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小陰慢跌結構未變,金銀短線還需低多!


作者:管理員 來源:鑫匯寶2023-12-01 【字體:

周五(12月1日)亞歐時段,現貨金銀小幅震蕩,雖然美國三季度GDP上修,令金價在2050關口附近受阻,但市場仍普遍預計美國將在明年上半年降息,此外美國PCE數據料將顯示美國通脹增速將進一步放緩,美元和美債收益率仍處弱勢。金價技術麵看漲信號依然較強。

1、倫敦金

周五(12月1日)亞歐時段,現貨金銀小幅震蕩,雖然美國三季度GDP上修,令金價在2050關口附近受阻,但市場仍普遍預計美國將在明年上半年降息,此外美國PCE數據料將顯示美國通脹增速將進一步放緩,美元和美債收益率仍處弱勢。金價技術麵看漲信號依然較強。

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(倫敦金日線圖)

美國10月核心PCE同比放緩至3.5%個人支出、收入增速均放緩;美國10月通脹繼續降溫,消費者支出放緩,表明經濟正步入低速增長階段,鞏固美聯儲降息預期。11月30日周四,美國商務部最新數據顯示,10月份剔除食物和能源後的核心PCE物價指數同比增速從9月的3.7%回落至3.5%,符合市場預期;環比增長0.2%,較前值0.3%放緩,與市場預期一致;

由於能源價格下跌,美國10月PCE(個人消費支出)物價指數同比為3%,為2021年3月以來的最小漲幅,不及市場預期的3.1%;環比增長0%,也超預期放緩。美聯儲密切關注不包括住房和能源在內的服務業通脹,環比上漲0.1%,同樣為今年迄今的最小漲幅;

值得一提的是,核心PCE通脹數據是美聯儲首選通脹目標,但此次發布的時機使其尤為重要,這是美聯儲下一次貨幣政策會議之前最後一份個人消費支出數據,也是最後一個主要通脹指標。美聯儲周三發布的最新褐皮書調查顯示,由於家庭縮減可自由支配支出,近幾周經濟活動放緩。勞動力需求也有所緩解;

隨著美聯儲越來越依賴數據來評估經濟和通脹的走勢,PCE降溫也可能有助於讓政策制定者放心,從而強化市場對美聯儲降息的預測。根據媒體匯編的數據,投資者目前對2024年降息幅度的定價達到115個基點,首次降息時間點預計在5月份。對沖基金大佬Ackman最近表示,他預計美聯儲會更早采取行動,降息可能會在第一季度到來。

隨著通脹持續降溫,美國消費者10月份的支出較上月有所減少,這表明美國經濟正轉入減速檔。個人支出數據與人們的預期相符,即在經曆了近兩年來最強勁的增長後,美國經濟將在第四季度放緩。需求降溫也可能有助於讓政策制定者相信,通脹壓力將繼續減弱,從而強化美聯儲已經結束加息的預期。

美國初請數據:今年早些時候,初請失業金人數保持穩定/略有上升,但續請失業金人數下降,這表明人們在失業後又找到了工作。現在,續請失業金人數正在上升,這表明失業人員沒有找到工作。因此,就業市場正變得更加疲軟。續請失業金人數上升至2021年11月以來的最高水平。

隨著越來越多的人認為美聯儲可能會轉向鴿派立場,最早在2024年3月降息,黃金交易員正期待著美聯儲最偏愛的通脹指標。儘管美國第三季國內生產總值(GDP)數據向上修正,但市場預計美聯儲明年3月份降息的可能性為49%。美國商務部周三公佈的第二次估算報告顯示,美國第三季度的國內生產總值(GDP)同比增長5.2%,高於初次預估報告的4.9%,也高於接受道瓊斯調查的經濟學家預測的5%。

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(個人觀點僅供參考,投資有風險入市需謹慎)

技術層麵上,日線圖顯示,技術指標在積極水平內堅定地向上,相對強弱指數(RSI)已經在超買水平內,顯示黃金多頭力量仍盛。4小時走勢圖顯示,技術指標幾乎垂直指向上,處於極端水平,但沒有向上耗盡的跡象。與此同時,20周期SMA加速向上,遠低於當前金價水平,而高於看漲的100周期SMA和200周期SMA,反映出強勁的買入興趣。金價進一步上挺的話,主要看漲目標位為2074.87美元/盎司,即2020年8月的月度高點。下方2008-2000美元區域成為初步的支撐,進一步的支撐在1980美元水平。

操作思路:

(1)關注2027—2028做多,止損2020,目標2050—2065。

2、倫敦銀

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(個人觀點僅供參考,投資有風險入市需謹慎)

白銀市場昨日開盤在24.596的位置後行情先回落日線最低到了24.533的位置後行情美盤時段拉升,日線最高觸及到了25.029的位置後行情整理,日線最終收線在了25.018的位置後行情以一根下影線稍長的大陽線收線,而這樣的形態收尾後,今日的行情回踩延續多,日內短線保持低多為主的思路。

操作思路:

(1) 關注24.55附近做多,止損24.30,目標25.20—25.50。

今日(12月1日)關注數據:

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