聚焦OPEC月報及Fed官員講話

周一(9月12日)公佈OPEC月報，同日美聯儲亞特蘭大聯儲主席洛克哈特將發表講話，9月13日美聯儲將進入“緘默期”；9月12日-9月15日將公佈中國8月貨幣供應量；①鴿派FOMC票委、波士頓聯儲主席羅森格倫發表鷹派講話，上周美股遭遇“黑色星期五”，布油收跌近4%；②周一早盤亞洲市場股債雙跌；③中國A股因中秋節，將於9月15-18日(周四-周日)休市四天；④香港交易所將於10月29-30日和11月5-6日進行市場演習，以核實市場參與者是否已為深港通準備就緒。

【國際財經要聞】

★★海外

1、上周五朝鮮成功進行核試驗。奧巴馬：朝鮮核試驗意味著新的製裁；將采取一切行動保護韓國。

2、英國、德國7月貿易數據均遜於預期。英國商品和服務貿易帳-45.02億英鎊（前值-55.73億英鎊），預期-42億英鎊。德國未調貿易帳下降至195億歐元（前值247億歐元），預期237億歐元。

3、美聯儲報告：呼籲國會立法，禁止銀行購買實體公司股權；限製銀行持有實物商品；廢除讓高盛、摩根士丹利保留大宗商品業務的法規；改變之前允許全美性大銀行進行銅交易的政策立場。

4、美聯儲理事塔魯洛：不會排除今年加息的可能性；毫無疑問，低利率將助長過高的財務杠杆；不會對加息時間點作評論；不會對今年加息可能性做預期。

5、達拉斯聯儲主席卡普蘭：加息路徑將非常平緩；如此低的利率水平有風險；由於中性利率偏低的緣故，美聯儲有能力保持耐心；FOMC加息可能性已經在過去數月上升。

6、今年FOMC票委、波士頓聯儲主席羅森格倫：為了防止經濟過熱，有合理理由收緊利率政策。他警告稱，若未能繼續逐步退出寬鬆政策路徑，可能會縮短經濟複蘇的時間。不過他並未明確自己是否支持9月加息。羅森格倫講話過後美元指數上漲，道指期貨下跌約100點。

7、德國財長朔伊布勒：已與歐盟國家進行深入討論，必須采取一切措施穩定歐盟；歐洲推動金融交易稅的努力不會結束。

8、華盛頓郵報/ABC新聞民調：美國民主黨總統候選人希拉裏支持率為46%，領先共和黨候選人特朗普的41%。

9、希臘總理齊普拉斯：希臘經濟正處於結束衰退走向增長的轉折點上，將采取包括逐步取消資本管製在內的一係列措施，恢復經濟增長。

隔夜金融情況一覽

★★外匯

1、央行副行長易綱表示，人民幣國際化進程快於預期，人民幣在岸和離岸匯率緊密關聯。

2、上周五人民幣兌美元即期跌160點報6.6799；人民幣中間價下調64點報6.6684。

3、中國貨幣網：8月31日，CFETS人民幣匯率指數為94.33，較7月末貶值1.06%；參考BIS貨幣籃子和SDR貨幣籃子的人民幣匯率指數分別為95.04和95.11，分別較7月末貶值1.10%和0.92%。

4、上周五美聯儲票委羅森格倫發表鷹派言論，受此消息刺激，美元指數短線衝高逾50點至日高95.57，非美貨幣哀鴻遍野，其中歐元兌美元一度急挫近60點至1.1198。英鎊兌美元觸及一周低位，錄得四周來的首個周線下跌。

5、法國巴黎銀行表示，目前依舊維持看跌英鎊/美元，2016年底目標指向1.28。

6、國泰君安首席債券分析師徐寒飛：當前匯率麵臨的壓力不僅僅來自於外部；內部看，8月貿易順差仍在擴大，對匯率有一定支撐，但此前“6.7”關口博弈給市場留下的“後遺症”仍在，房價近期波動也在一定程度上刺激了投資者預期，並最終在即期匯率上體現出來。

7、法國農業信貸銀行：本周出爐的數據料將印證英國脫歐的初步衝擊並不像市場擔憂的那麼嚴重，英鎊因此將受到支撐；美元多頭可能將再次迎來動蕩的一周。

★★國際股市

1、上周五美國股市集體下跌。道瓊斯工業平均指數收跌394.46點或2.13%，創6月24日來最大單日跌幅，報18085.45點，上周累跌2.20%；標普500指數收跌53.49點或2.45%，創6月24日來最大單日跌幅，報2127.81點，上周累跌2.39%；納斯達克指數收跌133.57點或2.54%，報5125.91點，上周累跌2.36%。

2、上周五歐洲三大股指集體下跌，上周亦悉數收低。英國富時100指數收跌1.19%，報6776.95點，周跌1.71%；德國DAX30指數收跌0.95%，報10573.44點，周跌1.03%；法國CAC40指數收跌1.12%，報4491.40點，周跌1.12%。

3、阿裏巴巴遞交的文件顯示，斥資1.35億美元向微博高管團隊成員購入300萬股微博股票，持有微博的股權將由30.1%增加至31.5%。

4、三星建議韓國用戶停止使用Note7手機。由於瑕疵電池導致手機起火及爆炸，三星正在對手機進行召回。

5、紐約時報：蘋果公司已關閉部分自動駕駛汽車項目，並裁撤“數十名”員工；在其它科技巨頭似乎準備在自動駕駛領域奮力前行之際，蘋果公司正重新思考其自動駕駛計劃。

6、《全球並購市場年度研究報告》顯示，上半年中國企業海外並購交易金額增長了近3倍，達到1340億美元，超過前兩年中企海外並購交易金額的總和，其中有24宗交易金額超過10億美元。

7、作為韓進海運最大的股東，大韓航空批準了向韓進海運提供600億韓元的貸款援助，作為援助的條件，韓進海運需要確保其在加州長灘的中轉機構正常運作。

8、摩根大通：美股市場實際波動率、相關性和尾部風險將在9月和10月上升，貨幣政策正常化也給市場帶來利率系統性風險，或令美國股市在未來3年下跌20%。

★★原油

1、上周五WTI10月原油期貨下跌1.74美元或3.65%，報45.88美元/桶，上周累計上漲3.2%。布倫特11月原油期貨下跌1.98美元或3.96%，報48.01美元/桶。

2、阿爾及利亞能源部長：非OPEC國家和OPEC國家擁有要穩定油價的共識，其在與沙特油長和OPEC主席見麵後，對於9月的能源會議擁有信心。

3、伊拉克財政部表示，同意IMF的觀點，在2017年預算草案中將油價定在43美元/桶的水平，石油出口量定為360萬桶/日。

4、美國油服公司貝克休斯(BakerHughes)上周五公佈數據顯示，截至2016年9月9日當周美國石油活躍鑽井數增加7座至414座，過去11周內第10周錄得增加。

★★黃金

1、上周五COMEX12月黃金期貨下跌7.10美元或0.5%，報1334.50美元/盎司，上周累漲0.6%。