經濟風險擔憂推動金價上漲，關注美國通脹數據

北京時間周三（5月10日），美元兌大多數主要貨幣周二上漲，交易員認為美國債務上限談判不會立即取得突破；金價上漲，投資者在經濟不確定之際尋求避險，同時等待美國通脹數據公佈，以尋找利率軌跡的線索。

商品收盤情況：布倫特原油期貨收漲0.6%，報每桶77.44美元；美國原油期貨收漲0.3%，報每桶73.39美元。美國期金收高0.5%，結算價報2042.90美元。

美股收盤情況：道瓊斯指數收盤下跌0.17%，報33562.14點；標普500指數收盤下跌0.46%，報4119.15點；納斯達克綜合指數收盤下跌0.63%，報12179.55點。

貴金屬

金價周二上漲，投資者在經濟不確定之際尋求避險，同時等待美國通脹數據公佈，以尋找利率軌跡的線索。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，“這將是一個避險日”，市場在等待周三的美國消費者物價指數(CPI)數據。

Streible補充稱，CPI高於預期將支持繼續加息的押注，但低於預期可能導致“全麵大舉進入大宗商品市場，並進一步出清美元”。

美聯儲理事傑斐遜表示，儘管仍在增長，但美國經濟正在以一種“有序的方式”放緩，推動通脹下降。紐約聯儲主席威廉姆斯表示，通脹仍然過高，但信貸收緊應該會使經濟放緩，或將降低美聯儲進一步行動的力度。投資者也在關注美國銀行業的發展，此前美聯儲周一公佈的一項調查顯示，銀行在今年頭幾個月收緊了信貸標準。

白銀上漲0.4%，報每盎司25.66美元；鉑金跳漲3.1%，報1103.25美元。鈀金上漲近1%，至1569.02美元。

原油

油價周二上漲，扳回了盤中早些時候超過2%的跌幅，因為市場權衡了美國政府補充國家緊急石油儲備的計劃和預期的季節性需求增加。

瑞穗銀行能源期貨執行董事Robert Yawger表示，拜登政府開始購買石油以補充戰略石油儲備的計劃有助於彌補投機性空頭。美國能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)表示，政府可能在今年年底開始回購原油以補充戰略石油儲備。總統拜登去年指示出售戰略石油儲備，規模為史上最大。

能源信息署(EIA)的一份報告指出，季節性需求增加，產量低於預期，這也為價格提供了支持。能源信息署在其《短期能源展望》中說：“我們預計石油消費季節性增長和OPEC原油產量下降將在未來幾個月給原油價格帶來一些上行壓力。”

EIA還預測，今年美國原油產量將增長5.1%，達到1253萬桶/日，但將今明兩年的產量預估較之前的預測進行了下調。

EIA將對布倫特和美國原油價格的預估分別下調7%以上，至每桶78.65美元和73.62美元。在連續兩天上漲之後，這兩大指標合約在盤中早些時候下跌了約2.5%。

外匯

美元兌大多數主要貨幣周二上漲，交易員認為美國債務上限談判不會立即取得突破，他們期待新的通脹數據能夠更清楚地反映經濟前景和美聯儲可能的加息路徑。

衡量美元兌六種競爭貨幣匯率的美元指數盤中稍早曾觸及近一周高點，在下午的交易中縮減漲幅，尾盤報101.63，上漲0.2%。Monex美國公司負責交易和處理的副總裁John Doyle說，“我認為我們可能會（在債務上限）磋商中看到一點嘩眾取寵的行為，隻是想讓對方都能略微向自己這邊靠攏一點，所以我不認為今天會取得突破性進展。而這可能是美元小幅走強的原因。總的來說，從長遠來看，我們確實預計會達成交易，”他說。“我們之前已經見過這樣的情景了。但我們不應該淡化事態可能脫落的威脅。威脅總是存在的。一旦你玩火玩過了頭，最終你可能會被燒到。因此，雖然我們不認為這是最可能發生的情況，但我們不能完全排除這種可能性。”

