疲軟數據支持美國經濟衰退預期，金價重返2000美元/盎司關口之上

4月21日（周五），美元周四下跌，因為疲軟的數據強化了世界最大經濟體可能走向衰退的預期，進一步支持了美聯儲在下個月預期再次加息後可能在6月暫停的觀點；金價再次升至2000美元的關鍵水平之上，油價下滑至3月底以來的最低水平，因擔心可能出現的經濟衰退會削弱燃料需求，以及美國汽油庫存增加。

商品收盤情況：美國期金收高0.6%，報2019.10美元，布倫特原油期貨收於每桶81.10美元，下跌了2.4%。美國原油收於每桶77.29美元，下跌2.4%。

美股收盤情況：道瓊斯工業指數下跌0.33%，至33786.62點；標普500指數下跌0.60%，至4129.79點；納斯達克指數下跌0.8%，至12059.56點。

貴金屬

金價周四再次升至2000美元的關鍵水平之上，因為在美國疲軟的經濟數據加強了美聯儲暫停加息的理由之後，美元和美債收益率回落。

上周美國初請失業金人數上升，表明勞動力市場正在逐步放緩，而其他數據顯示成屋銷售減少，大西洋沿岸中部地區的工廠活動大大低於預測。數據推動美元指數下跌0.2%，而指標美債收益率也下降。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，“要想讓黃金重回曆史高位，你需要完全排除6月份加息的可能性。”

市場消化的5月加息25個基點的概率為88%，路透的調查發現，這將是最後一次加息，美聯儲在2023年剩餘時間內將保持利率不變。

紐約聯邦儲備銀行主席威廉姆斯周三表示，通脹仍然成問題，美聯儲將采取行動降低通脹。    

市場將在本周研讀美聯儲官員發表的更多言論，在5月會議前，美聯儲官員從4月22日開始進入緘默期。

鉑金上漲0.4%，至每盎司1094.55美元，為三個多月來最高。現貨白銀上漲0.1%至25.29美元，而鈀金下滑1.7%至1588.94美元。

原油

油價周四每桶下滑約2美元，至3月底以來的最低水平，因擔心可能出現的經濟衰退會削弱燃料需求，以及美國汽油庫存增加。

這兩大指標合約在周三都下跌了2%，處於自OPEC+意外宣布減產之前以來的最低點。瑞穗銀行能源期貨執行董事Bob Yawger說，“說到底，我們下滑的一個重要原因是對經濟衰退的恐懼。”

上周美國初請失業金人數量小幅增加，表明在美聯儲一年的加息之後，勞動力市場正在放緩，並引發了對燃料需求放緩的擔憂。

美國能源信息署(EIA)在周三的報告中說，上周汽油庫存意外地跳升了130萬桶，達到2.235億桶。

隱含的汽油需求也比去年同期水平下降了3.9%，至850萬桶/日。與此同時，美國的原油庫存下降了460萬桶，但分析師表示，這種下降可能是短暫的。

路透調查的經濟學家預計，美聯儲將在5月份最後一次加息25個基點，從而結束其緊縮政策，這緩解了人們對世界上最大的石油消費國因加息而引發的經濟衰退的一些擔憂。

外匯

美元周四下跌，因為疲軟的數據強化了世界最大經濟體可能走向衰退的預期，進一步支持了美聯儲在下個月預期再次加息後可能在6月暫停的觀點。

在數據顯示上周初請失業金人數增加、大西洋沿岸中部製造業活動急劇下降以及成屋銷售減少之後，美元兌日圓和歐元觸及盤中低點。    

但克利夫蘭聯儲主席梅斯特講話稱，美聯儲未來仍有更多的加息措施，幫助美元削減了跌幅。但她指出，美聯儲自去年為抑製高通脹而進行的加息已接近尾聲。

紐約聯邦儲備銀行主席威廉姆斯周三表示，通脹仍然成問題，美聯儲將采取行動降低通脹。  

瑞士信貸宏觀策略師Alvise Marino說：“來自美聯儲的言論......是他們希望在更長時間內保持更高的利率。”

他補充說，但隨著美國數據的公佈，“我們可能會看到美元失去利率支持，”他指出，“市場對美聯儲今年將降息的看法相當激進。”

周四的數據顯示，美國上周初請失業金人數小幅上升至24.5萬，而前一周的數據被修正為比之前報告的多出1000人。

費城聯儲的另一份報告顯示，其對大西洋沿岸中部地區製造業活動的衡量標準在4月份驟降至近三年來的最低水平。該地區的製造商預計未來六個月的活動將保持低迷。

美國樓市的情況依然不好。上個月成屋銷售下滑2.4%，經季節調整後的年率為444萬戶。它們在2月份曾出現一年來的首次增長。

富國證券駐倫敦的宏觀策略師Erik F. Nelson說，“越來越清楚的是，美國經濟正在走向衰退。這隻是一個時間問題，美國的經濟衰退將對美元不利。如果美國帶領世界進入衰退，就很難看到對美元的巨大需求。”

