美元連升第四日，投資者關注本周通脹數據，油價結束連續五個交易日上漲趨勢

北京時間周一(10月11日)亞市早盤，美元指數交投於113.16附近，美元周一連續第四個交易日上漲，投資者翹首以待本周晚些時候美國公佈的通脹數據，該數據可能顯示世界最大經濟體的價格壓力仍居高不下，使美聯儲的激進貨幣政策勢將持續到明年；金價連續第四個交易日下跌，觸及一周低點；油價收盤下跌超2%，儘管盤中油價一度觸及一個月以來新高至93.61美元/桶，結束了連續五個交易日上漲的趨勢，投資者擔心經濟陰雲可能預示著全球經濟衰退並打擊燃料需求。

美股收盤情況：道瓊斯工業平均指數下跌0.32%，至29202.88點；標普500指數<.SPX下跌0.75%，至3612.39點；納斯達克指數下跌1.04%，至10542.10。

商品收盤情況：布倫特原油期貨結算價報每桶96.19美元，下跌1.8%。美國原油期貨結算價報每桶91.13美元，下跌1.6%。美國期金下跌2%，結算價報1675.2美元。

日本央行行長黑田東彥10月11-16日訪問華盛頓，出席G20峰會及 IMF會議

全球市場一覽

美國股市周一下跌，納斯達克指數創下2020年7月以來的最低收盤點位，因投資者擔心利率上升的影響。

美聯儲副主席布雷納德(Lael Brainard)表示，貨幣政策收緊的影響已經開始在經濟中有所體現，經濟可能比預期更快放緩，但加息的全部影響要等到幾個月才會顯現。

儘管一些經濟學家和分析師越來越擔心美聯儲的加息可能會推高失業率，但芝加哥聯邦儲備銀行主席埃文斯繼續支持美聯儲降低通脹的努力，他說，雖然這聽起來很“樂觀”，但他相信可以“在不出現衰退的情況下”做到。

俄克拉荷馬州塔爾薩市Longbow資產管理公司的首席執行官Jake Dollarhide說， “人們對經濟很擔心。人們擔心可能出現經濟衰退。”

英偉達下跌了3.4%，而高通、美光和超微半導體收低。在美國第三季度財報季開始前，投資者也很謹慎，該財報季將於周五拉開帷幕，一些主要銀行當日將公佈季報。

最近幾周，對第三季度業績的預估有所下降。根據路孚特的IBES數據，分析師現在預計標普500指數公司本季度的同比獲利將增長4.1%，而7月初的預期是增長11.1%。

微軟下跌2.1%，是拖累三大指數的最大因素之一。標普500指數中的科技股與能源股引領各板塊下跌。投資者還在等待本周的美國通脹數據。美國國債市場周一因哥倫布日假期而休市。

貴金屬

金價周一下跌超過1%，美元上漲和對美聯儲將激進加息的押注鞏固，導致非孽息黃金觸及一周最低。黃金已經連續第四個交易日下跌，可能是8月中以來最糟糕的一段走勢。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，利率上升和美元走強正繼續給黃金構成壓力，並蓋過了目前因烏克蘭危機最新升級而產生的任何避險需求。

聯邦基金利率期貨目前預計，美聯儲在下一次會議上加息75個基點的可能性為92%。利率上升增加了持有非孽息黃金的機會成本。

俄羅斯周一向烏克蘭繁忙的城市接連發射巡航導彈，美國稱之為“可怕的打擊”，這輪自戰爭開始以來範圍最廣的空襲，造成平民死亡和電力及暖氣中斷。

獨立分析師Ross Norman表示，“我們再次回到1680美元的水平，短期內黃金仍將麵臨一些下行壓力，”投資者關注將於本周稍晚出爐的美國關鍵通脹數據。

芝加哥聯邦儲備銀行主席埃文斯周一表示，儘管不斷加息，但美聯儲仍有可能在失業率不大幅上升的情況下降低通脹，反駁了稱美聯儲正在將世界和美國推向潛在嚴重衰退的觀點。

現貨白銀跌2.2%，至每盎司19.66美元，鉑金下跌1.2%，至901.06美元。鈀金上漲0.2%，至2186.03美元。

原油

油價周一下跌近2%，結束了連續五個交易日上漲的趨勢，投資者擔心經濟陰雲可能預示著全球經濟衰退並打擊燃料需求。

兩大指標原油期貨過去一周均上漲，主要是因為對全球供應將收緊的預期。在美聯儲官員就利率上升及對經濟的影響做出發言時，油價下跌。

美聯儲副主席布雷納德周一表示，貨幣政策收緊的影響已經開始在經濟中有所體現，經濟可能比預期更快放緩，但加息的全部影響要等到幾個月才會顯現。

芝加哥聯儲主席埃文斯表示，在美聯儲內部有一個強烈的共識，即在3月之前將目標政策利率提高到4.5%左右，並在美聯儲評估對通脹的影響並給供應鏈提供恢復時間之際，將利率保持在那種水平。

