歐洲央行連續第八次加息，歐元兌美元創五周新高，黃金從三個月低點反彈

北京時間周五（6月16日），歐元兌日元周四創下15年來的峰值，兌美元則創下五周新高，此前歐洲央行連續第八次加息並發出進一步緊縮信號以使歐元區通脹率達到2%的中期目標。黃金從三個月低點反彈，美元和美債收益率在美國經濟數據發布後下跌，讓投資者在美聯儲做出“鷹派暫停”利率決策後得以稍事喘息。

商品收盤情況：美國期金上漲0.1%，結算價報1970.7美元，布倫特原油期貨上漲3.4%，結算價報每桶75.67美元；美國原油期貨上漲3.4%，結算價報70.62美元。

美股收盤情況：標普500指數攀升1.22%，收報4425.84點。納斯達克指數上漲1.15%，至13782.82點，道瓊斯工業指數上漲1.26%，至34408.06點。

貴金屬

黃金周四從三個月低點反彈，美元和美債收益率在美國經濟數據發布後下跌，讓投資者在美聯儲做出“鷹派暫停”利率決策後得以稍事喘息。美國上周初請失業金人數持平於26.2萬人，其它數據顯示，5月工業生產意外下降0.2%，預期為增長0.1%。

Kitco高級分析師Jim Wyckoff說，“數據促使美元指數和美債收益率在昨天的強勁走勢後出現一些修正，也有一些空頭回補，”他認為金價在短期內將呈橫盤至下跌的走勢。美元指數下滑0.8%，觸及一個月低位，10年期公債收益率也下跌，支持了對以美元定價的不孳息黃金的需求。

Wyckoff稱， “但今天的數據將被昨天聯邦公開市場委員會(FOMC)會議的依然漫長陰影所蓋過，”並補充稱，隔夜觸及三個月最低也給黃金帶來一些技術性賣壓。

根據芝商所(CME)的Fedwatch工具，市場現在認為美聯儲在7月加息的幾率為三分之二。現貨白銀下跌0.4%至每盎司23.84美元，鉑金上漲1.2%至986.57美元，鈀金上漲0.7%報1395.70美元。

原油

油價周四上漲約3%，達到一周高點，因美元走軟，以及最大原油進口國中國的煉油廠加工量躍升。在美國，衡量煉油利潤率的汽油裂解價差達到2022年7月以來最高。同時，美國柴油期貨上漲約5%，達到4月底以來最高。

石油市場從美國數據中獲得支持，數據顯示5月美國零售銷售意外增長，上周初請失業金人數高於預期，推動美元指數跌至五周低點。

周四公佈的數據顯示，中國5月煉油廠加工量同比增長15.4%，創史上第二高水平。科威特國家石油公司(KPC)的首席執行官說，中國石油需求預計將在今年下半年以有保證的速度繼續攀升。

Price Futures Group的分析師Phil Flynn說，“中國煉油廠的數據開啟了油價的反彈趨勢。然後，當然，還有宏觀形勢，美元下跌，部分原因是美聯儲暫停加息，而在歐洲仍在加息，”  

歐洲央行周四將歐元區借貸成本提高到22年來的最高水平，並表示頑固的高通脹率幾乎保證了下個月會有另一次加息，而且之後可能還會采取行動。  

外匯

歐元兌日元周四創下15年來的峰值，兌美元則創下五周新高，此前歐洲央行連續第八次加息並發出進一步緊縮信號以使歐元區通脹率達到2%的中期目標。

歐洲央行一如預期將利率提高了25個基點，至3.5%，為22年來最高。其工作人員還提高了對不包括能源和食品在內的通脹率的預測，特別是對今年和明年的預測，因過去讀數的意外上行。對今年的通脹預測從4.6%提高到5.1%。

德國中央合作銀行在一份由首席經濟學家Mark Wall領導的研究報告中寫道， “我們的基線預測是在7月最後一次加息25個基點，終端利率為3.75%，”“風險顯然仍然是上行的。

在最新的歐洲央行新聞發布會上有一些鷹派元素，特別是上調了2025年的通脹預測。也有一些鴿派的因素，拉加德明確表示將在7月加息，但刻意避免對9月的預期進行指導。”

在下午的交易中，歐元尾盤上漲1.1%，報1.0948美元，此前兌美元觸及1.0952美元的五周高點。歐元兌日元上漲1.2%，至153.52，在歐洲央行作出決定後，曾觸及153.68日元，為2008年9月以來最高。

