通脹數據支撐美聯儲放緩加息步伐預期，沙特全額供應限製油價漲幅

11月11日（周五）亞市盤初，美油交投於86.40美元/桶附近；油價周四收高約1%，本周以來首次上漲，低於預期的美國通脹數據蓋過了對燃料需求的擔憂，通脹數據支持了投資者對美聯儲將放慢加息步伐的希望，這可能支持石油需求。

日內重點關注美國11月密歇根大學消費者信心指數初值。

影響油價利多因素

【美股大漲，美聯儲或放緩激進加息】

美國股市標普500指數和納斯達克指數周四大漲，創兩年半最大單日百分比漲幅，因為10月份通脹放緩的跡象引發了人們對美聯儲加息可能變得不那麼激進的猜測。

各板塊股票全麵飆升，因最新的消費者價格數據讓擔心持續加息可能阻礙美國經濟發展的投資者歡欣鼓舞。一度是華爾街寵兒、但在2022年的熊市中表現暗淡的股票周四走勢最強勁，Nvidia跳漲約14%，Meta Platforms攀升10%，Alphabet走高7.6%。勞工部數據顯示，消費者物價指數(CPI)同比升幅八個月來首次低於8%。

Baker Avenue 資產管理首席策略師King Lip說，“這是件大事，過去幾個月，我們一直在說通脹已見頂，但數據中沒有體現出來，這讓我們感到非常沮喪。這是第一次真的在數據中體現出來。” 今年以來，日益加劇的經濟衰退擔憂已經重創了華爾街。標普500指數今年迄今為止仍下跌約17%，有望錄得2008年以來最大年度跌幅。

根據CME FedWatch工具，通脹數據促使交易員調整加息押注，12月加息50個基點而非75個基點的概率從數據發布前的52%躍升至約85%。舊金山聯儲主席戴利和達拉斯聯邦儲備銀行主席洛根(Lorie Logan)對最新的通脹數據表示歡迎，但警告稱抗通脹鬥爭遠未結束。亞馬遜大漲超過12%，此前《華爾街日報》報道該電子商務巨頭正在評估不盈利的業務部門以削減成本。

標普500指數11個板塊全線上揚，資訊科技類股領漲，漲幅8.33%，緊隨其後的是房地產股，漲幅7.74%。費城半導體指數飆升10.2%，將其在2022年的跌幅減少到32%左右。CBOE波動性指數跌至約23點的近兩個月低點。一些投資者警告說，周四的上漲可能過頭了。

Horizon Investments投資組合管理主管Zach Hill表示，“市場－就像今年前幾次那樣－非常渴望以‘美聯儲轉向’為題材進行交易...但我們認為，從一個數據來看，市場有點超前了。”費城地產股指數激升10.3%，至去年8月以來的最高水平。今年以來，由於市場擔心抵押貸款利率上升會影響人們的負擔能力，該指數曾大幅下跌。Rivian Automotive Inc暴漲17.4%，此前該公司公佈虧損小於預期，預訂量增加，並重申了全年產量預估。

【美國通脹率八個月來首次低於8%，美聯儲通脹阻擊戰或現拐點】

美國10月消費者物價指數(CPI)同比上漲7.7%，漲幅低於預期，八個月來首次低於8%，這是迄今為止通脹放緩的最強烈跡象，或將推動美聯儲放慢激進的加息步伐。但勞工部數據顯示，上周初請失業金人數僅小幅增加，表明就業市場仍然吃緊。儘管如此，關於通脹罕見的好消息推動華爾街大漲，美國國債收益率大跌，美元兌一籃子貨幣也下跌。

【烏克蘭稱俄羅斯將把赫爾鬆變為“死城”，至少一周才能撤出】

在莫斯科下達俄烏戰爭以來最大規模的一次撤退命令後，烏克蘭軍隊向南部戰略性河港城市赫爾鬆推進，不過烏官員擔心俄羅斯軍隊可能將赫爾鬆變成一座 “死亡之城”，預計他們至少一周才能撤出。

烏克蘭國防部長Oleksii Reznikov周四在接受采訪時說，俄羅斯在赫爾鬆地區有一支4萬人的部隊，情報顯示赫爾鬆市內、周邊以及第聶伯河西岸仍有俄軍。“要在一兩天內將這些部隊撤出赫爾鬆並不那麼容易。至少(需要)一周時間”。

