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油價重挫近4%,美股大跌為空頭助力


作者:管理員 來源:鑫匯寶2022-05-19 【字體:

5月19日亞洲時段,美油延續跌勢,現報108.58美元/桶,儘管美原油庫存下降,但政府數據顯示美國煉廠增加煉油量,讓交易商對供應緊張的擔憂減弱,以及美股大跌拖累油價走低。

周四(5月19日)亞洲時段,美油延續跌勢,現報108.58美元/桶;美油周三下跌近4%,儘管美原油庫存下降,但政府數據顯示美國煉廠增加煉油量,讓交易商對供應緊張的擔憂減弱,以及美股大跌拖累油價走低。

日內重點關注美國截至5月14日當周初請失業金人數、美國4月成屋銷售年化總數;周五4:00美聯儲卡什卡利就通脹發表講話。

影響油價利空因素

【日本釋放原油儲備】

日本經濟產業省周三表示,將於6月10日標售75萬千升或472萬桶國家儲備石油。這是國際能源署(IEA)牽頭的釋放儲備原油的一部分。經濟產業省在一份聲明中說,中標者將在7月20日或稍後獲得這些原油。

【標普500指數和道指創近兩年最大跌幅】

美股周三大跌,塔吉特暴跌約25%,這家零售商成為物價急升的最新受害者,凸顯出人們對美國經濟非常擔憂。標普500指數和道瓊斯工業指數均創2020年6月以來最大的單日跌幅。

塔吉特公佈第一季獲利遭腰斬,該公司警告稱,鑒於燃料和運費成本上升,利潤率將受到更大影響。該公司股價暴跌約25%,市值縮水約250億美元,創1987年10月19日黑色星期一崩盤以來的最差單日表現。

富國銀行投資研究所全球市場策略主管Paul Christopher表示,“我們認為,通脹超過薪資漲幅的時間甚至比人們預期的更長,這正對零售支出不斷產生影響,這是導致今日市場拋售的主要因素,零售商開始暴露出消費者購買力下降給其造成的影響。”

對利率敏感的巨頭成長股加劇了近期的下跌,並拖累標普500指數和納斯達克指數走低。亞馬遜、Nvidia(輝達/英偉達)和特斯拉大跌近7%,蘋果重挫5.6%。

SoFi投資策略主管Liz Young表示,“在這個特殊時刻,對成長股而言,不利因素蓋過有利因素,市場正在努力決定情況會變得有多糟糕。市場對未來六個月感到緊張。我們可能會發現,沒有必要像現在這樣緊張,市場確實傾向於對下行做出過度反應。”

標普500指數的11個板塊全軍覆沒,其中非必需消費品股和主要消費品股領跌,跌幅均超過6%。不斷上升的通脹、烏克蘭衝突、長時間的供應鏈混亂、疫情封控,以及主要央行收緊貨幣政策,最近都令金融市場承壓,引發了人們對全球經濟放緩的擔憂。

富國銀行投資研究所周三表示,該機構下調了經濟預期,在其目前的基本情境預測下,預計2022年底和2023年初,美國將出現輕微衰退。    

根據路孚特數據,華爾街最近的拋售已使標普500指數的預期市盈率達到17倍左右,這是自2020年因新冠疫情引發拋售以來的最低市盈率。芝加哥期權交易所(CBOE)波動性指數升至31點,此前連續六個交易日下跌。

【標普下調美國經濟增長預測】

標普全球首席經濟學家Paul Gruenwald表示,我們現在預計美國經濟增速將下降80個基點至2.4%,下調預測的理由包括能源和大宗商品價格上漲,俄烏衝突時間長於預期,貨幣政策正常化加速。自上次預測以來,與基線預測相比的風險狀況已經惡化,為明顯的下行風險。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示,隨著股市下跌,風險情緒發生變化,兩大指標合約均回吐稍早每桶2-3美元的漲幅。

韓國金融交易高級副總裁Dennis Kissler稱,市場極度動蕩,所以任何不起眼的消息或是股市拋售都可能導致原油市場大幅波動,基本面仍然看漲。

此外,摩根大通將美國下半年實際GDP增速預期從3%下調至2.4%,將2023年上半年實際GDP增速預期從2.1%下調至1.5%,將2023年下半年實際GDP預期從1.4%下調至1%。

基金管理公司Gramercy Fund Management董事長Mohamed El-Erian稱雖然美國或許可以避免經濟衰退,但滯脹不可避免。我們已經看到經濟增速下降,也將會看到通脹保持高位。美聯儲現在終於開始追趕現實形勢的發展。他們仍然要消化“增長顯著放緩”,這意味著市場還會繼續調整。

