美就業數據點燃美聯儲放慢加息步伐的希望，美元創七年來最大單日跌幅，金價大漲近3%

美元上周五下跌近2%，創下2015年11月以來最大單日百分比跌幅，美國10月非農就業報告顯示，美國10月新增就業崗位多於預期，但也閃現出經濟放緩的跡象，失業率上升，薪資通脹下降，但市場參與者發現數據並非全部是積極的，這支持美聯儲可能在未來放緩加息步伐的觀點，金價大漲超3%；原油大漲超5%，在美聯儲未來加息不確定之際，歐盟對俄羅斯石油的禁令即將生效，給市場帶來支持。

美股收盤情況：道瓊斯工業指數上漲1.26%，至32403.22點；標普500指數上漲1.36%，至3770.55點；納斯達克指數上漲1.28%，至10475.25點。

商品收盤情況：布倫特原油期貨結算價上漲3.99美元，報每桶98.57美元，周線上漲2.9%。美國原油期貨上漲5%，報每桶92.61美元，周線漲幅為4.7%。美國期金結算價上漲2.8%，報每盎司1676.6美元。

市場要聞

中國海上風電加速出海 全球迎風電入海熱潮

隨著我國風電產業不斷發展壯大，中國海上風電正穿越大洋，走向世界，在國際風電市場上扮演著越來越重要的角色。如今我國風電機中的發電機、齒輪箱等核心部件已實現100％國產化，出口到34個國家和地區。同時，近年來海上風電開發越來越受到國際市場重視，尤其在全球減碳和歐洲能源危機背景下，多國加速布局海上風電建設，全球正迎來風電“入海”的熱潮。（央視財經）

聯合國氣候大會在埃及沙姆沙伊赫開幕

《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP27）當地時間11月6日中午在埃及海濱城市沙姆沙伊赫拉開帷幕，來自190多個國家的代表、區域和國際組織的代表及各界人士約4萬人將參加此次大會。

報告：到2025年我國新興產業用電量約占全社會用電量2成

中國社會科學院大學（研究生院）國際能源安全研究中心與社會科學文獻出版社聯合發布《世界能源藍皮書：世界能源發展報告（2022）》。藍皮書指出，預計到2025年我國新興產業用電量約占全社會用電量的2成。藍皮書預計到2025年，新興產業用電量占全社會用電量的比例為19.7%至20.5%，較2021年上升5個百分點左右，2021年至2025年平均用電增量貢獻率為35.3%至40.3%。

白鶴灘水電站10號機組投產發電

11月5日18時55分，白鶴灘水電站10號機組順利通過72小時試運行，正式投入商業運行，這是白鶴灘水電站投產發電的第15台百萬千瓦水輪發電機組，標誌著白鶴灘水電站進入了全麵投產發電的最後衝刺階段！白鶴灘水電站位於四川省寧南縣和雲南省巧家縣交界的金沙江下遊幹流河段上，是當今世界在建規模最大、技術難度最高的水電工程，代表了目前世界水電站建設的最高水準。（央視新聞）

全國貨運物流有序運行 監測港口完成集裝箱吞吐量環比增長15.4%

根據國務院物流保通保暢工作領導小組辦公室監測匯總數據，11月5日，全國貨運物流有序運行，其中：國家鐵路貨運繼續保持高位運行，運輸貨物1059.0萬噸，環比增長0.82%；全國高速公路貨車通行700.16萬輛，環比下降4.79%；監測港口完成貨物吞吐量3310.8萬噸，環比增長5.1%，完成集裝箱吞吐量81.4萬TEU，環比增長15.4%；民航保障貨運航班754班（其中國際貨運航班535班，國內貨運航班219班），環比下降2.1%；郵政快遞攬收量約3.34億件，環比下降10.9%；投遞量約3.88億件，環比下降11.0%。

我國最大推力液體火箭發動機首次整機試車圓滿成功

11月5日，由航天科技集團六院自主研製的中國最大推力液體火箭發動機首次整機試車圓滿成功。該型發動機設計推力500噸級，采用世界上最大的補燃循環發動機推力室。首次整機試車的成功，標誌著該型發動機研製取得重大突破，具有重大裏程碑意義，航天液體動力技術支撐航天強國建設躍上嶄新台階。（央視新聞）