Again Capital LLC合夥人John Kilduff表示：“這些人提到情況將更糟，以及他們將對經濟做什麼，因為他們不那麼相信已經控制住了通脹，這就是給石油造成壓力的宏觀因素。”

美元走強也令油價掙紮，美元連續第四個交易日上漲。 據知情人士透露，儘管承諾減產，但沙特阿拉伯國家石油公司(沙特阿美)已告訴至少七家亞洲客戶，他們將在冬季旺季到來之前按合同全額收到原油。

芝商所(CME)的數據顯示，石油輸出國組織(OPEC)和盟友組成的OPEC+減產推動了期權市場的一係列活動--但更多美國投資者選擇了看跌押注。

外匯

美元周一連續第四個交易日上漲，投資者翹首以待本周晚些時候美國公佈的通脹數據，該數據可能顯示世界最大經濟體的價格壓力仍居高不下，使美聯儲的激進貨幣政策勢將持續到明年。

另一方麵，即使在英國央行擴大對金融市場的支持後，英鎊仍連續第四個交易日下跌。預計周四公佈的美國數據將顯示，9月份整體通脹率為8.1%，低於8月份的8.3%。核心通脹率預計將從8月的6.3%上升到6.5%。

芝加哥聯邦儲備銀行主席埃文斯周一表示，通脹率比美聯儲最初認為的要持久得多。但他指出，美聯儲仍有可能在失業率不急劇上升和不把經濟推向衰退的情況下降低通脹。

紐約尾盤，美元指數上漲0.3%，報113.14，脫離了上周觸及的110左右的低點，並向上月觸及的20年高點114.78爬升。歐元兌美元下跌0.4%，報0.9705美元。

上周五的美國數據顯示，9月份失業率意外下降，經濟增加的就業崗位超過預期。這推高了國債收益率，因為交易員增加了他們對美聯儲在11月會議上連續第四次加息75個基點的押注。

多倫多Corpay的首席市場策略師Karl Schamotta說：“上周五的非農就業報告顯示勞動力市場仍然強勁，給了美聯儲繼續加息的十足底氣。”

他補充說，將於周三公佈的美聯儲上次會議記錄“可能會顯示在努力降低通脹的過程中，決策者仍不惜給美國和全球經濟帶來嚴重痛苦。”

在英國，英國央行試圖緩解對其緊急債券購買計劃結束的擔憂。在政府公佈了一項減稅和增加借貸的計劃後，英國市場在9月下旬陷入混亂。英鎊暴跌，英國央行被迫進行幹預以支撐債券市場。

英國央行表示，它準備在周一購買多達100億英鎊（110.7億美元）的英國國債，是之前限額的兩倍。該央行還創建了一個新的計劃，以幫助銀行更容易獲得現金。

儘管英國央行采取了這一係列舉措，但英鎊仍連續第四個交易日下滑。尾盤下跌0.2%，報1.1054美元，不過，仍遠高於9月26日觸及的曆史最低點1.0327美元。

地緣政治緊張局勢和油價上漲也重燃對經濟增長的不安情緒，推動投資者重新轉投美元。

俄羅斯用導彈襲擊了基輔和其他烏克蘭城市，以回應其通往克裏米亞的唯一橋梁被炸。俄羅斯盧布兌美元自7月7日以來首次跌至63盧布。

澳元跌至兩年半以來最低0.6275美元，因美元上漲。紐約尾盤，澳元大跌超過1%，報0.6300美元。澳洲聯儲上周加息幅度低於預期，增加了澳元的壓力。

日元兌美元走軟，盤中滑向24年低點145.90，尾盤報145.72，下跌0.2%。上月日元觸及145.90，促使日本當局進行幹預以支撐日元。

中國市場在結束為期一周的國慶假期後重新開市。離岸人民幣兌美元開盤價為7.10元，隨後下滑至7.1670的盤中低點。美元尾盤上漲0.3%，報7.1539元。

市場要聞

烏克蘭能源部：由於俄羅斯對能源系統的打擊，烏克蘭暫停了能源出口

烏克蘭國家緊急事務局當地時間10日表示，截至當天21時，烏克蘭仍有1307個居民點處於斷電狀態。空襲共造成14人死亡，97人受傷。烏克蘭國家緊急事務局稱，俄羅斯武裝力量當天對烏克蘭發動的空襲影響了烏克蘭八個州和基輔市的關鍵基礎設施。（央視）

