美元創下兩年新高，黃金逼近2000後大幅回落，油價連漲四日

周一(4月18日)美元指數追隨美債收益率升勢，刷新近二年高點至100.86，10年期美債收益率觸及2.884%的逾三年高位。現貨黃金觸及3月11日以來最高1998.39美元/盎司，持續已久的俄烏緊張局仍無快速結束跡象，且已造成全球通脹飆升，支持了對貴金屬的避險需求。布油尾盤漲逾1%，利比亞生產中斷加劇了人們對烏克蘭危機期間全球供應緊張的擔憂。

商品收盤方麵，COMEX 6月黃金期貨收漲0.6%，報1986.40美元/盎司。WTI 5月原油期貨收漲1.26美元，漲幅1.18%，報108.21美元/桶；布倫特6月原油期貨收漲1.46美元，漲幅1.31%，報113.16美元/桶。

美股收盤情況：道瓊斯工業指數下跌39.54點，至34411.69點，跌幅0.11%；標普500指數微幅0.9點，至4391.69點，跌幅0.02%；納斯達克指數下跌18.72點，跌幅0.14%，至13332.36點。

周二前瞻

09:30 澳洲聯儲公佈貨幣政策會議紀要

21:00 世界銀行/IMF發表世界經濟展望報告

22:30 世界銀行/IMF發表全球金融穩定報告

淩晨00:05 2023年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯在紐約經濟俱樂部發表講話

全球主要市場行情一覽

美國股市周一收低，三大股指盤中均在平盤上下拉鋸，因在本周更多財報公佈前，投資者在美國銀行的利好業績和公債收益率飆升之間進行權衡。市場參與者正準備迎接一係列財報，這些財報將幫助他們評估烏克蘭戰爭和通脹飆升對企業財務狀況的影響。

複活節假期後交投清淡，成交量為103.5億股，過去20個交易日平均成交量為117.9億股。歐洲市場周一繼續休市，這加劇了美股的波動。

Natixis Investment Managers的投資組合經理和首席投資組合策略師Jack Janasiewicz說，市場正在尋找方向。從業績中尋找方向嗎？也許吧。但最重要的因素仍然是美聯儲未來在利率和對抗通脹方麵的做法，任何一個方麵都需要一段時間才能給我們明確的方向。在這種背景下，如果我們繼續在區間內交易，我不會感到驚訝。

貴金屬與原油

金價周一觸及一個月高位，逼近每盎司2000美元，圍繞俄羅斯-烏克蘭衝突的擔憂以及不斷上升的通脹壓力增加了對黃金的避險買盤。

現貨黃金尾盤上漲0.21%，報1978.50美元/盎司，稍早曾觸及3月11日以來最高的1998.39美元，金價漲勢受抑，因指標10年期美債收益率跳升且美元進一步上漲，這限製了海外買家對黃金的胃納。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，俄烏戰爭緊張局勢略有升級，再加上廣泛的通脹壓力，對黃金的避險需求得到提振，擔憂部分地區疫情封控措施對經濟的打擊也帶來支撐。

布油漲逾1%，突破每桶114美元；美油盤中觸及109.81美元，是3月28日以來最高，因利比亞生產中斷加劇了人們對烏克蘭危機期間全球供應緊張的擔憂。

利比亞國家石油公司(NOC)周一稱，“一波痛苦的關閉潮”已開始打擊其設施，並宣布Al-Sharara等油田遭遇不可抗力，這進一步加劇了俄羅斯製裁已經帶來的供應壓力。

經紀公司OANDA的分析師Jeffrey Halley表示，在全球供應如此緊張的情況下，即使是最輕微的中斷也可能對價格產生非常大的影響。

供應馬上將進一步下降。國際文傳電訊社(Interfax)上周五報導，4月上半月俄羅斯石油產量比3月減少7.5%。歐盟各成員國政府上周表示，歐盟執委會正在起草提案，對俄羅斯原油實施禁令。

外匯

美元周一在淡靜而震蕩的交投中創下兩年新高，追隨美債收益率升勢，投資者準備迎接美聯儲進行多次50個基點的加息。當日交投清淡，香港、歐洲、澳洲和新西蘭市場因複活節假日而休市。