英國央行行長貝利：英國央行將與債務管理辦公室就出售債券進行溝通

英國央行行長貝利在一封信函中對財政大臣亨特表示，將與英國債務管理辦公室（DMO）就央行出售最近幾周所購買的長期和通脹關聯債券的計劃進行溝通，從而將對於DMO發行計劃的影響最小化。

法國電力集團推遲重啟4座核反應堆

法國電力集團（EDF）當地時間4日表示，該公司推遲重啟4座核反應堆。法國媒體稱，這可能會給法國未來的電力供應造成影響。（央視新聞）

機構預測阿根廷2022年通脹率將達100%

阿根廷央行4日發布的市場預期調查報告顯示，2022年該國通脹率將達100%。報告顯示，與上月相比，阿根廷今年通脹預期下調了0.3個百分點。報告預測，2023年和2024年阿根廷通脹率分別為96%和69.6%。報告將今年阿根廷經濟增長預期上調0.7個百分點至4.8%，2023年經濟增長預期下調0.1個百分點至0.9%，2024年下調0.1個百分點至1.9%。阿根廷政府公佈的數據顯示，今年前9個月該國累計通脹率已達66.1%。

外媒：英情報機構參與組建烏克蘭“襲擊小組”

今日俄羅斯網站當地時間11月4日援引美國獨立新聞機構《灰色地帶》的報道稱，英國情報部門與烏克蘭安全局達成協議，秘密組建和訓練一支烏克蘭“襲擊小組”。報道稱，該協議計劃由這一“襲擊小組”在克裏米亞進行偵察，並實施破壞行動。破壞行動就像過去幾周看到的對克裏米亞的襲擊，包括克裏米亞大橋。（央視）

全球市場一覽

美國股市上周五在震蕩交投中收高，結束此前的四日連跌，投資者評估好壞參半的就業報告和美聯儲官員對加息步伐的評論。

標普500指數和納斯達克指數盤中稍早均一度上漲2%，道瓊斯工業指數攀升1.9%，在受到密切關注的勞動力市場報告公佈後，漲幅收窄，甚至短暫出現下跌。報告顯示，10月失業率有所上升，表明就業市場可能最終開始出現一些鬆動跡象，這給美聯儲提供了從12月開始放慢加息步伐的空間。但數據還顯示，平均時薪增長略高於預期，就業增幅也是如此，這表明勞動力市場在很大程度上仍根基穩固。

勞動力市場數據一直是市場的主要關注點，美聯儲一再表示，在考慮暫停加息之前，要先看到降溫的跡象。美聯儲主席鮑威爾周三的鷹派發言，加劇了人們的擔憂，即美聯儲加息行動的持續時間可能比先前預期的更長，令股市進一步承壓。

TD Ameritrade首席交易策略師Shawn Cruz稱：“這不是一份表明加息效果開始顯現的報告。你也許可以說這種走勢部分歸因於，鮑威爾在會議上發言後，賣盤有點過頭，所以也許賣家已經賣完離場了。”

上周五，美聯儲幾位官員回應了鮑威爾的說法，即未來可能放慢加息步伐，但需要在更長時間內繼續加息，而且利率可能超過9月會議上預測的4.6%。盤中稍晚，芝加哥聯儲主席埃文斯表示，美聯儲有可能“考慮”暫停加息，即便是在從現在起的一年後，股市隨後得到提振。

上周，道指下跌1.39%，結束此前的四周連漲，標普500指數下跌3.34%，納指下跌5.65%，創1月以來最大周線跌幅。上周稍早公佈的一係列數據喜憂參半，數據表明經濟的某些部分在放緩，但也強調了美國勞動力市場的韌性，儘管美聯儲為抑製通脹激進加息。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，就業報告出爐後，交易員對12月加息75個基點的預期曾短暫跳升，但現在預計加息50個基點的可能性約為62%。市場焦點轉向將於本周公佈的關鍵消費者通脹數據，以及11月8日的美國中期選舉，屆時兩黨將就國會控制權展開角逐。

