4月9日財經早餐：中美貿易戰風波繼續

4月9日-13日當周，中美貿易戰風波料將繼續，其引發的避險情緒的升溫或消退，都將對市場產生重大影響。本周我們還將迎來美國CPI/PPI、中國CPI/PPI，API/EIA原油庫存等重磅數據，以及美國預算和經濟前景報告、美聯儲會議紀要、OPEC月報、IEA月報等重要報告同樣料將給市場帶來影響。

本周市場熱點

周一(4月9日)日本貿易帳、瑞士失業率、歐元區投資者信心指數、美國國會預算辦公室將發布預算和經濟前景報告；

周二(4月10日)美國PPI年率、EIA公佈月度短期能源展望報告；

周三(4月11日)中國央行行長易綱發表講話、中國3月CPI年率、美國截至4月6日當周API原油庫存變動、美聯儲今年票委博斯蒂克發表講話、英國2月季調後商品貿易帳、美國3月未季調CPI年率；

周四(4月12日)美聯儲公佈3月會議紀要、日本央行行長黑田東彥發表講話、OPEC公佈月度原油市場報告、英國央行行長卡尼發表講話；

周五(4月13日)中國3月貿易帳、IEA公佈月度原油市場報告、歐元區2月季調後貿易帳、美國4月13日當周油服貝克休斯石油鉆井總數。

周一開盤行情

匯市：本周匯市開盤並未出現明顯的跳空缺口，周一盤初位於平盤附近窄幅震蕩。截至發稿前，歐元兌美元報1.2265；英鎊兌美元1.4085；美元兌日元報106.94。

貴金屬：由於中美之間貿易摩擦帶來的市場緊張情緒降溫，周一開盤後現貨黃金小幅走低2美元左右，截至發稿前報1332.31美元/盎司；現貨白銀報16.39美元/盎司。

原油：美國WTI原油開盤後小幅走高，截至發稿前報62.16美元/桶，日內小漲0.35%。

上周回顧

1、中國國務院關稅稅則委員會表示，為平衡因美國對部分產品加征關稅給中國造成的損失，決定對原產於美國的部分進口商品中止關稅減讓義務，自周一起，對自美進口的128項產品加征15%或25%的關稅；

2、美國貿易代表表示將對約500億美元的中國進口產品征收關稅；

3、俄羅斯能源部長諾瓦克稱，俄羅斯對與OPEC建立正式聯盟關係持開放態度。不排除OPEC和非OPEC產油國在6月份會議上修改產量限額；

4、國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的大豆、汽車、化工品等14類106項商品加征25%的關稅；

5、意大利“五星運動黨”黨首迪·邁耶提議進行德國式的組閣。在五星運動黨領導下，意大利將與歐盟、貨幣聯盟以及北約結成聯盟；

6、加拿大總理特魯多稱，北美自貿協定正“大步”向前推進。預計北美自由貿易協定的談判將出現非常有成果的時刻；

7、美國3月非農就業新增人口錄得6個月來最小增幅，因溫和天氣帶來的提振作用有所消退，但薪資增速有所上揚；意味著就業市場仍在收緊，能夠對消費支出提供支撐，允許美聯儲今年進一步加息；

8、美聯儲主席鮑威爾稱，進一步漸進加息最能促進美聯儲實現目標。一些指標說明勞動力市場仍有剩餘。預計通脹將在中期內穩定在2%左右

金價於4月6日上漲，主要受益於美國非農就業報告表現不佳拖累美元左若。此外，雖然金價上周以來震蕩加大，但仍錄得周線級別上漲。其中，中美貿易戰緊張局勢不斷升級，為金價提供支撐。

美國WTI5月原油期貨電子盤價格4月6日收盤下跌1.59美元，跌幅2.79%，報61.95美元/桶。上周五油價大幅收跌，因美國總統特朗普威脅對中國商品額外征收關稅，令投資者對中美貿易戰升級的憂慮升溫。

上周五美元下跌，美國3月非農就業報告表現不佳，疊加中美貿易戰局勢升級兩大利空，對美元構成壓制。

國際財經要聞

1、德國政府預計，由於稅收收入增加，以及對銀行依賴度的降低，德國債占比將在2020年降至56%，2021年降至53%；

2、美國美參議院4月12日將舉行候任國務卿蓬佩奧的提名聽證會；參議院將在聽證會上向蓬佩奧提問後舉行表決；

3、歐洲央行執委科爾稱，貿易戰將損害世界經，美國加征關稅計劃引燃的貿易戰憂慮正推高借款成本和壓低股價

4、美國國防部長馬蒂斯簽署的備忘錄顯示，國家安全警衛隊將在周五部署4000名警衛前往美墨邊境；

5、當地時間4月7日下午，位於紐約曼哈頓第五大道的特朗普大廈發生火災，目前已造成至少1人死亡，4人受傷；

6、德國明斯特一輛卡車沖入在咖啡館中的人群，造成3人死亡，20人受傷，其中6人是重傷，疑似襲擊者的疑犯已經自殺；

7、沙特確認其油輪ABQAIQ在4月3日當天9:16（北京時間17:16）在ALHUDAYDAH港口西南方向的國際水域被鎖定；沙特領導的聯盟的戰艦對此進行了幹預，並確保船隻在抵達目的地前安全行駛，沙特稱油輪僅遭受輕微損傷，沒有人員傷亡；

8、當地時間4月7日，據美國時事新聞網站Axios援引消息人士稱，3月28日當天，凱利在橢圓形辦公室的一場會議中向特朗普大發雷霆，在走回他自己辦公室的路上，他喃喃自語稱將辭職；

9、中國駐美大使崔天凱表示，美國的宏觀經濟政策，包括利率、匯率等，會對國際市場產生較大的“溢出效應”；他強調，美方應該充分認識到其宏觀經濟政策對其他國家可能造成重大影響，要采取更加負責任的態度；

