OPEC+考慮削減產量超過100萬桶/日，油價一度跳漲3%

10月3日（周一）亞市盤初，美油高開高走，一度上漲逾3%至82.13美元/桶附近，目前交投於81.56美元/桶附近；油價上周五在震蕩交投中下跌，但錄得五周以來的首個周線上漲，受助於OPEC+在10月5日開會時同意削減原油產量的可能性；同時，俄烏地緣緊張局勢極度化升級，車臣地區領導人卡德羅夫呼籲考慮使用低當量核武器。

日內重點關注美國9月Markit製造業PMI終值、美國9月ISM製造業PMI、美聯儲巴爾金發表講話。

影響油價利多因素

【法國將再向烏克蘭提供自行火炮】

當地時間10月2日，據法國媒體《費加羅報》報道，法國將再次向烏克蘭提供6到12門“凱撒”自行火炮。這些自行火炮沒有列裝過法國軍隊，而是屬於原來丹麥軍隊的訂單。

【地緣緊張局勢升級提振油價】

烏克蘭周日宣稱完全控制了東部物流中心利曼，這是幾周來從俄羅斯手中獲得的最重要的戰場勝利，為進一步向東部進攻提供了一個潛在的中轉站，同時對克裏姆林宮帶來了進一步的壓力。此次慘敗促使俄羅斯總統普京的親密盟友、車臣地區領導人卡德羅夫呼籲考慮使用低當量核武器。

【OPEC+考慮削減石油產量超過100萬桶/日】

石油輸出國組織(OPEC)消息人士周日表示，OPEC+將在本周會議上考慮削減石油產量超過100萬桶/日。這將是新冠疫情以來最大減產舉措，旨在應對石油市場疲軟。會議將於10月5日舉行。

一項調查發現，OPEC 9月石油產量升至2020年4月以來最高的2981萬桶/日，超過當月的增產承諾，因利比亞的生產從中斷中恢復，海灣地區成員國根據與盟國達成的協議提高了產量。儘管如此，OPEC的產量仍然遠遠低於要求。10個成員國的產量比9月份的目標值低132萬桶/日。

影響油價利空因素

【美聯儲官員在通脹阻擊戰中仍團結一心，副主席布雷納德拒絕提前降息】

美聯儲副主席布雷納德上周五表示，她完全讚同聯儲在更長時間內維持更高利率以遏製通脹的計劃，此前新出爐的數據顯示，通脹率仍然是決策者2%目標的三倍多。舊金山聯儲主席戴利在接受采訪時表示，在過早地擔心經濟衰退之前，她認為應該讓經濟以需要的方式放緩，以降低通脹。裏奇蒙聯儲主席巴爾金在發言中說，他更擔心通脹變得粘稠，而不是擔心央行在加息方麵用力過猛的前景。

【俄羅斯副總理稱“北溪”天然氣管道有修複的可能】

據央視新聞，俄羅斯副總理諾瓦克在俄媒10月2日播出的一檔新聞節目上表示，從技術上講，修複“北溪”天然氣管道的可能性是存在的，但是類似事故以前從未發生過，因此完成修複工作需要時間和足夠的資金。

丹麥能源署當地時間2日表示，“北溪-1”天然氣管道已停止泄漏氣體，壓力穩定。此前，據德國媒體1日報道，“北溪-2”天然氣管道發言人稱，管道內氣壓和水壓已經達到平衡，管道已經不再泄漏氣體。

【沙特將2023年布倫特原油價格降至約76美元/桶】

據當地投行Al RajiCapital的數據顯示，沙特阿拉伯預計明年布倫特原油價格將在每桶76美元左右，這一預期與當前的遠期價格相符，但遠比分析師的預期悲觀。

據了解，上周五，沙特阿拉伯財政部在一份初步預算聲明中表示，預計明年其財政收入將達到1.12萬億裏亞爾(合2980億美元)，高於去年12月公佈的9680億裏亞爾的預估。此外，財政部設想的預算盈餘為90億裏亞爾，低於先前的估計。

當地投資銀行Al Rajhi Capital的研究主管Mazen AlSudairi表示：“在2023年，我們預計石油收入可能達到7540億裏亞爾，非石油收入可能達到4170億裏亞爾。根據我們的評估，沙特政府2023年的預算收入可能是基於布倫特原油價格在每桶76美元左右的假設。”

由此來看，沙特在制定預算時往往對原油價格持相對保守的看法，並且不泄露其假設。相比之下，據彭博分析師的預測中值顯示，布倫特原油價格明年將達到每桶94.63美元。

【美衛生官員：美國消滅猴痘還不太可能】

據美國媒體報道，美國疾病控制和預防中心官員近日表示，雖然猴痘在美國的傳播速度正在放緩，但這種病毒的傳播範圍太廣，還不太可能被消滅。這一研究結論也被寫入美國疾病控制和預防中心最近的一份報告中。衛生官員稱，猴痘在未來幾年將是一個持續的威脅，目前還沒找到明確路徑來消滅美國國內的猴痘病毒。衛生官員提醒高危人群要采取措施防止猴痘病毒傳播，相關疫苗接種工作也應該繼續進行。

【美股三大指數均連續第二個月下跌】

標普500指數上周五收盤錄得20年來最大9月百分比跌幅，給動蕩的本季度交易畫上句號，通脹處於曆史高位、利率不斷上升和經濟衰退擔憂是本季度的顯著特點。所有三個主要指數都大幅走低，回吐了盤初的短暫漲幅。標普500指數和道指連續第三周下跌，所有三大指數均連續第二個月下跌。

在2022年的前九個月，美國股市連續三個季度下跌，這是標普500指數和納指2008年以來最長的連跌，也是道指七年來最長季度連跌。Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick說，“這是結束一個糟糕季度的又一個糟糕日子，而今年看起來也是非常糟糕的一年，投資者回過頭來會發現，今年是美聯儲對通脹的看法180度逆轉的一年，其立場迅速轉為令人難以置信的鷹派。”

美聯儲為了控制頑固的高通脹，進行了幾十年來最無情的一係列加息，這讓市場感到震驚，許多市場參與者都在關注關鍵的經濟數據，尋找衰退迫在眉睫的跡象。

Detrick補充說：“意識到美聯儲正在盡一切努力打擊40年來最高的通脹後，投資者擔心他們會把經濟推下懸崖，陷入衰退。”商務部的個人消費支出(PCE)報告幾乎沒有緩解這些擔憂，報告顯示，在消費者繼續消費的同時，他們支付的價格也加速上漲，進一步超出了美聯儲的通脹目標，而且幾乎能確定聯儲的鷹派貨幣政策持續的時間將比投資者希望的更長。

耐克和遊輪運營商嘉年華也發出了可怕的警告，兩家公司都提到了與通脹有關的利潤率壓力，這也反應出對經濟衰退的擔憂。這兩家公司的股票分別暴跌了12.8%和23.3%。

總體來看，周日消息方麵來看，俄烏衝突緊張局勢極度化升級，車臣地區領導人卡德羅夫呼籲考慮使用低當量核武器，使得市場保持警惕，短期油價受地緣局勢主導，維持偏多基調；而本周OPEC+或減產超過100萬桶/日的可能性將給油價提供進一步上漲機會。投資者需要注意的是，地緣局勢變幻莫測，不確定性風險極高，投資需謹慎。