風險偏好回升使美元漲幅受限，美元兌日元150關口成為焦點

北京時間周三(10月19日)亞市早盤，美元指數交投於112附近；美元兌一籃子貨幣周二收跌，盤中一度滑落至111.76的近兩周低點，全球金融市場風險偏好恢復使其漲幅受到限製；美元兌日元接近32年最高149，使150的主要心理障礙成為焦點，並提高了日本央行采取進一步行動支持受打擊日元的可能性。黃金走勢平穩，回吐了盤中早些時候因美元走軟而錄得的漲幅，因為美聯儲進一步大規模加息的前景繼續重壓金價；油價下跌超2%，因投資人擔心經濟放緩的情況下美國供應增加，且需求下降。油價也因美國政府將繼續釋放原油儲備的報道而承壓。

商品收盤情況：布倫特原油期貨結算價下跌1.7%，報每桶90.03美元，而美國原油期貨結算價下跌3.1%，報每桶82.82美元。美國期金收跌0.5%，報每盎司1655.8美元。

美股收盤情況：道瓊斯指數收盤上漲1.12%，報30524.39點；標普500指數收盤上漲1.23%，報3723.10點；納斯達克綜合指數收盤上漲0.90%，報10772.40點。

23：00 英國央行貨幣政策委員曼恩發表講話。

全球市場一覽

美國股市周二連續第二天收高，因為高盛和洛克希德-馬丁公司的穩健季度業績減輕了對本盈利季業績疲軟的擔憂。

高盛股價上漲2.33%，此前報告的季度利潤降幅小於預期，因為淨利息收入的增長緩解了投資銀行業務放緩帶來的打擊。這家正在將其業務重組為三個部門的投資銀行基本上以向好的基調為主要金融公司的季報畫上了句號，儘管一些銀行因預計未來經濟將陷入困境而提高了貸款損失準備金。

武器製造商洛克希德馬丁(Lockheed Martin)大漲8.69%，此前該公司公佈的季度收入強於預期，並維持其2022年的收入預測。該股大漲幫助提升了標普工業股指數，使其成為11個主要板塊中表現最好的一個板塊。

Themis Trading公司交易部聯合經理Joe Saluzzi說“銀行表現不錯，我們將看看其他一些板塊，對消費者更敏感的板塊，它們能否將的成本增加轉嫁給消費者，他們是否已經停止轉嫁，但是，是的，人們希望看到更好的表現，我們需要看到更多的盈利數據，我們需要看到更多會壓低通脹的數據，然後你也許會看到反彈，在那之前，我想每個人都會說對所有的反彈都存疑。”

路孚特數據顯示，分析師現在預計標普500指數成分股公司的季度盈利比去年同期增長僅2.8%，遠低於7月初預期的11.1%的增長率。

在媒體報道維權投資者Starboard Value LP增持企業軟件公司Salesforce的股份後，後者股價上漲了4.31%，也給市場帶來提振。

在有報道稱蘋果公司在開始發貨僅數周後就削減了其iPhone 14 Plus的產量，之後股價在尾盤短暫縮減了漲幅，此後該科技巨頭的股價回升，收漲0.94%。  

美聯儲的激進加息路徑可能開始壓制勞動力市場的跡象開始浮現。此前有報道稱，微軟本周將裁減不到1,000名員工，成為在全球經濟放緩的情況下最新一家裁員或放緩招聘的美國科技公司，該股股價變化不大。

美聯儲的政策路徑讓許多投資者擔心，它可能會因犯政策錯誤和過度加息而使經濟陷入衰退。對於美聯儲有必要抑製通脹，美聯儲官員的評論基本上是一致的。

一份報告稱，評級機構惠譽已經削減了美國今明兩年的經濟增長預測，並警告說，美聯儲加息和通脹將使經濟陷入1990年式的衰退。但周二的經濟數據顯示，儘管美聯儲做出了努力，但製造業仍然表現穩固，儘管這些努力似乎對房地產市場造成了極大的壓力。

貴金屬

黃金周二走勢平穩，回吐了盤中早些時候因美元走軟而錄得的漲幅，因為美聯儲進一步大規模加息的前景繼續重壓金價。OANDA的高級分析師Edward Moya說，說到底，（黃金）的主要催化劑將是美聯儲的加息周期。

