中東局勢向好，“戰爭溢價”消退，原油跌月3%創近三周新低

周一（10月30日），由於中東供應擔憂緩解，“戰爭溢價”消退，油價下跌逾 3%。投資者除關注中東局勢外，還應關注本周相繼公佈的經濟數據。

美國西德克薩斯中質原油期貨收報82.31美元/桶，下跌3.23美元/桶，跌幅3.78%；盤中最低曾觸及81.80美元/桶，為10月6日以來新低。

布倫特原油期貨收報87.45美元/桶，下跌3.03美元/桶，跌幅3.35%。

【市場消息分析】

油價周一下跌逾 3%，原因是人們對巴以衝突將擾亂該地區供應的擔憂有所緩解，而且投資者在本周的美聯儲會議之前變得更加謹慎。

Ritterbusch & Associates 總裁 Jim Ritterbusch 表示：“這裏的主要特點是市場對巴以衝突的反應。”“宏觀經濟因素很容易在本周晚些時候出現，屆時我們將看看美聯儲是否有話要說。”

上周五原油價格上漲 3%，引發了人們對沖突可能在這個占全球石油產量三分之一的地區擴大的擔憂。然而，分析師表示，這種擔憂周一正在消退。

Price Futures Group 分析師 Phil Flynn 表示：“戰爭溢價已經退出市場。” “周末戰爭似乎加劇，但供應似乎沒有中斷。”

石油分析師約翰·埃文斯 (John Evans) 表示：“各種形式的市場用戶傾向於在周末至少持有一定的石油多頭，而當對沖突蔓延的恐懼沒有得到證實時……這種恐懼對沖通常會解除。”

《蘇丹郵報》報道，蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊當天在蘇丹西部西科爾多凡州爆發衝突，雙方圍繞該州的巴利拉油田展開爭奪，並造成人員傷亡。油田的數十名工人因安全問題被疏散，石油生產暫停。巴利拉油田是蘇丹重要油田之一，石油日產量大約1.5萬桶。

知情人士表示，在戰區周圍水域的石油運輸不受到任何幹擾的情況下，僅僅因為距離較近，很難維持原油的戰爭溢價風險。

“市場用戶傾向於在周末至少持有一定的石油頭寸，而當對沖突蔓延的恐懼在周一早上開盤時沒有得到證實時，恐懼對沖通常會解除， ”石油經紀商 PVM 的約翰·埃文斯 (John Evans) 在路透社發表的評論中表示。

CMC Markets分析師 Tina Teng 對此表示同意，她表示：“儘管哈馬斯與以色列的戰爭升級，但人們普遍預計會發生地麵入侵。周末的比賽表明不會進一步擴大到更廣泛的地區戰爭，這導致油價下跌。”

本周的關鍵經濟數據將是周五的10 月份非農就業報告。9 月份新增就業崗位 336,000 個，經濟學家預計就業崗位將溫和增長 182,000 個，這仍然與強勁的勞動力市場相符。

失業率預計將維持在3.8%，而 工資增速預計將同比放緩至4%，這將標誌著疫情後的低點，並可能有助於強化美聯儲的觀點，即物價壓力正在緩解，不需要進一步加息，從而緩解世界最大石油消費國經濟活動的壓力。

在周五數據公佈之前，市場參與者將關注周二第三季度就業成本數據，尋找工資增長放緩的跡象。

投資者還關注周三美聯儲會議的結果，以及科技巨頭蘋果公司等公司的盈利可能表明經濟放緩的前景。人們普遍預計美聯儲本周將維持利率不變。但官員們仍為今年再次加息敞開大門，特別是在幾次通脹數據高於預期之後。而英國和日本央行也將於本周審查其政策。與此同時，德國通脹在10月份有所放緩，表明歐元區整體通脹大幅降溫。但在美聯儲會議之前，市場也在等待來自中國的關鍵采購經理人指數數據，該數據將進一步揭示全球最大石油進口國的商業活動，投資者正在尋找更多表明全球最大原油進口國經濟正在企穩的跡象。

亞洲大國經濟在今年增速大幅下滑後，近幾個月出現了一些企穩跡象。亞洲大國航空監管機構最近表示，將把國內航班數量增加至疫情前水平的 34%，這對石油需求來說是一個積極信號，儘管航空旅行仍占中國整體燃料消耗的一小部分。

世界銀行周一表示，隨著增長放緩緩解需求，預計第四季度全球油價平均為90美元/桶，2023 年平均價格為81美元/桶，但警告稱，中東衝突升級可能導致油價大幅上漲。

三位知情人士表示，因競爭對手能源巨頭紛紛加速發展頁岩氣業務，英國石油公司正在考慮與其他公司合作，共同開發其在美國頁岩氣領域的一些油氣田，以擴大產量並降低成本。該公司最近幾周已與多家公司就在海恩斯維爾頁岩氣盆地進行合作進行了談判，此外英國石油公司還考慮在鷹福德盆地創建合資企業，但目前的談判不包括其在石油豐富的佩裏安盆地的位置。不過，消息人士稱，就合並後資產的價值達成一致，以及如何分配合資企業的所有權，是英國石油公司必須與潛在合作夥伴掃清的障礙。

【周二重點關注財經數據與事件（北京時間）】

①09:30 中國10月官方製造業PMI

②11:00 日本央行公佈利率決議和前景展望報

③14:30 法國第三季度GDP年率初值、日本央行行長植田和男召開新聞發布會

④18:00 歐元區10月CPI年率初值、歐元區10月CPI月率、歐元區第三季度GDP年率初值

⑤20:30 加拿大8月GDP月率、美國第三季度勞工成本指數季率

⑥21:00 美國8月FHFA房價指數月率、美國8月S&P/CS20座大城市房價指數年率

⑦21:45 美國10月芝加哥PMI

⑧22:00 美國10月諮商會消費者信心指數

⑨次日04:30 美國至10月27日當周API原油庫存