美股銀行股重挫拖累大盤，金融危機擔憂打壓油價下挫超2%

3月14日（周二）亞市盤初，美油交投於74.50美元/桶附近；油價在周一的波動交易中下跌超2%，由於矽穀銀行的倒閉攪亂了股市並引發了對新的金融危機的擔憂，但需求的恢復提供了支持，且沙特阿美認為，石油市場中短期內將保持緊張平衡。

日內重點關注OPEC公佈月度原油市場報告、美國2月CPI年率未季調。

影響油價利空因素

【美股銀行股重挫拖累大盤】

美國股市周一受銀行股下跌拖累，投資者擔心矽穀銀行(SVB)破產的影響蔓延。盤中交投震蕩，納斯達克指數收高，因部分板塊受益於美聯儲可能放緩加息步伐的預期。

矽穀銀行金融集團融資失敗後上周五突然倒閉，讓投資者擔心美聯儲去年大幅加息給其他銀行帶來的風險。但很多人猜測美聯儲現在可能不那麼鷹派了，美國兩年期國債收益率下挫。

監管機構周末采取措施恢復投資者對銀行系統的信心，稱SVB的儲戶從周一開始將可支取存款；一些投資者認為，美聯儲下周的政策決定也將取決於本周將公佈的通脹數據。

Orion Advisor Solutions首席投資官Timothy Holland說：“如果消費者物價指數(CPI)和生產者物價指數(PPI)數據非常糟糕，美聯儲會處境艱難，甚至比數據公佈前遠遠更加艱難。”CPI數據將於周二公佈，PPI將於周三公佈。

標普500指數的11個行業板塊中，防禦類的公共事業股表現居前，對利率敏感的房地產股和科技股也攀升。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示：“市場現在預期美聯儲本月可能不會加息，因此可能進入暫停期。”

Signature Bank 也被監管機構關停，其股票也已停牌。納斯達克表示，在該交易所要求提供更多信息的要求得到“完全滿足”之前，將繼續停牌。美國總統拜登誓言要采取一切必要的措施應對銀行系統麵臨的威脅。

地區性銀行股方麵，First Republic Bank暴跌61.83%，因新融資消息未能打消投資者的疑慮。Western Alliance Bancorp和PacWest Bancorp 分別大跌47.06%和21.05%。這些股票的交易曾數次停牌。

嘉信理財(Charles Schwab)在恢復交易後重挫11.56%，令標普500指數承壓。此前該金融服務公司報告稱，2月份平均保證金餘額下降28%，客戶總資產下降4%。

美國大型銀行的股票，包括摩根大通、花旗以及富國銀行，均出現下跌。標普銀行指數大跌7%，是2020年6月11日以來最大的單日百分比跌幅。

被稱為華爾街恐懼指數的Cboe波動率指數(VIX) 上漲1.72點，至26.52點，稍早曾觸及30.81點，為去年10月底以來最高。

【美聯儲3月加息25個基點至4.75%-5.00%區間的概率為67.9%】

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲3月保持利率不變的概率為32.1%，加息25個基點至4.75%-5.00%區間的概率為67.9%，加息50個基點至5.00%-5.25%區間的概率已降至0%；到5月累計加息50個基點的概率為55.2%，累計加息75個基點至5.25%-5.50%區間的概率為24.2%，累計加息100個基點至5.50%-5.75%區間的概率為0%。

美國能源信息署(EIA)表示，美國七個最大的頁岩油盆地的原油產量預計將在4月份上升至2019年12月以來的最高。

影響油價利多因素

【沙特阿美認為，石油市場中短期內將保持緊張平衡】

沙特阿美總裁兼首席執行官納瑟爾(Amin Nasser)周日表示，石油市場在中短期內將保持緊張平衡，並補充說他持謹慎樂觀態度。

納賽爾對媒體發表上述講話之前，沙特阿美公佈該公司錄得自上市以來最高年度利潤。業績公佈後，該公司股價上漲0.6%，但收盤基本持平於每股32.8裏亞爾(8.74美元)。

他說，隨著中國解除嚴格的疫情防控措施並重新開放，航空燃料的需求也在增加，每天200萬桶的石油備用產能仍顯緊張。

他說，“如果考慮到中國開放和航空燃料(需求)回升，且備用產能非常有限，我們是指200萬桶，那麼正如我所說的，我們對中短期持謹慎樂觀態度，市場將保持緊張平衡，”納瑟爾表示，伊朗和沙特阿拉伯同意重建關係，結束長達七年的敵對狀態，這將對全球能源市場產生積極影響，因為這促進了地區穩定。

由於西方製裁，俄羅斯對亞洲的石油銷售上升，但沙特阿美對包括中國和印度在內的主要亞洲客戶原油供應並沒有受到影響。

他說，“我們素來信譽可靠，且客戶基礎極佳。我們對這些主要市場的供應並沒有受到影響，”關於最近沙特進口俄羅斯柴油一事，納瑟爾表示，沙特自俄烏衝突爆發前就一直在進口成品油用於國內市場。

當被問及未來一年的潛在收購時，他表示，沙特阿美正在全球範圍內尋找液化天然氣(LNG)市場的機會。他稱，在液化天然氣投資方麵，公司正在進行“積極的談判和討論”，但沒有詳細說明。

他並警告稱，目前仍看不到有足夠投資進入石油行業可以維持長期需求，他認為如果這種趨勢繼續下去，中長期的供應將會不足。 “我們需要確保市場上有額外的供應，否則這種中長期的供應緊張將產生影響。”

【拜登稱美國銀行系統安全，誓言要制定銀行業新規】

美國矽穀銀行和Signature銀行相繼倒閉，當局被迫采取緊急措施幹預後，總統拜登稱美國銀行系統是“安全的”，並誓言要加強銀行業監管。拜登說，將要求國會和行業監管機構加強對銀行的規定，以降低此類銀行倒閉事件再次發生的可能性，並保護美國小企業的工作崗位。

【歐盟宣布將此前對俄羅斯個人的製裁有效期延長6個月】

當地時間3月13日，歐盟委員會發布公告，將此前宣布於3月15日到期的對俄羅斯個人的製裁有效期延長6個月，至2023年9月15日。

【高盛預測美聯儲3月不加息】

美國高盛集團預測，美國聯邦儲備委員會本月不會加息，原因是金融領域“最近的壓力”。高盛經濟分析師揚·哈丘斯當地時間12日在研報中寫道：“鑒於銀行系統的壓力，我們預期（美聯儲決策機構）聯邦公開市場委員會不會在3月22日召開的下次會議宣布加息。”高盛預測，美聯儲將在5月、6月和7月分別加息25個基點，最終目標區間將在5.25%至5.5%之間。

總體來看，美聯儲3月暫停加息預期和沙特阿美認為，石油市場中短期內將保持緊張平衡支撐油價；但因矽穀銀行事件引發對新的金融危機的擔憂，美股受挫，且市場不確定性風險增加，油價短線或漲幅受限；日內關注矽穀銀行相關事件後續發展，OPEC月報以及美國CPI數據。