在美聯儲激進加息之際，布雷納德提出謹慎行事的理由

美聯儲副主席布雷納德提出了在美聯儲加息以抑製高通脹之際應謹慎行事的理由。布雷納德指出，此前的加息仍在全球和金融不確定性較高的情況下對經濟產生影響。“以依賴數據的審慎方式向前推進，將使我們了解經濟活動、就業和通脹是如何適應累積緊縮的，從而為我們對政策利率路徑的評估提供依據。”“貨幣政策將在一段時間內保持限製性，以確保通脹隨著時間的推移回到目標水平。”布雷納德指出，世界各國央行都在同時收緊貨幣政策，海外需求走弱可能會波及到美國。她還警告稱，政策的滯後可能會影響未來幾個月的經濟。

烏克蘭能源部因俄羅斯導彈襲擊而停止向歐盟出口電力

烏克蘭能源部表示，在俄羅斯周一對能源基礎設施進行導彈襲擊後，該國將停止向歐盟出口電力。該部在其網站上的一份聲明中說：“今天的導彈襲擊擊中了火力發電和變電站，迫使烏克蘭從2022年10月11日起暫停電力出口，以穩定自己的能源系統”。

烏克蘭能源部長Herman Halushchenko說：“對能源系統的攻擊是“整個戰爭期間最大的一次。對整個供應鏈實施導彈襲擊，是為了使變電供應變得盡可能的困難”。

6月，烏克蘭能源部表示，希望到年底從對歐盟的電力出口中獲得15億歐元（14.5億美元），歐盟是其自戰爭開始以來的主要能源出口市場。

匈牙利和塞爾維亞將修建新石油運輸管道規避歐盟製裁

當地時間10月10日，匈牙利政府國際事務發言人、國際交流與關係國務秘書科瓦奇·佐爾坦（Kovács Zoltan）表示，由於從俄羅斯通過克羅地亞運往塞爾維亞的石油運輸線路受到歐盟製裁，匈牙利總理歐爾班與塞爾維亞總統武契奇已達成一致，同意建造一條新的輸油管道與原有的德魯日巴管道（Druzhba）相連接，向塞爾維亞供應較便宜的俄羅斯烏拉爾原油。（央視新聞）

OPEC+實際減產幅度或僅有目標的10%

OPEC+於上周決定自11月起將石油產量下調200萬桶/日，削減量約等於全球供應的2%。然而，據分析人士稱，該組織的實際減產幅度可能只有其公佈的減產幅度的十分之一。沙特、阿聯酋和科威特將承擔大部分減產，因為其他成員國的石油產量已經遠低於其配額，這意味著他們已經符合新的限製，而不必減少產量。

OPEC+的原油產量遠落後於計劃水平OPEC+的原油產量遠落後於計劃水平。對OPEC+9月產量的估計顯示，其總產量較計劃水平少約360萬桶/日。當OPEC+的新產量目標於11月生效時，只有8個成員國被要求減少原油產量，除了沙特、阿聯酋和科威特之外，南蘇丹、阿爾及利亞、加蓬、伊拉克和阿曼也將進行少量削減。這些國家的總減產量為89萬桶/日，儘管這是一個較大幅度的減產，但離整體減產目標仍有差距。

世界黃金協會：黃金持續承壓 9月黃金ETF進一步流出

據世界黃金協會消息，9月，全球黃金ETF減持95噸（約合50億美元），連續第五個月淨流出，這也是自2021年3月（流出107噸）以來的最大月度流出量。在美元持續走強以及由美聯儲鷹派舉措導致債券收益率上升的影響下，整個9月的形勢對黃金來說仍極具挑戰性。

俄天然氣工業銀行停止在瑞士的銀行業務

俄羅斯天然氣工業銀行10日表示，在“對各種選擇進行戰略評估”後，決定停止在瑞士運營。該銀行現有的業務將在未來幾個月內終止或轉給外部銀行合作夥伴。在俄烏衝突爆發後，俄羅斯天然氣工業銀行是少數沒有受到西方製裁影響的俄羅斯銀行之一。該銀行也成了俄羅斯和瑞士之間的貿易流動融資最後剩餘的渠道之一。但是一些歐洲國家一直在推動下一輪製裁，新一輪製裁內容包括將該銀行驅逐出環球銀行間金融通信協會（SWIFT）。