美聯儲放緩加息步伐的希望推動美元回落，OPEC+或保持產量不變限製油價漲幅

北京時間周三(11月30日)，美元交投於106.81附近；美元周二漲幅有限，投資者期待著美聯儲在明年初達到利率峰值，預計屆時通脹壓力將消退。金價上漲，受助於美元回落和對美聯儲未來加息幅度降低的希望 ，油價回升，因疫情擔憂放緩，但對OPEC+在即將召開的會議上保持產量不變的擔憂限製了漲幅。

商品收盤情況：布倫特原油期貨結算價報每桶83.03美元，下跌0.2%。美國原油期貨結算價報每桶78.20美元，上漲1.2%。美國期金結算價報1748.4美元，上漲0.5%。

美股收盤情況：標普500指數下跌0.16%，收報3957.60點。納斯達克指數下跌0.59%，收報10983.78點；道瓊斯工業指數上漲0.01%，收報33852.13點。

全球市場一覽

美國股市標普500指數周二收跌，蘋果和亞馬遜下跌，美聯儲主席鮑威爾即將發表講話，可能會對未來加息幅度給出暗示。蘋果下跌2.1%，為連續第四個交易日下跌。

鮑威爾將於周三在布魯金斯學會的一個活動中就美國經濟和勞動力市場的前景發表講話。投資者將尋找有關美聯儲何時放緩激進加息步伐的線索。Horizon Investments高級投資組合經理Ron Saba說，“沒有人願意在明天鮑威爾講話之前買入，每個人都對他將會說什麼感到緊張，” 亞馬遜、Nvidia和特斯拉均下跌超過1%。

11月，指標標普500指數勢將連續第二個月上漲，人們押注最近的通脹數據顯示物價略有降溫，將推動美聯儲縮減加息幅度。美聯儲已經連續四次加息75個基點，預計12月將把加息幅度降至50個基點。

周二的一項調查顯示，在對生活成本上升的持續擔憂中，美國消費者信心在11月進一步下滑。標普500能源股指數上漲1.3%，油價因預期新冠管製措施將放鬆而上漲，但對OPEC+在即將召開的會議上保持產量不變的擔憂限製了漲幅。儘管標普500指數下跌，但漲跌股家數比為1.3：1。

有三隻標普500指數成分股創下52周新高，兩隻創新低；在納斯達克指數成分股中，有68隻創新高，183隻創新低。

貴金屬

金價周二上漲1%，受助於美元回落和對美聯儲未來加息幅度降低的希望。現貨金上漲0.6%，至每盎司1751.21美元。

美元持穩，指標10年期美債收益率脫離日高。High Ridge Future金屬交易主管David Meger表示，隨著美聯儲的大部分加息被消化，投資者現在看到了隧道盡頭即結束加息的光亮。

聯邦基金利率期貨市場目前預計，美聯儲在12月政策會議上加息50個基點的概率為63.5%，2月再次加息50個基點的概率為88%。 投資者將關注美聯儲主席鮑威爾周三在布魯金斯學會活動上的講話，這可能會使聯儲的政策立場更加明朗。

現貨白銀上漲1.9%，至每盎司21.31美元，鉑金上漲1.5%，至1003.50美元，鈀金下跌0.3%，至1838.91美元。

原油

油價周二上漲，因疫情擔憂放緩，但對OPEC+在即將召開的會議上保持產量不變的擔憂限製了漲幅。美元走弱也有助於提振油價。美元通常與油價成相反走勢。美元指數從20年高點跌至106.65，投資者預期美聯儲在明年初達到利率峰值，因為通脹壓力有望緩解。

然而，由於擔憂OPEC+不會在12月4日的下次會議上調整其產量計劃，油價承壓。五位OPEC+消息人士對路透表示，周日的會議上該組織很可能會延續現有政策。另有兩位消息人士稱，也可能討論進一步減產，但他們都不認為後者可能性很大。OPEC+在11月開始將其產量目標降低200萬桶/日，以支撐油價。

市場也在評估即將開始實施的西方價格上限對俄羅斯石油的影響。七國集團(G7)和歐盟的外交官一直在討論將俄羅斯石油的價格上限設定在每桶65-70美元之間，目的是在不擾亂全球石油市場的情況下限製俄羅斯的石油收入。

然而，外交官們說，歐盟各國政府周一未能就上限達成一致，波蘭堅持認為上限應設定在低於G7提議的水平。

外匯

美元指數降至106.82，9月28日曾創下114.78的20年最高。投資者期待著美聯儲在明年初達到利率峰值，預計屆時通脹壓力將消退。

美元兌日元周二下跌，美聯儲主席鮑威爾將於周三發表講話，澳元則跳漲，市場寄望疫情放緩。投資者將評估鮑威爾發言中任何新的鷹派信號，美國11月就業數據將在周五公佈。

瑞銀(UBS)外匯策略師Vassili Serebriakov表示：“自10月消費者物價指數(CPI)報告公佈以來，美元走勢大幅逆轉，這可能是美聯儲收緊政策帶來的支撐減弱的跡象，市場愈發期待聯儲的緊縮政策在明年初達到頂峰。”美聯儲預計在12月13-14日開會時將再加息50個基點，但過去幾周加息75個基點的概率有所上升，目前為37%。