10、據新浪，特朗普發布推文稱，中國將取消貿易壁壘，因為這是正確的做法；稅收將成為互惠的，雙方將就知識產權達成協議，兩國都有美好的未來！

11、《博鰲亞洲論壇新興經濟體發展2018年度報告》指出，隨著美歐貨幣政策調整特別是美聯儲連續加息，新興經濟體貨幣政策麵臨緊縮壓力，2018年部分新興經濟體將主動或被動加息；

12、博鰲亞洲論壇新聞發布會發布的《亞洲競爭力報告》顯示，中國排名第九。第一名為新加坡，其餘依次為中國香港、韓國、中國台灣、澳大利亞、以色列、日本、新西蘭、中國、巴林；報告指出，得益於世界經濟覆蘇和亞洲區域經濟一體化加速推進，亞洲經濟體經濟整體向好；報告同時提醒，亞洲開放型經濟體需要規避陷入貿易保護的陷阱。

國內財經要聞

國內宏觀

1、4月8日，中國銀行保險監督管理委員會正式掛牌，中國銀行業監督管理委員會和中國保險監督管理委員會成為歷史，中國銀行保險監督管理委員會的官方網站正式啟用，域名沿用了原銀監會官方網站；

2、博鰲亞洲論壇4月8日下午舉行首場新聞發布會，同時公佈博鰲亞洲論壇三大學術報告：《亞洲經濟一體化報告》、《新興經濟體報告》、《亞洲競爭力報告》，重點發布亞洲一體化進展、以E11為代表的新興經濟體狀況、亞洲國家競爭力排名等；

3、國家統計局稱，從作為先行指標的1-3月份采購經理指數看，中國經濟延續了去年以來穩中向好發展態勢，發展預期穩定向好；

4、國家發改委數據顯示，1-2月份，全國全社會用電量1.06萬億千瓦時，同比增長13.3%，增速較去年同期提高6.9個百分點；1-2月份，原油產量3069萬噸，同比下降1.7%；原油加工量9439萬噸，增長2.9%，成品油產量5888萬噸，增長4.4%，2018年1月-2月，中國成品油消費量同比升6.4%，其中汽油、柴油分別增長3.6%、8.6%；

5、證監會上市公司監管部主任毛寒鬆表示，我國資本市場也是改革開放的產物。上市公司作為資本市場的基石，經過多年的培育和發展，規模逐步擴大，質量穩步提高，核心競爭力不斷增強；目前A股上市公司已經到3500多家，市值60多萬億，位居世界第二。截止到2017年的第三季度，我們境內上市公司實現營業總收入27.9萬億元，凈利潤2.6萬億元；

6、2017年，A股市場共有2451家上市公司進行了現金分紅，分紅總額達到9793億元，分紅家數和總額都創歷史新高，分紅水平處於世界中上水平；

7、央行公開市場4月8日進行100億元7天期逆回購，當日無逆回購到期。資金麵延續寬鬆，Shibor悉數下跌。

國內股市

1、中國央行公佈外儲數據，截至2018年3月末，我國外匯儲備規模為31428億美元，較2月末上升83億美元，升幅為0.27%，中國3月末黃金儲備報5924萬盎司（約1842.57噸），與2月持平。國家外管局表示，國際金融市場避險情緒上升，主要非美元貨幣匯率相對美元升值，資產價格變動等多重因素共同作用，外匯儲備規模回升；

2、恒大研究院任澤平、甘源、謝嘉琪發文《中國獨角獸報告》。截至到2018年3月，中國地區獨角獸企業共有126家，分布在10個城市15個行業，總估值6253億美金，約4萬億人民幣；對比國際情況，中國獨角獸有成長周期短、創新能力強、爆發集中特點。中國獨角獸多以互聯網為基礎展開，集中“北、上、杭、深”；根據榜單分行業來看，企業高度密集在文化娛樂、電子商務、汽車交通和科技金融這些領域，而這些企業的基礎是以互聯網為載體展開；

3、2018年以來，已經持續低迷兩年多的創業板指數反彈明顯。在此影響下，創業板ETF也出現了明顯的凈申購，目前市場上的七隻創業板ETF今年以來獲得大量資金流入，規模均有大幅增長。其中，易方達創業板ETF規模101.53億元，是目前市場上首個、也是唯一規模超過100億元的創業板ETF；

4、仙鶴股份周一申購，申購代碼：732733，發行價：13.59元，申購上限：18000股。

國內樓市

1、據不完全統計，2018年至今，全國已有至少20地出台樓市新政，其中大部分都是在“兩會”以後。本輪樓市調控不僅覆蓋了北京、深圳等一線城市，也包括濟南濟陽、泰州靖江等縣級市；

2、在調控過去一周年之際，北京的商住市場，價格出現了30%以上的跌幅，而成交量跌幅更是高達90%。由於此前不限購且比普通住宅的價格低，商業辦公項目曾經吸引了很多投資客。在326新政前，北京商住房占新房交易近6成；

3、潘石屹在博鰲論壇表示，房地產市場化對城市發展功不可沒，中國房地產的真正發展是從97年開始，潘石屹認為，基本是“五年一代”——每隔五年，質量就會有大幅度的提高。“經過20年的市場化，房地產行業和企業的最大貢獻是解決了中國人的住房問題”；

4、萬科獨董劉姝威4月8日淩晨發文指責寶能動用巨額保險資金和銀行資金損害實體經濟。建議相關部門調查寶能行為，華潤置地發布關於劉姝威發布涉及華潤置地相關不實言論的回覆稱，涉及華潤置地的相關內容斷章取義，與事實嚴重不符，將追究其責任。