬自2017年1月1日起廢止《食鹽價格管理辦法》，現向社會公開征求意見。

10、發改委：今年鐵路建設仍要保持8000億元以上投資規模，要在促開工、保在建兩頭下功夫，進一步增強加快前期工作的緊迫感和責任感，確保今年9月底前全部批複45個新開工項目可研；確保按期完成鐵路建設目標任務。

11、上海、鎮江、常州、嘉興、合肥等多個長三角城市均制定了以配套生產C919大飛機為基礎的航空產業發展計劃，並先後建立了各自的航空產業園區，引進了多家配套生產企業。專家分析，國產大飛機的配套產業將達到萬億數量級的市場規模。