交易員們認為，聯邦基金利率將在6月達到5.01%的峰值，然後在2023年12月之前降至4.64%。

歐元兌美元下跌0.15%，至1.0324美元。美元兌日元下跌0.15%，至138.69。美元兌日元的走勢與美國利率政策高度相關，投資者降低了對美國進一步激進加息的預期，日元已經受益。

11月美國消費者信心降至四個月來最低，在高通脹和借款成本上升的情況下，家庭對未來六個月購買大件商品的熱情下降，這加劇了明年經濟衰退的風險。

另一份報告顯示，9月標普CoreLogic Case-Shiller全美房價指數同比上升10.6%，這是2020年12月以來的最小漲幅，8月同比上漲12.9%。

對風險敏感的澳元上漲0.46%，至0.6684美元。市場關注將於周三將公佈的歐元區通脹數據，周二的數據顯示西班牙和德國的通脹低於預期。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)周一表示，歐元區通脹尚未觸頂，有可能比目前預期的還要高，暗示未來會進行一係列加息。

市場要聞

兩名歐佩克+消息人士：歐佩克+可能考慮進一步削減石油產量，可能在12月4日的會議上堅持現有的石油減產政策。

英國央行行長貝利：沒有理由認為英國央行不會實現在一年內減持800億英鎊國債的目標。

法國總統馬克龍前往美國，即將展開為期三天訪問

當地時間11月29日，法國總統馬克龍前往美國，他將在11月30日至12月2日展開為期三天的訪問。在此次訪問中，法美雙方將就俄烏衝突問題、美國《通脹消減法案》引起的貿易扭曲問題、太空、民用核能和生物多樣性合作等問題展開討論。此次訪問是馬克龍作為法國總統第二次訪問美國，第一次訪問是在2018年。（央視新聞）

神舟十五號發射任務圓滿成功

神舟十五號載人飛船與長征火箭成功分離，進入預定軌道，飛行乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。至此，中國空間站關鍵技術驗證和建造階段12次發射任務全部完成。（新華社）

烏克蘭外長與國際原子能機構總幹事舉行會談

烏克蘭國家通訊社報道稱，烏克蘭外交部長庫列巴當天在羅馬尼亞布加勒斯特會見了國際原子能機構總幹事格羅西。庫列巴隨後在其官方社交賬戶上宣布了這一消息，並表示，雙方討論了紮波羅熱核電站的情況，包括在核電站的烏方人員的安全問題。

德國準備降低對外國技術人員的準入門檻，以解決人才短缺問題

據相關文件，德國總理朔爾茨的內閣將於周三批準一項措施，允許與本國雇主簽訂合同的非歐盟國家公民立即開始工作。之後，他們的職業資格將得到承認。此外，政府還希望讓年輕移民更容易在德國接受職業培訓或學習。德國副總理兼經濟部長哈貝克早些時候表示，德國麵臨的不僅僅是熟練勞工的短缺，而且是普通工人的短缺，但是德國近年來一直對這個問題視而不見。

歐洲央行發出虧損警告

歐洲央行周二警告稱，由於高通脹迫使其加息，並為長達10年的大舉印鈔買單，該行可能會出現虧損。歐洲央行過去10年通過大規模購債和低息貸款創造了約5萬億歐元的存款，在提高了利率以遏製物價失控之後，該行必須向商業銀行支付巨額利息。這些刺激工具是在通脹過低的幾年裏使用的，現在很可能把歐洲央行和其他央行，如德國、荷蘭和比利時等，推入赤字境地。

巴克萊：美聯儲將在明年11月開始降息 經濟衰退將比預期更晚到來

巴克萊預計美聯儲的首次降息將在2023年11月到來。該行解釋稱，鑒於近期公佈的數據強於預期，預計短期內GDP會表現較強，衰退開始的時間將比此前的預測晚一個季度來臨。巴克萊現在預計美聯儲將在明年5月至9月維持利率不變，然後在11月和12月的政策會議上各降息25基點。

39股近一月獲機構上調評級，電力設備行業7股入圍居首

近一個月來，A股共39股機構評級被上調。從估值水平來看，截至11月29日收盤，11股滾動市盈率低於30倍。建發股份、江蘇租賃、中國巨石3股滾動市盈率不足10倍。分行業來看，這些股票主要分布於18個申萬行業，其中電力設備入圍數量7隻居首。入圍的7隻電力設備股A股市值全部超過100億元，市值最高的晶科能源A股市值逼近1600億元。從業績數據來看，上述39股中，今年前三季度淨利潤同比增長股占比近七成。盛路通信、巨化股份、正元智慧、聚辰股份4股淨利潤增幅逾2倍以上。（證券時報）