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作者:管理員 來源:鑫匯寶2022-12-05 【字體:大中小】
12月5日(周一)亞市盤初,美油上漲近2%,現報81.70美元/桶;受助於歐盟對俄出口原油價格上限生效,俄羅斯副總理諾瓦克表示,即使不得不減產,俄羅斯也不會按照西方國家設定的價格上限出售石油,這或增加俄減產可能性;此外,OPEC+周日會議同意維持其石油產出目標,也提振油價。
日內重點關注美國10月耐用品訂單月率修正值、美國10月工廠訂單月率、美國11月ISM非製造業PMI。
影響油價利多因素
【俄羅斯寧可減產,也不會按照西方上限出口石油】
俄羅斯副總理諾瓦克表示,作為全球第二大石油出口國,即使不得不減產,俄羅斯也不會按照西方國家設定的價格上限出售石油。
在OPEC服了來自波蘭的阻力並達成一項協議之後,七國集團(G7)成員國和澳洲上周五表示,已經就對俄羅斯海運石油設定每桶60美元的價格上限達成一致。
西方國家禁止航運、保險和再保險公司處理高於價格上限的俄羅斯原油貨物,以懲罰俄羅斯入侵烏克蘭。
諾瓦克周日表示,西方國家此舉是一種粗暴的幹涉,違背自由貿易規則,並將引發供應短缺,破壞全球能源市場的穩定。
諾瓦克說:“我們正在研究禁止使用價格上限工具的機制,無論設定的水平高低,因為這種幹預可能會進一步破壞市場的穩定。我們將隻出售石油及油品給願意在市場條件下與我們合作的國家,哪怕我們不得不稍微減產。”
諾瓦克說,西方國家設定的價格上限可能引發油品市場動蕩,並可能影響到俄羅斯以外的其他國家。
【OPEC+同意維持當前產量目標】
OPEC+周日會議同意維持其石油產出目標,目前油市在努力評估經濟放緩對需求的影響,以及七國集團(G7)對俄羅斯石油采取價格上限對供應的影響。
石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯等盟友組成的OPEC+,在10月同意從11月到2023年底將其產量目標削減200萬桶/日,約占世界需求的2%。
OPEC+稱減產是因為經濟前景疲軟。自10月以來,由於全球增長放緩以及利率提高,油價一直在下跌,促使市場猜測該組織可能進一步減產。
但OPEC+周日決定維持產量政策不變。之後該組織將於2月1日召開聯合部長級監督委員會(JMMC)會議,6月3-4日召開全體會議。
【西方對俄油限價 俄警告此舉將危害能源安全】
俄國家杜馬(議會下院)國際事務委員會主席列昂尼德·斯盧茨基警告,歐盟對俄出口原油設置價格上限將危害歐盟自身能源安全。
俄方此前表示,將不會向對俄石油實施限價的國家供應石油和石油產品。俄羅斯副總理亞曆山大·諾瓦克10月接受俄媒體采訪時說,俄方不會向任何準備對其采取限價措施的國家供應原油,無論對方開出什麼價格,因為"(限價)這種做法是在幹預市場機制"。
據外媒報道,烏克蘭總統澤連斯基3日批評其西方盟友對俄羅斯原油價格設置的上限仍然過高。據彭博社報道,近兩周來,俄羅斯主要原油產品價格一直低於每桶60美元。
影響油價利空因素
【美聯儲12月加息50個基點的概率為78.2%】
據CME“美聯儲觀察”:美聯儲12月加息50個基點至4.25%-4.50%區間的概率為78.2%,加息75個基點的概率為21.8%;到明年2月累計加息75個基點的概率為46.1%,累計加息100個基點的概率為44.9%,累計加息125個基點的概率為8.9%。
【世衛組織稱還沒到宣布新冠大流行緊急階段結束的時候】
世界衛生組織12月2日表示,奧密克戎毒株仍在全球廣泛傳播,目前還沒到宣布新冠大流行緊急階段結束的時候。世衛組織估計,由於有過感染或接種疫苗,目前世界上至少90%的人口對新冠病毒有一定程度的免疫力。世衛組織總幹事譚德塞2日在記者會上說:“我們現在距離能夠宣布新冠大流行緊急階段結束的那一刻更近了,但我們還沒走到那一步。病毒監測、檢測、測序及疫苗接種方麵仍存在差距。”
【非農數據提振美聯儲加息預期 美股收低】
美國股市標普500指數周五小幅收低,但主要股指脫離了日低,美國11月就業報告提升了對美聯儲)將維持其加息路徑以對抗通脹的預期。
勞工部的就業報告顯示,非農就業崗位增加26.3萬個,高於預期的20萬個,且儘管經濟衰退的擔憂加劇,薪資增長仍加快。美國失業率維持在3.7%不變,符合預期。Allspring?全球投資高級投資策略師Brian?Jacobsen稱,薪資增長自8月以來一直處於上升趨勢,我們必須看到這一趨勢逆轉,美聯儲才會放心暫停行動。在那之前,他們將繼續朝著暫停的方向放慢步伐。”
投資者一直在尋找勞動力市場疲軟的跡象,特別是薪資,作為通脹加速降溫的前兆,這將使美聯儲放緩並最終停止目前的加息周期。本周稍早股市一度反彈,此前美聯儲主席鮑威爾表示最早將在12月放慢加息步伐。三大股指市收盤時脫離了日低,當時均下跌至少1%。道指勉力收高。CFRA首席投資策略師Sam?Stovall表示:“如果要說什麼的話,我實際上對市場如何從今天觸及的低位爬上來感到鼓舞。這再次表明,市場正在尋找至少是在12月出現季節性反彈。市場開始望向山穀另一端,並說,‘好吧,一年後美聯儲可能會按兵不動,考慮降息’。”
美聯儲制定利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)將在12月13-14日召開會議,這是動蕩的一年中的最後一次會議,聯儲今年試圖用創紀錄的加息來扼製1980年代以來最高的通脹。主要股指連續第二周上漲,標普500指數上漲1.13%,道指上漲0.24%,納指上漲2.1%。
成長股和科技巨頭下跌,蘋果和亞馬遜分別下跌0.34%和1.43%,因對利率上升的擔憂而承壓,但隨後收窄跌幅,因美國國債收益率從稍早觸及的高位回落。標普500成長股指數下跌0.29%。科技股指數跌幅為0.55%,是11個主要板塊中表現最差的之一。
福特汽車下跌1.56%,因11月汽車銷量下降。食品配送公司DoorDash急挫3.88%,此前加拿大皇家銀行(RBC)下調該股評級。
【俄烏衝突將在未來數月內放緩】
據路透社當地時間12月3日報道,美國國家情報總監海恩斯表示,美情報部門預計俄烏衝突節奏在未來數月將繼續放緩。
海恩斯稱,已經看到衝突的節奏有所放緩,俄烏軍隊都希望嚐試改裝和補給,為冬季後的反攻做準備。
總體來看,OPEC+周日同意維持當前產量目標利好油價,而本周油價走勢或主要受到歐盟對俄出口原油價格上限生效影響,市場需警惕俄羅斯針對此事的強硬表態,俄羅斯副總理諾瓦克表示,即使不得不減產,俄羅斯也不會按照西方國家設定的價格上限出售石油,這將增加俄羅斯減產風險,將使得歐盟的措施或對油價的打壓有限,反而助力油價上行,另外,關注疫情相關消息。
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