庫存驟降提振油價，沙特警告中東地緣風險上升

11月2日（周三）亞市盤初，美油交投於88.58美元/桶附近；油價周二上漲超2.7%，收復了上一交易日的跌幅，因對需求的樂觀；早間API數據顯示美國原油庫存意外驟降約650萬桶，沙特就中東地緣局勢發出警告，地緣風險再為油價提供支撐。

日內重點關注美國10月ADP就業人數、EIA數據；美國總統拜登就基礎設施發表演講。

【上周美國原油庫存意外驟降約650萬桶】

美國石油協會(API)的數據稱，上周美國原油庫存意外驟降。截至10月28日當周，原油庫存驟降約650萬桶。汽油庫存減少約260萬桶，餾分油庫存增加約87萬桶。

【歐盟禁令致俄羅斯供應減少 油價或觸及100美元】

國際能源論壇(IEF)表示，在歐盟下個月禁止通過海運從俄羅斯進口石油後，俄羅斯的石油日供應量可能會減少100萬至300萬桶，油價可能再次升至每桶100美元。

IEF秘書長JoeMcMonigle在阿布紮比國際石油博覽會(ADIPEC)上表示：“現貨市場非常緊張。期貨市場正在為糟糕的經濟消息和嚴重的衰退定價。”

能源專家Daniel Yergin表示，隨著歐盟加強對俄羅斯的製裁，石油市場可能會出現嚴重的供應中斷。 “普京把天然氣當作武器，他會用石油作為武器嗎？限製供應，看著價格上漲，可能符合他的利益。不需要減產太多石油就能在市場上製造恐慌。”

【石油行業投資不足就是播下能源危機的種子】

石油輸出國組織(OPEC)秘書長蓋斯表示，全球對碳氫化合物的需求將長期增長，全世界必須迅速采取行動，投資石油行業，以防止未來出現能源緊急狀況。他在接受路透采訪時表示：“如果我們這次行差踏錯，就是為未來的能源危機播下種子，不僅僅是一次，而是多次。”

【俄擴大在烏南部占領地區的疏散令】

俄羅斯向包括首都基輔在內的烏城市發射導彈，總統普京稱這是對上周末俄黑海艦隊遭襲擊的報複。烏克蘭稱已經擊落了大部分導彈，但有些導彈擊中了發電站，導致電力和水供應中斷。

美國周二譴責這些攻擊，稱周一和周二發射了約100枚導彈。美國國務院發言人普賴斯在每日簡報會上對記者表示：“隨著氣溫下降，俄羅斯這些旨在加劇人類痛苦的攻擊尤其令人發指。”

普京此前宣布俄羅斯暫停與土耳其和聯合國支持的一項計劃的合作，該計劃旨在護送糧食船貨離開戰區。

普京在周二的電話中對土耳其總統埃爾多安表示，只有在完成對無人機襲擊克裏米亞港口的調查後，才能考慮恢復執行該協議，莫斯科已經將襲擊歸咎於烏克蘭。

【伊朗即將對沙特境內目標發動襲擊】

據華爾街日報報道，沙特方麵稱，沙特已與美國分享了有關伊朗即將對沙特境內目標發動襲擊的情報，這讓美國軍方和中東其他國家處於高度警戒狀態。沙特官員稱，伊朗準備對沙特和伊拉克庫爾德斯坦首都埃爾比勒實施襲擊。白宮國家安全委員會表示，對這些警告感到擔憂，並準備好應對伊朗發動的襲擊。有分析師稱，該事件導致能源供應的風險持續上升。

【烏克蘭40%能源基礎設施已遭破壞】

當地時間11月1日，烏克蘭總統澤連斯基在基輔與歐洲能源專員西姆森會晤時表示，烏克蘭40%的能源基礎設施已遭到破壞。澤連斯基曾在10月18日表示，自10月10日以來，烏克蘭30%的能源設施受損。

影響油價利空因素

【強勁就業數據打壓美聯儲減緩加息希望 美股收低】

美國股市周二連續第二個交易日收盤下跌，此前有數據顯示勞動力市場依然強勁，這使得美聯儲可能有足夠的理由開始減少其加息規模的希望變得渺茫。

一項調查顯示，美國9月份的職位空缺意外增加，這表明對勞動力的需求仍然強勁，即便聯儲為降低頑固的高通脹率而采取激進的加息路徑。

投資者一直在密切關注勞動力市場數據，以尋找就業市場疲軟的任何跡象，因為工資壓力的下降和需求的放緩將有助於降低通脹，給美聯儲在12月開始減速、僅加息50基點提供彈藥。

對美聯儲可能有足夠理由在12月開始減速的預期不斷增加，部分因為數據顯示經濟疲軟，企業業績期好於預期，幫助股市在10月反彈，道指創下1976年以來的最大月度百分比漲幅。

對勞動力市場數據的強烈關注掩蓋了另一份報告，該報告顯示美國10月份製造業活動的增長速度為近兩年半來最慢，因為利率上升使商品需求降溫，製造商麵臨的定價壓力減輕。

Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony?Saglimbene說：“這是市場的擔心所在，我們知道美聯儲希望放緩勞動力市場，他們希望放緩招聘，因此經濟中的需求下降，這將有助於通脹下降。從就業的角度來看，看起來確實很強勁，這給股市帶來一些壓力。”

投資者密切關注美聯儲聲明中的任何信號或美聯儲主席鮑威爾之後關於正在考慮放緩加息的言論。

亞馬遜和蘋果等大型成長股自美聯儲開始加息以來一直走勢掙紮，它們再次承壓，分別大跌5.52%和1.75%。

優步激升11.97%，此前該公司給出了樂觀的第四季度利潤財測，這也提振了其同業來福車(Lyft)的股價，後者上漲3.48%，DoorDash上漲3.61%。

輝瑞上漲了3.14%，該公司提高了新冠疫苗的全年銷售預期，而禮來公司下跌了2.63%，此前削減了獲利預期。

【美國勞動力市場仍然吃緊】

美國9月職位空缺意外增加，表明對勞動力的需求仍然強勁，這可能會削弱金融市場對美聯儲在12月軟化其激進加息立場的預期。但供應管理協會(ISM)的調查顯示美聯儲抗通脹努力成效顯著，調查顯示，10月原材料價格28個月來首次下降。供應商交貨表現為自2009年以來最好。

【美聯儲11月加息75個基點的概率為84.1%】

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲11月加息50個基點至3.50%-3.75%區間的概率為15.9%，加息75個基點的概率為84.1%；到12月累計加息100個基點的概率為6.4%，累計加息125個基點的概率為43.2%，累計加息150個基點的概率為50.4%。

總體來看，需求增長預期樂觀，庫存數據驟降支撐油價，而沙特警告伊朗即將對沙特境內目標發動襲擊，增加了中東地緣風險，加之俄烏衝突持續，油價維持看多基調。