黃金白銀：5月31日早間熱點

①受利比亞衝突持續升級影響，周一(5月30日)國際原油期貨價格上漲；②紐約黃金期貨下跌0.67%，報1205.70美元/盎司，連續第9個交易日錄得下跌，刷新了逾三個月來最低水平；③人民幣兌美元即期放量大貶並跌破6.58關口，收創四個半月新低至6.5825，中間價大幅下調294個基點至6.5784，創逾五年新低；④歐盟委員會和中國已接近就承認中國市場經濟地位一事達成協議；⑤習近平：要把科技創新擺在更加重要位置，制定落實鼓勵企業技術創新各項政策；⑥上海互聯網金融風險專項整治6月開啟正式排查，擬定的期限是2個月內完成。

國際財經要聞

海外

1、路透援引外交消息人士稱，歐盟委員會和中國已接近就承認中國市場經濟地位一事達成協議。

2、歐元區5月經濟景氣指數為104.7，略高於預期的104.4，前值由103.9修正為104；5月消費者信心指數終值-7，符合預期，前值-9.3。

3、知情人士稱，希臘向債權人表示無法執行部分調整，此舉或導致發放新貸款再度推遲。

隔夜金融市場情況一覽

外匯

1、人民幣兌美元即期放量大貶並跌破6.58關口，收創四個半月新低至6.5825，中間價大幅下調294個基點至6.5784，創逾五年新低，因美聯儲加息預期升溫。不過交易員指出，市場情緒並未因匯價大幅貶值而恐慌，亦未見大行出手維穩，在6.58附近市場自發調整。

2、三大人民幣匯率指數結束兩周連漲，CFETS人民幣匯率指數報97.2，按周跌0.15；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報98.43，周跌0.24；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報96.35，周跌0.04。

3、美元指數觸及兩個月高位後回落，美元兌日元觸及一個月高位，高位整理，美國陣亡將士日休市，使得投資者調整看漲美元的多頭頭寸規模。美聯儲主席耶倫發表的講話助長了聯儲近期升息的預期，支撐美元。

4、法國興業銀行：本周美元多頭麵臨的最大問題將是經濟數據，若非農表現不佳，美聯儲夏季加息的預期或遭降溫。

國際股市

1、歐股微幅收高，英美假日休市使得交投清淡。歐洲斯托克600指數收漲0.14%，報349.86點，延續上周漲3.4%的走勢。德國DAX30指數收漲0.47%，報10327.17點。法國CAC40指數收漲0.29%，報4525.29點。

2、滴滴回應網傳融資文件稱，錯誤百出，編造痕跡明顯，並非滴滴公司所有，未授權任何機構或個人以投資滴滴的名義對公眾進行融資。此前媒體報道稱，滴滴此次境內外共募集7200萬美元，預計將於2018年啟動在美國上市。

3、知情人士稱，中國人壽及中國太平等企業都已初步表達有意收購韓國第五大壽險公司-韓國ING人壽，該出售案預計可賣得約30億美元。

4、德國拜耳行政總裁保曼：已邀請環保團體討論並購美國最大種子生產商孟山都事宜；收購整合成功後可能會取消孟山都品牌。

5、阿裏巴巴援引北河食藥監局緊急文件，要求旗下天貓商城賣家停止銷售藥品。

原油

1、受利比亞衝突持續升級影響，國際原油期貨價格上漲。紐約原油期貨上漲27美分至每桶49.60美元，漲幅0.55%，12：59在紐約停止交易，因陣亡將士紀念日不結算；布倫特油價上漲44美分，漲幅0.89%，報每桶49.76美元。

黃金

1、紐約黃金期貨下跌8.1美元，跌幅0.67%，報1205.70美元/盎司，連續第9個交易日錄得下跌，刷新了逾三個月來最低水平。紐約白銀期貨跌1.56%，報16.015美元/盎司。

期貨

1、消息人士稱，上期所已向香港證監會申請自動化交易服務交易證照，並打算在香港開設代表處，研究把原油期貨合約在港交所掛牌；下一步則為鐵礦石期貨。

2、中鋼協：5月中旬會員鋼鐵企業粗鋼日均產量174.58萬噸，旬環比增長2.23%；截至5月中旬末，會員鋼鐵企業鋼材庫存量1398.15萬噸，較上一旬末增長0.33%。