在上周強於預期的就業數據公佈後，周三將公佈的備受關注的美國通脹數據可能會給市場定下基調。

分析師表示，美聯儲的任何政策調整都必須考慮到美國銀行業最近出現的動蕩，以及華盛頓在提高國家債務上限和避免違約方麵的政治僵局。

美聯儲周一公佈的銀行貸款專員季度調查顯示，美國企業和家庭的信貸條件在今年年初繼續收緊，很可能是因為加息。該調查是自矽穀銀行3月倒閉引發近期的銀行擠兌潮以來，首批公佈的衡量銀行業信心的指標之一。

歐元下跌0.39%，至1.0962美元。英鎊仍持平於1.2620美元，英國央行將於周四舉行政策會議。Doyle說：“人們普遍預計將加息25個基點，然後我們將看看此後他們要如何行動。”

市場要聞

拜登政府計劃今年晚些時候回購石油

拜登政府計劃在今年晚些時候完成維修工作後，開始購買石油以補充戰略石油儲備（SPR）。拜登政府此前曾表示，計劃在油價達到每桶70美元左右時補充庫存，但沒有具體說明時間。美國能源部周二在一份聲明中表示：“美國SPR規模仍然是世界上最大的，能源部仍然致力於以一種能為美國納稅人帶來最大價值、保護美國國家安全利益的方式補充SPR，同時遵守國會的要求，進行必要的維護，這也是良好管理的一部分。”

愛爾蘭尋求設立主權財富基金，將豐厚盈餘用於基礎設施和減債計劃

據英國金融時報報道，在愛爾蘭政府尋求將豐厚盈餘用於基礎設施和減債計劃之際，該國財長邁克爾·麥格拉思（Michael McGrath）將提交設立主權財富基金的建議。愛爾蘭財政部發言人稱，定於當地時間周二提交給內閣的文件將研究挪威、日本和澳大利亞的類似基金，並將為該主權財富基金制定標準，由國家財政管理機構管理。該發言人稱，這項基金預計將被用於資本項目和降低國家債務。愛爾蘭從企業稅收中獲得大量現金，該國政府上個月預測今年將有100億歐元盈餘，明年增至162億歐元，2022年的數字為80億歐元。

歐洲央行鷹派管委：加息周期可能不會在7月結束

歐洲央行管理委員會成員哈薩克(Martins?Kazaks)表示，投資者不應像大多數經濟學家目前預測的那樣，期望歐洲央行在7月份結束這輪前所未有的加息周期。“我認為目前還不太清楚最終路徑，我們仍有相當多的事情要完成，為了抑製通脹，進一步加息是必要的。”這位立場較為鷹派的歐央行管委會成員兼拉脫維亞央行行長周一在接受采訪時表示。

我國首台套新能源無人駕駛礦卡正式發布並投入使用

據山河智能，日前，由山河智能與中科慧拓等多家科研單位聯手打造的智能運載機器人SWK90EA載山CarMo在鄂爾多斯發布。這是我國首台套具備產業化標準要求以及完全自主知識產權的新能源運載裝備。

黃金量價齊齊飆升，中國大媽又回來了

4月份數據顯示，國內黃金期貨成交量同比增加62.4%，成交金額同比增長79.76%，而黃金期權更是呈現3位數增長，成交量同比增加251.15%。目前，在各地黃金門店的金飾價格已經迅速上調，直逼600元/克。而一季度黃金珠寶行業上市企業營收平均增速為30.53%，中國大媽的實力不容小覷。

美國短期國債收益率因債務上限擔憂上升

私人銀行Van Lanschot Kempen的高級投資策略師Joost Van Leenders在一份報告中表示，由於對美國未能提高債務上限的擔憂，美國短期國債收益率正在上升，“在最壞的情況下，可能會涉及美國政府債券的違約”。Leenders稱，3個月期國庫券收益率已經上升，因為這些國庫券將在可能達到債務上限後被贖回。Tradeweb的數據顯示，3個月期美國國債收益率最新報5.300%，高於5月初的4.810%。Leenders表示，“即使是在2011年債務上限市場動蕩期間，長期美國政府債券也起到了避險的作用，導致這些長期國債的收益率下降，價格上漲。”