歐洲央行此舉是在美聯儲維持利率不變、但暗示今年將進一步加息的一天後作出的。美聯儲的政策決定結束了連續10次加息的局麵，但預測或點陣圖顯示，決策者預計到2023年底還有兩次加息。鮑威爾主席表示，2023年降息是不合適的。

日本央行將在周五做出決定，屆時預計將維持其超寬鬆立場和收益率曲線控制措施。衡量貨幣兌一籃子其他主要貨幣匯率的美元指數尾盤下跌0.8，報102.11。盤中早些時候，該指數跌至102.08，創下五周以來的新低。

豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne說，“風險似乎傾向於（美元）進一步下跌......突破新區間的低端。基於與主要貨幣的兩年期利差，（美元指數）看起來或多或少是公允的， 除了利率的近期前景，美元可能會麵臨一個更具挑戰性的環境。全球貨幣政策周期正在接近其終點。我們已經假設了一段時間，利率周期的峰值將是美元峰值的負麵因素，收益率將增強風險承受能力，並鼓勵投資者將資本從美元中調走。”

在數據顯示美國5月零售銷售意外增長後，美元短暫縮減了跌幅，零售銷售在4月增長0.4%後，上月增長0.3%。路透調查的經濟學家曾預測銷售下滑0.1%。

美國勞工部周四發布的另一份報告顯示，截至6月10日的一周，經季節性調整後的初請失業金人數為262,000人，沒有變化。路透調查的經濟學家預測最近一周的申請人數為24.9萬人。

市場要聞

美國國家氣象局：預計加拿大山火濃煙將再次飄至紐約

據位於紐約的美國國家氣象局辦公室當地時間6月15日發布的消息，預計從當天晚些時候開始，加拿大各地山火燃燒產生的濃煙將再次飄到紐約地區，預計紐約煙霧最濃的時間將在16日早上。但相關人員表示，該地區將不會再次出現上周的橙色霧霾，這次絕大部分濃煙將“保持在高空中”。5月底，加拿大東部野火持續肆虐，濃煙於5月30日左右隨著風飄向美國。野火所致汙染一度波及美國東海岸和中西部地區，美國多州空氣質量下降、民眾生活受到影響。

美國數個政府機構遭到黑客攻擊

據美國媒體當地時間6月15日報道，美國的“數個”聯邦政府機構遭到了黑客攻擊。美國網絡安全與基礎設施安全局（CISA）網絡安全執行助理主任埃裏克·戈德斯坦表示，他們正在努力了解網絡攻擊的影響並確保能夠及時補救，該部門“正在為遭受入侵的數個聯邦機構提供支持”。據悉，目前尚不清楚黑客的來源。

歐洲議會表決支持烏克蘭加入北約

當地時間6月15日，歐洲議會以425票讚成、38票反對、42票棄權通過一項決議，敦促在下個月舉行的北約峰會上邀請烏克蘭加入北約。歐洲議會的議員表示，希望烏克蘭加入北約的進程在戰爭結束後立即開始，並盡快完成。

美銀：上調美國國債收益率預期 預計美元將溫和地走強

美國銀行的外匯和利率策略師更新了預測，現在預計美元在今年下半年兌G-10其他貨幣溫和走強，並提高了對美國國債收益率的預估，因為世界各國的央行繼續應對通脹壓力。美國銀行的外匯策略師們在給客戶的報告中寫道：“儘管我們仍認為美元從長期看被高估，但美國經濟強勁，與通脹的鬥爭可能仍然利好美元。”在美債方麵，另一組美國銀行的分析師寫道：“預計短期內短債收益率將上升且曲線趨平。美國宏觀經濟放緩、利率下降和曲線趨陡需要更長時間。”

投行：市場低估了歐洲央行進一步加息的風險

德國資管公司DWS歐洲經濟學家Ulrike Kastens表示，歐洲央行可能會繼續以超出市場預期的速度加息。儘管收緊的貨幣政策已經導致貸款減少和經濟發展放緩，但潛在的價格趨勢仍然非常持久，並對中期通脹前景構成風險。因此，我們不認同歐洲央行將在7月達到利率峰值3.75%的市場觀點，預計歐洲央行將不得不將關鍵利率提高到4%，以完成其中期任務。

小豬民宿：端午假期民宿預訂量同比增長524%

截至6月13日，小豬民宿平台端午假期民宿預訂量同比增長524%。小豬民宿數據顯示，延邊、淄博、海豐、威海等新興目的地是大學生最關注的城市。從預訂數據來看，大學生端午節旅行模式主打一途多城，預計平均打卡4.3個城市。同時，新疆、西藏、內蒙古、雲南、廣西、吉林等目的地民宿預訂增速勢頭不減。