債券

1、央行副行長潘功勝：中國將積極推進債券市場對外開放，將堅持市場化方向，把握好漸進可控、平衡效率與安全的原則，加強宏觀審慎管理。

2、截止5月30日中午，中國非金融企業信用債5月累計發行4322.7億元人民幣，到期4264億元，淨融資規模（即債券淨增量）僅為58.7億元人民幣。信用債淨融資規模很可能創出2014年1月以來最低水平。

3、東北特鋼：同意承諾債券不會進行債轉股，不逃廢債，保證兌付債券本息。

國內財經要聞

宏觀

1、習近平：要把科技創新擺在更加重要位置，制定落實鼓勵企業技術創新各項政策，加強對中小企業技術創新支持力度，創新驅動發展戰略是加快轉變經濟發展方式必然選擇。

2、李克強：要落實和完善支持創新的政策措施，到2020年研發投入強度達到2.5%；部署推進一批重大科技項目和工程，形成一批新產業領域和經濟增長點；大力推動協同創新。

3、國務院督查組在黑龍江省調研發現，通過不斷改善民間投資發展的公平環境，深化政府部門“放、管、服”改革，今年前4個月黑龍江省民間投資增長13.1%，高於全國民間投資增速7.9個百分點。

4、央行周一進行650億元7天期逆回購，當日有650億元逆回購到期。數據顯示，公開市場本周共有3700億元7天期逆回購到期，無正回購及央票到期。其中，周一到周五分別為650、650、700、750和950億元。

5、發改委趙辰昕：十三五時期，要加快推進非稅收入管理改革，一是要完善非稅收入管理製度建設；二是要深入推進收費清理改革；三是要推進非稅收入管理立法，加快起草非稅收入征收管理條例。

6、銀監會發布銀行業金融機構資產負債情況顯示，中國銀行業金融機構4月底總資產204.3萬億元，同比增15.9%；總負債188.1萬億元，同比增15.4%。

7、財政部發布《關於進一步共同做好政府和社會資本合作（PPP）有關工作的通知》，要求著力提高PPP項目融資效率，堅決杜絕各種非理性擔保或承諾、過高補貼或定價；建立完善合理的PPP投資回報機制，確保政府補貼適度，防範中長期財政風險。

8、發改委表示，首批12個PPP水利試點工作總體進展順利，已取得重要階段性成果。下一步，國家發改委將會同有關部門繼續加強對這項工作的跟蹤指導，及時研究解決水利吸引社會資本參與存在的困難和問題，推動各試點項目PPP方案順利落地。

國內股市

1、A股延續震蕩態勢，量能進一步縮減，藍籌股稍有表現，其中金融股略顯強勢。上證綜指收漲0.05%報2822.45點，深證成指跌0.46%報9768.84點，創業板指跌0.55%報2058.52點。滬股通淨流入29.85億元，創4月13日以來新高，連續第11日淨流入，累計淨流入91.01億元。

2、證監會副主席李超：將從把握市場進入製度、完善合格投資者製度、完善風險監測體係、加強事中事後監管、探索分級分類監管等5方麵著力構建符合我國私募基金特點的適度和有效的監管和自律體係。

3、上交所發布《上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》，取消信息披露暫緩、豁免業務的事前申請製度，改由信息披露義務人根據標準自行審慎判斷，交易所對此實行事中事後監管。《業務指引》將自6月10日起開始施行。

4、上交所與中證指數有限公司決定於6月13日調整上證180、上證50、上證380等指數樣本股。其中上證180指數更換18隻股票，上證50指數更換5隻股票，上證380指數更換38隻股票。

5、A股兩融餘額下降，創2014年11月27日以來新低，連續8個交易日處在8300億元下方。截至5月27日，滬深兩市融資融券餘額報8224.08億元，較前一交易日減少32.68億元。

