美元上漲歐元下跌，商品貨幣繼續走強

周三(3月23日)儘管美元兌大宗商品貨幣走弱，但美元指數上漲0.21％至98.64，美債收益率下跌，因股市表現疲弱，並且舊金山聯儲主席Mary Daly表示，在5月份的下次會議上有可能加息50個基點。

美聯儲主席鮑威爾的講話令在即將舉行的會議上加息超過25個基點的可能性上升，這一更激進的立場得到其他決策者的呼應，這支持美元，幫助提高美債收益率。指標10年期美債收益率超過2.4%。

舊金山聯儲主席戴利和克利夫蘭聯儲主席梅斯特成為最新的暗示在美聯儲5月會議上將進行更大幅度加息的政策制定者。

根據鮑威爾的言論，富瑞金融集團(Jefferies)更新了對美聯儲的預測，現在預計美聯儲將在5月和6月的會議上分別加息50個基點，然後在2022年剩下的會議上加息25個基點。

拜登將於周三晚些時候抵達布魯塞爾，這是他自烏克蘭戰爭爆發以來首次出訪，他將在北約總部舉行的緊急峰會上會晤北約和歐洲領導人。消息人士稱，美國的方案將包括針對俄羅斯議員的措施。

隨著烏克蘭緊張局勢升級，石油和小麥等大宗商品的價格已經攀升，這給受供應鏈瓶頸影響本已高企的通脹帶來了額外的上行壓力。通脹加劇導致包括美聯儲在內的許多央行采取加息等措施抑製物價上漲。

歐元兌美元下跌0.21%，至1.1004，之前在公司賣盤打壓下一度下跌0.6％至1.0964美元；實錢投資者的買盤幫助緩解了跌勢。Quant Insight分析主管Huw Roberts稱，資本似乎在說我不想去歐洲，地理上歐洲更接近於烏克蘭，而且還有製裁的影響，有很多資金退出歐洲，回到美國，如果有新一輪製裁，那麼人們就會說，西方受到的打擊將不成比例地落在歐洲身上。

日元兌美元最近一直疲軟，隨著兩國央行的政策走向背道而馳，日元兌美元跌至121.40的六年新低。日本央行行長黑田東彥周二表示，央行必須維持超寬鬆貨幣政策，因近期成本推升的通脹可能損及經濟。

英鎊兌美元跌0.44%，報1.3203，在G-10貨幣中表現最差，此前曾觸及1.3297美元的三周高點。英國上個月的通脹率比預期的要快，同比增長6.2%，創30年來新高。通脹數據公佈後，英國財政大臣蘇納克隨即為民眾削減了稅賦，並降低了燃油稅。在物價快速上漲和經濟增長放緩的背景下，蘇納克試圖緩解生活成本的重壓。

Vanda Research的Viraj Patel表示，英鎊對CPI高於預期的反應幾乎是“教科書一般的‘謠言時買進，事實時賣出’”。

澳元兌美元一度上漲0.5％，周三自去年11月來首次突破75美分的心理關口；澳元兌日元上漲0.8％至六年高點，逼近始於2013年高點的下降趨勢線。

美元兌加元下跌不到0.1％至1.2560加元，為1月末以來最低水平，短暫跌破了始於6月1日低點的上升趨勢線。

俄羅斯盧布兌美元勁升8.65%，報89.50，此前曾觸及87.50的一個月高位，此前俄羅斯總統普京表示，俄羅斯將要求“不友好”國家在購買天然氣時支付盧布。

周四前瞻

07:50 日本央行公佈貨幣政策會議紀要

16:30 瑞士央行公佈利率決議

17:00 歐洲央行公佈經濟公報

20:30 2023年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利就經濟前景發表講話

21:10 美聯儲理事沃勒就美國樓市進行討論

21:50 2023年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯發表講話

23:00 2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克發表講話

機構觀點匯總

外匯公司Monex Europe：歐央行加息預期升溫限製歐元兌美元的下行

雖然美聯儲暗示將更激進地加息，但市場對歐洲央行加息的預期較此前升溫，限製了歐元兌美元EUR/USD的跌勢。在上周四歐洲央行加快退出刺激措施的步伐後，市場當前定價歐洲央行未來12個月將加息3次；這使得歐元兌美元在周一和周二的交易中免於進一步下跌，並且在美國國債收益率上升的背景下，在未來幾個月給歐元提供支撐。

西太平洋銀行：由於投機者回補空頭，澳元兌美元有大量上行空間

澳元兌美元AUD/USD受惠於美國股市，在過去六個交易日中有五個交易日大幅上漲。西太平洋銀行貨幣策略師Sean Callow表示，市場可能已經看到投機者回補空頭倉位，但烏克蘭衝突仍在繼續，令澳大利亞大部分關鍵商品出口的價格承壓下降。技術上講，在觸及2021年10月的高點0.7556之前，該貨幣對目前沒有遇到重大障礙。但Callow補充稱，考慮到能源價格飆升對全球經濟增長造成的損害，最近的反彈可能無法持續。