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作者:管理員 來源:黃金頭條2017-02-13 【字體:大中小】
趕上“特朗普行情”這股東風的金融大佬不只有巴菲特,還有DanLoeb。
根據2月10日的一份13-F監管文件,執掌著ThirdPoint的DanLoeb持有很大規模的金融股頭寸,去年第四季度累計持倉價值接近10億美元。
其中,摩根大通(JPMorgan)的持倉市值約為4.53億美元,持有的美國銀行(BankofAmerica)股票市值約3.87億美元,高盛股票持倉相對較小,達9600萬美元。
如此來看,DanLoeb可能準確地抓住了業界所謂的“特朗普行情”——他意外贏得大選後,美國股市一路狂飆,三大股指屢屢刷新曆史峰值記錄,特別是金融股,因其在就職之後馬上著手放鬆金融監管。當月金融股市值大增逾2750億美元,創曆史新高。
不過,金融股在大選東風中暴漲了一波之後,今年的走勢整體平穩,維持著窄幅震蕩。下圖為摩根大通股票行情圖:
需要提醒的是,13-F監管文件顯示的持倉是在文件公佈之日前45天的狀況,所以,ThirdPoint在2月10日之前45天期間調整倉位也是有可能的。
DanLoeb在本月初發布的致投資者信中就特意強調,他在特朗普贏得大選後立即調整了持倉,將更多資金配置了股票,包括金融股、醫療股等等,且金融股是倉位調整幅度較大的資產,其在總投資中占比11.8%,遠超11月8日大選當日的4.4%。
他創建並掌管的ThirdPoint去年的運氣可不怎麼好,去年四季度業績下滑1.1%,全年收益率僅6.1%,大幅落後於其1996年以來15.7%的年平均水平,甚至跑輸了基準股指——標普500指數去年約上漲12%。該基金資管規模約為150億美元。
上述金融股倉位會不會幫助DanLoeb打個“翻身仗”,還需拭目以待。
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