【西班牙馬德裏大區發現8例疑似猴痘病例】

當地時間5月18日,西班牙馬德裏大區衛生當局報告發現8例疑似感染猴痘病毒的病例。當天,西班牙衛生部向西班牙各大區衛生部門發出緊急健康警報,並要求各大區尋找並提供符合猴痘症狀的病例樣本。此前,英國和葡萄牙共計已經確診10例猴痘病例。葡萄牙在17日通過核酸檢測確診了3例猴痘病例,另有2例待確認,還有15例仍在研究。

【22國報告429例兒童不明肝炎】

當地時間5月17日,世界衛生組織表示,全球已經出現超過400例兒童不明原因的肝炎病例,研究人員正對致病原因進行調查。

美國《貝克爾醫院評論》(Becker’s Hospital Review)5月18日刊文指出,世衛組織全球肝炎項目資深科學家伊斯特布魯克(Philippa Easterbrook)稱,截至5月15日,全球已有22個國家出現了429例相關病例,高於前一周348例病例的數據。此外,研究人員正在對另外40例病例正在進行調查,75%的確診兒童年齡在5歲以下。

影響油價利多因素

【美國原油庫存下降】

美國原油庫存上周下降,因煉油活動在繁忙的夏季駕車旺季前增加,儘管美國繼續釋放其戰略原油儲備。EIA稱,截至5月13日當周,美國原油庫存減少340萬桶至4.208億桶,而路透訪查分析師預估為增加140萬桶。儘管美國戰略石油儲備(SPR)減少500萬桶至5.38億桶,為1987年11月以來的最低水平,但原油庫存仍在下降。

煉油活動最近一周升溫,因成品油庫存緊張,且出口接近紀錄高位,迫使美國柴油和汽油價格創新高。

Kpler美國首席石油分析師Matt Smith表示:“儘管SPR釋放了500萬桶原油,產量增加且進口增多,但更強勁的煉油活動和原油出口都促使庫存下降。”

上周,煉油廠原油日加工量增加23.9萬桶,將煉油廠整體利用率提高1.8個百分點,至91.8%。東海岸和墨西哥灣的產能利用率都超過了95%,使這些設施接近其可能的最高運轉率。由於對俄羅斯的製裁減少了全球的庫存,並導致全球買家爭相購買柴油、汽油和其他產品,美國的煉油商一直難以增加成品油庫存。美國汽油庫存減少480萬桶,至2.202億桶,為連續第七周下降。

EIA稱,包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存上周增加120萬桶;美國原油淨進口量上周下降34.2萬桶/日,而原油日產量微升10萬桶至1190萬桶。俄克拉荷馬州庫欣原油庫存上周減少240萬桶。

【烏克蘭完全無意願進行俄烏談判】

當地時間18日,俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示,俄羅斯與烏克蘭的談判沒有推進,烏克蘭完全沒有意願進行談判。此外,烏克蘭還嚐試將從亞速鋼鐵廠投降的烏方軍人說成是撤離,需要明確的是他們是放下武器投降而不是撤離。

佩斯科夫還說,若歐洲國家對從俄羅斯進口的石油征稅,隻會增加消費者的支出並不得不尋找其他替代來源。

當地時間17日,烏克蘭總統辦公室顧問、俄烏談判代表團成員波多利亞克曾表示,與俄羅斯的談判處於暫停狀態,雙方未在伊斯坦布爾公報之後取得任何進展。

【俄羅斯驅逐歐洲各國外交官】

當地時間18日,俄羅斯外交部宣布驅逐34名法國駐俄外交人員。俄羅斯外交部發布消息稱,作為回應措施,俄羅斯宣布驅逐27名西班牙駐俄羅斯外交人員和24名意大利駐俄羅斯外交人員。

【美國各州油價史上首次同時升至每加侖4美元以上】

據美國媒體當地時間5月18日報道,美國各州汽油價格均價於17日全部攀升至每加侖4美元及以上,為曆史首次。截至18日上午,全美僅有11個州汽油均價徘徊在每加侖4.026美元至4.185美元的相對較低位。《國會山報》表示,隨著5月小長假和暑假的臨近,汽油需求量將繼續攀升,導致油價繼續走高。

總體來看,美國煉廠增加煉油量,讓交易商對供應緊張的擔憂減弱為空頭助力;美股大跌進一步拖累油價走低;但還需警惕地緣局勢的不確定性風險,俄羅斯驅逐歐洲各國外交官,或引發地緣緊張局勢的升級,限製油價跌幅。




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