周二的貼現率會議記錄顯示，明尼亞波利斯聯儲理事在美聯儲9月貨幣政策會議之前尋求將向商業銀行提供緊急貸款的利率提高整整一個百分點。

美元在盤中早些時候觸及10月6日以來的最低水平後走高，這使得以美元定價的黃金對海外買家來說更加昂貴。 在上周美國公佈熾熱的消費者通脹數據後，美聯儲大幅加息的預期得到鞏固，市場消化了11月加息75個基點的預期。

美國10年期國債收益率周二回落，提振了黃金。 現貨銀持平於每盎司18.6863美元，鉑金跌0.7%，至每盎司904.03美元，而鈀金上漲0.6%，至每盎司2011.94美元。

原油

油價在周二下跌超2%，因投資人擔心經濟放緩的情況下美國供應增加，且需求下降。油價也因美國政府將繼續釋放原油儲備的報道而承壓。

消息人士稱，美國政府將宣布釋放1000萬至1500萬桶石油儲備，以平衡市場並防止汽油價格進一步攀升。本次釋儲將是春季開始的1.8億桶計劃中最新的一部分。另據兩位消息人士，美國政府仍在權衡對燃料出口的限製，以便將更多汽油和柴油留在美國境內。其中一位人士說，雖然還沒有為這一潛在步驟確定時間表，但在11月的中期選舉之前不會發生，根據1982年開始編製的數據，進入冬季後，美國的季節性柴油庫存最低。出口管製的想法可能是暫時的，在政府內部引發了分歧，拜登高級能源顧問主張支持新的出口管製，而能源部副部長則表達了擔憂。

稍早公佈的數據顯示，美國至10月14日當周API原油庫存下降126.8萬桶，預期155.1萬桶，前值705萬桶。

外匯

美元兌一籃子貨幣周二下跌0.06%，早些時候曾滑落至111.76的近兩周低點。美元指數在上一交易日下跌1%，距離9月底觸及的20年高點114.58仍有2%的差距，擺脫了上一交易日的一些疲軟態勢，但全球金融市場風險偏好恢復使其漲幅受到限製。

支付公司Caxton在倫敦的市場情報主管Michael Brown說，“昨天的風險氛圍看起來會持續到今天，”他說：“缺乏重大新聞，再加上英國財政穩定的一些跡象，似乎是罪魁禍首。”

英國新任財政大臣亨特周一推翻了首相特拉斯的經濟計劃，該計劃在最近幾周削弱了投資者對英國的信心。對政策大逆轉的欣慰促使風險資產反彈，包括美國股市。高盛和強生的強勁業績也推動了美國股市上漲。

英國財政大臣決定推翻政府的大部分“迷你預算”，促使投資者重新評估英國的利率前景，並使英鎊當日下跌0.4%至1.1316美元。英國央行周二表示，鑒於政府將按計劃在10月31日公佈中期財政計劃，將在11月1日首次出售其通過資產購買機制持有的英國國債。

Caxton的Brown說，“由於美聯儲仍然是G10國家中最鷹派的央行之一，而且前景的下行風險繼續加劇，我仍然看好美元的中期走勢，”

數據顯示，9月美國工業生產增長，主要是由耐用品和非耐用品的產出增長帶動，表明儘管美聯儲努力通過提高利率來限製需求，但製造業仍在穩步增長。數據公佈後，美元找到了一些支撐。

與此同時，日元兌美元接近32年最低149日元，使150的主要心理障礙成為焦點，並提高了日本央行采取進一步行動支持受打擊日元的可能性。日本當局在9月22日進行了1998年以來首次幹預，以支撐日元。

Brown表示：“我認為有一種預期，即他們（日本央行）可能會進行幹預，然而當局似乎更關心任何走勢的速度，而不是我們交易的水平。”對風險敏感的紐元兌美元上漲約0.63%，受助於高於預期的消費者通脹數據，該數據支持了對進一步加息的押注。

市場要聞

歐盟委員會：歐盟8月和9月天然氣消費量較5年平均水平下降15%。

液化天然氣蜂擁而至，西班牙就供應過剩發出警告

西班牙天然氣網絡運營商表示，流入歐洲的液化天然氣數量如此之多，以至於該地區的進口設施難以跟上進入歐洲的油輪的速度。西班牙天然氣公司Enagas表示，由於工業需求自8月以來顯著下降，且高庫存水平使其吸收過剩進口的空間幾乎為零，該公司可能將其液化天然氣系統處理到貨數量的限製延續到11月的第一周。數據顯示，至少有7艘裝載LNG的油輪停泊在西班牙西南海岸外，而在英國，另有2艘油輪停泊在米爾福德港碼頭附近。