Reznikov說，自從Sergei Surovikin將軍於10月被任命為俄軍駐烏克蘭最高指揮官以來，俄軍似乎變得紀律性更強，但也更殘酷。俄羅斯周三宣布，將從包括赫爾鬆市在內的第聶伯河西岸撤軍，赫爾鬆市是莫斯科自2月入侵烏克蘭以來奪取的唯一一個地區首府。

烏克蘭總統澤連斯基在周四晚間說，工兵和拆彈專家正在進入收復地區，清除俄軍留下的數千枚未爆炸的地雷和炸彈。

澤連斯基說，仍有大約17萬平方公裏的土地需要排雷。澤連斯基的顧問Mykhailo Podolyak說，俄羅斯想把赫爾鬆變成一座 “死亡之城”，從公寓到下水道都埋上地雷，並計劃從河對岸炮擊該市。

【美國防部宣布再向烏克蘭提供約4億美元額外軍事援助】

當地時間11月10日，美國國防部宣布再向烏克蘭提供價值達4億美元的軍事援助，以滿足烏克蘭關鍵的安全和國防需求。根據聲明，此次援助計劃包括“霍克”防空導彈、“複仇者”防空導彈系統以及“毒刺”防空導彈等武器。聲明稱，自美國總統拜登就任以來，美國已經承諾向烏克蘭提供超過193億美元的軍事援助。

【伊朗宣布研製出高超音速彈道導彈】

伊朗塔斯尼姆通訊社10日報道稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊航空航天部隊司令阿米爾-阿裏·哈吉紮德當天宣布，伊朗研製出首枚高超音速彈道導彈。據稱，該導彈能夠突破所有防禦系統，“是跨時代的飛躍”。哈吉紮德認為，開發攔截這一武器的技術可能需要幾十年。

路透社稱，高超音速彈道導彈的成功研發可能會加劇西方國家對伊朗導彈能力的顧慮。另據法新社10日報道，國際原子能機構總幹事格羅西當天就此事發表評論，稱“伊朗高超音速導彈引發擔憂”。

影響油價利空因素

【沙特阿美12月將向亞洲客戶按合同數量全額供應原油】

幾位知情消息人士周四表示，沙特阿美已經告訴北亞的至少四家煉油廠客戶，12月將按合同數量全額供應原油。

儘管石油輸出國組織(OPEC)和包括俄羅斯在內的盟友(被稱為OPEC+)決定從本月開始將產量目標降低200萬桶/日，但沙特阿美仍在保持對亞洲的穩定供應。

其中一位消息人士、駐新加坡的交易員說：“由於市場還沒有感到供應收緊，人們正在絞盡腦汁想知道減產將在何時實現。”

消息人士稱，沙特對亞洲買家的最新官方售價(OSP)已經發出信號，表明其不會削減當月的供應量。

沙特阿美將其出售給亞洲的主要阿拉伯輕質原油的12月OSP比前月降低了40美分/桶，因為有跡象表明該地區的需求疲軟。但該公司提高了對歐洲客戶的OSP，對美國客戶的售價保持不變。

另一位消息人士說，“(OSP調整)可能表明，沙特希望在12月俄羅斯原油價格上限生效時保持其在亞洲的市場份額。”

【美聯儲12月加息50個基點的概率大幅提高至80.6%】

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲12月加息50個基點至4.25%-4.50%區間的概率為80.6%（昨日為56.8%），加息75個基點的概率為19.4%（昨日為43.2%）；到明年2月累計加息75個基點的概率為50.7%，累計加息100個基點的概率為42.1%，累計加息125個基點的概率為7.2%。

【俄計劃在G20峰會上宣布對外供應糧食和能源措施】

當地時間11月10日，俄羅斯外交部發布消息稱，俄羅斯計劃在G20峰會上宣布向國外市場供應糧食和能源的舉措，以及加強與土耳其在天然氣領域合作的意向。俄羅斯外交部還表示，俄外長拉夫羅夫將出席全體會議，並在峰會期間舉行多場雙邊會晤。

【日本北海道一醫院發生新冠病毒聚集性感染事件】

據日本廣播協會（NHK）當地時間11月10日報道，日本北海道釧路市一家市立醫院發生新冠病毒聚集性感染事件。11月3日到10日，這家醫院已有73名患者、36名醫院職工，共計109人確診新冠肺炎。目前，院方已對緊急性較低的接診工作采取了限製。

總體來看，低於預期的美國通脹數據支撐美聯儲放慢加息步伐的希望，美元走軟提振油價，但疫情擔憂以及沙特12月將向亞洲客戶全額供應原油，限製油價漲幅；油價短線或在85美元/桶附近震蕩。