貴金屬  

金價上周五大漲3%，數據顯示美國10月失業率上升後，美元下跌，使人們預期美聯儲未來將軟化激進加息的立場。美國10月就業崗位增幅大於預期，但失業率上升到3.7%，表明勞動力市場狀況有所鬆動。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示：“美國就業報告擊中了市場希望看到的甜點，推動金價反彈。”現貨金上漲近3%，至每盎司1677.67美元。上周金價上漲近2.2%，創7月底以來最大周度百分比漲幅。美聯儲決策者上周五表示，他們仍將考慮在下一次政策會議上進行較小幅度的加息。

白銀急升6.9%，至每盎司20.80美元，鉑金上漲4.3%，至每盎司957.97美元，鈀金上漲3.8%，至每盎司1869.62美元。

原油

油價上周五收漲超過5%，在美聯儲未來加息不確定之際，歐盟對俄羅斯石油的禁令即將生效，給市場帶來支持。 對全球經濟衰退的擔憂限製了漲幅。

有關美國加息幅度的信號導致油價漲幅縮窄。美國勞工部上周五發布的非農就業報告顯示，10月失業率從9月的3.5%上升到3.7%，這表明勞動力市場狀況有所鬆動，可能為美聯儲轉向較小幅度加息提供理據。

裏奇蒙聯儲總裁巴爾金上周五表示，他已經準備好在考慮美國未來加息步伐方麵采取更加“審慎的”行動，但表示，利率可能會在更長時間內繼續上升，並達到比之前預期更高的終端水平。

雖然需求擔憂對市場造成影響，但由於歐洲計劃對俄石油實施禁運，以及美國原油庫存下降，預計供應將保持緊張。歐盟對俄原油進口的禁令將於12月5日起生效。七國集團(G7)對俄石油設置價格上限的細節仍在討論中。

外匯

美元上周五大跌，創下2015年11月以來最大單日百分比跌幅。此前美國10月非農就業報告顯示，世界最大經濟體10月新增就業崗位多於預期，但也閃現出經濟放緩的跡象，失業率上升，薪資通脹下降，數據公佈後，美元最初應聲上漲，但隨後轉跌，市場參與者進一步消化就業報告，發現數據並非全部是積極的，這支持美聯儲可能在未來放緩加息步伐的觀點。上周五公佈的數據顯示，美國10月非農就業崗位增加26.1萬。9月讀數上修至增加31.5萬個，前值為增加26.3萬。接受路透調訪查經濟學家預測的增幅為20萬個，具體預測在12-30萬個不等。不過，失業率從9月的3.5%上升到3.7%。平均時薪在9月上漲0.3%後，又上漲0.4%，但同比漲幅放緩至4.7%，9月為上漲5.0%。

聯邦基金利率期貨市場上周五預期，美聯儲12月加息75個基點的概率為52.5%，加息50個基點的概率為47.5%。就業數據公佈後，加息75個基點的概率應聲升至高達64%。 對美聯儲終端利率的預測，即利率將達到的峰值水平，在周五稍晚從數據公佈前的約5.2%下滑至5.09%。富瑞金融集團(Jefferies)貨幣市場經濟學家Thomas Simons表示：“儘管今天的報告總體上喜憂參半，但我們看不出美聯儲如何能在看到這個數據後還認為他們在控制通脹方麵取得了有意義的進展。就業增長正在放緩，薪資增長正在減速，但兩者放緩的速度都不夠快。今天的數據肯定讓12月的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議有可能再次加息75個基點，不過當然了，從現在到那時還有其他幾份重要數據將出爐。”

儘管就業數據強勁，但美聯儲官員周五表示，12月政策會議上仍有較小幅度加息的空間。裏奇蒙聯邦儲備銀行主席巴爾金(Thomas Barkin)在數據公佈後不久告訴CNBC，就業數據顯示“勞動力市場仍然緊張”，他補充說，儘管他對12月下一次政策會議的結果保持開放態度，但他還是準備對未來加息步伐采取更加“審慎”的行動。

美元兌日元下跌1.1%，至146.65，周線連續第三周下跌。歐元兌美元上漲2.2%，至0.9960美元。根據路透的計算和美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五公佈的數據，最近一周投機客持有的美元淨多頭押注降至逾一年最少。截至11月1日當周，美元淨多頭頭寸驟降至30.8億美元，為2021年8月17日來最低。