華爾街信貸交易員麵臨自2012年以來最糟糕的一年

隨著利率飆升和全球經濟的不確定性侵蝕利潤，全球各大銀行正麵臨10年來信貸交易最糟糕的一年。根據Coalition Greenwich的預測，200家最大的投資銀行本財年的流動信貸總額將達到83億美元，同比下降36%，至少是2012年以來的最低水平。公司債券收益率處於2009年金融危機以來的最高水平。Coalition Greenwich研究總監Mollie Devine表示：“鑒於我們在2020年和2021年看到的良好收入環境，今年感覺尤其具有挑戰性。當收入池收縮時，我們往往會看到銀行更嚴格地考慮人員需求。在利潤方麵，交易部門開始對新員工更加謹慎，更仔細地審視現有交易員。

英國央行確認將於11月1日進行首次國債出售操作

英國央行表示，鑒於英國政府的財政公告定於10月31日發布，首次國債出售操作將於11月1日進行。英國央行目前預計在2022年第4季度進行資產購買機制（APF）下的國債出售操作，規模和頻次與之前宣布的類似，由於之前的出售計劃推遲而導致的任何不足將納入後續季度的出售。英國央行將繼續密切監測市場情況，並在適當的情況下將其納入國債出售操作的設計。

IMF稱英國逆轉經濟計劃表明其致力於財政紀律，對此舉表示讚賞

國際貨幣基金組織(IMF)周二對英國新任財政大臣決定取消大部分擬議的舉債融資財政方案表示讚賞，認為這表明他們致力於財政紀律。

IMF發言人在發給路透的一份電子郵件聲明中說：“英國當局最近宣布的政策表明他們致力於財政紀律，並有助於更好地調整財政和貨幣政策以對抗通脹。我們期待著中期財政計劃”。

英國新任財政大臣亨特周一取消了首相特拉斯提出的大部分減稅和能源補貼計劃，稱通過發債來為這些計劃籌集資金是“不對的”。他宣布的新政策使英鎊和英債價格飆升。

市場做出反應，部分扭轉了特拉斯9月23日宣布所謂的“迷你預算”後造成的英國資產價格暴跌，該預算案中包括無資金支持的大規模減稅計劃，包括給英國富人減稅。

約旦呼籲沙特和美國就“OPEC+”減產決定進行進一步對話

當地時間18日，約旦外交與僑務部發言人希南·馬賈利表示，約旦呼籲沙特與美國就“OPEC+”減產決定進行進一步對話。本月5日，“OPEC+”機制決定自今年11月起大幅減產，在8月產量基礎上將月度產量日均下調200萬桶。沙特外交部13日發表聲明，證實美國曾向沙特方麵“建議”推遲實施減產計劃，遭到沙特拒絕。沙特外交部在聲明中說，“解決經濟挑戰需要非政治性的建設性對話，明智和理性地考慮所有國家的利益”。（央視新聞）

烏克蘭總理：烏克蘭從歐盟獲得20億歐元財政援助

據路透社報道，當地時間18日，烏克蘭總理什梅加爾表示，烏克蘭從歐盟獲得了20億歐元的財政援助，這是歐盟50億歐元援助計劃的第一部分。烏克蘭總理什梅加爾在社交平台上表示，“額外的財政資源將有助於支付緊急預算支出，特別是用於社會和人道主義領域。”（中新網）

丹麥初步調查：“北溪”管道泄漏事故為強烈爆炸所致

丹麥哥本哈根警察局10月18日發表聲明說，對位於丹麥附近海域的“北溪-1”和“北溪-2”管道泄漏點展開的初步調查顯示，管道泄漏事故為強烈爆炸所致。

澤連斯基發文：10月10日以來，烏克蘭全國30%發電站被破壞

據俄新社報道，烏克蘭總統澤連斯基18日在推特上發帖，指責俄軍對烏克蘭能源設施和其他重要基礎設施進行打擊。報道稱，澤連斯基在帖子中稱，“自10月10日以來，烏克蘭全國30%的發電站已被破壞，導致全國大麵積停電”。他還稱，與俄方之間“已沒有談判空間”。(環球網）

日本央行和日本金融廳舉行第17次金融穩定委員會會議

日本央行和日本金融廳於周二舉行了第17次金融穩定合作理事會會議。日本金融廳廳長、日本央行副行長等高級官員就金融體係和市場現狀交換了意見。