6、中國遠洋、中遠航運、中海集運、中海發展、中海科技五家上市公司齊發公告稱，中國遠洋海運集團以國有股權行政劃轉的方式將中遠集團與中國海運的全部權益劃入事宜已獲得國務院國資委批準，並已經取得中國境內反壟斷的批準，其注冊地為中國（上海）自由貿易試驗區民生路628號。

7、海外資金繼續押注A股6月可能被納入MSCI新興市場指數。南方富時中國A50ETF5月30日再接2.17億個基金單位的淨申購，即約有20億元人民幣資金淨流入該ETF。這是近一年來該基金接獲的單日最大額申購。

8、恒指低開高走，全日在高位小幅震蕩，至尾盤漲幅縮窄，恒指收漲0.26%報20629.39點。港股通淨流入13.69億元，連續第26個交易日淨流入，累計淨流入276.74億元。

9、萬達商業：擬以每股52.8港元要約收購萬達商業全部已發行的H股股份，要約的總代價將為345億港元；待H股要約成為無條件後，萬達商業將申請撤回H股於香港聯交所的上市地位。

10、滬股通十大活躍股：貴州茅台、中國平安、民生銀行、招商銀行、興業銀行、浦發銀行、中信證券、海通證券、中國中車、農業銀行。港股通十大活躍股：建設銀行、匯豐控股、萬達商業、騰訊控股、長和、中國信達、金山軟件、新華保險、中信銀行、神州控股。

11、上市公司重要公告：順豐控股作價擬433億元借殼鼎泰新材31日複牌；興源環境2500萬元增資環保產業公司；天夏智慧擬6482萬出售5家子公司股權加快產業轉型；天夏智慧擬6482萬出售5家子公司股權加快產業轉型；仟源醫藥西藏設立子公司；海南橡膠擬定增募資39億元；永樂影視擬作價32.6億借殼宏達新材31日複牌。

行業

1、商務部等部門圍繞服務貿易發展在醞釀一係列新的政策，包括研究制定《國際服務貿易條例》，加快出台《服務出口重點領域指導目錄》，推動財稅、金融部門加大對服務出口重點領域支持力度，對高技術、高文化含量服務領域給予稅收優惠等。

2、發改委：1-4月全國鐵路完成貨運量10.5億噸，同比下降7.9%，降幅比1-3月收窄1.1%；1-4月累計進口煤炭6725萬噸，同比下降2.5%，出口330萬噸，增長161.4%；1-4月全國煤炭產量10.1億噸，同比下降6.8%，鐵路煤炭發運6.2億噸，同比下降10.4%。

3、南京樓市上周共計認購商品房3478套，成交4379套，環比分別增12.3%、49.4%；樓市庫存進一步下降，已經回到7年前的水平，僅夠市場消化2個月。

4、合肥5月30日迎來5月第二場土地拍賣會，共出讓12宗806.43畝地，1宗流拍，攬金96.33億元，是此前參考總價26.43億元的近4倍，多塊土地溢價率超3倍。

5、上海市銀行同業公會：早前六家被處罰的房產中介機構已基本完成整改，將指導上海轄內商業銀行恢復與鏈家等六家房產中介機構的業務合作，但未來一經發現違規行為，銀行仍將暫停與其合作。

6、稀土國儲會議或於本周召開，市場預期，在三批次共計5500噸稀土商儲於3月啟動後，國儲也將跟進，收儲量將在1萬噸以上。

7、快鹿集團董事局主席兼總裁徐琪：經過一個月的調整，現已基本完成對旗下平台的重組和“瘦身”工作；未來三年將為快鹿提供100-150億流動資金；快鹿也將恢復經營。

8、上海某區的相關領域分管人士表示，上海互聯網金融風險專項整治6月開啟正式排查，擬定的期限是2個月內完成。目前，上海各個區縣的分管副區長都到市裏開過動員會，下個月開始摸底排查任務就要落到區縣進行。

9、近日，一份署名為“蘇寧雲商集團、阿裏巴巴集團”的電子邀請函曝光，內容是邀請大家參與和見證蘇寧、阿裏於6月1日在北京舉行的合作戰略發布會，共同“邁向互聯網零售變革的未來之旅”。