美國利率期貨走勢顯示市場預計下個月美聯儲加息25個基點的可能性接近90%，6月份暫停的可能性大約為69%。

在下午的交易中，美元指數下滑0.1%至101.84。上周五曾下滑至2月初以來的最低點。美元指數在2022年大幅上漲超過8%之後，今年迄今已經下跌了1.6%。

美元兌日元下挫0.3%，至134.30。美元兌瑞郎下跌0.5%，至0.8934瑞郎；歐元兌美元持平於1.0962美元，距離上周觸及的一年高點並不遙遠。

歐洲央行預計將在5月4日的會議上連續第七次加息，為歐元提供支持。決策者傾向於加息25個基點，但加息幅度也有可能更大。

英鎊下滑0.1%至1.24美元，脫離上周五觸及的10個月高點1.2545美元。英國熱於預期的CPI數據提振了對英國央行5月加息的押注。

市場要聞

美國及其盟友考慮幾乎全麵禁止對俄出口

包括美國在內的一些烏克蘭關鍵盟友正考慮進一步全麵禁止對俄羅斯的大部分出口，此舉可能會加大俄羅斯麵臨的經濟壓力。據知情人士透露，G7集團官員正在5月份領導人峰會之前討論這一想法，目的是讓歐盟成員國加入這一計劃。該提議仍在討論中，可能會有變化。知情人士表示，外交使節正在討論的做法將改變現有的製裁製度，所有出口都被禁止，除非得到豁免。根據目前的標準，除非受到製裁，否則所有出口都是允許的。其中一名知情人士表示，如果七國集團領導人在峰會上支持這一舉措，那麼具體哪些產品將被排除在外，就必須達成一致，藥品和農產品(包括食品)很可能保持豁免。但實施過程中可能存在嚴重障礙。要在歐盟生效，新標準需要得到所有成員國的采納，鑒於仍向俄羅斯出口商品的公司可能會強烈反對，以及莫斯科方麵的反製風險，這將引發一場激烈的辯論。

美聯儲梅斯特：我們目前比以往更接近緊縮周期的終點 但仍需謹慎行事

美聯儲梅斯特表示，去年貨幣政策的大幅收緊使產品和勞動力市場的需求與供給更好的平衡，我們還在降低通貨膨脹方麵取得了可喜的進展。這是個好消息。但通脹仍然過高。鑒於部分加息和金融環境收緊的影響尚未在經濟中顯現，在確定未來貨幣政策的適當路徑時，我們需要謹慎評估所有即將到來的經濟和金融信息。我們目前更接近緊縮進程的終點，而不是起點。價格穩定對勞動力市場的長期健康、整體經濟和金融體係的穩定至關重要。因此，現在宣布勝利將是一個錯誤。我想說的是，現在不繼續抗擊通脹，隻會讓後續的努力變得更加困難，給經濟帶來更大的風險。

美聯儲5月加息25個基點的概率為83.5%

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲5月維持利率不變的概率為16.5%，加息25個基點的概率為83.5%；到6月維持利率在當前水平的概率為12%，累計加息25個基點的概率為65.2%，累計加息50個基點的概率為22.8%。

美國銀行業麵臨下一波資產向歐盟轉移的浪潮

在歐洲央行的敦促下，全球投資銀行預計將把數千億美元的資產和風險轉移到歐元區。知情人士說，花旗集團的管理人員將在周四收到歐洲央行對其計劃的反饋，其他公司也準備聽取監管機構的想法。知情人士表示，根據監管機構去年進行的“業務布局”審查的發現，花旗集團及其美國競爭對手正準備轉移更多資產、風險管理能力和員工。在英國投票決定退出歐盟近7年後，銀行仍在與監管機構就其在歐盟的業務結構進行談判。鑒於倫敦擁有雄厚的流動性和人才儲備，許多投資銀行一直不願離開倫敦，但歐洲央行希望對歐盟的金融風險進行監督，這些風險存在於全球銀行的資產負債表中。目前仍在討論需要轉移的資產數量。遊說團體Frankfurt Main Finance的總經理Hubertus Vaeth說：“關於需要轉移的資產數額仍在討論之中。我們預計法蘭克福將獲得大約2000億到2500億歐元，而總金額將遠遠超過3000億歐元。

中國結算公司：統一賬戶平台、身份信息核查系統於4月22日全天暫停對外服務

據中國證券登記結算有限責任公司官網公告，“因技術系統測試，我公司統一賬戶平台、身份信息核查系統於2023年4月22日全天暫停對外服務，2023年4月22日當天所有與統一賬戶平台交互的數據均為測試數據，僅供技術系統測試使用，非業務處理依據。請各市場參與人做好相關準備，由此給您帶來的不便，敬請諒解！””

工信部：今年計劃全國範圍內再培育100個中小企業特色產業集群

工信部運行監測協調局負責人陶青在新聞發布會上表示，今年，我部計劃在全國範圍內再培育100個中小企業特色產業集群。我們將深入推進中小企業特色產業集群工作。一是引導集群做大做強主導產業，進一步增強中小企業的核心競爭力，激發縣域經濟活力，提升產業鏈供應鏈韌性和關鍵環節配套能力。二是做好集群發展的指導和評估，開展優秀集群案例宣傳和典型經驗推廣，加強對已認定集群的質量管理，確保集群發展取得實效。三是組織研究並出台促進集群發展的政策措施，進一步加強政策引導和資源統籌，構建集群梯度培育體係，引導和支持地方培育一批省級集群。