美元指數一度觸及100.86，為2020年4月以來最高，尾盤上漲0.29%，報100.79；指標美國10年期國債收益率觸及2.884%的逾三年高位。

美國利率期貨市場預計，5月美聯儲政策會議加息50個基點的可能性為96%，2022年累計加息幅度料約為215個基點，這為美元提供了充足的支撐。

Monex USA外匯交易主管Juan Perez表示，曆史上確實存在這樣的情況，即當美聯儲計劃加息和收緊政策時，美元最終會在這些周期中下跌，但目前幾乎沒有樂觀情緒能夠壓低美元。

歐元兌美元下跌0.26%，至1.0780美元，略微脫離上周觸及的1.0758美元的2020年4月以來最低，歐元區利率何時上升的不確定性打擊歐元。

美元兌日元創下126.99的20年新高，突顯出鷹派美聯儲和異常鴿派的日本央行在貨幣政策上的差異。在日本央行行長黑田東彥和財務大臣鈴木俊一都表達了對日元疲軟的擔憂後，日元脫離稍早觸及的20年低位，這輪漲勢被證明是短暫的，日元在紐約交易時段又創下20年新低。

外匯經紀商XM的高級投資分析師Marios Hadjikyriacos在一份研究報告中寫道，越來越多的人猜測將進行外匯幹預是來挽救日元，儘管這似乎不太可能，日本將不得不單獨進行幹預，因為美國和歐洲不會同意在這種通脹環境下讓自己的貨幣下跌，而日本當局甚至還沒有將這些走勢描述為“無序”，沒有預示會采取行動。

市場要聞

【美國聖路易斯聯儲主席布拉德：美國通脹高得令人難受，美聯儲不得不“設法讓通脹受控”。FOMC有望在下一次貨幣政策會議上決定開始縮表。美聯儲需要“迅速”加息至中性利率。不希望FOMC的政策行動擾亂市場，但美聯儲需要迅速行動。美聯儲有能力在不造成衰退的情況下控制通脹。並不能排除75個基點的加息，但現在超過50的個基點的加息不是我的基本方案。如果通脹沒有如預期下降，加速縮表可能會成為“B計劃”。美聯儲的信譽正在經受考驗，如果我們不迅速采取行動，通脹預期可能會失控】

【新西蘭聯儲：政策傾向於抑製通脹預期】新西蘭聯儲主席奧爾表示，委員會政策目前傾向於抑製通脹預期，預計未來幾個季度將進一步升息。奧爾表示，“如果行動太慢，通脹預期將失控。目前，就貨幣政策委員會而言，風險平衡非常傾向於在中期將通脹預期限製在目標範圍內。聯儲非常清楚通脹預期失去控制的風險。但如果加息過快或幅度過大，就有可能導致經濟活動放緩幅度大於所需水平。“上周三，新西蘭聯儲將利率大幅上調50個基點至1.50%，這是該行連續第四次加息，旨在減少急劇上升的通脹的第二輪影響。

【美國能源信息署（EIA）：預計美國頁岩油5月份產量將增加13.2萬桶/日，達到865萬桶/日】

【伊朗外交部：美國在伊核談判中采取“拖延政策”】當地時間18日，伊朗外交部發言人哈提卜紮德說，美國在伊朗核問題全麵協議相關方談判中采取“拖延政策”，伊朗正在等待美方就伊方解決關切問題的提議做出回應。哈提卜紮德當天在例行記者會上說，伊朗與美國通過歐盟協調員、歐盟對外行動署副秘書長莫拉進行信息交流，伊朗與英國、中國、法國、俄羅斯和德國等伊核協議相關方已盡最大努力，正在等待美國就解決關切問題做出適當回應。哈提卜紮德說，美國采取了“拖延政策”，但目前伊核談判的氣氛“並不消極”，仍然為挽救伊核協議提供了良好空間。（央視新聞）

【人民銀行、外匯局出台23條舉措全力做好疫情防控和經濟社會發展金融服務】文件稱，要發揮貨幣政策總量和結構雙重功能，加大對受疫情影響行業、企業、人群等金融支持。中國人民銀行將保持流動性合理充裕，引導金融機構擴大貸款投放、向實體經濟合理讓利。保持流動性合理充裕。通過公開市場操作、常備借貸便利、再貸款、再貼現等多種貨幣政策工具，提供充足流動性，引導金融機構擴大貸款投放，增強信貸總量增長的穩定性。